“订单潮”退去航空业探寻新发展理念

海骜

过去十多年，作为世界第二大航展的英国范堡罗航展不仅是企业沟通交流的重要平台，更是行业发展的晴雨表。2022年7月18日至22日，范堡罗航展如期在英国汉普郡举行，这也是自2020年新冠肺炎疫情在全球爆发之后，航空航天领域线下举办的最大规模航展。

过去十多年，作为世界第二大航展的英国范堡罗航展不仅是企业沟通交流的重要平台，更是行业发展的晴雨表。2022年7月18日至22日，范堡罗航展如期在英国汉普郡举行，这也是自2020年新冠肺炎疫情在全球爆发之后，航空航天领域线下举办的最大规模航展。据统计，大约有60多架飞机参加本届航展，展会面积达到8万平米，参展观众数量达到15万人次，参展商及参展品牌达到1500余家，这些数字意味着全球航空航天业正在重回正轨。

“订单潮”退去，市场谨慎乐观

由于受到疫情的影响，本次范堡罗航展是时隔四年之后再次举办的一届航展，因此参展商们都十分重视这一久违的行业盛会，纷纷携看家产品亮相航展。

在商用飞机产品方面，此次波音派出了777-9和737-10两款机型参展，这也是这两款机型首次在海外亮相。在本届航展上，这两款机型不仅进行了静态展示，还进行了演示飞行，并通过垂直起降等飞行姿态展现了飞机的良好性能。

空客携A350和A220两款商用飞机参展，显然作为在细分市场目前唯一可用的新一代飞机，空客希望能够通过航展进一步向潜在客户展示这两款飞机的良好性能，以期进一步开拓市场。

从订单数来看，波音在本屆航展相比空客有更多的收获。根据Cirium的数据统计显示，本届航展波音共收获255架订单，占本届航展所有飞机订单数的一半以上，这主要归功于航展首日波音就收获了来自达美航空100架737MAX10的订单和30架波音其他飞机的选择权。根据计划，达美航空的这笔订单将从2025年开始交付，如果这些订单最终全部实现，将是达美和波音过去10年来最大的一笔交易，订单总额将达到176亿美元。

空客本届航展共收获85架飞机订单，机型涉及A220、A320neo系列飞机和A321XLR飞机。其中最大的一笔单笔订单来自易捷航空，其订购了56架A320neo系列飞机。易捷航空目前是全球最大的空客单通道飞机运营商，公司运营超过300架A320系列飞机。

从订单数来看，显然疫情对航空业的影响仍在蔓延。在新冠肺炎疫情爆发之前，无论是巴黎航展还是范堡罗航展，通常飞机订单数合计可达到800架至1500架的规模。此外，市场对于宽体客机的需求依旧十分萎靡。本届航展，除了波音收获了一些787系列飞机订单之外，空客在宽体客机市场颗粒无收。这与2021年的迪拜航展十分相似。2021年迪拜航展上，尽管飞机订单价值达到了百亿美元的规模，但远程宽体客机的订单数十分稀少，阿联酋航空、迪拜航空等中东土豪航空公司一掷千金，大量购买远程宽体客机的景象已经不复存在。

巴航工业在本届航展共收获30架飞机订单，客户主要来自北美市场，其中包括阿拉斯加航空的E175飞机订单和波特航空的E195-E2订单。尽管订单数并不多，但有一点需要关注的是，航展期间巴航工业收获了超过250架新概念涡轮螺旋桨飞机的意向订单。

一直深耕支线飞机市场的ATR公司本届航展收获了58架新飞机订单，机型包括ATR42-600S和ATR72-600。此外，公司还与日本初创企业Feel Air Holdings签署了36架ATR42和ATR72意向订单。

尽管订单数与过去不可同日而语，但飞机制造商们依然对行业长远发展充满信心，这一点从波音和空客发布的市场预测报告中可见一斑。

航展期间，飞机制造商发布市场预测报告，一方面是一种发挥影响力的手段，另一方面也是凝聚市场共识、引领市场发展趋势的重要手段。在本届范堡罗航展上，波音发布《民用航空市场展望》（2022CMO），在这份预测报告中，波音认为，到2041年全球将需要41000架新飞机，这些飞机中将有一半左右用来替换现有飞机。在这份预测报告中，波音专门提及了长航程单通道飞机，公司认为这是一个正在崛起的新兴细分市场。同时，波音预测，中小型宽体客机的市场容量也将逐步增长，并将取代传统的四发宽体飞机，这也从侧面解释了为何此次波音在众多机型中选择737-10和777-9亮相范堡罗航展。另一个值得关注的是，或许是早前波音终止了与巴航工业的谈判，因此波音在市场预测报告中并没有提及喷气支线飞机市场，或许这也预示着，短期内波音并不打算涉足这一细分市场。

空客则在航展前一周发布了面向未来20年的商用飞机市场预测报告。与波音的市场预测报告将机型分为喷气式支线飞机、单通道客机、宽体客机和货运飞机不同，空客这次的市场预测报告在飞机类型划分上更加简化，只分了单通道客机和典型宽体客机两种，这也从侧面反映出空客产品谱系的发展思路。这种思路的转变或许与空客收购A220飞机有着直接关系。凭借灵活性和通用性的优势，A220正在抢占过去传统市场划分中所谓的100座级至150座级的支线航空市场。在报告中，空客指出，到2041年，全球客货运市场将需要新飞机39490架，其中绝大多数为单通道飞机，数量为31610架。以这种新的分类方式，空客预测，未来20年单通道飞机在全球新飞机交付中的占比将从其2021年市场预测的76%提高至80%，宽体客机则占剩下的20%份额。

可持续发展成全行业焦点

本届航展上，可持续发展成为了热点话题，除了航展日每天都有相关倡议和企业间合作的发布会之外，无论是飞机制造商、发动机制造商还是产业链企业，都在不遗余力地宣传着各自的可持续发展理念与行动。

作为主办国，英国政府在航展首日就宣布航空业零排放战略（Jet Zero），并向公众发布了到2050年实现航空业净零排放的计划。此外，英国航空工业协会ADS也公布了净零排放的总体规划。

空客围绕“与客户携手，迈向绿色未来”的可持续发展理念，航展期间，空客与加拿大航空、法荷航集团、易捷航空、国际航空集团、南美航空集团、汉莎集团和维珍大西洋航空等多家大型航空公司签署协议，共同探索未来通过直接从空气中捕获碳的技术提供碳消除额度的机会。

空客此次提出的直接空气碳捕获和储存（DACCS）是一种潜力很高的技术。这一技术使用大功率风扇直接从空气中过滤和去除二氧化碳排放，这些二氧化碳一旦从空气中被去除，将会被安全地永久储存在地质储层中。由于航空业无法在排放源头就直接将释放至大气中的二氧化碳捕获，这个直接从空气中捕获和储存碳的解决方案将使得航空业能够从大气中消除与其运营中排放量相当的二氧化碳量。

通过直接空气捕获技术进行碳消除是可持续航空燃料（SAF）等其他可减少二氧化碳排放解决方案的有益补充，能够解决无法直接消除的剩余排放。

作为协议的组成部分，这些航空公司已承诺可能从2025年到2028年就预购经过验证且持久的碳消除额度进行谈判。碳消除额度将由空客的合作伙伴Occidental公司低碳风险投资业务的子公司、直接空气捕获公司Carbon Engineering的全球渠道合作伙伴1PointFive公司颁发。空客与1PointFive的合作包括预购40万吨碳消除额度，将在四年内完成交付。

此外，空客还与CFM国际公司联手宣布，双方将共同对CFM的开放式风扇发动机架构开展飞行测试。作为CFM可持续发动机革命性创新（RISE）验证计划的一部分，该飞行测试验证机将安装在一架空客A380飞机上，旨在推进和加速先进推进技术的发展。相关飞行测试项目将于2026至2030年间在位于法國图卢兹的空客飞行测试中心进行。在使用A380进行试飞前，CFM将在位于美国加利福尼亚州维克托维尔的GE航空飞行测试运行中心进行发动机地面测试和飞行测试验证。

飞行测试项目将实现若干目标，这些目标将有助于提高未来发动机和飞机的效率，其中包括：提升对发动机与机翼集成整合和空气动力学性能的理解，提高推进系统效率;验证性能优势，包括更高的燃油效率，与当前效率领先的发动机相比进一步减少20%的二氧化碳排放;评估声学模型;确保可以兼容使用100%的可持续航空燃料。

发动机制造商GE公司在航展期间推出了“GE to Net Zero”，即以数字化形式全面展现GE航空为实现航空业2050净零排放所作出的各项创新努力。其中，在定义和开放下一代发动机技术方面，GE共展示了三大关键演示项目，除了其合资公司CFM国际公司的RISE项目之外，GE航空还与空客共同合作开展了氢动力飞行测试项目，与美国航空航天局、波音公司合作开展兆瓦级混合电力推进系统项目，航展期间GE向公众推介了这些项目，并表示未来10年，这些创新技术将通过多项地面测试和飞行测试得到验证，预计到2030年代中期开始应用在新一代商用飞机发动机上。

热火朝天的新项目

本届航展上，尽管传统的商用飞机市场表现平平，但无论是超音速客机、混合动力飞机还是电动垂直起降飞机（eVTOL）领域却是一番热火朝天的景象。

巴航工业在本次航展上首次向公众展示了电动垂直起降飞机全尺寸客舱模型，观众可以通过现场的增强现实技术（AR）更直观地探索巴航工业最新的eVTOL的外形特征。这款全新的eVTOL采用了复合翼构型，拥有8个垂直升力动力组件和2个推进式螺旋桨，持续航程可达到100公里，速度可达200公里/小时，可实现可续飞行30分钟。

空客展示了专为零排放飞行而设计的电动垂直起降飞行器——CityAirbus NextGen的等比例模型。这款eVTOL配备固定翼、V形尾翼以及8个电动螺旋桨，设计目标是可以搭载4名乘客实现零排放飞行，按计划原型机将在2023年首飞。

赛峰集团与VoltAero公司签署了供货协议，将为VoltAero公司Cassio 330原型机的并联混合动力推进系统提供ENGINeUS100智能电机。根据协议条款，赛峰电气与电源公司将在2022年年底前交付一台ENGINeUS100电机，用于混合动力推进系统的地面续航测试。2023年提供符合试飞要求的ENGINeUS100电机，以开展Cassio 330原型机的飞行测试。该电机的认证计划于2023年年中进行。

为Cassio 330提供动力的ENGINeUS100在起飞时的最大额定功率将超过150千瓦，并将与一台150千瓦的热力发动机集成在由VoltAero公司持专利的混合动力推进装置中。ENGINeUS100包含集成的电机控制器和用于热管理的优化空气冷却系统。

另一个发动机制造商罗罗公司与现代汽车集团宣布将联手把全电动推进和氢燃料电池技术推向先进空中交通（AAM）市场。本次双方签署的谅解备忘录包括五大战略目标，分别是就现代集团AAM部门的动力和推进系统技术开发和要求展开合作;合作实现罗罗的动力和推进系统在AAM市场的工业化;开发基于氢燃料电池的电动推进系统，为现代集团RAM平台提供能源来源;将共同开发的燃料电池电动推进系统推向更广泛的AAM市场;到2025年联合交付燃料电池电动飞机验证机。

在超声速客机方面，Boom公司公布了“序曲”（Overture）客机的最新设计细节。根据最新公布的信息，Overture超声速飞机可以搭载65名至80名乘客，航程4250海里，可使用100%SAF，按计划将在2026年开展试飞，2029年投入商业运营。航展期间，Boom公司与科林斯宇航签署协议，双方将合作评估和开发Overture项目的防冰系统;与赛峰集团签署协议，共同为Overture项目研发起落架系统。此前，Boom公司已经与科林斯宇航、伊顿和赛峰起落架系统等在内的航空供应商合作，推出了用于超声速客机的铁鸟试验平台。

英国皇家空军快速能力办公室（RCO）、英国政府国防科学技术实验室（Dstl）、英国国家安全战略投资基金（NSSIF）、反作用发动机公司和罗罗公司等团体在航展上联合宣布，将共同研制“高超声速飞行器实验”（HVX）。据报道，在英国国家安全战略投资资金的资助下，HVX项目已成立了一个名为“敏捷项目”的领导小组，以研发包括高超声速关键技术、创新的热管理系统等核心技术。目前，HVX项目所研发的飞行器约9米，翼展为4米，能以高超声速投放任务载荷，再返回重复利用。如果项目进展顺利，将有望在10年内完成演示样机的制造。