国内硫酸钾行业现状分析及发展前景预测

谷涛

摘要：2019年世界硫酸钾需求量为750万吨左右，其中我国硫酸钾产量在380万吨左右，占据全球市场份额的50%以上，为国内外粮食安全起到了重要作用。从国内市场看，在农业供给侧改革的推动下，硫酸钾面临着产能过剩、竞争加剧、市场细分等诸多挑战，行业已逐步从高速增长向理性回归，开始迈入产业结构重塑与创新服务增值的高质量发展新阶段。

关键词：现状;供需;进出口;市场策略;发展前景

钾肥是粮食的“粮食”，硫酸钾关系着老百姓的“菜篮子”和“米袋子”，对保障我国粮食增产丰收非常重要。从当前国际硫酸钾市场供需情况来看，全球硫酸钾约一半的用量在中国，其余各国的市场容量相对有限且分散。本文通过对国内硫酸钾发展现状、供需结构及市场策略的分析，来探讨硫酸钾行业的发展趋势及未来前景，引领硫酸钾行业健康持续良心发展。

一、我国硫酸钾发展情况

（一）我国硫酸钾行业发展历程

我国硫酸钾行业的发展起步较晚，主要分为加工型和资源型两种生产方式。20世纪90年代，国内开始引入加工型硫酸钾工艺，这种生产方式也被称为曼海姆法，主要以氯化钾和硫酸为原料进行再加工，成本受制于进口氯化钾价格。由于国际氯化钾定价权掌握在几个国际大型生产商手中，因此国内硫酸钾长期受到国际钾肥价格的影响和制约，价格曾一度接近6000元/吨。

21世纪以来，我国不断集中人才力量、投入大量资源进行钾盐勘探，尤其国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司产业化生产以后，我国资源型硫酸钾生产方式得到快速发展，国内钾肥自给率得到了大幅提升，显著提高了我国进口钾肥价格话语权，硫酸钾市场价格较历史高点大幅下降，终于成为了农民用的起的优质肥料，市场需求也逐渐提升，为国家粮食安全提供了保障。

（二）我国硫酸钾总体产能及产量

2019年，我国硫酸钾总体产能规模约在610万吨左右，其中加工型产能约350万吨左右，资源型产能约为260万吨左右。从产量看，硫酸钾产量约为380万吨，资源型和加工型各占一半。资源型企业中，国投罗钾公司产量约为160万吨，约占国内总产量的43%;其余资源型企业产量约为30万吨左右，约占总产量的7%。加工型企业的总产量约为190万吨左右，占另外一半的市场份额，工厂分散在全国各地，年产量大多在1～10万吨不等，常规销售半径在200公里范围以内。

（三）我国硫酸钾企业数量及变化趋势

2017年，我国各类硫酸钾生产企业共计约105家，2018年，国内硫酸钾行业效益相对较好，技术壁垒较低的加工型生产企业数量略有增加。截至2019年年底，我国加工型与资源型硫酸钾生产企业共计110余家，其中资源型企业8家，加工型企业103家，虽然资源型硫酸钾生产企业数量仅占国内硫酸钾企业总数的8.1%。

在国家环保政策常态化且日益趋严的约束下，国内加工型硫酸钾企业生产成本逐年上升，部分装置设备落后、环保不达标的老旧产能正在加速退出市场。资源型硫酸钾生产企业以盐湖卤水资源为原料，成本几乎不受国际钾肥价格的影响，市场供应相对保持稳定。

二、我国硫酸钾市场供需情况及进岀口分析

（一）我国硫酸钾市场供需情况分析

1. 供给情况。我国硫酸钾产业结构以资源型和加工型为主，其中资源型以国投罗钾公司为代表，加工型以曼海姆法生产企业为主，两种工艺的市场供应量占比约为1：1。2019年我国硫酸钾实物产量约361万吨，资源型硫酸钾实物产量约189万吨，曼海姆硫酸钾实物产量约为172万吨。其中曼海姆工艺每一套装置年产能只有1万吨左右，副产盐酸1.2万吨。盐酸能否及时消费处理掉基本上决定曼海姆的开工与否，所以未来加工型企业在环保趋严以及盐酸行情波动的影响下产量增幅有限。

2. 下游市场。硫酸钾作为重要的钾肥品种之一，大部分用作复合肥工厂生产原料，我国复合肥产能主要集中在华东、华中、西南、华北、东北等区域，因此，國内硫酸钾工业需求也集中在上述区域。另外，硫酸钾作为农业用基础性肥料之一，广泛施用于各种作物，对农作物具有壮杆壮质、提高作物品质和抗逆性等重要作用。因此，从地域分布上看，国内硫酸钾肥料需求主要集中在福建、江西、云南、两广、两湖、新疆等经作主产区以及河南、河北、东北、四川等主粮生产区。

3. 需求情况。2010年以前，全球硫酸钾市场供需结构基本维持着相对平衡态势，国内总体需求量保持在248万吨左右。自2010年起，由于国内复合肥企业行业整合加速，企业转型升级，主要大型硫基及硝硫基复合肥产能陆续释放，带动中国硫酸钾市场需求快速增长，国内硫酸钾市场表观消费量已增至2019年的330万吨。目前，国内复合肥企业是硫酸钾产品最大的下游市场，国内硫酸钾近70%用作复合肥原料，而我国农业领域，直接施用硫酸钾总量约为50万吨，约占国内需求总量的15%。另外，烟草种植区为硫酸钾直接施用的最主要地区，合计约占国内需求总量的15%，在一定程度上提升了硫酸钾的整体需求。

4. 需求前景。在我国农业减肥增效、藏粮于地的大背景下，氮肥、磷肥需求都有所下降，但钾肥一直处于缓慢增长态势，目前表观消费量已达到1400万吨左右。2019年，受钾肥供需矛盾突出，复合肥开工率低迷以及氮、磷肥整体走势下行等多重因素影响，需求总体有所减弱，但是农业及烟草板块等刚需市场的用量保持稳定增长。2020年，尽管有疫情突发事件，但我国防控及时，各地积极引导复工复产，春耕影响不大，预计全年钾肥整体需求受影响有限。另外，考虑到人口增长、收入水平提升、合理施肥导向及规模种植增多等因素，平衡施肥、增强作物品质或将是未来农业生产主要发展方向，未来国内硫酸钾市场需求仍有一定增长空间。

（二）我国硫酸钾市场供需情况及进岀口分析

1. 进口分析。自2017年起，随着国内资源型硫酸钾企业的规模化生产，逐步改善了我国硫酸钾的供给结构，对进口硫酸钾的需求数量逐渐萎缩。从进口来源国看，国际供货商较为稳定且集中，俄罗斯联邦和德国一直是中国硫酸钾最主要的供应商，进口硫酸钾主要收货地为黑龙江，近三年的平均进口量约为6.28万吨。

2. 出口分析。国家为在扩大我国农化产品对外出口数量与种类的同时，能够有效缓解国内化肥产能过剩局面，于2019年1月1日起实施了化肥对外出口零关税政策。在出口政策的支持下，2019年我国硫酸钾对外出口量出现了历史性的增长，全年对外出口达到了32.64万吨，同比增长了31.77万吨，主要出口目标国为韩国、日本、印度等亚洲国家。

（三）我国硫酸钾的市场下游客户分析

相对于农业，我国工业及食品医疗行业的硫酸钾需求量很少，几乎可以忽略不计。所以硫酸钾需求主要指的是农业需求。硫酸钾生产企业在满足农业需求过程中，主要面对以下几类客户。

1. 经销商用户。经销商作为上下游企业的纽带，无论是对上游企业还是下游企业都有一定的互补、促进作用，并能够利用自身网络、资金和服务优势，通过购买相对低价的硫酸钾产品销往下游客户，赚取差价;有时也能帮助硫酸钾生产企业归拢部分发货流向，从而获得生产企业的价格支持政策。不过，由于缺少资源优势，在面对大型生产企业时，议价能力略显一般。另外，经销商与经销商之间、经销商与下级经销商之间往往会为争夺硫酸钾代理权或下游客户，产生相互竞争的关系，这也在一定程度上削弱了其总体议价能力。

2. 复合肥工厂用户。从复合肥的原料成本分配来看，一般情况下硫酸钾产品的单养分价格相对较高，采购成本高于氮、磷肥料，因此复合肥工厂在进行原料采购时，会格外关注硫酸钾产品的情况，希望通过相互竞价的方式降低经营费用。从供应商选择来看，复合肥企业的采购选择较多，采购相对谨慎，硫酸钾肥料只是其众多原料中的一种，在硫酸钾价格走高时，复合肥企业可以采用氯化钾、硫铵等产品代替，没有采购的唯一性。

3. 农业终端用户。农业终端用户所使用的硫酸钾多从经销商手中购买，他们是最终购买者，虽然理论上来说其选择经销商的余地较大，但受采购分散、单位采购量少的影响，一般只能选择从基层分销商购买，选择比较单一，因此在硫酸钾价格较高时，也只能以少买或不买的方式来减轻自身压力，基本上没有议价能力。

4. 烟草渠道用户。烟草企业的体量较大、盈利能力较强，在硫酸钾采购方面似乎应该拥有超强的议价能力。但由于烟草企业对与硫酸钾品质、供应商规模的要求大大减低了其选择空间，另外受其招投标采购规定苛刻、付款时间滞后、售后服务要求多等因素影响，决定了烟草企业必须要选择品牌过硬、品质服务一流和供货能力稳定的大型企业，而一些新兴小型企业和新型产品都无法满足其实际需求。

三、我国硫酸钾行业的发展前景

随着农业供给侧改革的深入和复合肥企业整合步伐的加快，硫酸钾在工业原料渠道的需求已进入相对平稳期。农业需求因种植结构调整、设施农业的发展，直接施用硫酸钾肥的比例会逐步增大，全水溶硫酸钾和颗粒硫酸钾的需求也将逐步增多。其中，在“减氮、控磷、稳钾”及“水肥一体化”的政策背景下，传统硫酸钾市场已成为存量市场，竞争激烈，而全水溶硫酸钾作为差异化产品，市场空间很大。加工型企业已开始侧重生产52%全水溶硫酸钾，回避与资源型企业的正面竞争，已逐渐成为行业发展的新方向。

2019年，化肥行业在“总量变”、“结构变”等多重因素叠加影响下，总体需求有所下降，结构进一步调整，经历了20年来最为艰难的时期。2020年，由于新冠肺炎疫情等“黑天鹅”事件给全球农业生产以及食品供应链带来一定影响，加深了人们对粮食安全重要性的认识，粮食价格或将有所改善。粮价的变动必将向化肥市场传导，或将推动化肥价格拐点的形成。

四、总结和展望

化肥行业是我国农业发展的基础，硫酸钾是化肥行业的重要支撑部分，其发展对于保障国家社会稳定、经济发展具有举足轻重的作用。随着我国经济的稳步发展与生活水平的大幅提高，人们对食物的追求也逐渐由吃饱向吃好转变，农业种植方向也在由增量向增质方向倾斜，尤其表现在烟草、茶叶、瓜果等高经作物及玉米、小麦大田作物上。同时，在全球农产品需求不断增加、国际贸易环境更加复杂多变的背景下，我国将越来越需要提高自身农业生产能力的持续性及可靠性。预计未来几年，在市场环境不发生重大变化的情况下，我国硫酸钾的需求量仍然很大，整个行业或将迎来高质量发展的新阶段。

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（作者单位：国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司）