中国新能源车行业发展分析与展望

华彬杰 庄妍

摘要：随着工业化进程的快速推进，中国汽车工业得到了迅猛的发展。2009年以来，中国持续稳居全球汽车产销第一大国，2020 年汽车产销量分别为 2522.5万辆和2531万辆。与此同时，汽车保有量也呈逐年上升趋势，截至2020年底，中国汽车保有量已达28100万辆。由汽车保有量增长所带来的一系列社会问题也日益凸显，来自能源安全与环境污染的压力对中国未来汽车工业的发展提出了新的挑战。大力发展清洁能源，优化能源需求结构。低碳化和使用可再生能源的生产生活方式将成为人类发展的必然趋势。国务院先后发布节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）的通知和新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知，大力推动新能源汽车产业的发展。本文从中国新能源汽车行业的发展历程出发，以造车热潮中脱颖而出的造车新势力公司为例，简要分析了目前中国新能源汽车发展现状，问题，在此基础上提出一些可能可行的建议，为今后中国新能源汽车的发展提供可借鉴之处。

关键词：新能源汽车;造车新势力;发展现状;对策建议

中国新能源汽车发展现状

一、市场现状：2009年以来，政府相继出台了许多关于新能源汽车的配套政策。

在政策的扶持和汽车需求持续上升的环境下，中国新能源汽车销量取得连续六年居全球第一，汽车总销量连续十二年蝉联全球第一的成绩。新能源汽车市场增长迅速，2020年中国新能源汽车保有量达492万辆，较2019年增了111万辆，同比增长29.13%，新能源汽车增量连续三年超过100万辆，中国新能源汽车保有量处于高增长阶段。

最近5年，中国新能源汽车的产量与销量之间常年差距不大且处在稳步上升阶段。但是相对于汽车总量来说，新能车在中国的销售规模还处在比较低的水平，2020年新能车产量占汽车产量的5.42%，未来新能源汽车销量在中国还有巨大的上升空间。

城市交通服务行业的发展以及政府对新能源汽车的补贴和推广，新能源汽车行业迎来了发展的机遇。涉足新能源汽车领域的企业增多，从能提供大量数据的互联网公司的入局到新型企业老牌车企的抢占市场，市场上可供选择的车型也很丰富，中国市场孕育了上百家造车新势力，自2015年互联网造车兴起开始，投资者对此赛道给以了高度的关注，特斯拉美股总市值达到7000亿成为车企市值第一，电池龙头宁德时代过万亿。但随着行业的发展，大部分被国家高额补贴和短期高回报所吸引的投资者都被淘汰出局，随着资本热度退去和行业补贴退坡，新能车企市场要想存活下来，必须大力发展自身内部动力。总体而言能在市场上长期站稳脚跟的企业也较少。一下列举部分参与电动车市场的代表车企以及计划。

宝马：计划2025年前推出9款纯电动车，2030年，50%新车为纯电动或插电混动车已上市的电动车代表车型有BMW iX3  BMW i4和BMW iNEXT，孵化了i系列纯电动车品牌。

丰田：计划到2025年，电动车全球新能源车销量预计达到550万辆，在中国推出10款纯电动车型，与比亚迪合作开发的纯电动车下线。代表车型有C-HR EV，奕泽E进擎，普锐斯插电混动版和氢燃料车Mirai。

大众：计划2024年前投入600亿欧元至2029年前推出75款纯电动汽车以及60款混动车型，在全球范围推出30款电动化车型，其中20款为纯电动车型。代表车型有ID.3，ID.4 X和奥迪e-tron并孵化了ID系列纯电动车品牌。

奔驰：计划未来几年投入超过100亿欧元用于扩大电动车型阵容，并投入超过10亿美元用于电池生产2025年之前推出20款纯电动汽车和10款插电混动车。EQC为代表车型。

福特：截至2022年，计划投资超过115亿美元用以电动化转型。代表车型有Mustang Mach-E和福特领界EV。

上汽：计划未来5年推出近60款新能源车型，插电混动车不少于20款，氢燃料电池车10款并且与张江高科、阿里巴巴共同出资100亿元，成立智己汽车。代表车型有荣威Erx5，荣威MARVELX和荣威ei6，孵化了智己汽车和R品牌两个纯电动车品牌。

吉利：已向新能源研发及产业投入超300亿元，孵化了几何、极星两个纯电动车品牌。

广汽计划投入450亿元建设智联新能源汽车产业园，在2025年形成40万辆电动车。代表车型有广汽丰田Ia5，广汽蔚来合创007和AION S，孵化了广汽埃安。

北汽计划建立3个以上电动汽车专属平台，开发40款以上新能源车型。代表车型有EC3、EC5、EX5/7和BEIJING-EU5/7。它孵化了极狐和北汽新能源两个纯电动车子品牌。

长安牵头投资1000亿元，计划到2025年将累计推出25款智能化新能源汽车。代表车型有CS55纯电版、逸动EV460、奔奔E-star和CS15EV并且孵化了长安新能源纯电车子品牌。

中国造车新势力竞争格局分析

经过近十年的市场发展，中国造车新势力的销量高度集中，2020年行业集中度CR5高达93%。由于新能车技术的成熟需要大量的车辆行驶数据，导致两极分化将会愈发明显，行业以太效应加剧

以上数据皆截止2020年12月31日，数据来源相关公司年报

特斯拉作为行业龙头企业，起到了整个行业的引领示范作用，中国新能源车企蔚来、理想和小鹏在2020年创下的销售佳绩，同样也离不开特斯拉建立的行业影响力，但是它们在成长的过程中逐渐呈现出差异化的竞争力，蔚来在用户服务体系上深耕，理想在公司组织架构层面上成长，而小鹏则以期打造自动驾驶技术的护城河。

蔚来汽车

蔚来汽车在2020年以平均单价超过44万元的价格卖出43728辆车，这个价格与奔驰、雷克萨斯接近，甚至比宝马、奥迪等豪华车都贵。但是蔚来汽车的毛利率只有11.5%。平均售价高于特斯拉，但是毛利率却相差甚远。究其原因，蔚来在提供用户配套服务上产生的花销是难以估量的。车主购买一个年费保养套餐，蔚来承诺专门的团队负责上门取送车，帮助车主解决维修、保养、充换电，道路救援、保险等。将用户服务作为蔚来的“护城河”作为商业模式的核心内容，这是一项很难压缩的成本。在充电布局方面，蔚来采用自建充电桩和换电站的商业模式，客户可选择电池租用服务（BaaS）方案，力求將服务体系打造到极致，但是随之而来的后期运营维护成本会成为企业的一大隐患。

小鹏

小鹏作为三家企业中最像特斯拉的企业，它的汽车充满了科技感，最大卖点就是它的高级驾驶辅助系统，也是产品的差异化竞争力。小鹏在2020年第三季度的研发费用支出中是三家造车新势力中最高的，实现“自动驾驶”也是小鹏蔚来的核心竞争力。现阶段小鹏面对消费者拿出的三个自动驾驶技术的卖点分别为：场景覆盖率高，人工接管率尽可能低和自动变道的体验舒适且成熟。在自动驾驶这样一项需要大量的路线情况数据和行驶案例数据技术不断地精进过程中，自研自动驾驶的小鹏将在不远的将来构造技术壁垒。

（3）理想

理想——一家最不像新型造车企业的公司。“增程式电驱动技术”的践行者。在大力发展纯电动车浪潮的时代中，理想依然选择生产拥有两种功能系统的“增程式电驱动技术”电动车，相比于纯电汽车，它的发动起构造复杂，减排效果不如纯电车。但是就是这一过渡阶段的产物在2020年SUV销量排名中名列前茅。理想的目标市场是卖给中国家庭用户。超大的空间，智能化的操作屏等设计都是企业扁平化的管理方式带来的集思廣益。组织管理成为理想成功的重要因素。

二、政策环境：

政策出台期：《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》等政策密集出台，私人领域补贴的工作也于2010年开展。政策推广期： 2013年新能源推广应用城市范围扩大至40个，同时在此期间特斯拉专利开放，中国造车新势力蔚来、理想和小鹏等品牌陆续成立。新能源汽车在此期间开启了高速发展时期。政策驱动期：2015年中国政府发布未来4年新能源补贴政策，新能源销量出现明显增长。随后，《新能源汽车炭配置管理办法》征求意见稿和《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定（修订）》等政策相继出台，新能源汽车产品准入门槛不断收紧。

过渡时期：新政补贴发布，进一步鼓励技术进步。2019年中国新能源汽车国家补贴则直接减半，产销规模出现回落。2020年受疫情影响，购置补贴延续至2022年，为今后市场转化做铺垫。市场驱动期：预计2023年新能源补贴政策可能会完全退出，新能源行业实现完全市场化.消费者购车会综合考虑车的性能、安全、智能化水平等因素。

由于能源和环境问题的紧迫，开发新一代车用能源动力系统（包括液体代用燃料，生物燃料，天然气，充电混合动力）迫在眉睫。在行业发展初期，国内车企在技术层面没有取得突破性成果，造车成本高居不下，需要依靠政府优惠、地方补贴以及免征车辆购置税等方面谋求发展。但是长期来看，大量的政府扶持和补贴并不是长久之计。消费者选购新能源汽车的驱动因是政府提供高额补贴带来的单价上的实惠，这并没有体现出新能源车产品的内在驱动力，而行业要发展必须靠自己产品的内在竞争力来扩大市场需求，抢占市场份额。在市场驱动时期，科技水平极大影响着产业的兴旺，解决电池续航问题、安全问题、引导大众观念、基础设施的建设和配套服务的完善都是关键所在。2020年前后，新能源电池电车基本达到规模商业化水平，成为市场选择的结果。

中国新能源汽车产业发展存在的问题分析

1新能源汽车占我国汽车保有量规模较小

经过十余年的发展，虽然我国的新能源汽车保有量在全球处在第一位，但是只占我国总体汽车保有量的5%左右，相对于中国这个巨大的市场体量来说，仍有极大的市场潜力。新能源车的可适用场景仍然较窄。

2智能汽车事故频发，企业不当处理严重影响行业形象

总体来说，新能源汽车在发生火灾的概率是行要低于传统的燃油车，但是在新兴行业新产品上，每发生一起安全事故，就会聚焦于大众的目光之上。具有跨时代意义的产品总是会引起大众消费者出于安全的疑问，自动驾驶真的安全吗？蔚来汽车近期交通事故频发，青年企业家林文钦驾驶蔚来ES8汽车使用辅助驾驶功能出车祸去世并且蔚来涉嫌帮助毁灭、伪造证据，蔚来EC6在上海浦东新区撞击石墩后自燃，车主不幸遇难，油门脚踏板断裂等事件在媒体的发酵下引起了轩然大波，新能源汽车技术的稳定性和安全性又一次成为行业的警钟，负面消息将直接反应在对销量的影响上。

3核心技术尚未攻克，高质量专利数量不足

当前，我国新能源汽车产品或多或少都有一些技术上的难题尚未攻克，产品成熟度仍不高。汽车代用能源的发展趋势需要先易后难，逐步替代。液体代用燃料，天然气/氢气气体燃料等开发不足，包括混合燃料合成技术，因时因地的燃料专用化体系尚未建立。

我国错过了上世纪汽车工业发展的高峰期，许多重要的技术专利都掌握在外国人手里，技术壁垒成为一道难以逾越的鸿沟，芯片制造技术也仍需努力。

4充电服务设施仍存在缺陷

充电问题仍是影响新能源汽车规模化的重要问题，极大影响用户体验，截止2020年，中国车桩比约为3：1，距实现“一车一桩”仍有较大差距，充电桩数量的增速仅为电动汽车数量增速的约1/4，其中公共桩占比42%，主要供应商为特来电、星星充电和国家电网，私人桩占比为58%，但是有很多公共桩处于无法使用的状态，故障和无法兼容的充电桩数量大，维护成本高。最重要的是电池续航问题给消费者带来的旅程焦虑，将会颠覆人与车的关系。人被车牵着鼻子走。

政策缺乏延续性，地区与地区之间缺乏及时性

新能源电动汽车的国家政策历经了多个阶段，从2001年国家863计划节能与新能源汽车重大专项确立以混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车为“三纵”至今，国家从汽车产业链财税支持，政府补贴，市场推广以及新基建和政企合作多方面扶持。同时新能源汽车产业需要发展就离不开国家在核心技术研发、新基建建设和法律法规能层面的持续支持。但是由于我国新能源产业有关政策的发布周期较长，某些地方性利益存在冲突，因此补贴真正落实的手续非常繁琐，对产品的研发和推广会产生一定的影响。在未来发展方向的研发上，企业技术的研发时常会根据政策的导向进行。

加快新能源汽车产业发展对策建议

加大新能源汽车的可用场景，提高新能源汽车占我国汽车保有量规模

发挥新能源车在节能减排方面的优势，加大新能源汽车的城市——郊区——城郊可适用场景。城市交通部门可以将公共交通的能源系统更换为采用新能源燃料的运输工具，城市间的重型运载卡车也应重点布局，此类交通运输场景具有路线稳定，需求量大容易形成规模，降低成本等特点。对于加大新能源汽车保有量具有极大贡献。

车企要把生命安全摆在第一位，树立有社会担当的企业形象

车企在生产运作过程中要严抓产品的品质控制，按照符合规定的条件进行一系列安全实验，在产品达到国际允许的质量监测标准后才能批准上市销售。同时要加强销售环节工作人员的理论知识培训，为消费者以及潜在消费者介绍产品的操作系统的使用，做好用户服务工作，确保消费者能够理解并掌握公司产品的使用方法，安全驾驶的注意事项等。如果出现质量问题要及时采取解决措施，不能做欺骗消费者，虚假宣传，毁灭证据等违法犯罪之事。积极承担社会责任，多投身公益事业。

加大研发投入，掌握足够多且质量高的专利

在新能源汽车的历史上，中国的发展处在世界领先集团，该行业可以直接跳过燃油车众多技术鸿沟，要实现弯道超车，整个新能源汽车产业链上的许多企业都在默默发力加大研发支出和研发团队的培养。科学技术是第一生产力，加大研发投入，早日实现自身技术上的突破，将在市场竞争中取得有利位置。

推动基础服务设施的建设，提升消费者体验，倡导多元化投资

推进充电桩设施的布局，充电桩的数量多少，位置便捷程度以及设备兼容性都是需要全行业提升的方向。可以选择与已有电池完整生产线的充电公司合作建设充电桩，与向政府融资加快新基建设施的扩张步伐以及吸收互联网企业广袤的数据资源等方式，让多方资源进入赛道，切实提高消费者对新能车的使用体验，实现行业的高效率发展。

5 国家应完善相关政策体系，实施燃油税，加快油耗法规推进

国家能源紧张问题和环境污染问题迫在眉睫，应该尽快完善相关政策，征收燃油税，加快油耗法规的推进。2018年全年石油净进口量4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度升至69.8%，我国石油资源有限，每年都有巨大的消耗量，原油对外依存度持续处在较高的水平将会对国家石油安全带来非常大的隐患。

6.采用新颖的营销运营方式

在疫情和新基建双背景之下车企应该从多方面布局战略，疫情对人们的消费和生活会有很大的抑制作用，但其实，各个社交平台已经成为人们分享情感、获取信息的主流途径，这当中蕴含着巨大的传播潜力。从营销方法上，要重视线上营销事件布局。在抖音上，用趣味视频吸引年轻人群;在小红书上，用最适合这个平台的美图和攻略让更多女性用户种草;在知乎上，则是重点传播品牌历史、车型性能和服务理念。让大众更加了解自己的企业和行业的发展趋势，对于新能车的营销方式应推陈出新。

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作者简介：

华彬杰（1997年-），男，汉族，江西赣州人，会计专硕学生，单位：江西农业大学，研究方向：财务会计

庄妍（1997年-），女，汉族，河南濮阳人，会计专硕学生，单位：江西农业大学，研究方向：财务会计