从非洲寻找纺织“外向”机会

2021中国纺织业“一带一路”大会期间，外交部非洲司委托中国国际贸易促进委员会纺织行业分会研究编写的《非洲国家纺织业发展禀赋及中非纺织业合作潜力》报告发布。该报告对非洲54个国家展开多维度综合分析，并建立模型评价体系，进一步研究了现阶段与我国纺织业具备贸易投资合作其潜力的8个国家。

埃 及

2020年，埃及人均GDP为3587美元，制造业占埃及国内生产总值比重约16%。2020年中国出口埃及纺织品服装金额21.1亿美元；中国进口自埃及的纺织品服装约4637.9万美元。中国纺织业对埃及出口主要产品包括化学纤维纱线及面料、针织面料、棉纱及棉机织物等。

纺织产业现状

纺织产业产值占埃及GDP比重约为3%。棉花是埃及重要的经济作物和主要出口产品。埃及纺织行业企业约7000家，90%为中小型企业。埃及主要纺织品40%以上出口至美国和欧盟，中国是埃及第一大纺织品服装进口来源地，占其进口总额的58.7%，主要进口产品为棉花、化纤长丝、化纤短纤和各类服装。埃及已经形成三大纺织产业集群：以苏伊士运河城市塞得港和伊斯梅利亚为中心的运河地区，位于地中海海港的亚历山大地区，大开罗地区。此外，中埃·泰达苏伊士经贸合作区是中国政府批准的第二批国家级境外经贸合作区，是中埃纺织业投资合作的重要平台之一。

贸易投资环境

埃及是世贸组织成员国，目前已加入的区域贸易协定主要包括：《埃及-欧盟伙伴关系协议》、《以色列合格工业区协定》、《埃及—土耳其自由贸易区协议》、《埃及-欧洲自由贸易联盟自贸协议》。此外，还加入了多个阿拉伯区域性组织。埃及还是澳大利亚、加拿大、日本、哈萨克斯坦、新西兰、俄罗斯和美国普及特惠税制度受惠国。

自2017年以来出台、修订系列改善投资环境的政策，健全法律体系，并兴建多个投资园区用以提高投资承载力。埃政府2020年出台“纺织业发展愿景2025”计划，通过纺织出口补贴等优惠政策吸引外资。

埃塞俄比亚

2020 年，埃塞 GDP 总值966 亿美元，人均 GDP 约994 美元。据中国海关统计，2020 年中国出口埃塞纺织品服装 4.4 亿美元，其中梭织服装及衣着附件占比39.2%，化纤短纤及长丝纱线、织物占比22.5%。

纺织产业现状

目前埃塞俄比亚有 130 余家纺织厂、120 余家服装厂和10 家传统出口加工工厂。产业链涉及棉花生产、轧制、纺纱、织造、针织、染色及服装加工，其中服装加工是埃塞产业链中最重要的环节，也是外商投资企业集中度较高的环节。

充足的劳动力是非洲国家纺织业发展的重要优势之一。

随着“一带一路”倡议的深入践行，中国与非洲国家的纺织业合作越发紧密。

2020 年埃塞俄比亚纺织品服装出口总额1.56亿美元，其中纺织品出口 1000 万美元，服装出口 1.4 亿美元，近 5年涨幅高达 102%，主要产品 70%以上出口至欧盟和美国市场，其余销往土耳其、中国和苏丹。

2020 年埃塞纺织品服装进口额 6.6 亿美元， 中国是第一大进口来源地，占埃塞进口纺织品服装总额的 76.6%。埃塞拥有阿瓦萨、梅克雷、德雷达瓦、阿达玛等工业园，园区主要围绕特色产业发展上下游产业链，利用产业集聚产生的规模效应提高生产效率。

贸易投资环境

埃塞是东南非共同市场（COMESA）和非洲、加勒比海和太平洋组织（ACP）的成员国，享受美国《非洲增长与机遇法》（AGOA）、欧盟武器除外的全面优惠安排（EBA）以及中国 97%税目产品零关税待遇，加入了非洲大陆自贸区协定（AfCFTA）。

近年来埃塞政府不断放宽投资政策，改善投资环境，出台了一系列包括企业所得税减免、关税减免、最低投资额、工业园区投资激励等在内的优惠政策。埃塞货币比尔与美元可直接兑换，也可通过与美元汇率折算实现与其他硬通货的间接兑换。

2021年11月2日，埃塞俄比亚联邦政府宣布全国进入紧急状态，为期6个月。当前埃塞政治安全局势不稳定性、不确定性增大，中埃开展贸易投资合作应注意防范有关风险。

肯尼亚

2020年，肯尼亚人均GDP为2039美元。目前肯尼亚有400多家中国企业投资建厂。近年来，中国纺织业对肯尼亚年出口额保持在10亿美元左右，进口约1000万美元。

纺织产业现状

肯尼亚是撒哈拉以南非洲对美出口服装最多的国家之一。该国纺织业企业规模小、数量多，产业链主要以服装来料加工为主。因生产要素价格低廉、投资政策优惠，成为非洲吸引纺织服装业的重要国家之一。据ITC数据，2020年肯尼亚纺织品服装出口总额4.1亿美元，其中纺织品出口额6777万美元，服装出口额达到3.4亿美元，主要产品70%以上出口至美国，其余销往乌干达、坦桑尼亚等非洲其他国家。同期肯尼亚纺织品服装进口7.7亿美元，中国是其最大纺织品进口来源地，进口占比56.5%，主要进口产品为人造短纤、面料及各类服装。肯尼亚纺织服装企业主要集中在内罗毕、阿斯河、蒙巴萨等城市，少量轧棉厂位于肯尼亚西部产棉区。出口加工业是肯尼亚服装业发展的亮点，目前有超过40个出口加工区。肯政府已批准在蒙巴萨建自由贸易区，并在加紧建设以服装制造业为主的基苏木、蒙巴萨和拉穆三个经济特区试点。

贸易投资环境

肯尼亚是东南非共同市场(COMESA）和东非共同体(EAC)重要成员国，也是《非洲增长与机会法案》（AGOA）和《经济伙伴协定》（EPA）的受益国和IMF受控国。肯尼亚出口促进激励措施主要通过减免从事生产经营活动的企业缴纳进口原材料的关税、增值税和通过税收减免鼓励本地制造商积极出口商品这两种方式促进出口，其投资激励是通过减免公司对实物或资本存量的部分支出的纳税义务。肯尼亚货币为肯尼亚先令，可与主要货币自由兑换，无外汇管制，外资利润可自由汇出。该国贷款平均利率处于东共体国家最低水平，贷款利率上限为13.5%。

非洲国家正积极进行专业人员培训，以满足产业发展需求。

摩洛哥

摩洛哥以服务业为主，2020年该国国内生产总值1135.5亿美元，人均GDP约3100美元。中国是摩洛哥第三大贸易伙伴，2020年中摩双边出口及进口货物贸易额分别为41.7亿美元和5.95亿美元，其中纺织品服装出口及进口分别占中国对摩出口，以及中国从摩进口贸易额比重的12.2%和21.8%。根据中国海关统计，对摩洛哥主要出口产品中针织面料占比34%、化学纤维纱线及面料占比32%。从摩洛哥进口产品主要为针、梭织服装及衣着附件，合计占比超过98%。

纺织产业现状

纺织服装业占摩洛哥工业生产总值的25%,现有纺织企业约1900家，纺织品服装年出口额超过30亿美元，主要面向欧洲市场的法国、西班牙、意大利等国。据摩外汇管理局数据，2020年摩洛哥向全球出口纺织品服装30.4亿美元。摩洛哥纺织业出口产品以梭织服装为主，多采用来料加工方式。该国纺织制造业使用的多数原材料和半成品依赖进口，2020年该国纺织品服装进口额31.6亿美元，其中，中国占28%、西班牙占15%、土耳其占13.8%。2020年，受疫情影响,摩洛哥纺织服装出口额同比下降16.6%。

贸易投资环境

截至2019年5月，摩洛哥自由贸易协定和优惠贸易安排涵盖56个国家和地区,是唯一与美国签署自贸协定的非洲国家。摩洛哥纺织业是其鼓励外国投资的重点产业之一。据该国《投资法》鼓励和促进投资优惠政策，对投资额超过1亿迪拉姆（约7200万人民币）或创造250个就业岗位的投资项目，将提供购买土地、建设基础设施、人员培训等方面的补助优惠政策；对货物和服务出口企业提供5年免缴公司税、5年后减半缴纳公司税的优惠待遇。此外，摩洛哥实行投资项下外汇（包括利润）足额自由出入的政策，对外国投资没有比例限制。10余个“工业加速区”实行比全国其他地区更为优惠的税收政策。

南 非

2020年，南非国内生产总值3021亿美元，经济增率-7.0%，人均GDP为5067美元。中国是南非第一大贸易伙伴国，也是南非第一大纺织品服装进口来源国。据中国海关统计，2020年中国与南非纺织品服装进出口贸易总额为19.1亿美元，中国占南非从全球进出口纺织品服装贸易比重的46%。中国自南非进口的纺织产品以羊毛原料及纱线织物为主，进口额为2.17亿美元，占比高达92.6%。中国纺织业对南非出口以服装为主，服装出口额为7.6亿美元，占比44.4%。

纺织产业现状

纺织服装业占南非制造业产量的14%。纺织产业链相对完善，产业基础相对较好。南非是全球最大的马海毛原料生产国和供应国，产量约占全球的54%。也是尼龙、聚维纤维等人造纤维的生产大国，全球80%的尼龙、聚酯缝纫线产自南非。根据南非贸工部的统计数据，南非共有包括纺织、服装、鞋类和皮革在内的制造商共计4500家。南非纺织服装业主要集中在东南部的夸鲁祖-纳塔尔省、西南部的西开普省，以及东北部的豪登省。南非纺织品服装主要出口市场包括中国、非洲和欧盟地区国家。2020年南非纺织品服装出口总额为10.9亿美元，中国占比22%。

贸易投资环境

南非目前已签署的主要贸易协定有8个：南部非洲发展共同体（SADC）；美国《非洲增长与机会法案》（AGOA）；南部非洲关税同盟（SACU）；南非与欧盟《贸易发展合作协定》（TDCA）；《欧洲自由贸易联盟（EFTA)与南部非洲关税同盟（SACU）自贸协定》；《欧盟与南共体国家经济合作伙伴关系协定》（EPA）；《非洲大陆自由贸易区协议》（AfCFTA）；《南部非洲关税同盟－英国经济合作伙伴协议》。

南非政府采取现金补助计划和税收优惠政策相结合的方式来鼓励外商投资。外商投资优惠政策包括中小型企业发展计划、技能支持计划、外国投资补贴、产业政策项目计划、资本项目可行性计划等。

尼日利亚

尼日利亚是非洲第一大经济体，是中国在非洲的第一大工程承包市场、第一大出口市场、第二大贸易伙伴和主要投资目的地国。2020年其国内生产总值4294.2亿美元。中尼两国的纺织业投资合作尚处于起步阶段，2020年两国纺织品服装贸易总额40.7亿美元。

纺织产业现状

纺织工业在尼日利亚工业发展初期占据重要地位，如今其本土纺织产业运营艰难。2020年尼日利亚纺织品服装出口额1623万美元，出口目的地主要为巴基斯坦、孟加拉国、越南、葡萄牙等，出口产品主要为未梳的棉花，占比达86%。2020年该国纺织品服装进口额为8.68亿美元，其中，中国占比为50%，进口产品主要为化学纤维及织物、其他纺织制成品等。

非洲不少国家对外资进入有着颇具吸引力的优惠政策。

尼日利亚纺织业贸易逆差十分明显，为重振本国纺织服装产业发展，2010年起政府出台政策严禁二手服装进口，并开始出台纺织产业扶持政策并加大对上游棉花种植和加工的支持。尼政府还计划将新计划建设的六个经济特区中的三个用于发展纺织和服装业。

贸易投资环境

尼日利亚与中国、古巴、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、肯尼亚、越南、美国等十多个国家签有双边贸易协定。享有欧盟、美国的相关单边贸易优惠政策。多边方面，尼日利亚是西非国家经济共同体（ECOWAS）和发展中国家全球贸易优惠制（GSTP）成员，同时也是非洲大陆自由贸易协定缔约国之一。尼日利亚对外资进入实行统一的优惠政策。属于该国投资先锋产业的企业可享受5年免税期，在经济落后地区可享受7年免税期。棉纱及人造纤维生产属于上述先锋产业之一。此外，尼日利亚还有包括劳动力密集型企业税收减免优惠等在内的多项投资优惠政策。

坦桑尼亚

坦桑尼亚是非洲经济增长较快的国家之一,2020年，国内生产总值632亿美元，人均GDP为1090美元。中国是坦桑尼亚第一大贸易伙伴、第一大外资来源国，2020年中坦双边贸易额45.87亿美元，同比增长10%。据中国海关统计，2020年中坦纺织品服装双边贸易额为7.63亿美元，较2019年增长了10.6%。中国对坦出口产品主要为针织服装及附件、化纤纱线及面料等。中国自坦进口的主要产品为麻纤维原料。

纺织产业现状

目前，坦桑尼亚纺织服装行业仍处于发展初级阶段，坦贸工部于2016年发布了“2016-2021年从棉花至服装（C2C）发展战略计划”，旨在加强国内纺织服装业的发展。据坦国家统计局数据，2018年坦桑尼亚纺织品服装出口额为2.3亿美元，主要出口到中国、肯尼亚和美国等。其中，中国占比16.7%，肯尼亚和美国占比分别为11.3%和8.0%。坦桑尼亚纺织业出口的主要产品为棉花，2018年出口占比37%。2018年坦桑尼亚进口纺织品服装3.02亿美元，其中，中国占比达50%，印度和巴基斯坦分列第二、第三位。

贸易投资环境

坦桑尼亚是世贸组织成员国，同时也是东非共同体和南部非洲共同体的成员国。坦桑尼亚与美国、欧盟等达成了开放市场的相关协定，在坦桑尼亚投资生产的产品可以免关税出口到美欧盟市场。作为东非共同体成员国，坦桑尼亚享有成员国之间贸易免税、从第三国进口共用一个外部关税税率（CET）、进口原材料零关税等。另外，坦国与中国签订了贸易协定，2014年起，中国已单方面给予坦国97%产品的进口免税待遇。

坦桑尼亚政府规定投资额在30万美元以上的外国独资或合资企业，可申请“投资优惠证书”，享受多项税收优惠政策，以及相关许可。坦桑尼亚虽然实行外汇管制，但政策较为宽松，经常项目下的外汇已实现自由兑换。

非洲国家政府的多项优惠政策为纺织业发展提供了良好的环境。

突尼斯

2020年突尼斯国内生产总值395.5亿美元，增长率为-8.8%，人均GDP约3323美元。2020年，中国纺织品服装对突尼斯出口1.87亿美元，同比增长8.1%。主要出口产品为针织面料，占比18%；化学纤维纱线及面料，占比24%；针梭织服装，占比24%等。中国自突尼斯主要进口产品为针梭织服装及衣着附件，占比超过92%。

纺织产业现状

突尼斯全国共有1789家纺织服装企业（按雇员超过10人以上规模统计）。该国纺织企业占制造业企业数的33%，纺织业出口贸易量在突尼斯工业制造业中排名第二。突尼斯纺织业最主要的贸易市场为欧洲国家。利用其毗邻的地理优势及双边优惠的经济贸易政策优势，欧洲不少品牌相继在突尼斯建立加工厂或代工。突尼斯纺织业主要集聚于突尼斯市、斯法克斯、沙赫尔。

贸易投资环境

欧盟是突尼斯最主要的贸易伙伴，双方于2008年签署自贸协定。突尼斯与马格里布国家和阿拉伯国家签有互惠协定；与土耳其、埃及、摩洛哥、约旦、伊拉克和利比亚签有自贸区双边协议；突尼斯制造业产品享有日本、美国、加拿大、瑞士和澳大利亚等国的关税减免待遇；此外，突尼斯还与几内亚、塞内加尔、布基纳法索、尼日尔等非洲国家签有市场准入优惠协议。

突尼斯投资优惠政策主要体现在减免税收、政府补贴、奖励和政府承担雇主费用等方面。根据相关法规，出口型企业可以减免10年所得税，第11年开始按10%纳税，免增值税和关税。突尼斯外国投资者的利润和以外汇投资股权的收入可自由汇出。与此同时，该国还设有经济收益补贴、员工技能开发补贴政策，在工业、手工业和一系列服务行业，突尼斯设立了一级区域开发区和二级区域开发区，出台不同优惠程度的鼓励政策。