中国汽车销售细分市场及消费结构发展研究

常江雪 白学峰

1.江苏经贸职业技术学院 江苏省南京市 211168 2.江苏省农业机械试验鉴定站 江苏省南京市 210017

1 中国汽车市场概况

1.1 新车销售市场发展迅速

经过数十年的高速经济发展，汽车市场稳步前进，2013 年汽车年产销量突破两千万辆，2017 年产销量达到巅峰，近两年年产量销量2500 万辆左右，稳定略有降低。2011-2020 年，汽车保有量平均增速为12% 左右，至2020 年我国汽车保有量基本与美国持平。但是中国千人保有量今有210 量，较美国的850 量仍有较大的差距。

图1 中国汽车产销量走势

2020 年，新冠肺炎疫情为汽车行业稳步前进按下了“暂停键”，在如此艰难的情况下，全行业同心合力，坚决落实党中央、国务院的战略部署，积极推进复工复产，不断转变营销模式，促进汽车消费，汽车销售市场逐渐复苏，全年产销量增速稳中略降，基本消除了疫情的对汽车行业的影响。2020 年全年产销量分别为2522.5万辆和2531.1 万辆，同比分别下降2% 和1.9%。

图2 2001-2020 年中国汽车销量及增长率

1.2 二手车市场发展稳定

随着二手车市场的流通体系的发展、保有量基数的增加、消费者消费意识的转变等因素的影响，我国二手车市场发展不断壮大，从2001 年的37 万辆到2020 年1434 万辆，增长了近40 倍，交易量达到新车销量的56%。2018 年1-12 月完成交易二手车1382.19 万辆，同比增长11.46%。2019 年二手车交易量为1492.28 万辆，同比增长7.96%，交易金额达到9356.86 亿元，累计同比增长8.76%。2020 年完成交易二手车1434.14 万辆，同比下降3.90%，降幅已收至4% 以内。

1.3 消费结构逐渐调整

随着汽车工业的发展以及信息化的升级，汽车技术不断提升，汽车供给更加丰富多元；同时随着农业现代化以及城镇化的推进，汽车消费群体不断扩大，消费者需求变化多端，汽车消费结构需要不断调整，从汽车种类上、品牌层次上、国别上、价格上、文化属性上等均有丰富的供给，可以说汽车消费结构横向、纵向上均有拓展，消费结构呈现了多层次、多元化的特点。

2 细分市场及消费结构特点分析

2.1 新能源汽车逐渐得到认可

在国家政策的带领下，新能源汽车在我国得到了爆发式的发展，从2011 年的0.84 万辆增长到2020 年的136.6 万辆，增长162 倍，年均增速76%。在补贴政策倾向对纯电动汽车的补贴政策的推动下，纯电动汽车增速明显，2020 年，纯电动汽车占新能源汽车的比例达到了81.6%。

图3 2011-2020 年新能源汽车产销量对比

2.2 乘用车占比稳定

从2011 年起，乘用车和商用车的产销量比例基本在4:1 左右，比例稳中有升并趋于稳定。具体到产销量上，乘用车2017 年达到了巅峰2500 万左右，商用车在2020 年之前基本在400 万辆一下，2020年随着经济的恢复以及对基建的投资增加，产销量达到了500 万以上。可以说乘用车代表了整个汽车行业的发展趋势，而商用车会随着经济发展的小周期以及经济的刺激政策等而波动。

图4 2011-2020 年乘用车和商用车销量对比

2.3 市场集中度较高且稳定

中国拥有一百余家汽车企业，但是2000 年以后，合资车企发展迅速、传统老牌央企及国企基础雄厚，发展稳定，同时也逐渐兼并重组，市场集中度逐渐升高，2011 年其，集中度稳定在86% 以上，2019更是达到了90%。2020 年，汽车销量排名前十位的企业总共销售2264.4 万辆汽车，占汽车销售总量的89.5%。集中度的稳定体现了大型企业的稳定发展，也代表了汽车工业的健康发展，过多的企业带来了过多的剩余产能，也造成了资源的浪费。

图5 2011-2020 年汽车销量排名前十企业

2.4 多功能型乘用车发展迅速

类别变化呈现了MPV 占较低，但发展预期较好，SUV 型车占比逐渐提高。MPV的预期主要是二胎政策的影响，而SUV 的发展迎合了消费者对外出旅游、空间宽敞、多功能等的需求。轿车占比较为稳定，但占比已经被SUV 超过。2020 年，汽车销量排名前十位的SUV 生产企业总共销售580.6 万辆，占SUV 销售总量的61.4%，同行竞争比较激烈，集中度不高。

图6 2020 年12 月汽车销售情况

2020年12月，乘用车销量237.5 万辆，环比增长3.3%，同比增长7.2%；运动型多用途乘用车（SUV）销量为113.8万辆，环比增长4.4%，同比增长14.2%；多功能乘用车（MPV）销量为14.3 万辆，销量环比增长12.7%，同比下降3.2%；交叉型乘用车销量为4.7 万辆，环比增长18.6%，同比下降1.8%。

2.5 国别变化

2016 年，德、日、美、韩和法系乘用车分别占乘用车销售总量的18.50%、15.55%、12.16%、7.35%和2.64%，2020年分别为23.9%、21.3%、8.9%、4.7%、0.6%，日系和德系逐渐增加，美、韩、法系不断降低。2020 年，我国自主品牌乘用车总共销售774.9 万辆，同比下降8.1%，占乘用车销售总量的38.4%。相对来说，中国自由品牌占有率较低，日本最高达到了93.3%。

图7 不同车系乘用车占比

2.6 进口车份额逐渐降低

2017 年，汽车进口量结束了2015 年以来连续下降的趋势，呈现较快增长现象，进口总量超过了120 万辆，仅次于2014 年，为历史次高值。2017 年，汽车累计进口量为124.68 万辆，同比增长了15.77%，进口金额为510.30 亿美元，同比增长13.54%。

2020 年，汽车整车共进口了93.3 万辆，同比下降11.4%；整车进口金额为467 亿美元，同比下降了4.2%。汽车整车共出口108.2 万辆（2019 年：124.6），同比下降13.2%；出口金额157.4 亿美元，同比下降3.6%。下降的原因一方面是汽车国产化加速，另一方面国产电动汽车及国产越野车、商用车占比增加，对进口车有一定的替代作用。

2.7 销售模式多样化

近两年，汽车销售模式已从传统模式向电商模式转移。2020 年，由于疫情的影响，线下销售模式受到阻碍，汽车直播销售模式得到推崇，汽车直播的观众数量和开放平台都产生了爆发式增长。或许有人认为，随着疫情防控的好转，最终可以恢复到传统线下购车的方式。而事实上，据《中国消费者报》记数据显示，直至去年10 月，各大经销商在平台直播的占比始终保持在60% 以上，线上销售模式已经成为汽车企业扩展营销渠道的方式之一。

经过一段时间的使用，各方对汽车直播销售形式的看法也在逐渐发生着改变。对消费者而言，直播购车省时省力，能够及时准确的获取信息；而对销售端而言，开始早的企业已经切实感受到线上直播销售的魅力，并且筹备组建专业直播销售团队，以期提升销量。各大汽车经销商把直播视为汽车线上营销的重要方式。直播销售可以摒弃地理位置的限制，增强互动效果，缩短消费者决策时间有效提升成交率。

3 发展趋势分析

3.1 消费升级将是发展趋势

脱贫攻坚基本完成、小康社会基本建成，人均GDP 及可支配收入不断提升，在经济结构调整及供给侧改革的推动下，消费结构形成了上下联动的升级趋势，消费者期待更优质的商品、服务、精神文明需求，社会的创新发展也不断创造出更优质的供给，形成了消费升级的内在驱动力。在汽车市场上也印证了消费升级的趋势，比如说汽车消费价格的提升、对汽车品牌文化内涵的追求、老一代消费者以旧换新需求等等，都在升级消费。接下来，随着智能化技术发展、5G 技术的普及、电动技术的升级等，优质的供给更加充分，引导者消费者的消费升级。

3.2 电动车将稳步提升

新能源汽车种类较多，但是应该是如今电动技术路线应该是最优解。近些年，智能网联汽车、电动汽车成为了投资热点，以特斯拉、蔚来、理想等为代表的新型汽车企业在不断拓展电动汽车市场，取得了阶段性的胜利。电动汽车的快速发展因素较多，包括政策的驱动、补贴的实施、技术的升级、市场认可、营运车示范效应等等，顺应了新发展理念要求，也顺应了人类对消减能源危机、破解环境污染难题的期盼。相信随着顶级公司的涌入，电动汽车与智能网联技术的融合技术难点将会被逐渐攻克，彻底改变汽车业态。

3.3 智能化网联技术引领汽车技术跃升

汽车不再是交通工具，而是一个网联载体，将赋予更多的职能，比如说交通、办公、信息载体、娱乐载体、互联工具等等，这些都依托于物联网技术、5G 信息传播技术、智能控制技术等的发展。

3.4 二手车市场加速健康发展

二手车市场的健康发展代表了资源的高效利用以及汽车流通市场的成熟，在英国、美国等发达国家，二手车交易量大于新车交易量，一方面是基数大的原因，还在于消费者意识的转变、流通市场的成熟、制度体系的健全，中国二手车市场潜力巨大，但是仍存在一定的发展阻力，相信在政策的引导以及市场的推动下，二手车会有更大的发展前景。

4 总结

就中国汽车市场概况、细分市场特点、消费结构特点等情况进行了分析，提出了新能源汽车逐渐得到认可、乘用车占比稳定、市场集中度较高且稳定、多功能型乘用车发展迅速、国产品牌占比较低、进口车份额逐渐降低等特点，指出消费升级将是发展趋势、电动车将稳步提升，智能化网联技术引领汽车技术跃升，二手车市场加速健康发展。