2021 年中国进出口果汁情况简析

文/ 张 放

责任编辑：董朝菊

【导读】 据中国海关的最新统计数据，2021 年我国进出口的果汁数量与金额均有不同幅度增加，但进口增幅远高于出口增幅，进口量与进口额双双创历史新高，而出口量与出口额仍在低位徘徊，进口量与出口量、进口额与出口额之间的差异进一步缩小。

联合国商品贸易数据库（UN Comtrade）将果汁归并在海关编码第20 章（蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品）、2009 目[未发酵及未加酒精的水果汁（包括酿酒葡萄汁）、蔬菜汁，不论是否加糖或其他甜物质]下，共有6 位海关编码商品17 种（类），而中国海关又将其细分成8 位海关编码商品共有25 种（类），其中，果汁类商品共有22 种（不包含水果与蔬菜的混合汁），蔬菜汁及水果与蔬菜的混合汁共3 种，我国每年进出口的果汁（不包含果蔬混合汁。下同）总量占进出口海关编码2009 目商品总量的97%以上。中国海关的统计数据表明，2021 年我国进出口的果汁数量与金额较2020 年均有不同幅度增加，其中，出口果汁总量为46.61 万t，出口总额为5.32 亿美元，较2020 年分别增加了1.08万t 和1 141.44 万美元，增幅分别为2.28%和2.19%，分别占2021 年我国出口海关编码2009 目商品总量与总额的96.58%和82.85%；进口果汁总量与总额较2020 年分别增加了11.48 万t 和1.92 亿 美元，分别达29.86 万t 和4.81 亿美元，增幅分别达62.47%和66.25%，分别占2021 年我国进口海关编码2009 目商品总量与总额的98.60%和97.30%。从近5 年的进出口情况看，2021 年我国出口果汁数量与金额虽然继续保持了上年稳中有增的态势（见图1），但由于前面几年减少幅度较大，因此出口量与出口额仍属于近5 年较低水平，与2017 年相比分别减少了32.95%和28.53%；与此同时，2021年我国进口果汁需求一反上年的颓势，进口量与进口额均出现大幅增长，双双创下历史新高，较2017 年分别增加了115.26%和72.72%。

一、出口

图1 2017—2021 年中国进出口的果汁数量与金额变化

我国出口的果汁以苹果汁[包含非浓缩苹果（白利糖度值≤20，海关编码20097100）和浓缩苹果汁（海关编码20097900）]和梨汁（海关编码20098915）为主，出口量合计占我国出口果汁总量的90%以上，出口额合计占我国出口果汁总额的85%以上，其中，又以出口的浓缩苹果汁数量与金额最大，占我国出口果汁总量与总额的80%以上。统计数据表明，中国海关统计的22 种（类）8 位海关编码果汁商品，除番石榴果汁（海关编码20098914）外，其余21 种（类）果汁2021 年我国都有出口（见表1），其中，冷冻橙汁（海关编码20091100）、非冷冻非浓缩橙汁（海关编码20091200，白利糖度值≤20 ）和其他橙汁（海关编码20091900）等11 种（类）果汁出口量较2020 年有不同幅度减少，混合果汁（海关编 码20099010）、非浓缩柠檬汁（海关编码20093110，白利糖度值≤20）和非浓缩葡萄汁（海关编码20096100，白利糖度值≤30）等10 种（类）果汁出口量较2020 年有不同幅度增加。从出口量的增减情况看，与2020 年相比，梨汁（海关编码20098915）、混合果汁（海关编码20099010）和其他未混合果汁（海关编码20098919）等3 种（类）果汁增加的出口量居前三位，分别达6 642.79 t、5 109.67 t 和1 515.08 t，增幅分别达18.84%、1 746.60%和11.87%，占我国出口果汁总量的比重分别提高了1.20 个、1.05 个 和0.25 个百分点，分别达8.62%、1.11%和2.94%；浓缩苹果汁（海关编码 20097900）、浓缩菠萝 汁（海关编码20094900）和冷冻橙汁（海关编码20091100）等3 种（类）果汁减少的出口量居前三位，分别达1 295.26 t、599.96 t 和380.40 t，减幅分别为0.31%、33.91%和22.22%，占我国出口果汁总量的比重分别降低了2.23 个、0.13 个和0.09 个百分点，分别为86.21%、0.24%和0.27%。从价格（通过进出口额与进出口量计算而来。下同）看，西番莲果汁（海关编码20098913）、杧果汁（海关编码20098912）和非浓缩菠萝汁（海关编码20094100）等10 种（类）果汁出口均价较2020 年有不同幅度下跌，非浓缩柠檬汁（海关编码20093110）、非浓缩葡萄汁（海关编码 20096100）和浓缩葡萄汁（海关编码20096900）等11 种（类）果汁出口均价较2020 年有不同幅度上涨，其中，西番莲果汁出口均价最高，达5.13 美元/kg，上涨幅度也最大，达251.20%，为2021 年我国出口果汁平均价格（1.09 美元/kg）的4.69 倍；非浓缩菠萝汁（海关编码20094100）出口均价最低，为0.85 美元/kg，仅为2021 年我国出口果汁平均价格的78.14%，较2020 年上涨了14.80%；非浓缩柠檬汁（海关编码20093100）出口均价降幅最大，达88.66%，仅1.96 美元/kg，为2021 年我国出口果汁平均价格的179.04%。

表1 2021 年中国出口的各类果汁情况

从每个月的出口量变化看，2021 年除1 月、3 月、4 月和5 月这4 个月我国出口的果汁数量较2020 年同期有不同幅度减少，其余8 个月出口的果汁数量较2020 年同期均有不同幅度增加（见图2）。大多数月份的出口量在4 万t 左右徘徊，其中，11 月份的出口量与出口额最大，分别达6.13 万t 和6 637.11 万美元，较2020 年同期分别增加了34.88%和42.20%，分别占全年出口量与出口额的12.61%和14.48%；7 月份的出口量最小，仅2.52 万t，出口额也仅2 843.03 万美元，较2020 年同期分别增加了22.08%和2.39%，分别占全年出口量与出口额的5.17%和5.53%。

从出口目标市场分布看，2021 年我国共向全球81 个国家和地区出口了果汁，目标市场数量较2020 年少了4 个。其中，出口美国、南非和俄罗斯等9 个国家和地区的数量在1 万t 以上，合计占2021 年我国出口果汁总量的87.69%；出口沙特阿拉伯、以色列和埃及等17 个国家和地区的数量在1 000～9 000 t 之间，合计占2021 年我国出口果汁总量的10.27%（见表2）；出口菲律宾、新西兰和蒙古等其他55 个国家和地区的数量均不足1 000 t，合计仅占我国出口果汁总量的2.04%。出口量上万吨的九大目标市场中，出口美国的数量和金额虽然依旧保持着最大，分别达13.62 万t 和1.49 亿美元，但减少量也最大，与2020 年相比分别减少了3.98 万t 和4 380.09 万美元，减幅分别 达 22.60%和22.70%，占我国出口果汁总量与总额的比重较2020 年分别下降了9.01 个和9.03 个百分点，分别为28.03%和28.06%；出口土耳其的数量与金额增加最多，较2020 年分别增加了3.13万t 和3 307.01 万美元，增幅分别达195.14%和203.24%，占我国出口果汁总量与总额的比重较2020 年分别提高了6.37 个和6.15 个百分点，分别为9.75%和9.28%；出口南非的数量与金额同2020 年相比增加量也相对较多，分别达2.95 万t 和3 141.66 万美元，增幅分别达83.77%和86.19%，占我国出口果汁总量与总额的比重较2020 年分别提高了5.89 个和5.76 个百分点，分别达13.29%和12.76%。

图2 2021 年中国各月出口的果汁数量与2020 年同期对比

表2 2021 年中国出口果汁主要目标市场分布

从出口果汁出口注册地所在省份分布看，除湖南、西藏和江西等3 个省（区）外，2021 年我国内地其余28 个省（区、市）均有数量不等的果汁出口，其中，山东、河北和新疆等10 个省（区、市）出口的数量在1 万t 以上，合计占全国出口果汁总量的95.48%；江苏、天津和安徽等6 个省（区、市）出口的数量在1 000～9 000 t 之间，合计占全国出口果汁总量的4.16%（见表3）；浙江、广西和云南等其余12 个省（区、市）出口的数量在20～700 t 之间，合计仅占全国出口果汁总量的0.36%。出口量在1 万t 以上的10 个省（区、市）中，与2020年相比，山东省增加的出口量与出口额均最大，分别达3.76 万t 和4 310.05 万美元，增幅分别达 38.74% 和39.81%，占全国出口果汁总量与总额的比重分别提高了7.27 个和7.66个百分点，分别达27.67%和28.47%；北京市增加的出口量与出口额居其次，分别为2.75 万t 和2 775.35万美元，增幅分别为30.00%和30.44%，占全国出口果汁总的比重分别提高了5.22 个和4.84 个百分点，分别为24.49%和22.37%；陕西省减少的出口量与出口额最大，分别达7.91万t 和8 342.68 万美元，减少幅度分别达50.37%和51.44%，占全国出口果汁的比重分别下降了17.00 个和16.36 个百分点，分别为16.02%和14.81%。

表3 2021 年中国出口果汁主要注册登记地所在省份分布

从贸易方式看，2021 年我国出口果汁贸易方式包括一般贸易、进料加工贸易和边境小额贸易等8 种（类）（见表4），其中，通过一般贸易方式出口的最多，达47.75 万t，较2020 年增加了1.73%，占我国出口果汁总量的98.22%，较2020年占比下降了0.53 个百分点；通过保税监管场所进出境货物方式出口的数量居其次，达4 079.62 t，是2020 年的46.67 倍，占我国出口果汁总量的0.84%，较2020 占比提高了0.82 个百分点；通过进料加工贸易方式出口的数量居第三，为3 305.21 t，较 2020 年减少了22.65%，占我国出口果汁总量的比重下降了0.22个百分点，仅0.68%；通过海关特殊监管区域物流货物方式出口的数量也在1 000 t 以上，达1 101.70 t，较2020 年减少了23.53%，占我国出口果汁总量的0.23%，较2020 年占比下降了0.08 个百分点。

二、进口

我国进口的果汁以橙汁为主，占我国进口果汁总量的1/3 以上；其次是葡萄汁，约占10%。其中，又以冷冻橙汁（海关编码20091100）进口量最大，占我国进口果汁总量的30%左右。统计数据表明，中国海关统计的22 种（类）8 位海关编码的果汁商品2021 年我国都有进口（见表5），其中，冷冻橙汁（海关编码20091100）、其他未混合果汁（海关编码20098919）和浓缩葡萄汁（海关编码20096900）等7 种（类）果汁的进口量在1 万t 以上，合计占我国进口果汁总量的84.34%；非浓缩葡萄汁（海关编码20096100）、非浓缩菠萝汁（海关编码20094100）和杧果汁（海关编码20098912）等8 种（类）果汁的进口量在2 000～1 万t 之间，合计占我国进口果汁总量的14.98%；蔓越橘汁（海关编码20098100）、番石榴果汁（海关编码20098914）和梨汁（海关编码20098915）等其余7 种（类）果汁的进口量均不足800 t，合计仅占我国进口果汁总量的0.68%。从进口量变化看，除其他未混合浓缩柑桔果汁（海关编码20093990）、非浓缩菠萝汁（海关编码20094100）和番石榴果汁（海关编码20098914）等3 种（类）果汁的进口量较2020 年有不同幅度减少外，其余19 种（类）果汁的进口量较2020 年均有不同幅度增加，其中，冷冻橙汁（海关编码20091100）、其他未混合果汁（海关编码20098919）和浓缩葡萄汁（海关编码20096900）等3 种（类）果汁较2020 年增加的进口量均在1 万t 以上，分别达3.48万t、1.99 万t 和1.27 万t，增幅分别达63.65%、49.76%和79.02%，占我国出口果汁的比重分别达30.00%、20.11%和9.64%，与2020 年相比，冷冻橙汁和浓缩葡萄汁进口量占比分别提高了0.22 个和0.89 个百分点，而其他未混合果汁进口量占比下降了1.71 个百分点。从价格看，进口梨汁（海关编码20098915）、西番莲果汁（海关编码20098913）和冷冻橙汁（海关编码20091100）等10 种（类）果汁的进口均价较2020 年不同幅度下跌，进口的其他未混合浓缩柑桔果汁（海关编码20093990）、非浓缩苹果汁（海关编码20097100）和杧果汁（海关编码20098912）等其余12 种（类）果汁的进口均价较2020 年有不同幅度上涨，其中，其他未混合浓缩柑桔果汁（海关编码20093990）进口均价最高，达14.01 美元/kg，较2020 年上涨了105.69%（涨幅也最大），为2021 年我国进口果汁均价（1.61 美元/kg）的8.69 倍；其他橙汁（海关编码20091900）进口均价最低，仅0.66 美元/kg，较2020 年上涨了0.99%，仅为2021 年我国进口果汁平均价格的41.09%。

表4 2021 年中国分贸易方式出口果汁情况

表5 2021 年中国进口的各类果情况

图3 我国2021 年各月进口的果汁数量与2020 年同期对比

从每个月的进口量变化看，与2020 年同期相比，2021 年我国每个月进口的果汁数量都有不同幅度增加（见图3），其中，1—3 月的进口量相较少，均不足2 万t，其余9 个月的进口量都在2 万t 以上。2 月份的进口量最小，仅1.07万t，进口额1 864.44 万美元，与2020 年同期相比分别增加了29.97%和10.95%，分别占全年进口量与进口额的3.60%和3.87%，较2020 年同期占比分别降低了0.90 个和1.93 个百分点；7月份的进口量最大，达3.17 万t，进口额5 041.25 万美元，较2020 年同期分别增加了59.08%和56.80%，分别占全年进口量与进口额的10.61%和10.47%，较2020 年同期占比分别降低了0.23 个和0.63 个百分点；10 月份增加的进口量最多，达1.42 万t，增幅达106.74%，占全年进口量的比重较2020 年同期提高了1.98 个百分点，达9.24%。

从进口果汁来源地分布看，2021 年我国进口果汁来自全球71 个国家和地区，来源地数量较2020 年增加了1 个。其中，从巴西、以色列和塞浦路斯等6 个国家和地区进口的数量在1万t 以上，合计占我国进口果汁总量的75.62%；从马来西亚、美国和德国等14 个国家和地区进口的数量在1 000 t 以上，合计占我国进口果汁总量的21.62%（见表6）；从荷兰、波兰和日本等其余51 个国家和地区进口的数量均不足800 t，合计仅占我国进口果汁总量的2.76%。进口量上万吨的来源地与上年保持一致，从塞浦路斯进口的数量较2020 年略有减少，从其他五大来源地进口的数量较2020 年都有较大幅度增加。其中，从巴西进口的数量和金额增加最多，增加量分别达4.32 万t 和5 694.35 万美元，增幅分别达100.09%和94.57%，占我国进口果汁总量与总额的比重较2020 年分别提高了5.44 个和3.54 个百分点，分别达28.95%和24.33%，巴西作为我国进口果汁第一大来源国的地位更加稳固；从西班牙进口的数量的增加量居第二，为1.61 万t，进口额增加量居第三，为2 129.08 万美元，增幅分别为137.94%和109.18%，占我国进口果汁总量与总额的比重较2020 年分别提高了2.96 个和1.74 个百分点，分别达9.93%和8.47%；从越南进口的数量的增加量虽然位居西班牙之后，仅1.51 万t（增幅为80.61%），但增加的进口额却高于西班牙，达2 672.45 万美元（增幅为89.68%），占我国进口果汁总量与总额的比重较2020 年分别提高了1.14 个和1.45 个百分点，分别达11.33%和11.74%。

表6 2021 年中国进口果汁主要来源地分布

从进口果汁进口注册地所在省份分布看，除贵州、西藏、甘肃、宁夏、青海、内蒙古和山西等7 个省（区）外，2021年我国内地其余24 个省（区、市）均有数量不等的果汁进口，其中，上海、浙江和天津等8 个省（市）的进口量在1万t 以上，合计占全国进口果汁总量的95.92%；河北、辽宁和安徽等3 个省份的进口量在1 000～4 000 t 之间，合计占全国进口果汁总量的3.13%（见表7）；河南、黑龙江和重庆等其余13 个省（区、市）进口的数量均不足900 t，合计仅占全国进口果汁总量的0.95%。进口量在1万 t 以上的 8 个省（市），2021 年进口量较2020 年均有不同幅度增加，其中，上海作为我国进口果汁数量最大的省份，2021 年增加的进口量与进口额也最大，分别达5.20 万t 和8 172.62 万美元，增幅分别达70.6%和和62.33%，进口量占比较2020 年提高了2.02 个百分点，达42.03%，而进口额占比较2020 年下降了1.07 个百分点，为44.21%；广东省的进口量与进口额增幅最大，分别达163.24% 和175.76%，较2020 年分别增加了4.07 万t 和5 706.72 万美元，占全国进口果汁总量与总额的比重较2020 年分别提高了8.41 个和7.39 个百分点，分别达21.97%和18.60%。

从贸易方式看，2021 年我国进口果汁贸易方式包括一般贸易、来料加工贸易和免税品等8种（类）（见表8），其中，通过一般贸易方式进口的数量与金额最多，分别达28.55 万t 和4.59 亿美元，较2020 年分别增加了11.94 万t 和1.94亿美元，增幅分别达71.92%和73.35%，分别占我国进口果汁总量与总额的95.64%和95.30%，较2020 年占比分别提高了5.26 个和3.91 个百分点；通过海关特殊监管区域物流货物方式进口的数量居第二，为6 782.68 t，进口额1 105.09万美元，进口量较2020 年减少了6.60%，进口额较2020 年增加了9.06%，分别占我国进口果汁总量与总额的2.27%和2.30%，较2020 年占比分别降低了1.68 个和1.20 个百分点；通过进料加工贸易方式进口的数量与金额居第三，分别占我国进口果汁总量与总额的1.54%和1.74%，较2020 年占比分别降低了1.11 个和0.63 个百分点。

表7 2021 年我国进口果汁主要注册登记地所在省份分布

总体来看，我国虽然是全球最大的苹果汁生产与出口大国（主要是浓缩苹果汁，出口量占我国出口苹果汁总量的98%以上），占全球出口苹果汁总量的比重曾高达50%左右，但出口果汁总量与总额占全球出口果汁总量与总额的比重较低，均不足10%。近几年我国出口的苹果汁数量在经历了前面几年的调整后渐趋稳定，在40 万t 左右小幅波动，与曾经高达上百万吨的出口量相比，减少了近2/3，占全球出口苹果汁总量的比重降至不足20%，这也导致我国出口的果汁数量大幅减少，占全球出口果汁总量的比重降至4%左右，占我国出口果汁总量的比重亦由近90%降至2021 年的86.32%。除苹果汁外，梨汁也是我国出口量较大的果汁，相对于苹果汁，我国梨汁出口量近两年波动幅度也较大，但总体稳定，占我国出口果汁总量的比重由前几年的6.50%左右提高到2021 年的8.62%。德国、美国、加拿大、澳大利亚和日本等5 个发达国家，以及俄罗斯、南非、土耳其和印度等4 个发展中国家，是我国近几年出口果汁数量大都保持在1 万t 以上的九大目标市场，出口量合计占我国出口果汁总量的85%左右，其中，出口5个发达国家的果汁数量占我国出口果汁总量的比重曾高达70%左右，但近几年由于出口量大都在波动中不断下降，所占比重已降至2021 年的51.81%；而出口4 个发展中国家的数量要么保持相对稳定，要么在波动中呈增长态势，因此，占我国出口果汁总量的比重已由前几年的20%左右提高到2021 年的35.88%。美国是我国出口果汁的最大目标市场，虽然近几年出口量依然稳定在10 万t 以上，但减少态势明显，2021 年出口量仅为2017 年出口量的42.26%，占我国出口果汁总量的比重也由2017年的44.47%降至2021 年的28.03%。因此，我国要扩大果汁出口，首先要提升除苹果汁以外的其他果汁的生产加工能力，优化加工工艺，丰富出口果汁种类，提高出口果汁质量；其次，在巩固和稳定传统的发达国家市场同时，要积极开拓和培育发展中国家市场，提高我国果汁在发展中国家市场中的占有率。

表8 2021 年中国分贸易方式进口果汁情况

相对于出口，我国进口的果汁数量与金额要小得多，不过，随着近几年进口需求在波动中不断增加，进口与出口之间差距不断缩小，占全球进口果汁总量与总额的比重不断提升，但所占比重仍旧较低，其中，进口量占比不到2%，进口额占比不到3%。我国进口的果汁主要是橙汁（主要是冷冻橙汁，占我国进口橙汁总量的3/4 以上），其次是葡萄汁（主要是浓缩葡萄汁，占我国进口葡萄汁总量的80%以上），近几年这两类果汁进口量在波动中均有较大幅度增加，但由于我国对其他果汁尤其是柠檬汁、西番莲汁、菠萝汁（主要是非浓缩菠萝汁）等进口需求不断增加，加之葡萄汁进口增幅较大，橙汁占我国进口果汁的比重不断下降，而葡萄汁、西番莲汁等占我国进口果汁的比重显著提高。我国进口果汁主要来自巴西、以色列、塞浦路斯、越南、西班牙和泰国等国，近几年我国从这6 个国家进口的果汁数量大都保持在1 万t 以上，合计占我国进口果汁总量的比重不断提高，由前几年的2/3 左右提高到2021 年的3/4 多。其中，从巴西进口的主要是橙汁（冷冻橙汁和非冷冻非浓缩橙汁，占从巴西进口果汁总量的90%以上），从塞浦路斯进口的主要是冷冻橙汁（约占从塞浦路斯进口果汁总量的1/3）、非浓缩菠萝汁（约占1/5）和非浓缩苹果汁（约占15%），从泰国进口的主要是其他未混合果汁（海关编码20098919，占从泰国进口果汁总量的85%左右），从西班牙进口的主要是葡萄汁（主要是浓缩葡萄汁，占从西班牙进口果汁总量的60%左右）、非冷冻非浓缩橙汁（占13%左右）和非浓缩苹果汁（占10%左右），从以色列进口的主要是橙汁（占从以色列进口果汁总量40%左右）、葡萄柚汁（占25%左右）和浓缩葡萄汁（占15%左右）；从越南进口的主要是西番莲果汁（占从越南进口果汁总量的一半以上）和其他未混合果汁（海关编码20098919，约占1/3）。除塞浦路斯外，近5 年我国从巴西、西班牙、以色列、泰国和越南进口的果汁数量均有较大幅度增加，2021年进口量分别是2017 年进口量的2.51 倍、3.31倍、2.38 倍、5.37 倍和8.46 倍，其中，从巴西进口的冷冻橙汁增加了1.04 倍、非冷冻非浓缩橙汁增加了1.13 万倍，从西班牙进口的非浓缩葡萄汁增加了170.02 倍、浓缩葡萄汁增加了1.73倍，从以色列进口的非浓缩葡萄柚汁增加了18.42 倍、浓缩葡萄柚汁增加了72.33%、浓缩葡萄汁增加了1.07 倍，从泰国进口的其他未混合果汁增加了22.16 倍，从越南进口的西番莲果汁增加了26.72 倍。可以预见，随着我国经济的稳步增长，国民生活水平不断提高，进口果汁消费需求会进一步增加，尤其是除大宗类的柑桔类果汁、苹果汁和葡萄汁等以外的其他一些小众水果汁、混合果汁与非浓缩高品质水果原汁进口将会受到越来越多消费者和市场的欢迎。