高熔抗冲共聚聚丙烯专用料市场研究

冯涛 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油化工销售分公司

一、引言

按聚合工艺不同，聚丙烯分为均聚聚丙 烯PPH（Homo-polypropylene），嵌段共聚聚丙烯也称抗冲共聚聚丙烯PPB（Block copolymer of propylene）和无规共聚聚丙烯PPR（Random copolymer of propylene）。均聚聚丙烯PPH 由单一丙烯聚合生成，等规度高、结晶度高、刚性大、强度高，常温条件下耐冲击性能优良，但低温冲击性能差，在5℃左右即显示出较大的脆性[1]。抗冲共聚聚丙烯PPB 有较好的柔韧性，尤其是低温抗冲击性能良好。

与均聚聚丙烯相比，含15%乙烯的聚丙烯断裂强度和断裂伸长率分别提高约8%和64.9%。然而当橡胶相含量过高时，断裂强度和断裂伸长率会急剧下降。橡胶相中的微球可以在外力作用下相对滑移和降低应力集中来提高断裂伸长率[2]。

二、聚丙烯树脂的下游应用及市场供需

聚丙烯树脂具有优异的机械特性、热性能和易于加工的可塑性。是仅次于聚氯乙烯、聚乙烯的第三大通用塑料[3]。

国内聚丙烯应用主要集中在编织、薄膜和注塑领域，近年来随着国内汽车、包装、电子电器、无纺布等领域快速发展，聚丙烯在这些领域的用量逐年增加，消费市场正在发生变化。

2010 年以来，国内聚丙烯行业共经历三次大扩能。2014 年、2016 年的前两次大扩能主力均是以煤化工和丙烷脱氢PDH 为主的新技术扩能，2019-2022 年第三次扩能进入了大炼化时代。2010-2013 年国内聚丙烯装置处于集中建设期，2014 年新建成产能集中投放。2015 年开始，进入稳定生产期，因过度投产导致了聚丙烯产品的低价竞争加剧，部分计划上马的装置出现延期。2016 年投产步伐加快，“十三五”期间，石化产业规划布局方案提出重点建设七大石化产业基地，淘汰落后产能，民营企业成为炼化一体化的重要参与者与领跑者。以恒力石化、荣盛石化、盛虹化工、东华能源、卫星石化、宁夏宝丰等为代表的上市企业进入聚丙烯市场，并进行较大规模的产能布局。长期持续的中低油价给炼化企业带来廉价的原料，催化了2020 年国内聚丙烯市场十年内的第三轮扩能高峰。2021 年国内聚丙烯市场预计新增产能430 万吨。

三、下游需求结构分析及变化预测

（一）下游需求结构分析

国内聚丙烯主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等。未来几年，聚丙烯在各个领域的需求量持续增长，消费结构也将逐步发生变化。2020 年国内聚丙烯表观消费量2577 万吨（见表1），从市场下游消费占比来看，聚丙烯拉丝以及注塑占有相当大的比例，薄膜料、纤维料其次，无规共聚、管材料占比较小。从目前下游需求的现状来看，大宗通用级别产品基本处于饱和的状态，而专用料有一定缺口。

表1 2020 年国内表观消费量及产品结构

国内聚丙烯消费结构如图1 所示，低端产品占比相对较高，如编织制品和普通包装膜，尤其是编织制品占比明显高于全球平均水平。

图1 2016-2020年聚丙烯下游应用需求占比变化

注塑制品主要应用于汽车、家电、日用品、玩具等领域。近年来外卖行业的兴起，外卖所使用的各类餐盒多采用透明性、流动性较好的薄壁注塑聚丙烯制作，也促进了薄壁注塑聚丙烯的需求增长。通过历史数据的对比、国内宏观经济形势的分析及市场实际调研结果，对2021 年国内聚丙烯需求结构变化预测为：注塑类共聚产品占比增长最快，预计增长23%。

（二）高熔抗冲共聚聚丙烯市场供需、前景及经济可行性

目前国内注塑聚丙烯发展趋势为大型化、复杂化、节能化。随着我国汽车轻量化、家电行业高质化的发展要求，抗冲共聚聚丙烯尤其是高流动性的产品需求日益增多[4]。

经市场调研走访，对抗冲共聚市场近三年需求与产量进行统计，如表2 所示。目前国内抗冲共聚聚丙烯主要的生产厂家为扬子石化、独山子石化、燕山石化等。基于国内家电、汽车行业的巨大产能及良好的发展趋势，市场前景较好。进口产品主要来自日本、韩国。

表2 2017～2019 年国内高熔抗冲共聚聚丙烯产量、需求（万吨）

对2017～2019 年国内抗冲共聚聚丙烯主要厂家价格进行整理对比，抗冲共聚聚丙烯均价长期高于通用拉丝产品。以国内抗冲共聚产品主要消费地华东地区价格为例：2017 年抗冲共聚聚丙烯均价高于通用拉丝产品均价245 元/吨、2018 年422 元/吨、2019 年316 元/吨。

核算抗冲共聚聚丙烯成本高于通用拉丝产品预期成本250 元/吨左右。抗冲共聚聚丙烯市场同类产品价格高于通用拉丝产245～422 元/吨，大于成本支出。生产共抗冲共聚聚丙烯产品利润好于通用拉丝产品。

（三）质量需求

为达到细分市场，做精做细专用料的定位，深入国内7 家洗衣机厂、4 家汽车改性塑料用于汽车配件生产的改性塑料生产厂家，调研洗衣机和汽车专用注塑抗冲共聚产品的品质需求。下游客户关心的指标主要集中在熔指与平衡的力学性能即冲击强度与弯曲性能。熔指可以用来表征下游最终制品的加工效率，弯曲模量表征最终制品刚性，冲击强度表征最终制品韧性。

综合考虑客户需求，参考市场相关产品企业标准，市场对产品性能要求为：熔指20～35 g/10min、常温冲击强度8～12 KJ/m2、低温冲击强度4～6 KJ/m2、弯曲模量1200～1400 MPa。

四、小结

生产的洗衣机和汽车专用注塑类高熔抗冲共聚聚丙烯产品，通过提高产品性能，能够达到有效细分市场、丰富煤制聚丙烯装置产品链，开拓下游新的应用领域的目的。

（1）通过市场调研，评估用于注塑成型的高熔抗冲共聚聚丙烯发展前景、市场供需走势，确定具备开发、生产的可行性。

（2）深入国内11 家下游工厂调研洗衣机和汽车专用注塑抗冲共聚产品的品质需求，其中7 家洗衣机厂、4 家汽车用于汽车配件生产的改性塑料生产厂家。结合该产品国家标准，确定了各项性能指标高于国标要求的抗冲共聚聚丙烯产品企业标准。