生态位理论下的旅游资源竞争力评价

贾馥君　李治

摘要：本文基于生态位理论，建立包括资源维和市场维两个维度下的10个指标的旅游生态位评价体系;运用生态位态势模型，计算延安市4个五级红色旅游景区的旅游生态位分值，结合聚类分析，将延安市五级红色旅游资源划分为3种类型，指出各类红色资源的功能、优势、劣势及发展潜力。为进一步扩大红色旅游资源的影响力，各景区应积极采取生态位分离、扩充等策略，优化竞争关系，形成互动合作的局势。

关键词：生态位;旅游资源;延安;红色旅游景区

中图分类号：F592.7 文献标识码：A 文章编号：1004-9436（2021）04-0-04

0 引言

世界经济全球化和区域一体化加速了国家和地区之间各种资源的流动。作为21世纪的朝阳产业，文化产业逐渐在国际经济合作市场中占据关键地位，文化旅游业的快速发展使全国旅游市场竞争日益激烈。如何采取科学的发展方式，使文化旅游产业满足当地市场需求，是当前旅游市场亟待解决的问题。生态位理论作为生态学中最重要的理论之一，随着对象的不断扩展，内涵的不断延伸，近年来被广泛应用于社会科学领域，尤其是社会学、经济管理，城市规划建设等领域。在研究区域旅游发展时引入生态位理论，可以更好地探寻当地旅游业的发展方向[1]。

1 文献综述

随着生态位理论研究对象的不断扩展，该理论已逐步渗透区域旅游发展评价、旅游产业经济管理、旅游资源规划与开发等领域，成为常见的实证研究方法之一，为旅游产业发展研究提供了新的视角。其中，旅游资源生态位是旅游资源的主要特征（包括旅游资源的价值、规模、丰度、受欢迎程度、声誉、组合状态等）和环境条件（包括生态环境条件、人文环境条件、资源开发条件、位置条件、游客来源条件等）相互作用和匹配之后的状态，是特定时期和特定区域内旅游资源在旅游业发展中的功能和状态[2]。

黄芳[3]首次在区域旅游规划中应用了生态位理论的意识形态领导力，以优化旅游体系，实现旅游业可持续发展的目标。此后，学者们开始使用生态位基本理论对旅游业进行大量分析和研究，并提出了发展旅游业及旅游目的地的区域选择策略。李淑娟等[4]使用生态位态势模型计算了山东省17个旅游城市的生态位及其发展要素的时空演化特征，认为每个城市都应积极采取生态位隔离和发展等策略来优化竞争与合作。程乾等[5]基于生态位理论观点，建立了长三角文化旅游创意产业竞争力的评价模型，并进行了实证研究，得出了竞争力水平的划分和发展策略。周子英等[6]从生态位理论出发，研究了湖南省区域旅游竞争与合作的发展，开发了涵盖资源规模、市场规模、社会经济维度和环境维度4个方面的旅游生态位测量系统，并利用生态位理论计算出湖南省旅游业生态位及其各要素的时空演化，根据旅游生态位变化分析，探讨湖南省市县旅游生态位的变化特征。韦福巍等[7]利用2011—2015年广西14个地级城市的相关变量数据构建了包含旅游产业维、经济社会维及生态环境维3个维度的评价体系，对其旅游生态位竞争态势进行分析研究，并提出相应的区域旅游竞争与合作发展战略。钱慧静等[8]根据旅游生态位理论，建立了旅游资源、社会经济、旅游市场、旅游环境和网络关注5个维度的鸭绿江流域旅游生态位测评体系，评价2011—2016年鸭绿江流经四县市的生态位态势情况，并分析了2011—2016年间各维度生态的演变情况。

国内学者主要利用旅游生态位理论，构建评价指标体系，对整个区域进行研究，得出区域发展的优势和劣势，并在此基础上提出建议。目前，利用生态位理论研究红色旅游资源以及延安区域的文章较少。因此，本次研究引入生态位理论，以景区为文化资源载体，对延安4个红色旅游景区全面进行竞争态势理论分析，作为理论意义的补充和完善。

2 研究方法、指标及数据来源

2.1 研究方法

旅游景区发展状况的评价方法有定性和定量两种，但大多数评价方法只注重对景区发展现状的评价，通过调查问卷等方法进行评价，而运用生态位理论对旅游景区发展水平进行评价，不仅能从现状的“态”和发展变化的“势”两个方面动态了解旅游景区的发展趋势，还能比较科学地、有针对性地进行评价。此外，在生态位理论中，一个区域内的生态系统存在多个生态单元，各个生态单元会相互作用和相互影响，共同决定区域生态系统的发展演变。可以将红色圣地延安市看作一个生态系统，探究各个红色旅游景区（生态单元）的变化。根据文献及各个旅行社延安游中安排的景点等信息，本次选取最有影响力的4个五级红色旅游景区，宝塔山景区、枣园革命旧址、杨家岭革命旧址、延安革命紀念馆。

在构建生态位评价体系的过程中，要遵照系统性、科学性、代表性、可操作性等原则，基于信息的可获得性，构建延安市4个五级红色旅游景区资源竞争力评价指标体系。

2.2 指标选择及数据来源

本文对延安市4个五级红色旅游景区进行评价，这4个红色旅游景区分别是宝塔山景区、枣园革命旧址、杨家岭革命旧址以及延安革命纪念馆①。

查找相关文献可以发现，运用生态位态势理论研究城市旅游竞争力或者旅游景区竞争力，多将指标体系分为资源维、市场维、社会经济维、环境维4个维度[9]。资源维衡量景区自然风景旅游资源和人文景观旅游资源，市场维特指旅游需求市场和游客客源市场，社会经济维考察地区经济发展规模，环境维是旅游目的地自然、社会人文等外部环境条件的总和。综合考虑研究对象和数据的可获得性，本文选取资源维和市场维两个维度建构指标体系。

2.2.1 资源维

这4个红色旅游景区最基础也是最根本的元素便是红色资源，红色资源的质量高低、数量多少决定了旅游景区的吸引力。查找资料发现，在这4个红色旅游景区中，宝塔山景区是自然与人文类综合景区，杨家岭和枣园是革命旧址，延安革命纪念馆是纪念馆类，因此在实体文物数量和景区历史上不占优势。经过最终筛选，本文选取景区规模、景区等级、景区距市中心距离、经停目的地公交路线作为4个景区通用的指标。

景区等级采取十级量表的方法，5A级景区打分为10分，4A级景区打分为8分，3A级景区打分为6分。景区距市中心距离和经停目的地公交路线的数据均来自百度地图。

2.2.2 市场维

这4个旅游景区运用自身的红色资源，开发旅游产品，吸引游客的程度，可以反映出旅游产品开发的质量高低和红色资源利用开发的程度。本文最终选取游客停留时间、景区经营时长、美誉度、知名度、游客数量、门票6个指标，即围绕游客设立指标。

游客停留时间根据陕西省较知名的中旅、国旅、康辉等旅行社的延安一日游/两日游等旅游线路中的行程安排内容进行估算。景区经营时长及门票数据来自各景区游客服务中心。美誉度数据为国内知名旅游网站携程网、去哪儿旅游网、马蜂窝旅游网的景区评分平均值。知名度数据来自百度搜索条目数量。另外，在延安革命纪念地管理局公布的统计数据中查找到2018年1、2、3、5、6、8月游客数量，以及2018年上半年人数汇总和2018年1月—8月的游客数量汇总，经计算，获得4月、7月的数据，最终获得4个景区1—8月每月的游客数量。

综上所述，指标体系见表1。

3 实证结果及分析

3.1 数据标准化

由于延安市五级红色旅游景区生态位评价指标体系中，各指标之间的数据单位不同，衡量标准也不同，因此在利用原始数据进行评价之前，首先需对原始数据进行标准化处理（见表2及下页表3），标准化后的数据具有可比性。本文采用极值法实现数据的标准化，根据实际情况，设有m个评价对象，n个评价指标，形成原始指标数据矩阵（其中，定性指标根据经验与偏好，给出相应评分值，实现其定量化），则得出各类指标的标准化公式（1）。

式中，xij为第j个指标的原始数值，rij为第j个指标标准化后的数值，xmax和xmin分别为第j个指标的最大值和最小值，标准化矩阵为。

3.2 评价指标体系权重的确定

根据相关参考文献，为了更好地减少主观因素的影响，本文采用熵权法对指标值的权重进行排序（见下页表4）。在信息系统中，信息熵用于度量信息的无序程度。信息熵越大，信息的无序程度越高，信息的效果值越小;相反，信息的效果值越大。因此，指标与信息熵的差值决定了信息的效用值。对m个样本的n个评价指标信息熵的计算过程如下：

对公式（1）计算出来的数据进行处理：

则第j项指标的信息熵值表示为：

式中，，因此，某项指标的信息效用值为（4），则第j项指标的权重为（5）。再对公式（1）进行数据标准化，并将标准化后的数据带入公式（2）（3）（4），最后根据公式（5）计算出各评价指标的权重系数。

3.3 旅游地生态位测评

依据生态位态势基础理论，旅游地生态位一般可分成“态”和“势”两种基础属性。“态”体现旅游地的绿色生态情况，是旅游地以往发展趋势、学习及其与自然环境相互影响累积的结果;“势”则指旅游地的升级的速度、年增长率、占有新生环境的能力等。这两个层面融合了旅游地生态位的总体宽度，最能体现旅游地在地区旅游空间中的影响力、作用及宏观经济特点。本文在考虑城市旅游业发展现状的基础上，依据现实数据的可获得性，选取2018年1月—8月的数据资料，即以延安4个红色旅游景区2018年8月各个指标因子标准化后的数据为“态”，以2018年1月—8月标准后的数据平均增长量为“势”，以每月的平均增长量为衡量尺度，即量纲转换系数为1。然后，运用生态位态势模型，利用公式（6）。

其中，i=1、2、……、m，j=1、2、……、n;Nij为景区i的j指标的生态位;Sij为景区i的j指标的态;Pij为景区i的j指标的势;A为量纲转换系数。Sij+APij称为绝对生态位。计算得出4个景区各指标因子的生态位数值，然后将各指标生态位的值代入公式（7），得到每个景区的各维度生态位以及综合生态位（见表5）。

其中，i=1、2、……、m，j=1、2、……、n;Ni为景区i的综合生态位，Nij为景区i的j项指标。

3.4 聚类分析

运用SPSS22.0，采用系统聚类法，使用组间连接的方法聚类，对延安市4个五级红色旅游景区的综合生态位进行聚类分析，结果如下图所示。

延安市4个五级红色旅游景区综合生态位聚类谱系图

借鉴唐黎（2017）将福建省6市1区旅游生态位划分为4类的做法[10]，本文将延安市4个五级红色旅游景区综合生态位分为3类。第一类是延安革命纪念馆，说明在这4个景区中，延安革命纪念馆处于核心地位，约占综合生态位的39%;第二类为枣园革命旧址，约占综合生态位的27%;第三类为宝塔山景区和枣园革命旧址，共占综合生态位的34%。

3.5 结果分析

根据数据分析结果，可将4个景区分为3个不同的等级生态位，即最优生态位、次优生态位和劣势生态位。

综合生态位分值最高（0.391116848）、处于最优生态位的延安革命纪念馆，其旅游资源、旅游发展条件、知名度、美誉度等评价均最高。延安革命纪念馆作为全国最早成立的革命纪念馆之一，收藏展览了很多宝贵的照片、文献及数据图表，重现了党中央在延安市生活的13年间的作战生活，再现了当初在瓦窑堡建立抗日民族统一战线、在南泥湾进行大生产运动、在杨家岭举办党中央七次党代表大会及进行整风运动，直到最终夺得抗日战争的胜利的景象[11]。受丰富的馆藏资源和知名的红色历史的影响，旅游发展迅速，红色文化氛围浓郁，故市场维和资源维的评价结果显示最优，分别为0.2406和0.1504。

位于次优生态位的枣园革命旧址，综合生态位评分为0.272，依托自身优势条件发展，也取得了不错的成果。棗园至今已有140多年的历史，经修复后现存毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇等旧居，中央书记处小礼堂，以及后沟中央医务室和“为人民服务”的演讲平台，尚未对外开放的机密室、作战研究室、总务室、行政室等基本上保留了原有的历史特征，保存相对完好[12]枣园有伟人旧居、党会旧址等丰富资源，经数据调查，其美誉度与延安革命纪念馆相当，但知名度远远低于延安革命纪念馆，由此可见，枣园景区在宣传推广方面存在缺陷。

位于劣势生态位的杨家岭革命旧址综合生态位得分为0.1924，宝塔山景区综合生态位得分为0.1774，两者旅游发展限制性因素较多，经济基础薄弱，旅游业竞争力不足。宝塔山景区虽有较高的知名度、较大的景区规模，但在旅游人次以及游客驻留时长方面较差，景区内资源较少，竞争力不足。杨家岭革命旧址与宝塔山相比在市场维具有明显优势，但在资源维逊色于宝塔山景区。宝塔山景区作为唯一有门票收入的景区，市场维度评价最低，由此可见，其在市场推广方面存在缺陷。

4 建议及对策

4.1 优势生态位起带头作用，发挥旅游辐射效应

延安革命纪念馆作为处于最优生态位的景区，旅游资源禀赋高，发展态势好，在各项指标测评中均为最优。枣园革命旧址虽逊色于延安革命纪念馆，但综合评分较高。因此，此层次的景区需要积极提升生态位效能，在完善自身发展的同时，发挥其旅游辐射效应，通过联动效应完善旅游线路，采用景区外部指示牌导引等方式，带动其余景区旅游业的发展。以延安革命纪念馆辐射宝塔山景区，以枣园革命旧址辐射杨家岭，通过景区资源、共同营销、游览线路联动等方式，带动生态位低的景区旅游发展，实现协同合作发展，共同促进延安市旅游业的进步。

4.2 突破发展瓶颈，劣势生态位景区特色化策略

处于劣势生态位的杨家岭革命旧址和宝塔山均有显著的发展阻力，市场和资源的缺陷使其在竞争力和吸引力方面都不具有明显的竞争优势。因此，要根据生态位理论，定向改变生态位的发展方向，提供独具特色的旅游产品，以吸引不同需求的游客[13]。中共七大旧址、革命伟人旧居、革命圣塔等，都是潜在的旅游资源和宣传亮点，可以让处于劣势旅游生态位的景区朝着特色化的方向发展，开发特殊、特别的文化旅游产品，打造独特的宣传口号，避免与其他红色景区雷同，规避激烈的竞争，以特色化促进旅游业的发展。

4.3 拓宽发展渠道，避免竞争力下降

生态位理论强调个体不断进化，通过进化提高自身的生存能力[14]。不论是自然环境还是市场环境，都时刻处于变化之中，景区要适应环境的变化，必须提高整体竞争实力，实现资源维和市场维的综合开发，充分利用景区自身资源，寻找更有益的生存发展空间，加大宣传营销推广力度，实现对文化旅游资源的可持续开发。

4.4 利用红色资源优势，大力开发红色旅游纪念品

4个景区处于延安，红色资源丰富，均具有区别于其他城市的独特资源优势，可通过开发旅游商品市场有效增加旅游综合收入。充分利用红色文化，开发具有区域特色和文化内涵的旅游产品，使红色旅游产品成为具有区域特色的知名品牌，不仅可以增加旅游综合收入，而且可以促进经济发展，实现经济效益与社会效益的双赢，使资源和市场现状得到改善。可以基于红色文化内涵，结合现代技术，开发红色纪念品，使其不仅具有红色属性，而且具有时代感和明显的地域特色。另外，要创新展览方式，在保持革命文化的真实性、思想性和严肃性前提下，模拟当年战争、生活、工作的场景、氛围，开发设计一些互动性项目，增强参与性和趣味性，增强游客体验，提升旅游吸引力。延安革命纪念馆可以结合现代科技，采用VR、AR等高科技手段，增强展览的震撼力和感染力。

5 结语

延安是我国红色旅游资源内涵最丰富、知名度最高的地区，也是全国爱国主义、革命传统、延安精神三大教育基地。运用生态位理论对这4个五级红色旅游景区的生态位进行评价，分析其竞争力，在一定程度上对红色旅游资源竞争力研究具有补充作用，为以后的文化资源研究提供了新的研究思路，也扩大了生态位理论的运用范围，为延安红色旅游资源的开发利用提（下转第页）（上接第页）供了理论支持。

参考文献：

[1] 张倩倩.基于生态位理论的焦作市旅游发展策略研究[J].旅游纵览（下），2018（08）：124-125.

[2] 李向明.略论旅游资源生态位的概念与选择策略[J].旅游学刊，2007（02）：49-53.

[3] 黄芳.优化旅游系统的生态学原理[J].生态经济，2001（11）：19-20.

[4] 李淑娟，陈静.基于生态位理论的山东省区域旅游竞合研究[J].经济地理，2014，34（09）：179-185.

[5] 程乾，方琳.生态位视角下长三角文化旅游创意产业竞争力评价模型构建及实证[J].经济地理，2015，35（07）：183-189.

[6] 周子英，张群，罗欢.基于生态位理论的湖南省区域旅游竞合研究[J].湖南工程学院学报（社会科学版），2017，27（04）：1-8.

[7] 韦福巍，黄荣娟，时朋飞.基于生态位理论的广西区域旅游协调发展研究[J].西南师范大学学报（自然科学版），2018，43（10）：35-42.

[8] 钱慧静，王荣成，王昱.鸭绿江流域生态位测评及旅游开发竞合策略研究[J].绿色科技，2018（13）：263-268.

[9] 郭琦.基于生态位理论的海口城市旅游竞争力发展研究[J].价值工程，2018，37（20）：1-5.

[10] 唐黎.基于生态位理论的区域旅游城市竞合策略研究——以福建省蓝色海丝生态旅游带为例[J].广西师范学院学报（哲学社会科学版），2017，38（06）：98-103.

[11] 马涛.基于SWOT分析的延安红色旅游业发展对策研究[D].延安：延安大学，2014.

[12] 马楠楠，黄振平.延安枣园革命旧址保护与利用现状研究[J].新西部，2018（14）：42-43.

[13] 程道品，王丽娜.基于生态位理论的桂林县域旅游竞争态势研究[J].成都理工大学学报（社会科学版），2010，18（03）：45-49.

[14] 蘇章全，明庆忠，李庆雷.基于旅游生态位理论的旅游区发展策略研究——以滇中大昆明国际旅游区为例[J].旅游学刊，2010，25（06）：37-44.

作者简介：贾馥君（1993—），女，甘肃兰州人，硕士在读，研究方向：区域文化发展管理。

李治（1979—），男，陕西兴平人，博士后，副教授，研究方向：区域经济、文化产业管理。