16家A股城商行金融图谱

非也

历年来，中国银行业的业绩发布可谓是没有硝烟的战争，不乏暗中较劲更不乏你争我夺，金融江湖之间的“纷争”从来都是暗流涌动。随着上市银行半年报披露完毕，好与歹皆已尘埃落定，每家上市银行都在这张金融图谱上盖下了属于自己的印记。

此次，《金融理财》以16家A股城商行为样本，并以主要经营指标把其分为三个明显的梯队：第一梯队资产总额在超过万亿的共有北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行6家银行；第二梯队资产总额在5000亿到万亿以上，共有长沙银行、成都银行、重庆银行、贵阳银行、郑州银行、青岛银行6家银行；第三梯队资产总额在5000亿下的共有苏州银行、齐鲁银行、西安银行、厦门银行4家银行。

综合来看，上半年来，16家A股城商行资产总额超过18万亿，资产质量有所提高，净利润均为正增长，但像归母净利润增幅、营收增幅部分业绩指标经营分化较为明显；在国内银行业改革发展的大背景下，城商行转型之路依旧道阻且长。

苏州银行资产增幅13.26%，厦门银行成本收入比高达31.83%

风起天阑，后生可畏。

在16家A股城商行的角逐中，总要分个高下，优中选优，相互比较更是平常之事。虽然在资产规模上，第三梯队的4家银行稍显劣势，但是并不代表本身没有亮点，苏州银行资产增幅高达13.26%，另外苏州银行、厦门银行拨备覆盖率均突破300%分别为368.88%、364.96%。总体来看，这4家银行资产总额加起来也不过14712.08亿元，营收共计160.85亿元，归母净利润共计57.01亿元，还不如第一梯队的前5家城商行。

苏州银行、齐鲁银行、西安银行、厦门银行四家银行资产规模分别为4395.22亿元 、4029.54亿元 、3213.13亿元、3074.19 亿元。资产总额增幅上，苏州银行、齐鲁银行分别突破10%，达到13.26%、11.86%，西安银行、厦门银行略低，分别为4.87%、7.81%。

营业收入方面，苏州银行表现较好，为55.11亿元。齐鲁银行、西安银行、厦门银行分别为46.02亿元、35.56亿元、24.16亿元，在营收增幅上，四家银行只有厦门银行增幅同比下降了10.89个百分点，其他三家银行中，齐鲁银行增速最快达到17%，西安银行、苏州银行则分别为5.65%、1.69%。

而归母净利润上，苏州银行净利润17.04亿元最高，增速16.14%也最快。齐鲁银行、西安银行、厦门银行依次为14.72亿元、14.18亿元、10.71%亿元，增速分别较去年年末有所提高，依次同比增加了16.14%、11.93%、5.21%、12.61%。

从人均效能指标来看，苏州银行以145.79万元的人均营收能力领先其他三家，厦门银行85.21万元在4家银行中表现最差，齐鲁银行、西安银行则相差无几。人均净利润上，苏州银行、西安银行表现良好，各自以48.70万元、44.16万元突破40万。人均薪酬方面，苏州银行最高为4.60万，厦门银行位列第二为3.14万元，齐鲁银行和西安银行为3.07万元、2.58万元。

成本收入比方面，厦门银行表现最差，超过30%达到31.83%。苏州银行、齐鲁银行、西安银行均在20%以上，依次为29.36%、27.04%、23.69%。同时，厦门银行 西安银行成本收入比較去年有所增加，分别增幅3.19%、0.04%，苏州银行、齐鲁银行均分别下降0.38%、1.77%。

盈利能力方面，只有厦门银行净利差较去年相比增加了0.03个百分点，达到1.53%。苏州银行和齐鲁银行均同比下降了0.22个百分点分别达到2.06%、1.92%，西安银行下降了0.11个百分点达到1.83%。

净息差增幅上，厦门银行较去年相比保持持平依旧为1.63%。其他三家银行均为2.00%，但是有所下滑，苏州银行下降了0.22个百分点、齐鲁银行下降了0.15个百分点、西安银行下降了0.10个百分点。

再来看4家银行的资产质量，不良贷款率厦门银行最低为0.92%，但是同比下降0.06个百分点。苏州银行、齐鲁银行分别下降0.16个百分点、0.04个百分点达到1.19%、1.22%，西安银行则是此行列中唯一增幅0.01个百分点的银行，达到1.19%。

拨备覆盖率方面，突破300%的有苏州银行、厦门银行两家，分别达到368.88%、364.96%。西安银行为262.78%，齐鲁银行为220.25%最低。同时，较去年年末相比，苏州银行和齐鲁银行处拨备覆盖率处于增幅状态，分别增幅77.14%、5.65%，西安银行、厦门银行则均分别下降6.61个百分点、3.07个百分点。

核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率三方面上，4家总体表现指数还不错，但是只有齐鲁银行在核心一级资本充足率增幅、一级资本充足率增幅上较去年有所增加，但是并不多。

第二梯队营收增幅两极分化，青岛银行郑州银行表现差强人意

欲穷千里目，更上一层楼。

第二梯队中，长沙银行、成都银行、重庆银行、贵阳银行、郑州银行以及青岛银行6家银行均突破5000亿但未及万亿，依次为7592.20亿元、7361.83亿元、6065.53亿元、5968.17亿元、5719.70亿元、5016.37亿元。资产总额达到 37723.80亿元，营收457.18亿元，归母净利润达到167.03万亿。综合部分指标表现来说的话，6家银行呈现出差距较为明显的特点。

综合各项业绩指标，资产总额、营业收入、营收增幅、归母净利润及归母净利润增速等方面发挥较为稳定的还是长沙银行及成都银行。另外，部分指标，像营收增幅方面则出现差距较大，甚至是两极分化的现象。

从资产规模上看，长沙银行、成都银行突破7000亿元位居前列，分别为7592.20亿元、7361.83元。重庆银行、贵阳银行、郑州银行之间资产总额则相差无几，属于中间水平，均在5500亿以上，分别是6065.53亿元、5968.17亿元、5719.70亿元。再看青岛银行，与前五家还有些距离，以5016.37亿元排在最后。

资产规模增幅上，成都银行是6家中唯一一家以12.84%的两位数增长速度的银行。青岛银行、重庆银行、长沙银行分别为9.09%、8.00%、7.81%，郑州银行、贵阳银行则增速较慢，分别以4.41%、1.04%排名末端。

营业收入方面，长沙银行以103.58亿元领先其他五家银行，成都银行紧随其后，为85.41亿元。重庆银行、贵阳银行、郑州银行相差无几，分别是72.70亿元、72.70亿元、69.48亿元，青岛银行暂时居后，为53.27亿元。

营业收入增幅上，6家银行则呈现两种极端现象，成都银行、长沙银行、重庆银行3家均以25.34%、17.33%、11.30%的速度正增长，贵阳银行、郑州银行、青岛银行均3家为负增长，其中青岛银行下降最多，同比下降12.45%。

归母净利润方面，长沙银行及成都银行依旧表现突出，均超过30亿元，同比增长幅度在20%以上，领先其他四家银行。贵阳银行、重庆银行、郑州银行、青岛银行归母净利润各对应29.22%、26.59%、24.54%、17.98%，增幅分别是3.23%、4.5%、1.49%、17.45%。

盈利能力方面，净利差上，长沙银行表现良好最高为2.50%。郑州银行、成都银行、贵阳银行均为2%以上，重庆银行、青岛银行在2%以下，相差不多，分别是1.94%、1.96%。

净息差的数据显示，除青岛银行在2.00%之下为1.90%表现稍显落后外，其他各行均保持在2%之上。长沙银行最高为2.41%，贵阳银行、郑州银行、成都银行、重庆银行分别为2.26%、2.24%、2.11%.2.06%。

成本收入比方面，青岛银行最高为27.51%，经营效率较低。其次，长沙银行、贵阳银行、成都银行也均高于20%，分别达到25.64%、25.01%、20.83%，重庆银行、郑州银行则较低，分别为19.67%、18.62%，不过，长沙银行以及成都银行成本收入比较年末相比分分别下降了4.05、1.73个百分点，其他四家银行均较年末有所增加，青岛银行增加也是最多，为4.71%。

重庆银行人均效能良好，长沙银行个人贷直逼监管红线

作为西部首家首家“A+H”上市城商行，此次报告系该行回A以来第一份业绩披露报告，从人均营收及人均净利润两方面指标来看，重庆银行展现出优良的成绩。

从人均效能的数据来看，重庆银行人均营收为159.52万元，长沙银行紧随其后为149.68万元，郑州银行以138.54万元排名第三，成都贵阳青岛依次排名第四、第五、第六，分别对应129.76万元、127万元、123.05万元。

人均效能方面，人均净利润上重庆银行以60.40万元排名在首位，青岛银行最低为42.34万，其他四家银行并无较大差距，均在50万元-53万元之间。人均薪酬上，除郑州银行为2.48万元最低外，另外5家银行均在3万元以上：长沙银行最高为3.72万元，重庆银行3.5万元，贵阳银行3.47万元，青岛银行3.31万元，成都银行3.09万元，这5家银行人均薪酬均高于A股41家上市银行员工人均月薪2.8万。

资产质量方面，郑州银行不良贷款率最高为1.97%，贵阳银行、青岛银行分别为1.51%、 1.49%，重庆银行、长沙银行、成都银行在1.50%以下，对应1.35%、1.20%、1.10%。

拨备覆盖率上，只有成都银行突破300%达到371.15%。长沙银行、贵阳银行、重庆银行分别达到296.76%、282.65%、247.82%，青岛及郑州银行较少，以174.53%、158.01%排在后两位。

另外，此梯队6家银行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率三项指标上有增有降，变动浮动不大。

更为值得关注的是，自从2018年以来，长沙银行投资收益年年攀升，2018年4.07亿元，2019年19.99亿元、2020年29.67亿元，但是今年却突然下滑，截止到今年6月末，仅为11.75亿元。同时，在个人贷方面，长沙银行住房按揭贷款增长至576.23亿元，较年末增幅11.33%，占比为16.62%，仅比城商行监管红线要求的17.5%低一个百分点。

北京银行、上海银行“战况”胶着，宁波银行资产质量向好

待到秋来九月八，我花开后百花杀。

高手云集的优等生之列可谓是八仙过海，各显神通，争夺一方江湖之位。北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行 6 家万亿行暗暗较劲，各自展现出不俗的实力，共计实现资产总额共计 13.62 万亿，营收 1519.46亿元，归母净利润 580.4 亿元。

《金融理财》在《万亿 A 股城商行“攻守道”：上海银行人均效能领先，宁波银行不良率最低；江苏银行后劲十足，北京银行“一哥”地位受挑战……》一文中分析了 A 股 6家万亿行今年上半年的具体表现。

北京银行以资产总额达到3.06万亿取得明显第一名的位置。同样，营业收入方面，北京银行也以333.72亿元的成绩位列A股城商行第一，其次分别是上海银行277.05亿元、江苏银行307.37亿元、宁波银行250.19亿元、南京银行202.37亿元和杭州银行148.76亿元。

归母净利润方面，北京银行依旧稳住一哥的能力，以125.83亿元位列第一、上海银行122.78亿元紧随其后，二者仅相差3亿元。

有意思的是，人均效能方面，上海银行以人均净利润94.16的好成绩拔得头筹，北京银行紧随其后为81.53万元；人均营收上，北京银行又以214.50万元，夺回第一，上海银行212.14万位列第二，相差仅2.36万，紧随其后的就是江苏银行的200.07万；人均利润上，上海银行凭借94.16万元超过北京银行的81.53万跃为第一。

盈利能力方面，寧波银行、江苏银行、南京银行净利差均在2%之上，分别为2.59%、2.05%、2.01%，较去年同期相比均有所增幅，但是增幅均无较大变化；杭州银行、北京银行、上海银行净利差分别达到1.94%、1.83%、1.81%，但是增幅均较去年同期相比有所减少。

净息差方面，只有宁波银行及江苏银行净息差突破2%分别达到2.33%、2.29%，其他四家银行均在2%之下，较去年同期相比增幅有所减少。

资产质量方面，六大万亿A股城商行中有三家不良率低于1%：宁波银行0.79%，南京银行0.91%，杭州银行0.98%；杭州银行、宁波银行的拨备覆盖率均突破500%分别达到530.43%和510.13%。

值得一提的是，在本次16家A股城商行业绩报告中，共有4家银行不良贷款率保持在1%：宁波银行0.79%、南京银行0.91%、厦门银行0.92%、杭州银行0.98%；4家银行营收同比下降，贵阳银行下降9.43%、郑州银行下降9.87%、青岛银行下降12.45%、厦门银行下降10.89%；4家银行净息差较去年有所增幅但是不明显，江苏银行0.19%、宁波银行0.03%、南京银行0.05%、成都银行0.01%，令人担忧的是，银行业内人士表示，下半年银行净息差将继续承压，城商行或面临更多挑战。