新益昌(688383) 申购代码787383 申购日期4.19

發行概览：公司本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股（A股）2553.36万股，发行募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目：新益昌智能装备新建项目、新益昌研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：发行人主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累，公司已经成为国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力，成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。

核心竞争力：在LED和半导体固晶机领域，公司已掌握高速精准运动控制技术、新式双臂同步运行技术、微型（Mini）芯片转移技术等核心技术，研发与生产的LED和半导体固晶机具备与云平台管理和MES系统对接互通、大数据分析处理、智能控制等功能，可有效提高生产效率、降低人力成本;在电容器设备领域，公司已掌握新一代恒流恒功充电技术、静态测试系统、高速整型进料系统等核心技术，公司研发和生产的电容器设备已对产品实现数据监控，并具有大数据分析及传送功能，可有效对接MES系统，达到电容器的快速老化与检测;公司较强的研发实力与部分核心零部件自产能力，使得公司能够快速响应客户个性化需求、加快交货周期，在提高设备质量的同时，降低了产品成本。

公司拥有LED、电容器等领域智能制造装备多年的研究开发经验，并与国内LED和电容器领域知名企业建立了深度、稳定的合作，对行业及产品有深刻的理解。凭借多年的技术经验积累和严格的生产质量管理，公司生产的LED固晶机、电容器老化测试设备等相关设备的成熟度和稳定性高，具备抗干扰能力强、集成度高、测试精度高等优点。

募投项目匹配性：公司本次募集资金拟投资建设的“新益昌研发中心建设项目”，一方面，将用于引进一批优秀的研发人才、购买先进研发设备及研发用实验室与办公场地等，并肩负打造成为国内领先国际一流的智能制造装备研发平台的使命，为公司内部生产提供技术指导与支持，优化生产工艺，提升公司产品精度和性能，研发项目涵盖LED和半导体封装、电容器老化测试分选机以及锂电池制片卷绕一体机等智能制造装备领域;另一方面，以智能化、一体化、高性能及节能环保为技术方向，不断优化公司产品结构，拓宽固晶机在半导体、新型显示等领域的应用，实现电容器外观检测和包装全自动化，丰富锂电池设备品种。实现设备管理的自动化、服务的平台化，增强公司的核心技术优势，提升公司核心竞争力。

风险因素：技术风险、法律风险、经营风险、财务风险、内控风险、发行失败风险、其他风险。

（数据截至4月16日）