国有行三大梯队越发明显：工行最能赚钱、建行最会赚钱，邮储全面碾压交行或跃居第五大行？

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2020年，在疫情来袭、银行业主动让利实体经济1.5万亿的背景下，六大行资本规模和净利润仍然稳步增长。

具体来看，2020年，六大国有银行合计实现总资产规模123.78万亿、营业收入3.39万亿与净利润1.14万亿。据统计，六大行总资产与净利润分别占全部商业银行的46.57%与58.70%。这样来看，说工农中建交邮六大国有银行占据了中国银行业的半壁江山毫不为过。

尽管强者恒强，但因为发展路径和战略的差异如今六大行已经逐渐分成不同的梯队。无论从资产规模、营业收入、净利润还是资产质量等方面，六大行可以分成三组。第一梯队：工商银行和建设银行；第二梯队：农业银行和中国银行；第三梯队：邮储银行和交通银行。

下面，《金融理财》将就以上三个梯队国有行进行全面剖析，拆解年报背后，各大行的“江湖地位”。

六大行平均日赚31.2亿，工行赚钱最多 建行最会赚钱

首先，先看位列第一梯队的工商银行和建设银行的资产规模及营业收入。2020年，工商银行资产规模实现33.4万亿，营业收入8826.65亿元；建设银行资产规模28.1万亿，营业收入7758.58亿元。

盈利能力方面，2020年六大行共计实现净利润1.14万亿，平均日赚31.2亿。工商银行依旧是赚钱最多的银行，而建设银行则是最会赚钱的银行。具体来看，2020年工商银行实现归母净利润3159.06亿元，建设银行净利润则为2710.7亿元。但建设银行的ROE（净资产收益率）略高于工商银行，去年建设银行ROE为12.12%，工商银行为11.95%。

虽然相较之下建设银行的资产规模和营业收入稍逊色于工商银行，但前者无论是营收还是净利的涨势均将工行赶超。具体来看，2020年建设银行的营收增速为7.12%，比工商银行3.2%的营收增速高两倍之多；净利润增幅方面，建设银行的数据为1.62%，工商银行则为1.18%，比建设银行低0.44个百分点。

资产质量方面，建设银行更为稳健，不良率、不良增长率、拨备覆盖率等重要指标均比工商银行更为突出。2020年，建设银行不良率为1.56%，较2019年增长0.14%，拨备覆盖率为213.59%；反观工商银行，2020年不良率为1.58%，不良涨幅0.15%，拨备覆盖率为180.68。

农行增速放缓，中行暗暗发力

再看第二梯队农业银行和中国银行。农业银行在规模、营收、净利润等重要指标上均在中国银行之上，但中国银行的净利涨幅和资产质量在六大国有行中也是可圈可点。

具体来看，截至2020年末，农业银行资产规模为27.2万亿，营业收入6579.61亿元，增幅4.9%；净利润2159.25亿元，同比增长1.8%。中国银行资产规模则为24.4万亿，营业收入5655.31亿元，同比增长2.98%；净利润1928.7亿元，增速2.92%，位列国有银行第二。

资产质量方面，中国银行不良率为1.46%，低于农业银行的1.57%。拨备覆盖率方面农业银行更胜一筹，为260.64%，中国银行则为177.84%。

规模、营收、不良全面碾压，邮储或超交行跻身第五大行？

相较于上述四大老牌国有银行，国有大行新生邮储银行和近几年有些迷失方向的交通银行相较逊色一筹，但作为刚晋升国有行两年的邮储银行在去年在如斯恶劣的大环境下依旧表现出了不错的增长态势和抗压能力，或将在不久超越交通银行跻身第五大国有银行。

一方面，邮储银行以11.35万亿的资产规模超越10.7万亿的交通银行；另一方面，邮储银行的营业规模为2862.02亿元。而交通银行则为2462亿元。

净利润方面，交通银行以782.84亿的成绩赶超净利润为641.99亿元邮储银行。但值得注意的是，邮储银行2020年的净利润虽然垫底国有大行，但是该行净利润同比增速位于六大国有行首位，为5.36%，碾压同为第三梯队净利增速仅为1.28%的交通银行。不仅如此，2020年邮储银行的ROE为11.84%，仅次于建设银行和工商银行，位列第三；反之交通银行的ROE仅为10.35%，垫底六大行。

除赚钱能力外，后起之秀邮储银行2020年业绩报告中另一个亮点则是该行的资产质量，可谓傲视六大行。报告期内，邮储银行的不良贷款率仅为0.88%，拨备覆盖率为408.06%，这两项指标均为六大国有行中最优，可见邮储银行对于风险的把控十分看重。另一边，跟资产质量“优等生”放在一起比较的交通银行的资产质量则更加让人担忧，2020年，交通银行的不良贷款率为1.67%，拨备覆盖率仅为143.87%。

建行靳彦民130.13万年薪登顶，交行平均薪酬最高

薪酬一直是银行人最为關注的话题，据统计，2020年六大行员工平均年薪29.14万元。其中，交通银行员工人均年薪酬最为可观，达35.94万元；农业银行最低，达26.88万元。工商银行、建设银行、中国银行和邮储银行员工人均年薪依次为28.78万元、29.82万元、28.87万元和28.92万元。

众所周知，平均薪酬并不能代表广大普通员工的薪资水平，对于实行密薪制的国有大行而言，行高管的工资则更为透明。据《金融理财》统计，国有六大行中，2020年税前总薪酬超过百万元的高管共计16位，这之中，年薪最高的为建设银行首席风险官靳彦民，其去年税前总薪酬为130.13万。

具体来看，工商银行2020年税前总薪酬超过百万元的有3位，分别是股东代表监事张炜117.77万、高级业务总监王百荣120.51万、董事会秘书官学清124.72万；

农业银行税前总薪酬超过百万元的高层仅1位，为首席风险官李志成118.17万元。

中国银行税前总薪酬超过百万元的高层有4位，分别为首席信息官刘秋万117.67万、风险总监刘坚东117.72万、董事会秘书梅非奇116.09万、总审计师肖伟107.34 万；

建设银行2020年税前总薪酬超过百万元的高层有2位，分别是首席风险官靳彦民130.13万、董事会秘书胡昌苗129.78万；

交通银行有6位高层税前薪酬超过百万元，2020年业务总监涂宏117.54万、董事会秘书顾生115.37万、职工监事杜亚荣111.27万、原职工监事王学武108.82万、职工监事关兴社总薪酬107.21万、原非执行董事何兆斌102.67万。

投资者关注的分红方面，六大国有银行2020年度现金分红合计达3418.87亿元。其中，工商银行分红总额最高达948.04亿元，建设银行最为大手笔，拟每十股派发3.26元（含税）。