从深挖细分市场到布局供应链本土化建设

曲小

从最初的转包生产到将总装线落地中国，再到在中国成立创新中心，空客在中国的本土化战略越来越多元化，同时也让更多的中国航空企业加入到了空客全球航空产业链布局。

从2017年宣布收购庞巴迪C系列项目至今，通过5年时间的“打磨”，C系列飞机不仅拥有了更具“空客血统”的新名字——A220，同时在空客强有力的市场销售和运营体系的支持下，截至2022年5月，全球已有25家客户订购了741架A220系列飞机。在新冠肺炎疫情冲击全球航空业的大背景下，这一订单数是一个不错的成绩。近日，为了进一步向中国市场推广这一机型，空客举行了A220飞机媒体说明会，详细介绍这一款机型，空客强调，A220是公司所有机型中“中国制造”比例最高的一款。

A220完善空客产品谱系

在完成对A220系列飞机的收购之前，与竞争对手波音一样，空客的商用飞机产品都属于干线飞机范畴，但与波音一直不在意支线这一细分市场不同，空客早在20多年前就曾有意研发一款支线飞机。

当时，空客曾与中国、新加坡等合作，计划打造一款专门针对中国市场的125座左右、航程3700公里的新机型，也就是大家所熟知的AE31X机型。但最终由于三方对这一机型的定位出现了较大的分歧，最终空客退出了这一机型的研发。而这一机型的研发也是中国“三上三下”的商用飞机研制历程中的一段插曲。之后，空客经过一番权衡决定生产“缩小版”的A320系列飞机作为AE31X项目的替代产品，就是后来的A318项目。

但遗憾的是，空客A318项目推出时正逢美国“9·11”恐怖袭击事件发生，全球航空业遭受重创，不少早先已经订购了这一机型的航空公司在“9·11”事件之后开始陆续取消订单。更重要的是，由于A318是在A320飞机基础上改进而来的，尽管这样的改进可以最大程度地降低公司研发成本，但美国联邦航空局和欧洲航空安全局在对这款机型进行认证时，都将其归为干线飞机。这意味着A318在投入市场之后，相比运营其他支线飞机，航空公司需要支付更多的机场建设费。在多重因素的共同作用下，A318系列飞机成为了空客历史上销售最为惨淡的一款产品。

因此，当2017年空客宣布收购C系列飞机时，不少分析师认为，空客抓住了千载难逢的机会圆了一直以来的“支线梦”。在完成了对C系列飞机的收购后，空客并没有对这一机型进行过多的改造，而是进一步明确了这款机型的座级，一方面避开与公司现有产品间的竞争，另一方面也实现了对公司已有产品谱系的完善。

目前，A220系列飞机共有两种型号，分别是A220-100和A220-300，其中后者的座位数在经过优化后可以达到135座至150座，很好地完善了空客在100座至150座級市场的产品谱系。

细分市场潜力可观

新冠肺炎疫情之后，客户对于机型的需求发生了较大的改变，从市场反应来看，航空公司对于小型飞机的需求远大于大型宽体客机。空客的市场预测报告也印证了这一点。

根据空客最新的全球市场预测，未来20年全球市场需要7250架座级在100座至150座的新飞机。在空客最为关注的中国市场，其预测市场对于这一座级的飞机需求大约在1000架左右。已有的市场表现也印证了空客的预测。即便是在疫情之下大量飞机停飞时，A220飞机的使用率都远高于上一代同级别机型。据空客介绍，有3家全球主流航空公司的A220机队更是保持了近100%的使用率。截至2022年5月，空客已向全球15家运营商交付了超过210架A220飞机，执飞航线超过700条。

早前，按照空客的计划，到2025年A220飞机要实现盈利，为了实现这一目标，空客美国阿拉巴马州莫比尔市新建了一条 A220飞机总装生产线。这个 27 万平方英尺的工厂拥有5个主要的组装车间，可以生产A220-100和A220-300 两种型号的飞机。2020年5月，该生产线正式投产，首架从这里下线的飞机2020 年年底交付给美国捷蓝航空。根据空客的规划，到2025年前后，这一生产线的年产量将达到40架至50架。

在北美建立生产线除了为满足产能的需求之外，也是为了更贴近北美客户。目前A220的订单中对美国几家航空公司的依赖度较高。根据《航空周刊》的数据显示，目前捷蓝航空、达美航空和 Breeze 航空是莫比尔生产线下线飞机的三家主要客户。截至 2021 年年末，这 3 家航空公司接收了该生产线生产的 26 架飞机，2022年到2024年将陆续接收40架、52架和44架。而除了北美客户之外，中国市场是未来A220飞机需要加快突破的潜力市场。

从产品本身来看，巴航工业E-Jet E2系列飞机与A220属同级别飞机，但巴航工业多年来在中国支线航空市场成绩平平。从此次A220媒体说明会来看，未来在中国的本土化战略或将是A220打开中国市场的重要筹码。

A220供应链本土化战略

作为全球最具活力的民用航空市场，中国市场对于飞机制造商的重要性不言而喻。相比竞争对手，空客十多年来针对中国市场的战略眼光可圈可点。从最初的转包生产到将总装线落地中国，再到在中国成立创新中心，空客在中国的本土化战略越来越多元化，同时也让更多的中国航空企业加入到了空客的全球航空产业链布局。目前，尽管A220飞机仍在国内适航认证中，但空客却正在加速A220在中国的本土化生产。

据空客介绍，目前国内共有15家供应商为空客A220提供材料、部件和组装服务，其中航空工业沈飞国际是空客A220项目最重要的供应商之一，为空客A220供应前机身、后机身、中机身、舱门和尾椎工作包。

此外，来自中国多地的供应商还向A220项目提供驾驶舱逃生门、驾驶舱地板、前起落架舱和面板、电子线束、7系列铝合金、钛材料、紧固件、密封胶、涂漆、水平安定面与垂直尾翼前缘、升降舵、方向舵、天线整流罩以及驾驶舱面板等多种零部件。

空客表示，希望通过供应链本地化，进一步降低成本和二氧化碳排放。按计划，到2025年，空客将把A220的月产量提升至14架。届时，A220在华的采购额将达到总采购额的40%左右。为此，空客与供应商进行了全面的产能评估、制定生产爬坡计划。针对不同的供应商，空客为其制定的计划也不同。为了更好地优化A220供应链，据介绍，空客将从以下三方面开展工作。

首先在原材料环节，A220飞机以金属材料为主，国内目前已有供应商在供应铝合金和钛合金。未来空客将进一步加强与国内材料供应商的合作，并以A220项目为带动，让中国企业能够提供更多可用于A220飞机的金属材料。这样一方面可以提高中国企业的参与程度，另一方面也有助于避免繁琐的进口环节，进一步降低成本和提高响应周期。

其次，空客还计划将A220飞机的一些零部件组装工作与其他机型进行整合。通过过去几十年的转包生产，空客在中国已有一批固定企业参与其飞机项目的零件和小组件装配工作。未来，空客将按照零件的技术类别进行分类整合，并把A220的零件跟其他机型的零件进行整合，形成规模优势，进而降低生产成本。

最后在装配方面，尤其是大部件装配上，空客希望供应商能够进一步优化装配流程和工艺，最大限度采用自动化装配方法，进一步提质增效，降低成本。

A220的市场机遇与挑战

目前，空客对A220飞机较大的改进是公务机款的ACJ220。根据空客的规划，ACJ220 将是一款在A220-100基础上进行全新设计的飞机。ACJ220 将采用先进材料和技术，客舱将拥有比竞争对手强两倍的互联水平，全舱将配备 Wi-Fi系统，以及诸如电致变色舷窗和 LED 照明等创新技术。

从公务机用户最关心的航程来看，ACJ220 十分具有竞争力。空客计划将ACJ220的航程增加到5650海里（超过12个飞行小时），能够在伦敦和洛杉矶、莫斯科和雅加达、东京和迪拜以及北京和墨尔本等城市间实现直飞。从客舱来看，ACJ220 的地板面积可达到73平方米，可划分为6个宽敞的VIP区域，并向客户提供精选的内饰布置以及全手工打造的家具。得益于客舱的多功能性和适合客户需求的选装配置，ACJ220 能够容纳多达18名乘客自由地工作、交流、用餐和休息。

與此同时，空客强大的售后支持网络也将有助于未来 ACJ220的销售。目前，全球共有200多架空客公务机在役，飞行范围遍及包括南极洲在内的各大洲，而空客强大的售后维护网络可以全方位地为公务机客户提供支持。空客一些为客户量身定制的个性化服务，如过去数十年中已向全球客户交付了约90架的客舱全包式“交钥匙”解决方案，也将同样运用在 ACJ220 公务机上。因此，未来 ACJ220 的市场表现可期。

当然，A220项目也并不是完全高枕无忧的。目前，A220 系列的大部分订单都流向了较大的A220-300。A220-100 适用于狭窄的长途航线，但航空公司如果在较短航线上运营 A220-100 的话，由于该机重量更大（A220-100的最大起飞重量为63吨，比E190-E2的56.4吨和E195-E2的61吨更重），运营短程航线的成本会更高。因此，理论上看，使用E2系列飞机可以更好地服务欧洲或美国的传统支线市场。但目前，包括最小的E175-E2在内的所有E2型号均不符合美国支线航空中对于范围条款的限制，这给E2系列进入美国市场设置了障碍，而A220并不需要面对这种限制。

尤为值得一提的是，在ACJ220项目中，空客已经提高了飞机的航程，因此未来空客很有可能将同样的技术转移到A220-300 飞机上，使其航程达到4000海里以上，如此就能够实现从美国飞越大西洋或向拉丁美洲飞更远的距离。此外，空客在销售中，如果能够打好“A320neo + A220”的组合牌的话，也将进一步带动 A220 的销售。这也是此前巴航工业试图与波音进行合作的重要原因之一，即希望通过提供类似产品组合的方式来带动 E2 系列飞机的销售。

另一个值得关注的是，空客是否会推出更大的A220-500。对于这个猜测，空客一直没有给出正面的回应，早前只是表示，会根据市场需求综合考虑。但客观来看，空客推出这一机型的可能并不大。A220具备高原起降的性能，从目前的市场表现可以看出，A220在抢占 A319的市场时十分“凶猛”，如果再推出更大型的 A220-500，将直接威胁到空客最畅销的 A320 系列飞机。尽管近年来，空客在不断对 A320 系列进行改进和完善，但是与 A220 相比，后者的技术先进性是显而易见的。站在空客的角度来看，当然不愿意那么早就让 A220 直接冲击自己的老牌机型。

因此，总体来看，对于空客来说，A220 系列飞机的加入以及随后将要进行的系列化发展都是一个丰富公司产品谱系、进一步巩固行业地位的良机。尤其是在后疫情时代，随着市场需求的转变，航空公司开始更关注小型商用飞机的运营，对于空客来说，A220 或将引发其在窄体客机市场的全新布局。