去产能背景下宁夏地区中小煤炭生产企业发展战略研究

张馨馨　代乾

摘要：随着供给侧结构性改革的深入推进，生产企业在去产能过程中存在的问题也接踵而来。化解过剩产能的本质即是提高企业的生产效率，所谓效率便要求企业提高供给质量，而非单纯注重产品数量增加。实现企业生产效率提高这一目标重点在于完善企业的管理制度，因为只有自上而下的改革才能盘活整个企业。文章使用企业战略经典模型——SWOT模型，以供给侧结构性改革、去产能为背景对中小煤炭生产企业的优势、劣质以及机遇和挑战进行分析。基于对企业的实际调研，从宁夏中小煤炭生产企业角度出发描述宁夏地区中小煤炭生产企业的现状，分析宁夏地区中小煤炭生产企业战略环境，从而为中小煤炭生产企业的发展战略提供建议。

关键词：供给侧结构性改革;煤炭企业;战略管理;SWOT分析

一、研究背景

2015年11月10日习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上提出“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率”。产业优化重组、使过剩产能得到有效化解，是布局结构性改革的重中之重。目前产能过剩已经成为中国经济结构调整的主要问题，这一问题不解决，工业就会长时间处于困难状态。

（一）宁夏地区煤炭行业现状

煤炭是宁夏的优势矿产资源，全区已探明储量316.5亿吨，位于全国第六，宁夏地区煤炭人均占有量居全国第一。宁夏的含煤地层占宁夏总面积的1/4，煤炭分布面积达17000平方公里。煤炭储量在10亿吨以上的大型矿区有5个，主要分布在汝箕沟、横山堡、碎石井、金家渠、萌城和韦州。除石炭井、石嘴山是西北重要的焦煤基地外，贺兰山汝箕沟无烟煤，出口“太西煤”，素有“三低（灰分低、硫分低、磷分低）、六高（发热量高、比电阻率高、机械强度高、精煤回收率高、原煤块煤率高、化学性高）”的盛名，为国内之冠。百万吨煤矿宁夏共有51座煤矿，其中神华宁夏煤业集团有限责任公司旗下拥有19座煤矿，产能5368万吨/年，约占全省产能的73.6%。

（二）宁夏地区煤炭行业去产能现状

宁夏是我国富集煤炭的省份且原煤质量较好，同时，宁夏部分地区经济发展路径对煤炭生产依赖程度较重，随着宁东煤化工产业基地的落成和部分重点项目的投产，煤炭行业产业链条的延伸将会更广泛影响宁夏经济发展。2015年，宁夏计划在未来3～5年将现有的98家煤矿减少至81家，将现有的1.3844亿吨煤炭产能减少1119万吨（其中央企减产997万吨，自治区企业减122万吨）。2016年关闭煤矿主要有中卫市沙坡头区东园镇单梁山煤矿、沙渠村远兴煤矿、甘塘镇煤矿、常乐镇第二煤矿、北山天卫煤矿、红育煤矿，吴忠市红寺堡区芦草井沟煤矿、石炭沟煤矿。国有大型企业可以依靠资金优势度过行业和经济调整期，也可利用自身技术、政策优势实施一体化战略，对产品进行深加工、延伸产业链、提高产品附加值来适应市场新环境，而中小煤炭生产企业和部分民营企业不具备这样的条件。截至2018年5月，全区关闭了落后煤炭产能矿井32处，淘汰落后煤炭产能700万吨，如期完成了煤炭去产能既定目标。虽然完成了3～5年的既定目标，但宁夏没有放松煤炭去产能的节奏和步伐。2019年关闭石嘴山市大武口区孤岛煤矿和沙巴台煤矿;2020年关闭吴忠市盐池县宁夏庆华煤化集团有限公司贺陡沟煤矿。

自2015年确定了煤炭行业去产能目标以来，宁夏已基本完成当时的既定目标。同时，通过对已关闭产能的梳理，发现自治区相关部门在制定相关去产能计划时的逻辑与关停淘汰落后产能相一致。首先关停的是各类小煤窑以及产能在十万吨以下的小煤矿，自2018年后主要关闭的是年产能在50万吨以下的煤矿。

二、宁夏主要产区中小煤炭企业的走访情况分析

通过前期的调研走访，发现石嘴山产区作为宁夏传统煤炭主产区，在一段时间里私人和民营资本的中小型煤炭生产企业较多。近年来中小型煤炭开采生产企业已基本绝迹，一方面是国家能源战略国有大型能源企业对中小型企业的兼并收购。另一方面，因石嘴山产区靠近贺兰山自然保护区，生态环境限制开采成为近年来宁夏煤炭行业的常态。其中大武口马莲滩矿区、石嘴山矿区、石炭井矿区、平罗县汝淇沟矿区和惠农县沙巴台矿区都成为限制开采矿区。加之石嘴山被列入资源枯竭型城市，近年来宁夏煤炭产能供给结构已发生明显转变。但值得注意的是，虽然石嘴山地区煤炭产能不比从前，但和煤炭相关的产业依然占有很大比重，其中煤炭的加工，如洗煤、粉碎、配煤等产业尤为明显。这是因为石嘴山市煤炭产业发展中的路径依赖，同时，相比煤化工等深加工产业，技术门槛相对较低，因而还占有相当的比重。

隨着石嘴山产区产能的下降，近年来宁东产区成为宁夏煤炭生产供给结构的侧重区域。相较于石嘴山产区，以宁煤羊场湾煤矿为代表的宁东产区单矿产能大，煤炭指标优良且多数属于神华宁煤集团，具有资源禀赋与协作管理的双重优势。因为在生产管理方面具有协同优势，可以防止开采企业过多、市场供过于求，市场恶性竞争的出现，这对煤炭市场的议价权起到了至关重要的作用。宁东作为宁夏乃至全中国重要的能源化工基地，对宁夏地方工业经济的发展有着至关重要的作用，其中以神华煤制油以及宝丰集团煤化工项目为代表的煤化工产业占有重要地位。

与宁东产区类似，固原产区主要以王洼煤业为主，其中王洼煤矿、王洼二矿以及银洞沟煤矿产能近750万吨每年，是除神华宁煤外宁夏又一大煤炭生产企业。由于固原距离宁北传统工业地区距离较远，运价方面一直存在劣势。但是近年随着六盘山电厂和头营镇盐化工基地的部分工业企业的建成，本地需求连年增长，成为除传统地区外煤炭生产消费新的增长点，虽在总量方面不足与宁东地区相比，但增长趋势值得持续关注，其中炭山乡产区成为为数不多的鼓励开采矿区。

石嘴山、宁东、固原产区因所属区位、发展路径以及工业聚集的程度不同，煤炭产业的发展具有自身特点。但又具有一些普遍共性，首先就是几大主生产区小型煤炭已基本绝迹，这是市场经济竞争的结果，也具有政策导向影响的因素。国家发改委自2010年发布《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》以来，直至2020年，不仅是宁夏，各煤炭大省都没有停止煤矿企业兼并重组的步伐。宁夏也形成以神华宁煤集团、中铝能源为主的煤炭企业。其次，一体化战略趋势明显，神华煤制油项目与宁煤所属矿区、宝丰煤化工项目与宝丰马莲台矿区、六盘山电厂与王洼煤业皆为中铝能源集团控股，所以可以看出集团化、前后向一体化、煤电联产已成为煤炭行业发展的常态。

三、SWOT模型分析宁夏地区中小煤炭生产企业发展现状

（一）宁夏地区中小煤炭生产企业战略环境分析

本研究使用企业战略经典模型SWOT模型，对中小煤炭生产企业的优势、劣质以及机遇和挑战进行分析。

1. 机遇分析

（1）能源消费优势地位明显。尽管近年来煤炭的地位受到了经济新常态和绿色新能源等政策的影响，但它仍然是我国的主要能源来源。2019年，煤炭消费仍然占我国总能源消费的58%，其优势地位显而易见。因此，在可预计的未来，煤炭行业作为我国经济发展的重要产业，将继续为我国经济迅速发展提供保障。

（2）区域市场优势。根据《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，到2025年宁夏煤炭产能达到1.3亿吨。涉及先进煤矿建设工程有：新建韦三、惠安、新乔、双马二矿、月儿湾煤矿。所以宁夏地区煤炭生产企业的发展空间将不会消失。同时宁夏工业企业因为发展路径对传统化石燃料尤其是煤炭资源的需求量一直较大，单位GDP能耗一直较高，所以虽然宁夏煤炭探明储量与产能也具有一定优势，但对外煤炭依存度依然不小。

（3）煤炭产业链条的持续发展。根据《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，宁夏针对煤炭领域应当加强能源输送通道建设，加快煤炭专用线和转运设施建设，打通连接蒙西及周边口岸、煤炭基地干线铁路联络线，实施既有煤炭通道扩能改造，提升能源存储消纳能力。此外，应建设现代煤化工产业示范区，推动宁东能源化工基地与吴忠太阳山开发区一体化发展，打造千亿级煤化工产业集群，高水平建设国家现代煤化工产业示范区。实施煤制油质量效益提升工程，加快高碳醇、费托蜡、润滑油等下游产品和技术开发。高水平建设煤制乙二醇、氨纶芳纶等项目，推进多牌号煤基烯烃开发，延伸高性能工程塑料及树脂、特种橡胶、特种合成纤维和新型化工材料等高端产业链，构建高效率、低排放、清洁加工转化利用的现代煤化工产业体系。

2. 挑战分析

（1）行业竞争压力不断增加。大型煤矿企业甚至大型能源集团已成为煤炭产业不可逆的趋势，加之一批现代化矿井的建设已经开始规划，与此同时，进口煤炭关税降低以及国外煤炭质优价廉等因素导致进口煤炭数量增加，对国内煤炭市场形成一定冲击。这些因素使中小煤炭企业市场份额不断下降，竞争压力不断增大。

（2）发展绿色经济，煤炭需求减少。国家“十三五”规划纲要将生态环境保护作为供给侧结构性改革的方向指引和重要内容，也就是更加关注绿色GDP 和经济可持续发展。煤炭燃烧加速了全球变暖，而煤炭公司也必须受到更大的威胁。因此，国家应该减少在宏观调控方面的煤炭消费份额，并增加在清潔能源消费中的份额。这些因素将导致煤炭价格的下降和利润的下降。

（3）“碳中和”“碳达峰”行动方案。碳达峰是指我国承诺在2030年之前使二氧化碳排放量不再增长，并在达到峰值后逐步减少二氧化碳排放量。碳中和是指公司、团体或个人在一定时期内测量的直接或间接温室气体的总排放量，然后通过植树造林、节能减排等方式抵消其二氧化碳排放量，以实现二氧化碳的“零排放”。这对于碳排放的重点领域化石燃料，尤其是煤炭产业来说，将面临巨大的挑战。

3. 优势分析

（1）企业规模小，转型灵活。因为煤炭产业资金、技术、行政准入门槛高，现有煤炭生产企业多以大型国有企业或上市民营企业为主，具有长期投入和重资产的特点，转型和退出较为困难。相对来说，中小型企业规模、投入较小，转型退出相对灵活

（2）熟悉相关业务。煤炭属于非标准化产品且品类众多，用途也不尽相同，电力、化工、钢铁、水泥等一众工业、企业都需要使用煤炭且使用的种类也不相同，虽然在资金、技术以及政策倾向方面中小企业无法与大型企业集团相比，但煤炭行业的属性使得跨行业进入的难度依然很大。

4. 劣势分析

（1）资金、技术和规模劣势。中小型煤炭生产与大型煤矿与能源集团相比，规模劣势明显，尤其是前后向一体化来抵御市场风险方面具有较明显的缺陷。此外，在产能扩张方面，由于缺乏资金和技术优势，在今后的产业结构性扩张中劣势较大。

（2）政策倾向劣势。自2010年《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》发布以来，全国范围内的中小型煤矿兼并重组关停的步伐就没有停止过，2018年，国家发改委、财政部、人社部、自然资源部、生态环境部、人民银行、国资委、质检总局、应急管理部、银保监会、能源局、煤矿安监局12部委联合发布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，提出到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团，发展和培育一批现代化煤炭企业集团。说明这方面的政策延续性将会持续，这对中小型煤炭生产企业来说是个巨大的挑战。

（二）宁夏地区中小煤炭生产企业发展战略的制定

根据SWOT模型，可根据优势机遇制定增长战略（SO战略）、劣势机遇制定扭转型战略（WO战略）、优势挑战制定多种经营战略（ST战略）、劣势挑战制定防御型战略（WT战略）。

因为宏观经济政策和产业政策的不可抗拒性，基于优势制定的增长型战略和多种经营战略对于资金、技术和规模不占有优势的中小煤炭生产企业的可实践性不大，所以应当基于劣势制定扭转型或防御型战略。本人认为基于劣势机遇的扭转型战略，即WO战略在可行性方面较强。扭转型战略主要指规避煤炭主业的发展缺陷，注重延长产业链，提高产品附加值，大力发展循环经济走可持续发展道路，以促进产业良性、健康发展。因为中小煤炭生产企业熟悉行业特点和各环节链条，虽然在采掘生产环节不具备竞争优势，但是进入产业链中门槛相对较低的环节具有优势，例如煤炭贸易、运输、粗加工、配货等，尤其煤炭作为非标准产品品类众多，用途不同所要求的物理化学性质差异也很大，中间环节也较多，大宗货物运输运力成本高且具有周期性等特点，具有行业相关知识和经验的中小煤炭生产企业具有行业信息和门槛优势。在具体的走访调研中，发现这一路径也是现实选择。在石嘴山和宁东地区，从事煤炭贸易、运输、粗加工、配货等环节的企业或主体，部分是一直从事相关环节的主体，还有很多主体就是从煤炭生产环节转型而来的。尤其近年来宁夏自产煤炭无法满足本地需求的情况下，内蒙古鄂尔多斯产区和陕西榆林产区甚至山西阳泉产区的原煤，也是宁夏煤炭市场的重要来源地，煤炭在跨区域流动中所涉及细节更加复杂和难以操作，所以放弃采掘生产转而进入其他环节是理论和现实的双重选择。

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*基金项目：宁夏留学人员创新创业择优资助项目。

（作者单位：宁夏大学经济管理学院。代乾为通信作者）