我国冷链物流业发展现状及日本经验的借鉴

文/罗阳雪

随着我国经济发展，居民消费升级，我国现有的冷链物流业基础已无法满足新时代的需求。本文分析了我国冷链物流业发展现状和处于领先地位的日本在冷链物流业上可借鉴的经验，期望对我国冷链物流业升级有所借鉴。

1.我国冷链物流业发展背景

随着中国新型城镇化进程的加快和居民收入的稳步增长，居民消费也呈现出明显的升级趋势，消费结构正在被不断优化和重建。根据2020年《麦肯锡中国消费者调查报告》，近年来，消费对经济增长的贡献率逐步提升，其演变呈现全面多样化升级的显著特征，消费类型由生存型向发展型和享受型逐渐升级；愿意为品质和体验感买单；健康生活理念继续升温。目前，中国的消费升级可以从以下三个方面来理解：

1.1 消费能力升级

中国在2009年GDP总量首次超越日本，成为世界第二大经济体。根据第七次全国人口普查公报，中国人口呈现出增长率下滑但受教育程度提升的趋势，城镇化率在2020年达到了63.89%。根据《中国统计年鉴（2020）》的数据推算，中国城乡人均年消费支出由2010年的16260元上升到了2019年的35625元。随着城镇化的继续稳步推进，城镇人口较高的较高的受教育程度和较高消费倾向将进一步促进对新技术、新产品的需求，提升居民消费层次。与此同时，由于物质条件富足的成长环境和从小受品牌效应耳濡目染，新世代的消费者的需求将更加多样化，对产品质量和品牌需求更强。[1]

1.2 消费内容升级

从消费内容的角度来看，居民消费需求由数量导向向质量导向转变，更加注重膳食均衡和营养搭配。尼尔森数据显示：购买蔬菜时，价格和新鲜度都是消费者的首要考虑因素，但对性价比的追求不再仅仅是价格便宜，而是“有性价比的高品质健康生活”。在冷冻生鲜品种中，2018年-2019年冷冻牛肉和冷冻海鲜的增长率均居于前列，且远超其他品类，增速已超过40%。说明对于健康和营养的关注让城镇居民对海鲜和优质肉类的需求量大幅上涨。[2]

1.3 消费场景升级

随着消费水平的逐步提高，移动互联网的大规模普及，人们对农产品、食品、药品等消费品的购买方式也发生了变化。根据国家统计局数据，2020年我国网上零售额达117601亿元同比增长10.6%。网购、生鲜电商、蔬果宅配、社区团购等方式凭借着购物便捷、体验良好等因素，成为当下消费市场的热门选择，超过50%的消费者表示未来会继续使用这些渠道甚至增加使用频率，未来生鲜渠道发展前景十分广阔。[3]

1.4 消费升级拉动冷链行业火热发展

得益于消费的大体量增长，以及消费者对生鲜、冷冻食品质量的日益关注，国内冷链物流市场也发展迅速，成为经济发展的热点环节。根据海关统计数据，近年来进口冷链类产品规模快速增长，2020年在受到疫情冲击的情况下肉及肉制品进口额仍高达2094亿元人民币，同比增长61.7%，乳品及蛋品进口额达467亿元人民币，同比增长12.2%，蔬菜及水果进口额达1072亿元人民币，同比增长4.9%。根据中物联冷链委数据（见表1），即使在2020年受新冠疫情影响的情况下，我国食品冷链物流规模依然保持稳步增长。

表1 中国食品冷链物流市场规模

此外，随着疫苗药品和生物制品需求的逐步增长，医药冷链市场也将成为未来冷链发展的长期动力。各生物制药企业和研究机构针对各种疾病不断推出新疗法，带来了医药产品产量的增加的同时，也增加了各医疗机构对冷链医药产品的需求。而居民生活水平的提高和物质条件的丰富，增强了人们对医药产品消费意愿和质量要求。在此基础上，医药行业质量要求逐渐提升，作为医药运输的重要方式之一，医药冷链也将得到快速发展。

2.我国冷链物流业发展现状

在我国冷链物流业快速发展的同时，也暴露出由于起步晚、基础设施落后的原因，冷链物流业仍存在标准体系不健全、专业化水平低、有效监管不足等问题。为促进冷链物流业健康规范发展，保障冷链产品消费安全，国务院在2017年出台《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》，鼓励企业集成应用信息技术，整合共享上下游资源提质增效，2020年国务院再次出台《关于抓好“三农”领域重点工作如期实现全面小康的意见》，强调加强对农产品冷链物流的统筹规划、分级布局和标准制定，安排中央预算内投资，支持建设一批重点冷链物流基地。为冷链物流发展提供了政策依据。

随着中国新型城镇化进程的深入、居民可支配收入的不断提升，居民消费呈现出明显的多元化趋势，消费结构不断优化升级，消费者对生鲜产品、冷冻食品的需求显著提高，冷链物流业已经成为新经济热点。当然，与巨大的市场机遇和快速发展并存的是产地冷链水平薄弱、冷链规划建设不合理、运营和管理粗放以及创新力不足，缺乏长远战略、技术落后人才储备不足等问题。这都是中国冷链物流产业需要不断完善和发展的地方。

发达国家冷链物流位居世界前列，目前美国、日本、欧洲等发达国家和地区的冷链行业先进和完备程度全球领先。完善的冷链物流体系和先进的冷链技术应用，使得美日欧冷链行业的每个环节都高度可控。美国、日本等发达国家冷链市场的先进性具体体现在基础设施、流通率、产品损耗率、科技投入、从业人员素质等多方面。与发达国家相比，我国的冷链基础设施建设薄弱、冷链规划建设不合理、运营和管理粗放，有巨大成长空间。近年来，冷链物流业在中国的投资领域引起了极大的关注。涌入冷链行业的资金不仅包括政府扶持政策的配套资金，还包括大量的产业资本和风险投资。其中，政府扶持措施的配套资金主要用于冷链基础设施；创投的方向主要是是生鲜电商板块。得益于这些资金，冷链物流业的基础设施得到了快速发展。其中，冷库建设和冷藏车建设是冷链基础设施建设的核心部分。但我国人均冷库容量仍有较大增长空间，且冷库发展不均衡状态较为突出。根据全球冷链联盟（GCCA）数据，虽然2018年以来，中国冷藏仓库总容积迅速增长，跻身全球第三，但城市居民人均冷库容量仍低于全球平均水平——2018年中国城市居民人均容量仅为0.13立方米，全球平均约为0.15立方米，而美国在2016年就达到了0.44立方米的人均冷库容积。另据冷链委年度报告，2019年我国冷库求租区扩增，全国冷库需求总量超过312.58万立方米，主要冷库资源需求集中于山东、广东、上海等东部沿海地区。一线城市如北京、上海等地的冷库时常处于满租甚至爆仓状态，冷库资源吃紧。而在二线城市如合肥、长沙、太原等地有时却出冷库现供大于求的现象，这表明我国冷库发展仍不平衡。在消费升级推动进口食品的仓储需求不断增长的背景下，我国有望进一步加大冷链冷库的建设和升级，带来我国冷库增量上行和存量优化，进而促进整个冷链产业的发展。

3.日本经验的借鉴

日本在膳食结构、生活习惯等方面与我国较相似，同时在人口结构、经济态势等宏观领域领先中国且发展趋势一致，鉴于日本的冷链物流基础设施在上个世纪就已经相当完善，物流冷链业在全球范围属于领先水平，可为我国提供一定借鉴。

2.1 政策支持推动行业稳健发展

1965 年日本科学技术厅提出《冷藏链劝告》，政府以此为契机，出台了大量促进冷链发展的配套政策，包括《大规模物流基地合理配置构想》、《物流效率化法》、新版《综合物流施政大纲》等，对物流系统进行了详细的分析规划，提升行业集中度，逐渐完备各地冷链基础设施，推进日本冷链物流业进入高速发展。[4]尽管后来日本历经石油危机、房产泡沫破裂等经济动荡事件，但冷链市场已经成熟，有着完整的农产品冷链物流支持体系和资金支持，冷链行业仍然能够保持平稳发展态势。

2.2 持续投入资金技术保障高质高效

日本冷链物流业的一大特点是机械智能化。例如，相较于人工分拣，机器分拣能够提高分拣精度和工作效率，降低物流操作成本和人工成本，但这需要大量资金持续投入研发。药品、电子冷链对温控需求的提升，也进一步驱动了日本包括运输温控、湿度管理、机械设备等冷链产业链的完善和技术水平的提升。

2.3 规范行业标准减少损耗

以贮藏主体设施冷库为例：日本在1973年成立冷库协会，并在各都道府县设有分会，成为冷库企业与用户沟通的桥梁。此外，日本冷库协会受日本国土交通厅授权，对冷库行业进行长期数据统计，致力于推进日本冷链设备行业的标准化。根据中物联冷链委数据，日本冷库具有细致规范的温区划分，分为七个温度带，（如表2所示）保障冷藏效率，减少损耗。

表2 日本冷库划分标准较为细致

回顾日本冷链的发展，可以看出冷链设备的普及与冷链行业的快速成长密切相关。同时日本政府也通过各种法律对冷库等冷链设备实施统一管理，不仅推动冷库规模化与标准化程度不断提高，也使得冷链设备标准日趋规范，支撑日本冷链行业的长期良性发展。参考日本经验，我国一方面可以从政策制定上加大国家层面的支持力度，提高行业集中度，另一方面可以鼓励冷链物流技术的发明革新，最终推动冷链物流业的行业规范、体系健全。

引用出处

[1]朱雅玲，张彬人口结构变动下中国消费的未来趋势——基于第七次全国人口普查数据的分析[J].陕西师范大学学报,2021(6)

[2]尼尔森：2019-2020中国大陆生鲜品类购物者趋势[R]

[3]尼尔森：2019年消费者与零售趋势分享报告[R]

[4]戈阳,周应恒,胡浩日本水产品冷链物流发展及对中国的启示[J].世界农业，2017(06)