跑赢大盘回暖初现，新能源、出口成亮点——2022上半年轻卡市场特点分析

任诗发 文

轻卡作为货车中销量最大、竞争最为激烈的细分市场，历来都备受行业关注。在疫情蹂躏、经济下行、货源减少、运价低迷、新规落地等诸多因素的综合影响下，2022上半年轻卡市场遭遇“滑铁卢”，不过仍跑赢货车大盘，成为遏制上半年货车市场大幅下滑的中流砥柱。

中汽协数据显示，2022年6月轻卡销售14.8万辆(含皮卡，下同)，环比5月增长19.13%，同比下降20.45%，跑赢6月卡车大盘38%的降幅近17.55百分点；2022上半年轻卡市场销售84.93万辆，同比下滑29.46%，跑赢上半年卡车大盘42.2%的降幅近12.74百分点。

从2022上半年各月轻卡销同环比看，同比1增5降，环比3增3降，可谓“忽高忽低，震荡不稳”；从各细分市场看，新能源和出口市场表现较好，成为上半年轻卡市场的两大亮点。

从2022上半年轻卡各车企的表现来看，福田汽车一家独大，销量达到169 037辆，是唯一销量超越15万辆的企业；排在第二、第三的分别是东风汽车和长城汽车；从销量同比看，TOP10全部下滑；从市场份额同比增减看，TOP10中6增4减，其中重庆长安份额增加最多。

那么2022上半年轻卡市场有哪些主要特点？现进行扼要总结分析。

特点一：同比跑赢大盘，成为遏制货车大幅度下滑的中坚力量

根据中汽协数据，2022年6月及上半年卡车各细分市场销量及同比情况如表1所示。 2022年6月，轻卡销量同比下降20.45%，跑赢6月大盘38%的降幅近17.55百分点；2022上半年轻卡同比下降29.46%，跑赢上半年货车大盘42.2%的降幅12.74百分点。

表1 2022年6月及上半年卡车各细分市场销量及同比情况

从占比看，2022年6月及上半年，轻卡均占据货车货车大盘大半壁江的市场份额，具体权重分别是60.1%和55.8%，因此完全可以认为无论是2022年6月还是上半年，轻卡均是遏制货车大幅度下滑的中坚力量。

为何轻卡同比增速能跑赢大盘，成为遏制2022上半年货车大幅度下滑的中坚力量？调研分析原因有：

一是目前轻卡销量统计包括了皮卡，而皮卡较好的市场表现，使得轻卡市场的降幅缩小了。

根据乘联会数据，2022年6月皮卡销量5.2万辆，同比增长19%，跑赢6月轻卡大盘同比20.45%的降幅39.45百分点；2022上半年皮卡销售25.9万辆，同比下降5.7%，跑赢上半年轻卡大盘23.76百分点。也就是说2022年6月及上半年皮卡市场较好的表现冲抵了轻卡市场的大幅度下滑，使得2022年6月及上半年轻卡市场降幅缩窄而跑赢货车大盘。

二是在蓝牌新规执行的“过渡期”内，厂商低价促销大排量库存车推高了6月及上半年轻卡的销量。

虽然蓝牌轻卡新规从2022年3月1日正式执行，但给出了6个月的“过渡期”。在这6个月过渡期内，一些大排量的蓝牌轻卡仍然可以上牌。也就是说，从3月1日到8月31日这段时间内，厂商仍然可以处理积压的大批量蓝牌库存车。

按照年初出台的蓝牌轻卡新规，在2022年3月1日前生产并已上传及格证、但不合适《技术标准》要求的库存车辆，将给予6个月的过渡期(最迟可延期到2022年8月31日销售和注册上牌)。

根据前不久工信部陆续发布的《工业和信息化部公安部关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》要求申请延期销售库存车辆产品的公示可知，在蓝牌轻卡新规执行的过渡期内，有近63万辆不符合新规的轻型库存车(主要是蓝牌轻卡)要在2022年8月31日前销售完毕，逾期不予上牌登记注册，因此2022年6月及上半年，轻卡厂商都必然要用各种促销手段去消化违规的库存车，其中包括最重要的杀手锏就是“降价再降价”。

也就是说2022上半年，真正花精力去销售符合蓝牌轻卡新规产品的厂商不多，而是通过大力度的降价促销违规库存车，从而一定程度上推高了轻卡的整体销量。

换言之，2022年6月及上半年，蓝牌新规对轻卡市场并没有起到实质性的影响，而厂商通过低价促销的违规库存车反而一定程度上推高了2022年6月及上半年轻卡的销量。

三是疫情对服务城配市场的轻卡影响要小于跑中长途物流运输的中重卡。

由于轻卡主要是服务城配运输市场，而城配运送大部分是在本地区的市内，因此受疫情影响相对较小；而对服务中长途运输的中重卡，由于要经过多个管辖区域，经常碰到各地层层加码的防疫政策，卡友在路上耽误的时间较长。换言之，同在疫情影响下，卡友们购买轻卡的积极性高于中重卡。

特点二：2022上半年轻卡销量在近10年同期中居第七，属中下水平

根据中汽协数据，近10年上半年轻卡销量及同比增幅统计情况如表2所示。2022上半年轻卡销量84.93万辆，在近10年同期中居第七，属于中下水平；同比增幅-29.46%，降幅创近10年同期新高。主要是由于受疫情、经济下行、前期透支及蓝牌新规落地等因素的叠加作用所致。

表2 近10年上半年轻卡销量及同比增幅统计情况

特点三：各月同比5降1增；环比3增3降，回暖曙光初现

根据中汽协数据，2022上半年各月轻卡同比及环比增幅统计情况如表4所示。在2022上半年各月轻卡销量同比中，2月是同比唯一增长的月份，其余5个月同比均下降，呈现“5降1增”的格局。说明2022上半年轻卡销量整体状况不是太好，这个主要与经济下滑及疫情影响大环境有关。其中2月同比正增长，主要是由于广东等局部区域对绝版的大排量的违规轻卡在新规执行前(3月1日开始执行蓝牌新规)暂时掀起的畅销热潮所致，因此推动了2月轻卡销量的增长。

表3 2022上半年各月轻卡同比及环比增幅统计情况

而2022上半年各月轻卡销量环比出现了“3增3降”的现象。4月受到疫情影响，轻卡市场遭遇“冰点”。之后的5月和6月，销量环比连续2个月均出现了正增长(分别增长15.3%和19.1%)，说明轻卡市场回暖的曙光已现。这主要得益于疫情的缓解及国家各类稳增长政策的落地。

特点四：新能源和出口成亮点

2022年1-5月，1.8 t以上新能源轻卡销量占据新能源专用车(1-5月新能源专用车销售7.66万辆)16.8%的比例(纯电动占16.0%，插电式混动占0.7%，燃料电池0.1%)，实现销量12 874辆(含纯电动轻卡12 265辆，插电式混动轻卡558辆，燃料电池轻卡51辆)，同比(上年同期新能源轻卡销售6 330辆)增长102%，远远跑赢1-5月轻卡大盘31%的降幅。

据悉 2022年6月主流轻卡企业的新能源轻卡同比均大涨，如福田、东风汽车等主流轻卡企业的新能源轻卡同比涨幅都较高，因此2022年6月新能源轻卡销量同比同样会出现大涨。

根据中国汽车流通协会的海关数据，2022年1-5月轻卡出口23万9 895辆，同比增长30%，远远跑赢1-5月轻卡大盘-31%的增幅。

总之，2022上半年的新能源轻卡成为轻卡市场的一大亮点；轻卡出口市场“给力”，也为抑制整个轻卡市场的大幅度下滑立下“汗马功劳” 。

特点五：福田销量霸榜，东风、长城分别居第二、第三，TOP10同比全部下降；市场份额同比6增4减，其中重庆长安增加最大，一汽解放减少最多

由表4可见，在2022上半年轻卡TOP10销量排行中呈现以下特点：

表4 2022上半年皮卡流向TOP10区域市场销量、占比排行情况

表4 2022上半年TOP10车企轻卡销量、份额及同比情况

(1)福田汽车销量16万9 037辆，是轻卡行业唯一一家销量超15万辆的车企，依旧强势霸榜。但是同比下滑32.31%，跑输轻卡大盘，市场份额也减少1.0百分点。东风汽车、 长城汽车(皮卡为主)分居第二、第三，且都跑赢轻卡大盘。

(2)长安汽车居第四，销量9万4 060辆，同比下降8.73%，份额增加2.45百分点，是份额增加最 大的车企，表现突出；上汽大通销量4万3 408辆，居第七，同比下降33.44%的车企，是TOP10中同比降幅最小的企业，份额增加第二多的企业。

(3)总之，从销量上看，TOP10同比全部下滑，福田一骑绝尘，上汽大通同比降幅最小，一汽解放同比降幅最大；从份额上看，2022上半年TOP10市场份额同比6增(东风、长城、长安、江铃、大通、江西五十铃)4减(福田、江淮、重汽、解放)，其中同比份额同比增加最大的是长安，减少最多的是解放。 D