提升贺州碳酸钙产业绩效的核心问题探讨——基于SCP分析模型

关景灵

(中共贺州市委党校，广西 贺州 542899)

贺州拥有数额庞大的白色大理石资源。26亿m3的远景储量为贺州打造千亿元级的碳酸钙产业奠定了坚实的物质基础。目前，贺州重质碳酸钙粉体的产量已经占据了全国1/3的市场份额，销售收入占全广西碳酸钙行业的1/2以上，是中国重钙产品的重要生产基地。但贺州碳酸钙产业发展水平不高，企业规模小，营利水平低。因此，笔者拟用产业经济学的SCP分析模型对如何提升贺州碳酸钙产业绩效的核心问题进行探讨。

1 SCP分析模型在提升贺州碳酸钙产业绩效核心问题研究上的适用性

1959年，美国学者贝恩所撰写《产业组织》这一著作让世人得以清晰系统地认识SCP分析模型。在这一分析模式中，S代表市场结构(Structure)，即某一行业的企业规模、数量、产品差异度、市场份额；C代表企业行为(Conduct)，即企业为实现竞争目标所采取的各种营销、产能调整、成本控制等竞争行为；P代表经营绩效(Performance)，即企业的资源配置效率、生产成本、利润、规模结构效率、技术进步等。

自从SCP分析模型诞生以来，不少学者运用这一模型分析产业的市场绩效，并取得了丰硕成果。目前，国内不少学者对SCP分析模型产生了浓厚的兴趣。运用这一模型，涂万春，陈奉先(2006)研究了产权和市场结构对国有商业银行和股份制商业银行的绩效影响；于珊(2010)研究了北京市出租车的产业绩效；曹小华(2012)对中国物流业市场绩效进行了实证研究；张立新(2016)分析了中国黄金产业的战略绩效评价；车建(2017)实证分析了我国电力市场改革对电力企业绩效的影响，并就进一步推进电力改革提出建议；金盈(2018)研究了中国烟草产业的组织绩效，并提出建议。

在前人研究的基础上，笔者拟运用SCP分析模型对提升贺州碳酸钙产业绩效的核心问题进行研究，主要基于以下考虑：①我国发展进入了新时代。为加快形成“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局，各级政府纷纷致力于营商环境建设，努力打造公平公正的市场环境。贺州围绕经济高质量发展的要求，削减行政审批和许可事项，放宽市场准入，打通与佛山、江门、肇庆等市政务服务“跨省通办”的渠道，破解企业生产经营中的难点痛点堵点。贺州碳酸钙产业处于一个公平合理、充分竞争的市场环境。因此，运用SCP模型来分析研判提升贺州碳酸钙产业绩效的核心问题符合学理、具有可行性。②贺州是全国最大的人造岗石生产基地[1]，也是全国最大的重质碳酸钙粉体生产基地。截至2019年底，贺州拥有717家碳酸钙产业企业，年销售收入达76.76亿元，占全广西碳酸钙行业收入的52%，全国的1/3。但贺州碳酸钙产品市场占有率在全国独占鳌头的同时，贺州大多数碳酸钙企业的利润却长期偏低。因此，运用SCP模型来分析研判提升贺州碳酸钙产业绩效的核心问题具有一定的现实意义。

2 贺州碳酸钙产业绩效核心问题的SCP分析

2.1 贺州碳酸钙产业发展情况

贺州拥有储量高达26亿m3的白色大理石资源。贺州不仅是广西最大的白色大理石矿区，同时也是我国南方地区最大的白色大理石矿区[2]。2014年，广西决定把14个产业打造为千亿元产业，贺州的碳酸钙产业名列其中。2015年，贺州的重质碳酸钙粉体产量达800万t，占全国市场的35%[3]。贺州由此成为全国最大的重质碳酸钙粉体生产基地。2016年，贺州的碳酸钙产值突破150亿元[4]。2019年，贺州有碳酸钙产业企业717家，其中规模以上企业突破100家；实现产值近300亿元，其中规模以上企业实现工业总产值131.4亿元，占全市规上工业总产值的30.2%。碳酸钙产业已经成为贺州经济发展的中坚力量。目前，贺州已形成了“石材矿山开采—板材和工艺品—边角废料回收—重质碳酸钙超细粉—合成人造岗石—新材料(涂料、塑料母粒、新型建材等)”的产业链[5]。其碳酸钙产品已成功地打入福建、广东、上海、浙江、湖北、湖南、海南及美国、新加坡、马来西亚等国内外专业市场。

碳酸钙产业发展方面的突出成绩使贺州无愧于重钙之都、岗石之都、国家级产城融合示范区建设单位、全国石材行业“十二五”转型升级示范单位、全国碳酸钙产业知名品牌创建示范区筹建单位、中国建材园区20强等“国字头”荣誉称号[6]。预计到2025年，贺州实现碳酸钙产业工业总产值超过1 000亿元[7]，成为国内碳酸钙新材料产业示范基地、国内最大的重质碳酸钙生产基地和国内最大的人造岗石生产基地[8]。

尽管贺州碳酸钙产业发展十分红火，但也面临着产业发展水平不高、企业规模小、营利水平低等现实问题。贺州要把碳酸钙打造为千亿元产业，必须在产业绩效上做文章，以绩效的提高助推高质量发展。

2.2 SCP分析模型下贺州碳酸钙产业绩效分析

笔者拟用SCP分析模型，对贺州碳酸钙产业的市场结构、企业行为、经营绩效的现状及存在问题进行研究，探寻贺州碳酸钙产业发展的薄弱点，并由此分析研判提升贺州碳酸钙产业绩效的核心问题。

2.2.1 贺州碳酸钙产业市场结构分析

根据产业组织理论，企业的规模结构是行业集中度的衡量指标；同一产业中各企业的专业结构则对应产品差异度；从同一产业中各企业的经济类型结构可以分析这一产业的行业壁垒。作者拟根据调研所得的相关数据分析贺州碳酸钙产业的行业集中度、产品差异和行业壁垒。

2.2.1.1 贺州碳酸钙产业的行业集中度。行业集中度体现的是市场竞争的激烈程度，是衡量市场结构的核心要素。研究学者通常用行业集中率(CRn指数)、赫尔芬达尔-赫希曼指数(Herfindahl-HirschmanIndex)、勒纳指数(Lerner Index)、贝恩指数(Bain index)等方法来对行业集中度进行分析[9]。

笔者在调研中得知，贺州碳酸钙产业2019年的销售收入为76.76亿元。贺州碳酸钙行业前8强企业2019年的销售收入见表1。

表1 2019年贺州碳酸钙行业前8强企业排序名单 (单位：亿元)

根据调研所得的数据，笔者拟用行业集中率(CRn指数)，通过测算贺州碳酸钙行业中前4家及前8家最大企业的销售收入占贺州碳酸钙产业总销售收入的份额，并通过CRn值与市场结构的关系来衡量贺州碳酸钙行业的市场结构集中程度。

行业集中率(CRn指数)的计算公式为：

(1)

其中，CRn为产业中前n家最大企业的产量、销售收入或资产总额在相关市场内所占市场份额，通常n=4或者n=8，即产业内规模最大的前4家或前8家企业的集中度；N为产业内的企业总数；i代表第i家企业的产量、产值、资产总额、销售收入、职工人数等；n表示产业内规模最大的前几家企业数[9]。

根据表1得，贺州碳酸钙产业的行业集中率为：

CR4=(3.8827+3.6617+1.9692+1.4396)÷76.76=14.3%

CR8=(3.8827+3.6617+1.9692+1.4396+1.3107+0.7148+0.5737+0.5034)÷76.76=18.3%

美国经济学家贝恩和日本通产省在大量的调研和实证分析后提出，不同的CRn值代表不同类型的市场结构。具体分类标准见表2。

表2 CRn值与市场结构的关系

由此可见，贺州碳酸钙市场的企业虽然高达717家，但大多为小企业，发展水平较低，市场份额少，是原子型市场结构。也就是说，贺州碳酸钙行业中，现有规模较大的企业缺乏竞争优势，无法形成龙头带动作用。

2.2.1.2 贺州碳酸钙产业的产品差异度。目前贺州有717家碳酸钙企业。其中，矿山开采企业有72家，占10%；板材企业390家，占54%，年生产板材约2 400万m2，石材工艺品约60万t；粉体企业141家，占20%，每年可生产850万t重质碳酸钙粉体，占全国总产量的1/3强；人造岗石企业28家，占4%，年生产能力达6 000多万m2；废渣利用企业19家，占3%；石材贸易企业67家，占9%。

由贺州碳酸钙产业链中的企业分布可知，尽管贺州已形成了“石材矿山开采—板材和工艺品—边角废料回收—重质碳酸钙超细粉—合成人造岗石—新材料(涂料、塑料母粒、新型建材等)”的碳酸钙产业链[5]，但贺州碳酸钙企业多为板材企业，这些企业均是把贺州天然的白色大理石加工成各种板材、工艺品，产品差异小。

同时，贺州的粉体企业基本都是用机械把在贺州挖掘出来的白色大理石加工成400目左右的常规工业粉体，各企业之间的粉体质量无明显区别。所以，尽管贺州出产的粉体占领了全国1/3的市场，但可用作高档化妆品填料、催化剂、磁记录材料、传感器材料的1 250目超细粉体还没有打开市场并发挥其经济效益。

另外，尽管贺州的岗石生产能力可以达到每年6 000多万m2，是中国的岗石之都，但硬度小、易划伤、不耐烫、抗压性不强、耐磨性不高等缺陷使得岗石产品在市场中不敌天然石材。

2.2.1.3 贺州碳酸钙产业的行业壁垒。近年来，贺州大力发展碳酸钙产业，积极为企业创造各种有利条件。通过加强政策引导，出台一系列优惠政策，为企业减税降费、给予企业用地、标准厂房、技术改造、人才引进等方面的补助，努力降低企业进入壁垒。另外，贺州还加大放管服改革的力度，削减行政审批和许可事项，放宽市场准入，与佛山、江门、肇庆等市实现政务服务“跨省通办”，破解企业生产经营中的难点痛点堵点。

优良的营商环境吸引了越来越多的企业入驻贺州。2014年，贺州的碳酸钙企业有491家，2015年接近600家，到了2019年，贺州的碳酸钙产业企业就达到了717家，其中，民营企业所占比重高达99%。

综合行业集中度、产品差异和行业壁垒的分析可知，贺州碳酸钙产业为自由竞争的原子型市场。

2.2.2 贺州碳酸钙产业的企业行为

贺州的碳酸钙产品多为板材、粉体、岗石。同类产品的质量无太大区别，款式基本雷同，性能相差无几。由于产品差异度小，在近年来市场不景气的大环境下，贺州的不少碳酸钙企业的订单减少。一些企业在购入原材料后，无法及时将产品变为现金流，资金成本积压严重，同时还要应对贷款利息、员工工资、社保等刚性支出，不少企业为减缓资金压力，纷纷采取降价的方式来销售现有产品。

资金压力使得贺州不少碳酸钙企业只能被动地陷入价格战中。以粉体为例，2000年，贺州出产的粉体价格大约为300元/t。到了2020年，尽管贺州粉体生产企业的人力成本、环保成本要比2000年的时候要高出不少，但粉体的出厂价仍在300元/t徘徊。

2.2.3 贺州碳酸钙产业的经营绩效

2.2.3.1 不少企业销售收入低。受新冠肺炎疫情和国内外发展环境的影响，市场一度较为疲软，由此导致贺州的碳酸钙产品销路不畅。调查结果显示，贺州白色大理石矿场所开采的原矿80%供应本地的板材、粉体、岗石等处于产业链中游的企业。在新冠肺炎疫情暴发后不久，贺州各级政府下大力气推进企业复产复工，贺州的白色大理石原矿运下山的运输量同比增长了39.9%。但由于市场不景气，贺州不少板材、粉体、岗石企业的市场销售量不佳，产品积压一度较为严重。我们在调查中也发现，一些企业尽管存有大量的原材料，但却无法开足马力生产。税务部门的监测结果也显示，在2020年年初，贺州的岗石企业开具增值税发票的金额下降了85%，板材企业下降了72.8%，粉体企业下降了32.1%。

从企业规模不同的角度来看，2019年，贺州主营业务收入在2 000万元以上的碳酸钙企业有70家，剩下90%的企业均为中小企业。2020年初，贺州碳酸钙企业开具增值税发票的总金额达1.61亿元。其中，这70家企业就开具了1.35亿元，而企业总数90%的中小企业仅开具了0.26亿元的增值税发票。贺州绝大部分碳酸钙企业销售收入较低。

2.2.3.2 物流成本高。贺州年产碳酸钙粉体850万t，石材650万t。在这1 500万t的产品中，有750万t是通过货运汽车拉集装箱到梧州港后，再通过水路运往黄埔港，然后再通过海轮运往福建、山东、河北、辽宁、长三角等沿江沿海城市，或由其他港口转销到欧美、东南亚；有50万t是通过公铁联运的方式销往西南、西北等内陆城市；有700万t是通过物流公司、网约车平台等方式联系回程车，运往全国各地。

据调查，在500 km的运输范围内，公路运输的价格为0.6元/(t·km)，水路运输为0.1元/(t·km)。由于缺乏水路运输方式，贺州碳酸钙产品的物流成本长期偏高。如贺州出产的粉体运到长三角一带，其物流成本几乎占产品售价的1/3。这不仅降低了贺州碳酸钙产品的竞争力，还使得一些企业在投资时顾虑重重。据了解，某公司计划在贺州投资5 000万t的碳酸钙新材料深加工项目。但由于贺州碳酸钙产业基地附近没有大河，无法采用水路的方式运输货物。同时，尽管铁路货运站就在旁边，但企业与铁路货运站之间的衔接不畅，企业生产出来的货物只能单一地依靠公路货运的方式进行运输，由此造成物流成本较高。因此，该企业在建设年产1 000万t的生产线后，迟迟没有上马后续项目。

2.2.3.3 本地市场占有率低。作者在调查中发现，贺州出产的岗石有96.6%销售到广西以外的市场；粉体销往广西之外的占79.9%；板材为40.4%。由于广西区内的销售市场没有打开，所以，贺州大量的碳酸钙产品只能用公水联运的方式运往国外或国内其他城市。公路货运在短距离运输的优势不能得以有效发挥。本地市场占有率低在一定程度上影响了贺州碳酸钙产业的经营绩效。

3 提升贺州碳酸钙产业绩效的建议

3.1 打造龙头企业

由以上分析可知，贺州碳酸钙产业为自由竞争的原子型市场。贺州90%的碳酸钙企业为中小企业。近40年的发展历程没有为贺州造就一个具有较强市场话语权的碳酸钙产业的龙头企业。因此，尽管贺州是中国重要的碳酸钙生产基地，产量占据国内1/3的市场，但这么大的产品供应量却无法主导市场，无法提高贺州碳酸钙企业的抗风险能力。

因此，贺州要有效提升碳酸钙产业的绩效，必须在龙头企业的打造上下功夫。通过引入龙头企业、打造龙头企业，充分发挥龙头企业在开拓市场、引领创新、塑造品牌、带动地方经济发展方面的作用，实现贺州碳酸钙产业的高质量发展。

3.2 形成产业联盟

产业联盟可有效解决单个企业所无法解决的资本、市场、品牌、技术等产业共性问题。利用产业联盟，还可有效杜绝现存的单个企业之间的恶性价格战，确保企业正常盈利并有足够的资金用于研发、技术改造。以产业联盟为纽带，还可让单个企业之间通过联合开拓销售市场、联合开发新产品等方式，实现规模经济效益，以此改变贺州碳酸钙产品数量多但无市场话语权、市场竞争力弱的局面。

3.3 发展高端产品

为改变贺州碳酸钙产业“以量取胜”的被动局面，贺州必须加大高端产品研发和市场开拓的力度。①贺州必须大力引进高端活性碳酸钙粉体、环保涂料、高分子填充料、不饱和树脂、塑胶填充料、烧结彩砂、环保型厨卫生活用品、PVC制品等处于产业链中下游的生产企业，延长产业链，提高产品价值，使贺州碳酸钙产业得以实现“从卖石头到卖产品”的转变；②贺州可充分利用好政府与企业的力量，组成技术研发联盟，加大对碳酸钙深加工的研发力度，以高端产品来提高贺州碳酸钙产业的绩效。

3.4 开拓本地市场

针对贺州碳酸钙产品在广西市场销售量偏低的现状，贺州可在本地市场的开拓上下功夫。出台相关政策，鼓励本地的房地产企业、装修公司使用贺州生产的岗石、板材等产品。在政府采购中优先采购贺州生产的岗石、板材等产品。通过产品推介等方式，让广西区内更多的人了解贺州的碳酸钙产品，提升贺州碳酸钙产品在广西市场的占有率，降低“贺州碳酸钙产业基地无水路运输方式，铁路货运不畅，绝大部分产品外运只能依靠公路货运，现有交通基础设施在短期内无法实现重大改变”这一不利因素对贺州碳酸钙产品市场竞争力的影响。

3.5 夯实基础设施

为降低物流成本高对贺州碳酸钙产品价格竞争力的影响，贺州必须加大基础设施建设力度。贺州可充分利用洛湛铁路钟山货运站就在贺州碳酸钙产业基地旁边的优势，吸引民间资本前来投资运营铁路专用线、传送带、管道等物流配套设施，发展火车驼背运输模式，拓展铁路货运市场，依托铁路运输的高效、节能、环保、低价、安全的优势降低贺州碳酸钙产品的物流成本，提高贺州碳酸钙产业的绩效。