全球进口葡萄现状及前景展望

2022-10-11 04:12张放
中国果业信息 2022年9期
关键词:平均价格进口量秘鲁

文/ 张放

【导读】联合国商品贸易数据库的统计数据显示,近几年全球进口的鲜葡萄数量在波动中渐趋稳定,进口总量在450 万t 左右徘徊。北美、西欧、中欧、东亚和东欧是全球进口葡萄较多的几大区域,近10年这些区域进口的葡萄数量合计占全球进口葡萄总量的80%左右。进口量较大的传统消费市场进口需求增长乏力,俄罗斯、波兰和法国等进口价格较低,美国和中国进口价格相对较高。

鲜食葡萄(指六位海关商品编码080610 所列商品,下文简称“葡萄”)味美可口,营养丰富,深受消费者的喜欢,是全球进口数量较大且进口价格较高的一类果品(指海关商品编码08 章所列商品)。联合国商品贸易数据库(UN Comtrade)的统计数据(由各成员上报,并处于不断更新、完善状态)表明,近10 年全球进口葡萄的国家和地区数量大多数年份保持在150 个左右,进口的葡萄数量虽然总体上有所增加,但渐趋稳定,增幅较小。

一、全球进口概况

截至2022 年9 月10 日,联合国商品贸易数据库已统计了101 个国家和地区2021 年进口葡萄的数据,与前几年相比,进口量较大的国家和地区的进口数据均已更新,因此,本文将主要根据2021 年的数据对全球进口葡萄情况进行分析。截 至2022 年9 月10日,2021 年全球进口的葡萄数量合计已达424.67 万t,进口额合计达94.65 亿美元,与2020 年相比分别减少了7.03%和3.60%,分别占2021年全球进口果品总量与总额的5.09%和6.88%,较2020 年占比分别降低了0.09 个和0.33 个百分点;进口均价(根据进口额与进口量计算而来。下同)2.23美元/kg,较2020 年上涨了3.69%,为2020 年全球进口果品平均价格的1.35 倍。从近10 年的统计数据看,全球进口的葡萄数量与金额在波动中均有所增加(见图1),2021 年进口量与进口额较10 年前的2012 年分别增加了8.59%和22.03%,但进口量较2019 年的479.53 万t(近10 年最高进口量)减少了11.44%,而进口额较2019 年仅减少了0.31%;进口葡萄平均价格是全球进口果品平均价格的1.35~2.50 倍,并在波动中也有所上涨,2021 年进口均价为近10 年最高,较2012 年上涨了12.38%。

图1 近10 年全球进口葡萄数量与金额变化

截至2022 年9 月10 日的统计数据,2021年全球进口葡萄的101 个国家和地区中,美国、英国和波兰等11 个国家和地区的进口量在10万t 以上,合计占2021 年全球进口葡萄总量的70.65%(见表1);印度尼西亚、日本和危地马拉等32 个国家和地区的进口量在1 万~10 万t 之间,合计占2021 年全球进口葡萄总量的25.93%;巴拿马、新西兰和澳大利亚等35 个国家和地区的进口量在1 000~1 万t 间,合计占2021 年全球进口葡萄总量的3.28%;智利、马尔代夫和乌兹别克斯坦等23 个国家和地区的进口量均不足1 000 t,合计仅占2021 年全球进口葡萄总量的0.14%。美国的进口量与进口额均最大,分别占2021 年全球进口葡萄总量与总额的15.43%和20.93%。

从2012—2020 年的统计数据看,全球进口葡萄的国家和地区虽然达142~164 个,但长年保持进口且进口量保持在1 万t 以上的仅奥地利、白俄罗斯、比利时、加拿大、中国、中国香港、哥伦比亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、哈萨克斯坦、立陶宛、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、菲律宾、波兰、葡萄牙、韩国、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、塞尔维亚、新加坡、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、乌克兰、阿联酋、英国、美国和越南等43 个国家和地区,进口量合计占全球进口葡萄总量的92%左右,进口额合计占全球进口葡萄总额的94%左右。截至2022 年9 月10 日,这43 个国家和地区已有36 个国家和地区的上报更新2021 年进口数据,合计进口量与进口额分别占2021 年全球进口葡萄的93.34%和93.96%,其中,新西兰进口量近10 年首次跌1 万t,仅9 111.56 t,进口额3 142.40 万美元,较2020 年分别减少了15.03%和3.57%,分别占2021 年全球进口葡萄的0.21%和0.33%;爱尔兰、哈萨克斯坦、韩国、沙特阿拉伯、新加坡、泰国和越南等另外7 个国家和地区2021 年的进口数据还未上报更新,而这7 个国家2020 年进口的葡萄数量与金额合计分别达42.12 万t 和6.76 亿美元,分别占2020 年全球进口葡萄总量与总额的9.22%和6.88%。

表1 2021 年全球部分国家和地区进口葡萄情况

二、主要国家(地区)进口现状

从近10 年的统计数据看,全球进口葡萄数量较大、年进口量曾突破10 万t 的国家和地区包括加拿大、中国、法国、德国、印度尼西亚、哈萨克斯坦、荷兰、巴基斯坦、波兰、俄罗斯、泰国、英国、美国和中国香港等,进口量合计占全球进口葡萄总量的69.03%~72.96%,其中,加拿大、中国、法国、德国、荷兰、波兰、俄罗斯、英国和美国等9 个国家与中国香港特别行政区近10 年的进口量基本上都稳定在10 万t 以上,是全球进口葡萄的主要国家和地区,进口量合计占全球进口葡萄总量的59.81%~67.08%。

1.美国

美国一直是全球进口葡萄最多的国家,且进口量远高于其他国家和地区。近10 年美国进口的葡萄数量在波动中呈增加态势,2021 年进口量在上年大幅减少的基础上继续小幅下降,仅65.52 万t,较10 年前的2012 年增加了21.49%,但较历史最高进口量81.57万t(2019年)减少了19.68%(见图2),占2021年全球进口葡萄总量的15.43%,较2012 年占比提高了1.64 个百分点,较2019 年占比下降了1.58 个百分点;与此同时,美国进口的葡萄金额基本呈稳步增长态势,2021 年进口额创历史新高,达19.81 亿美元,较2012 年增加 了64.56%,较进口量最高的2019年也增加了9.80%,占2021年全球进口葡萄总额的20.93%,亦创历史新高,较2012年占比提高了5.41 个百分点。从价格看,近10 年美国进口葡萄平均价格相对较高,是全球进口葡萄平均价格的1.17~1.51 倍,并在波动中略有上涨(见图3),2021 年进口均价再次突破3 美元/kg,达3.02美元/kg,较2012年上涨了35.45%,略低于2016 年的3.03 美元/kg(近10年最高),是全球进口葡萄平均价格的1.36 倍。

美国进口葡萄的数量虽然高居全球首位,但来源地较少且相对稳定,近10 年美国进口葡萄的来源地在9~12 个间波动。2021 年美国进口葡萄来自智利、秘鲁和乌兹别克斯坦等12 个国家,其中,从智利、秘鲁、墨西哥和巴西等4 个国家进口的数量在1 万t 以上,合计占其进口葡萄总量的99.06%(见表2)。从智利进口的数量与金额均最大,分别占其进口葡萄的39.67%和35.68%。

图2 近10 年美国进口葡萄数量与金额变化

图3 近10 年美国、俄罗斯、荷兰、德国和英国进口葡萄价格与全球进口均价对比

巴西、加拿大、智利、意大利、墨西哥、秘鲁、韩国和南非等8 个国家是美国进口葡萄较为稳定的来源地,近10 年美国每年从这8 个国家进口的葡萄数量合计占其进口葡萄总量的99.65%以上,其中,又主要从智利、墨西哥和秘鲁等3 个国家进口,进口量合计占其进口葡萄总量的97.74%~99.51%。从智利进口的数量一直稳居所有来源地之首,近10 年在波动中不断减少(见图4),2021 年进口量创近10 年新低,较2012 年减少了25.99%,占其进口葡萄总量的比重也不断走低,2021 年仅39.67%,较2012 年占比降低了25.45 个百分点;从墨西哥进口的数量虽然近10 年总体上有所增加,但近几年波动性较大,2021 年进口量较 2012 年增加了23.60%,但较2019 年的27.17 万t(近10 年最高)减少了32.41%;从秘鲁进口的数量近10 年基本呈稳步增长态势,占其进口葡萄总量的比重不断提高,2021 年进口量创历史新高,并超越墨西哥,较2012 年增加了601.77%,占其进口葡萄的比重较2012 年提高了24.22 个百分点。从价格看,从智利和墨西哥进口的价格相差不大,与其进口葡萄平均价格相当或略低;而从秘鲁进口的价格基本上都高于从智利和墨西哥进口的价格,为其进口葡萄平均价格的1.00~1.42 倍。

表2 2021 年美国进口葡萄主要来源地分布

图4 近10 年美国从智利、墨西哥和秘鲁进口葡萄数量变化

2.俄罗斯

俄罗斯进口的葡萄数量尽管波动性较大,2012—2021年在19.35万~39.70万t间起伏,但大多数年份保持在30万t以上(见图5)。2021 年俄罗斯进口葡萄数量创近10 年新高,达39.70 万t,较2020 年增加了24.56%,较10 年前的2012 年增加了4.66%,占2021 年全球进口葡萄总量的9.35%,较2012 年占比下降了0.35个百分点;与此同时,俄罗斯进口葡萄金额在1.85 亿~5.30 亿美元间大幅波动,占全球进口葡萄总量的比重在波动中不断降低,2021年进口额较2020年增加了26.12%,但较2012 年减少了14.13%,占全球进口葡萄总额的比重较2012 年降低了2.02 个百分点,仅4.81%。从价格看,俄罗斯进口葡萄的平均价格较低,多数年份仅为全球进口葡萄平均价格的50%左右,并在波动中有所下降(见图3),2021年进口均价为1.15美元/kg,较2020年上涨了1.26%,但较2012 年下跌了17.95%,仅为2021 年全球进口葡萄平均价格的51.40%。

俄罗斯进口葡萄来源地相对较多,近几年来源地数量在28 个左右波动。2021 年俄罗斯进口葡萄来自26 个国家和地区,其中,从土耳其、乌兹别克斯坦和摩尔多瓦等7 个国家和地区进口的数量在1万t 以上,合计占其进口葡萄总量的87.66%(见表3);从阿塞拜疆、南非和白俄罗斯等8 个国家和地区进口的数量在2 000~1 万t 之间,合计占其进口葡萄总量的11.75%;从北马其顿、巴西和日本等10 个国家和地区进口的数量均不足900 t,合计仅占其进口葡萄总量的0.59%。从土耳其进口的数量和金额均最大,分别占其进口葡萄总量与总额的32.60%和29.13%。

图5 近10 年俄罗斯、荷兰、德国、英国和中国进口葡萄数量变化

表3 2021 年俄罗斯进口葡萄主要来源地分布

阿根廷、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、巴西、智利、中国、埃及、印度、哈萨克斯坦、北马其顿、秘鲁、摩尔多瓦、塞尔维亚、南非、塔吉克斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦等是俄罗斯进口葡萄相对稳定的来源地,俄罗斯每年从这些国家和地区进口的葡萄数量占其进口葡萄总量的比重由2012 年的86.91%提高至近两年的99%以上,2021 年为99.62%。不过,俄罗斯从这些国家和地区进口的葡萄数量都不稳定且相对分散,其中,从土耳其进口的数量相对较大,而且对其进口总量的增减影响也较大。如2016 年,俄罗斯没有从土耳其进口葡萄,从而使其进口葡萄总量跌至近10 年最低,仅19.35 万t,较2015 年减少了23.62%;2017 年俄罗斯从土耳其进口葡萄16.13 万t,其进口总量一下就跃升到38.31万t,较2016 年增加了98.04%;2018 年俄罗斯从土耳其进口葡萄数量再次大幅减少,仅8.69万t,较2017 年减少了44.86%,而其进口葡萄总量也减少至28.99万t,较2017年减少了22.83%。从价格看,俄罗斯从土耳其进口葡萄的价格略低于其进口葡萄平均价格,近几年在1 美元/kg 左右小幅波动,仅为俄罗斯进口葡萄平均价格的90%左右。另外,俄罗斯从智利、摩尔多瓦、印度、秘鲁和乌兹别克斯坦等国进口的葡萄数量大多数年份均保持在1 万t 以上,其中,从智利进口的数量在波动中不断减少,2021年进口量仅为10 年前2012 年进口量的44.92%,而进口价格相对较高,是其进口葡萄平均价格的1.13~1.61 倍,近两年是从土耳其进口价格的1.80倍多;从摩尔多瓦进口的数量近10年在2.05万~5.45万t间波动,进口价格基本上都低于1美元/kg,仅为其进口葡萄平均价格的55.21%~89.45%,多数年份都低于从土耳其进口的价格;从印度进口的数量在波动中有所增加,2017年以来稳定在2万t以上,在2.46万~3.05万t间波动,2021年进口量较2012年增加了197.14%,较2019年的3.05万t(近10年最高)减少了19.44%,而进口价格与从智利进口的价格相当,为其进口葡萄平均价格的1.15~1.52 倍;从秘鲁进口的数量近10 年在0.94万~2.34 万t 间波动,多数年份保持在1 万t 多,进口价格多数年份略高于从智利和印度进口的价格,是其进口葡萄平均价格的1.16~1.69倍;从乌兹别克斯坦进口的数量近两年增长显著,已跃升为其进口葡萄第二大来源地,进口价格则随着进口量的增加呈下降态势,由1美元/kg 以上降至1 美元/kg 以下,近几年进口价格在1 美元/kg 左右小幅波动,与从土耳其进口的价格相当。

3.荷兰

荷兰进口的葡萄数量相对稳定,近10 年绝大多数年份在33 万t 左右小幅波动(见图5)。2021 年荷兰进口的葡萄数量创近10 年新高,达36.65 万t,较2020 年增加了14.24%,较10 年前的2012 年增加了13.10%,占全球2021 年进口葡萄总量的8.63%,较2012 年占比提高了0.35 个百分点;进口额9.19 亿美元,是2012 年进口额的1.17 倍,但较2014 年的9.46 亿美元减少了2.84%,占2021 年全球进口葡萄总额的9.71%,较2012年占比降低了0.38 个百分点。荷兰进口葡萄平均价格相对较高,是全球进口葡萄平均价格的1.13~1.29 倍,多数年份保持在2.50 美元/kg 以上(见图3),2021 年进口均价2.51 美元/kg,较2020 年上涨了0.62%,较2012 年上涨了3.79%,是2021 年全球进口葡萄平均价格的1.13 倍。

荷兰进口葡萄来源地较多,近几年在50 个左右波动。2021 年荷兰进口葡萄来自52 个国家和地区,其中,从南非、秘鲁和德国等9 个国家和地区进口的数量在1 万t 以上,合计占其进口葡萄总量的93.97%(见表4);从纳米比亚、法国和比利时等5 个国家和地区进口的数量在1 000~7 000 t 间,合计占其进口葡萄总量的4.62%;从斯洛文尼亚、土耳其和摩尔多瓦等38个国家和地区进口的数量均不足1 000 t,合计仅占其进口葡萄总量的1.41%。从南非进口的数量与金额均最大,分别占其进口葡萄总量与总额的33.11%和35.11%。

荷兰进口葡萄较为稳定的来源地也较多,近10 年荷兰基本上每年都会从阿根廷、奥地利、比利时、巴西、智利、捷克、丹麦、埃及、法国、德国、希腊、印度、爱尔兰、意大利、黎巴嫩、摩洛哥、纳米比亚、挪威、秘鲁、波兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、南非、西班牙、瑞典和土耳其等国家和地区进口葡萄,进口量合计占其进口葡萄总量的97.56%~99.38%。尽管荷兰进口葡萄来源地较多,但近10 年所进口的葡萄有2/3 以上来自智利、印度、秘鲁和南非这4 个国家。其中,从南非进口的数量稳居所有来源地之首,近10 年大多数年份在9 万t 左右波动,占其进口葡萄总量的30%左右,2021 年进口量为近10 年最高(见图6),达12.14 万t,较10 年前的2012年增加了26.18%;从秘鲁进口的数量近10 年在波动中不断增加,由不足2 万t 增加到2021 年创历史纪录的6.70 万t,是2012 年进口量的2.90 倍,占其进口葡萄总量的比重也提高到创历史纪录的18.29%,较2012 年占比提高了6.31 个百分点;从印度进口的数量也在波动中呈增长态势,2021 年进口量较2012 年增加了140.62%,但较2019 年的6.10 万t(近10 年最高)减少了13.17%,占其进口葡萄总量的比重较2012 年提高了7.66 个百分点,达14.46%;从智利进口的数量则在波动中不断减少,2021年进口量为近10年最低,仅2.54万t,较2012年减少了67.39%,占其进口葡萄总量的比重也降至6.92%,较2012 年占比下降了17.09 个百分点。从价格看,从秘鲁和南非进口的葡萄价格均高于其进口葡萄平均价格,而从智利和印度进口的价格均低于其进口葡萄平均价格。其中,从印度进口的价格最低,仅为其进口葡萄平均价格的74.36%~87.86%;从南非进口的价格最高,为其进口葡萄平均价格的1.13~1.27 倍,但总体呈下降态势,近几年在2.80 美元/kg 左右小幅波动。

表4 2021 年荷兰进口葡萄主要来源地分布

图6 近10 年荷兰从南非、智利、秘鲁和印度进口葡萄数量变化

4.德国

德国进口的葡萄数量相对稳定,近10 年多数年份徘徊在33 万t 左右(见图5)。2021 年德国进口的葡萄数量与金额分别达32.33 万t 和7.75 亿美元,较2020 年分别减少了6.91%和3.31%,较10 年前的2012 年分别增加了9.10%和23.07%,分别占2021 年全球进口葡萄总量与总额的7.61%和8.19%,较2012 年占比分别提高了0.04 个和0.07 个百分点;进口均价2.40 美元/kg,为 近10年最高,较2020年上涨了3.87%,较2012年上涨了12.80%,为2021 年全球进口葡萄平均价格的1.08 倍(见图3)。

近10 年德国进口葡萄来源地数量绝大多数年保持43 个左右。2021 年德国进口葡萄来自44 个国家和地区,其中,从意大利、荷兰和智利等8 个国家和地区进口的数量在1 万t 以上,合计占其进口葡萄总量的90.23%(见表5);从秘鲁、土耳其和摩洛哥等5 个国家和地区进口的数量在1 000~1 万t 间,合计占其进口葡萄总量的9.23%;从厄瓜多尔、摩尔多瓦和中国等29 个国家和地区进口的数量均不足1 000 t,合计仅占其进口葡萄总量的0.24%。从意大利进口的数量与金额均最大,分别占其进口葡萄总量与总额的32.63%和29.70%。

阿根廷、奥地利、巴西、中非、智利、中国、哥斯达黎加、埃及、法国、希腊、印度、以色列、意大利、摩洛哥、纳米比亚、荷兰、秘鲁、葡萄牙、塞尔维亚、南非、西班牙、瑞士、土耳其和美国等是德国进口葡萄比较稳定的来源地,近10 年德国从这些国家和地区进口的葡萄合计占其进口葡萄总量的99.83%~99.90%,而近几年又主要从印度、意大利、南非和西班牙这4 个国家进口,进口量合计占其进口葡萄总量的60%以上。意大利是德国进口葡萄第一大来源地,近10 年德国从意大利进口的葡萄数量一直稳定在10 万t 以上,2021 年进口量虽然创近10 年新低(见图7),但仍达10.55万t,较10 年前的2012 年减少了15.30%,占其进口葡萄总量的比重也创近10 年新低,仅32.63%,较2012 年占比下降了9.40 个百分点;从南非进口的数量近10 年在波动中不断增长,并自2015 年以来就在所有来源地中稳居第2位,2021 年进口量虽然较2018—2020 年有所减少,但仍属较高进口量,为2012 年进口量的2.27 倍,占其进口葡萄总量的比重较2012 年提高了8.19 个百分点,达16.18%;从西班牙进口的数量也在波动中呈增长态势,2021 年进口量创历史新高,达4.22 万t,较2012 年增加了51.42%,占其进口葡萄总量的比重达13.06%,较2012 年占比提高了3.65 个百分点;从印度进口的数量近10 年在波动中大幅增加,2017 年以来进口量在其进口葡萄所有来源地中稳居前四,2021 年进口量是2012 年的4.80 倍,占其进口葡萄总量的比重达9.11%,较2012 年提高了7.04 个百分点。从价格看,从南非进口的价格相对较高,是其进口葡萄平均价格的1.03~1.26 倍;从西班牙和印度进口的价格相当,大多数年份略高于其进口葡萄平均价格;从意大利进口的价格相对低一点,为其进口葡萄平均价格的84.43%~91.88%。

表5 2021 年德国进口葡萄主要来源地分布

图7 近10 年德国从意大利、南非、西班牙和印度进口葡萄数量变化

5.英国

近10 年英国进口的葡萄数量相对稳定,年均进口量26.55 万t(见图5),占全球进口葡萄总量的5.88%~6.53%。2021 年英国进口的葡萄数量与金额稳中有减,分别为26.92 万t 和6.79亿美元,较2020 年分别减少了2.89%和0.36%,较10 年前的2012 年分别增加了11.31%和7.40%;分别占2021 年全球进口葡萄总量与总额的6.34%和7.17%,与2020 年相比分别提高了0.27 个和0.23 个百分点,与2012 年相比,进口量占比提高了0.16 个百分点,进口额占比下降了0.98 个百分点。从价格看,英国进口葡萄价格近10 年涨跌趋势不明显,但相对较高,是全球进口葡萄平均价格的1.13~1.32 倍(见图3),2021 年进口均价为2.52美元/kg,较2020年上涨了2.61%,较2012年下跌了3.52%,为2021 年全球进口葡萄平均价格的1.13 倍。

英国进口葡萄来源地要比荷兰和德国少一些,近几年在30 个左右波动。2021 年英国进口葡萄来自31 个国家和地区,从南非、智利和纳米比亚等9个国家和地区进口的数量在1万t 以上(表6),合计占其进口葡萄总量的92.63%;从希腊、土耳其和摩洛哥等5 个国家进口的数量在1 000~7 000 t 之间,合计占其进口葡萄总量的6.69%;从德国、厄瓜多尔和美国等17 个国家和地区进口的数量均不足1 000 t,合计仅占其进口葡萄总量的0.68%。从南非进口的数量与金额均最大,分别占其进口葡萄总量与总额的25.15%和25.73%。

英国进口葡萄比较稳定的来源地也比较多,近10 年英国每年都要从比利时、巴西、智利、埃及、法国、德国、希腊、印度、爱尔兰、意大利、黎巴嫩、墨西哥、摩洛哥、纳米比亚、荷兰、秘鲁、波兰、葡萄牙、南非、西班牙、土耳其和美国等国家和地区进口数量不等的葡萄,进口量合计占其进口葡萄总量的99%以上;近几年又主要从智利、埃及、秘鲁、南非和西班牙等国进口,进口量合计占其进口葡萄总量的2/3 左右。近10 年英国从南非进口的葡萄数量虽然总体上有所增加,但继续增长态势不明显,近几年在7万t 左右徘徊(见图8),占其进口葡萄总量的1/4 左右;从西班牙进口的数量近10 年总体上也有所增加,2021 年进口量较2012 年增加了39.97%,但较2016 年的5.24 万t(近10 年最高)减少了3.57%,占其进口葡萄总量的12.72%~19.02%;从智利进口的数量则在波动中不断减少,2021 年进口量为近10 年最低,较2012 年减少了59.76%,占其进口葡萄总量的比重降至7.33%,较2012 年占比下降了12.94 个百分点;从埃及进口的数量在波动中略有增加,2021 年进口量较2012 年增加了24.13%,占其进口葡萄总量的比重也提高至10.49%,较2012 年占比提高了1.08 个百分点;从秘鲁进口的数量近10 年在波动中大幅增加,2021 年进口量是2012 年的2.60 倍,达创历史纪录的2.26 万t,占其进口葡萄总量的比重提高到8.38%,较2012 年占比提高了4.80 个百分点。从价格看,从南非、西班牙进口的价格相差不大,多数年份与其进口葡萄平均价格相当;从智利和埃及进口的价格基本上都略低于其进口葡萄平均价格,尤其是从智利进口的价格仅为其进口葡萄平均价格的83.55%~96.87%,大多数年份略低于从埃及进口的价格;从秘鲁进口的价格则较高,是其进口葡萄平均价格的1.25~1.49 倍。

表6 2021 年英国进口葡萄主要来源地分布

图8 近10 年英国从南非、西班牙、智利、埃及和秘鲁进口葡萄数量变化

6.中国

中国进口的葡萄数量(不含港澳台地区数据,与中国海关的相关统计数据基本一致)近10 年虽然总体上有所增加,但波动幅度较大,持续增长态势不明显(见图5)。2021年中国进口的葡萄数量在上年稳中有降的基础上出现大幅减少,仅19.46 万t,进口额5.35 亿美元,较2020 年分别减少了22.31%和16.71%,较10 年前的2012 年分别增加了33.24%和39.54%,分别占2021 年全球进口葡萄总量与总额的4.58%和5.66%,较2012 年占比分别提高了0.85 个和0.71 个百分点。中国进口葡萄价格高于全球进口葡萄平均价格,近10 年在2.14~2.86 美元/kg 间波动,是全球进口葡萄平均价格的1.06~1.38 倍(见图9)。2021 年中国进口葡萄平均价格为2.75 美元/kg,较2020 年上涨了7.21%,较2012 年上涨了4.73%,为2021年全球进口葡萄平均价格的1.23 倍。

中国进口葡萄来源地较少,近几年维持在10 个左右。2021 年中国进口葡萄来自10 个国家和地区,从智利、澳大利亚、秘鲁和南非等4个国家进口的数量在1 万t 以上(见表7),合计占其进口葡萄总量的96.98%。从智利进口的数量与金额最大,分别其进口葡萄总量与总额的40.72%和33.93%。

澳大利亚、智利、秘鲁、南非、美国以及印度是中国进口葡萄比较稳定的来源地,近10 年中国每年从这6 个国家进口的葡萄数量合计占其进口葡萄总量的96.80%~99.97%,近几年又主要从澳大利亚、智利和秘鲁这3 个国家进口,进口量合计占其进口葡萄总量的90%左右。其中,智利一直是中国进口葡萄最大来源地,近10 年中国从智利进口的葡萄数量在7.92~13.20万t 间波动(见图10),占其进口葡萄总量的比重在40.72%~52.47%间起伏,从智利进口的数量增减对其进口葡萄总量有着明显影响;从澳大利亚进口的数量近10年在波动中有明显增加,2021年进口量是10年前2012年的26.56倍,占其进口葡萄总量的比重也由1.34%提高到26.61%;从秘鲁进口的数量波动性较大,在2.23 万~7.43 万t 间起伏,占其进口葡萄总量的15.29%~34.31%。另外,美国曾是位于智利之后的中国进口葡萄第二大来源地,近几年中国从美国进口葡萄的数量在波动中不断减少,由数万吨减少至几十公斤,占其进口葡萄总量的比重也由20%左右降至2021 年的0.47%。从价格看,从智利和秘鲁进口的价格相差不大,与其进口葡萄平均价格相当或略低于其进口葡萄平均价格;从澳大利亚和美国进口的价格基本上都高于其进口葡萄平均价格,大多数年份从美国进口的价格略高于从澳大利亚进口的价格。

图9 近10 年中国大陆、中国香港以及加拿大、法国和波兰进口葡萄价格与全球进口均价对比

表7 2021 年中国进口葡萄来源地分布

图10 近10 年中国从智利、澳大利亚、秘鲁和美国进口葡萄数量变化

图11 近10 年中国香港、加拿大、法国和波兰进口葡萄数量变化

7.中国香港

2012 年以来中国香港进口的葡萄数量基本呈稳步增长态势,占全球进口葡萄总量的比重在3.99%~5.61%间起伏。不过,2021 年中国香港进口葡萄数量与金额均出现了较大幅度减少(见图11),分别为19.17 万t 和4.56 亿美元,较2020 年分别减少了20.28%和16.85%,但较10年前的2012 年分别增加了22.73%和23.18%,分别占2021 年全球进口葡萄总量与总额的4.51%和4.81%,较2020 年占比分别降低了0.75 个和0.77个百分点,较2012 年占比分别提高了0.52 个和0.04 个百分点。从价格看,中国香港进口葡萄的平均价格基本上都略高于全球进口葡萄平均价格(图9),2021 年进口均价为2.38 美元/kg,较2020 年上涨了4.29%,较2012 年上涨了0.37%,为2021 年全球进口葡萄平均价格的1.07 倍。

中国香港进口葡萄来源地较中国大陆要多得多,多数年份在30 个左右波动。2021 年中国香港进口葡萄来自24 个国家和地区,其中,从智利、秘鲁、澳大利亚和南非等4 个国家进口的数量在1 万t 以上,合计占其进口葡萄总量的91.44%(见表8);从美国、印度以及中国大陆进口的数量在1 000~8 000 t 间,合计占其进口葡萄总量的6.60%;从日本、埃及和意大利等20 个国家和地区进口的数量均在1 000 t 以内,合计仅占其进口葡萄总量的1.97%。从智利进口的数量与金额均最大,分别占2021 年中国香港进口葡萄总量与总额的40.97%和32.00%。

澳大利亚、智利、埃及、法国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、新西兰、秘鲁、韩国、南非、泰国和美国等国家以及中国大陆是中国香港比较稳定的进口葡萄来源地,近10 年中国香港从这些国家和地区进口的葡萄合计占其进口葡萄总量的98.65%~99.40%;其中,又主要从澳大利亚、智利、秘鲁、南非和美国等5 个国家进口,进口量合计占其进口葡萄总量的94.18%~97.71%。智利是中国香港进口葡萄第一大来源地,进口量占其进口葡萄总量的40%左右,多数年份保持在六七万吨,仅个别年份突破10 万t(见图12);从澳大利亚进口的数量近10 年在波动中呈增长态势,2021 年进口量是10 年前2012 年的2.47 倍,占其进口葡萄总量的比重也提高到20%以上;从秘鲁进口的数量近10 年在波动中有所增长,但继续增长态势不明显,2014 年以来便在4 万t 左右徘徊,占其进口葡萄总量的比重在11.20%~22.26%间波动;美国曾是中国香港进口葡萄第二大来源地,2014 年以来进口量持续下滑,到2021 年已跌破1 万t,仅7 465 t,较2012 年减少了76.76%,仅占其2021 年进口葡萄总量的3.89%,较2012 年占比下降了16.67 个百分点;从南非进口的数量在0.95 万~2.37 万t 间波动,多数年份保持在1 万t多,2021 年进口量仅为2012 年的53.55%,占其进口葡萄总量的比重也由2012 年的15.15%降至6.61%。从价格看,从澳大利亚和南非进口的价格相差不大,基本上都略高于其进口葡萄平均价格;从智利和秘鲁进口的价格相差不大,基本上都低于其进口葡萄平均价格,而且多数年份从智利进口的价格略低于从南非进口的价格;从美国进口的价格较高,是其进口葡萄平均价格的1.13~1.48 倍。

表8 2021 年中国香港进口葡萄主要来源地分布

图12 近10 年中国香港从智利、澳大利亚、美国和秘鲁进口葡萄数量变化

8.加拿大

近10 年加拿大进口的葡萄数量比较稳定,在18 万t 左右小幅波动,年均进口量18.07 万t(见图11)。2021 年加拿大进口葡萄18.48 万t,进口额4.72 亿美元,与2020 年相比,进口量减少了0.51%,进口额增加了5.94%,与10 年前的2012 年相比分别增加了4.33%和11.96%,分别占2021 年全球进口葡萄总量与总额的4.35%和4.98%,较2012 年占比分别降低了0.18 个和0.45 个百分点。从价格看,近10 年加拿大进口葡萄价格在2.28~2.50 美元/kg 间波动,为全球进口葡萄平均价格的1.08~1.24 倍(图9)。2021 年加拿大进口葡萄平均价格为2.55 美元/kg,较2020 年上涨了6.49%,较2012 年上涨了7.31%,为2021 年全球进口葡萄平均价格的1.15 倍。

加拿大进口葡萄来源地也较少,近几年来已不足20个。2021 年加拿大进口葡萄来自18 个国家和地区,从美国、智利和南非等5 个国家进口的数量在1 万t 以上,合计占其进口葡萄总量的96.92%(见表9);从印度、巴西和日本等13 个国家和地区进口的数量均不足4 000 t,合计仅占其进口葡萄总量的3.08%。从美国进口的数量与金额均最大,分别占其进口葡萄总量与总额的46.54%和42.23%。

巴西、智利、意大利、墨西哥、秘鲁、韩国、南非、西班牙和美国等是加拿大进口葡萄比较稳定的来源地,近10 年加拿大从这些国家和地区进口的葡萄合计占其进口葡萄总量的97.72%~99.93%,其中,又主要从智利、墨西哥、秘鲁、南非和美国等5 个国家进口,进口量合计占其进口葡萄总量的96.92%~99.13%。美国是加拿大进口葡萄第一大来源地,近10 年进口量在8.60万~10.04 万t 间波动,而近两年减少明显(见图13),2021 年进口量较10 年前的2012 年减少了10.16%,占加拿大进口葡萄总量的比重也由50%以上降至2021 年的46.54%;智利是加拿大进口葡萄第二大来源地,近10 年进口量在波动中不断减少,由5 万t 多减少至不足3 万t,2021年进口量仅为2012 年的50.92%,占加拿大进口葡萄总量的比重也由30%以上降至2021 年的14.81%;墨西哥曾是加拿大进口葡萄第三大供应国,近10 年进口量虽然在波动中有所增加,但增加趋势并不明显,年进口量在2 万t 左右徘徊,占加拿大进口葡萄总量的10%左右;秘鲁和南非则是加拿大进口葡萄数量近10 年不断增加的两大来源地,2021 年加拿大从秘鲁和南非进口的葡萄数量分别是2012 年进口量的5.80倍和43.16 倍,占其进口葡萄总量的比重分别提高至13.49%和10.96%,较2012 年占比分别提高了11.07 个和10.70 个百分点。从价格看,从美国进口的价格相对较低,仅为其进口葡萄平均价格的83.29%~91.67%;从墨西哥进口的价格略高于从美国进口的价格,基本上也略低于其进口葡萄平均价格;从智利、南非和秘鲁进口的价格相对较高,其中,从智利进口的价格为其进口葡萄平均价格的1.07~1.24 倍,从秘鲁进口的价格是其进口葡萄平均价格的1.20~1.45 倍,而从南非进口的价格波动性较大,为其进口葡萄平均价格的1.04~1.63 倍,多数年份略低于从秘鲁进口的价格。

表9 2021 年加拿大进口葡萄主要来源地分布

图13 近10 年加拿大从美国、智利、墨西哥、秘鲁和南非进口葡萄数量变化

9.法国

法国近10 年进口的葡萄数量在波动中呈减少态势(见图11)。2021 年法国进口葡萄13.41 万t,进口额2.53亿美元,与2020 年相比分别增加了1.97%和15.26%,与10 年前的2012 年相比,进口量减少了11.14%,进口额则增加了8.64%,分别占2021年全球进口葡萄总量与总额的3.16%和2.67%,较2012年占比分别降低了0.70 个和0.33 个百分点。法国进口葡萄平均价格较低,多数年份仅为全球进口葡萄平均价格的80%左右,在1.60 美元/kg左右徘徊(见图9)。2021 年法国进口葡萄均价为1.89 美元/kg,较2020年上涨了13.03%,较2012年上涨了22.26%,为2021 年全球进口葡萄平均价格的84.63%。

法国进口葡萄来源地较多,前几年一直保持在40 余个,仅近两年减少至不足30 个。2021年法国进口葡萄来自28 个国家和地区,从意大利、西班牙、荷兰和德国等4 个国家进口的数量在1 万t 以上,合计占其进口葡萄总量的94.71%(见表10);从摩洛哥和智利进口的数量在1 000 t 以上,合计占其进口葡萄总量的2.79%;从南非、秘鲁和日本等22 个国家和地区进口的数量均在800 t 以下,合计仅占其进口葡萄总量的2.51%。从意大利进口的数量与金额均最大,分别占其进口葡萄总量与总额的62.22%和52.22%。

法国进口葡萄相对稳定的来源地包括比利时、智利、埃及、德国、希腊、意大利、摩洛哥、荷兰、秘鲁、葡萄牙、南非、西班牙、瑞士、土耳其和13.23万t和2.23亿美元,较2020年分别增加了5.61%和9.40%,较10 年前的2012年分别增加了 22.65% 和40.89%;分别占2021 年全球进口葡萄总量与总额的3.12%和2.36%,较2012 年占比分别提高了0.36 个和0.32 个百分点。波兰进口葡萄价格相对较低,不到全球进口葡萄平均价格的80%(见图9)。2021 年波兰进口葡萄平均价格为1.69美元/kg(亦为近10 年最高),较2020 年上涨了3.59%,较2012 年上涨了14.87%,仅为2021 年全球进口葡萄平均价格的75.70%。

表10 2021 年法国进口葡萄主要来源地分布

波兰进口葡萄来源地相对较多,近10 年在33~41 个间波动。2021 年波兰进口葡萄来自38个国家和地区,其中,从意大利和德国进口的数量在1 万t 以上,合计占其进口葡萄总量的58.56%(见表11);从秘鲁、土耳其和拉脱维亚等11 个国家和地区进口的数量在1 000~1 万t间,合计占其进口葡萄总量的37.78%;从北马其顿、巴西和乌兹别克斯坦等25 个国家和地区进口的数量均在900 t 以内,合计仅占其进口葡萄总量的3.66%。从意大利进口的数量与金额均最大,分别占其进口葡萄总量与总额的48.58%和39.09%。

阿根廷、巴西、智利、哥斯达黎加、埃及、法英国等,近10 年法国从这些国家和地区进口的葡萄数量合计占其进口葡萄总量的96.83%~99.71%。其中,又主要从意大利进口,占其进口葡萄总量的2/3~3/4,从意大利进口量的增减对其进口葡萄总量的增减有着比较明显的影响。如,2014 年从意大利进口的数量减少了5.54%,其进口葡萄总量也因此减少了4.29%;2018 年从意大利的进口数量减少了49.49%,其进口葡萄总量也因此减少了38.69%;2019 年从意大利进口的数量增加了58.22%,其进口葡萄总量也因此增加了30.10%;而进口价格基本上都低于其进口葡萄平均价格,仅为其进口葡萄平均价格的85%左右。另外,西班牙是法国进口葡萄另一大来源地,近10 年进口量在1.00~1.65 万t 间波动,占法国进口葡萄总量的7.01%~11.48%;而进口价格则在波动中不断上涨,由1.70 美元/kg 左右提高到2021 年的3.00 美元/kg,是法国进口葡萄平均价格的1.08~1.59 倍。

10.波兰

近10 年波兰进口的葡萄数量相对稳定,在10.03 万~13.23 万t 间徘徊(见图11),占全球进口葡萄总量的2.44%~3.18%。2021 年波兰进口的葡萄数量与金额双双创近10 年新高,分别达国、德国、希腊、印度、意大利、纳米比亚、荷兰、北马其顿、秘鲁、葡萄牙、摩尔多瓦、沙特阿拉伯、南非、西班牙和土耳其等是波兰进口葡萄较为稳定的来源地,近10 年波兰从这些国家和地区进口的葡萄合计占其进口葡萄总量的96.31%~99.69%。其中,从意大利进口的数量相对较多,近10 年在4.73 万~6.87 万t 间波动,占其进口葡萄总量的40.46%~56.63%,进口价格为其进口葡萄平均价格的80%左右;而从其他国家和地区进口的数量相对较少,且多不稳定。

表11 2021 年波兰进口葡萄主要来源地分布

三、前景展望

联合国商品贸易数据库的统计数据显示,近10 年全球进口的鲜葡萄数量虽然总体上有所增加,但近几年在波动中渐趋稳定,进口总量在450 万t 左右徘徊。欧洲是全球最大的进口葡萄消费市场,占全球进口葡萄总量的一半以上,近10 年有24 个国家和地区进口的葡萄数量稳定在1 万t 以上,其中有6 个国家和地区进口的葡萄数量稳定在10 万t 以上;其次是亚洲,约占全球进口葡萄总量的1/4,近10 年有14 个国家和地区进口的葡萄数量稳定在1 万t 以上,其中有2 个国家和地区进口的葡萄数量稳定在10万t 以上;美洲进口的葡萄数量约占全球进口葡萄总量的1/5,近10 年有4 个国家和地区进口的葡萄数量稳定在1 万t 以上,其中,有2 个国家和地区进口量稳定在10 万t 以上;非洲和大洋洲进口的葡萄数量相对较少,尤其是非洲,近10 年没有一个国家和地区进口的葡萄数量稳定在1 万t 以上。从区域进口情况看,北美、西欧、中欧、东亚和东欧是全球进口葡萄较多的几大区域,近10 年这些区域进口的葡萄数量合计占全球进口葡萄总量的80%左右。其中,北美地区进口量合计约占全球进口总量的1/5,近10 年在波动中有所增加,但继续增加趋势不明显;西欧地区进口量与北美地区进口量相差不大,且相对稳定;中欧地区进口量近10 年稳中略增,占全球进口总量的比重不到15%;东亚地区进口量近10 年增长显著,占全球进口总量的比重也有明显提升;东欧地区进口量波动性较大,增长趋势不明显。从国家和地区的进口情况看,全球进口葡萄较多的基本上都是欧美一些发达国家以及部分发展中国家。近10 年进口量稳定在10 万t 以上的10 个国家和地区中,除法国外,其余9 个国家和地区近10 年进口的葡萄数量虽然都有不同幅度增长,但近几年的进口量在波动中均渐趋定,持续增加的趋势均不明显。进口葡萄来源地,除中国和美国相对较少外,其他国家和地区进口来源地都相对较多,尤其是欧洲的国家和地区;进口葡萄大都相对集中来自于三四个国家和地区,南美地区是大多数国家和地区进口葡萄主要来源地,意大利、土耳其、印度等是欧洲一些国家和地区进口葡萄主要来源地。进口价格,近10 年全球进口葡萄平均价格在波动中略有上涨,绝大多数年份保持在2 美元/kg 以上,是全球进口果品平均价格的1.30 倍以上;进口量稳定在10 万t 以上的10 个国家和地区,近10 年进口葡萄平均价格大都波动性较大,涨跌趋势不明显,其中,俄罗斯、波兰和法国进口价格较低,基本上都低于全球进口葡萄平均价格;美国和中国进口价格相对较高,美国进口价格个别年份突破了3 美元/kg,而中国进口价格近几年基本上都保持在2.50 美元/kg 以上。

总体来看,作为价格相对较高的水果,在经济增长乏力的国际大背景下,全球主要消费市场对葡萄的进口消费需求波动性较大,虽然下滑趋势不明显,但也很难实现稳步增长。在生产、物流和运输成本不断增加的情况下,全球葡萄进口价格并没有出现明显上涨,虽然这有利于消费市场的培育,但这也在很大程度上降低了葡萄出口效益,影响了葡萄的生产与出口积极性。亚洲尤其是东南亚近几年葡萄消费需求有明显增长,这为具有区位优势的印度、土耳其和中国等扩大葡萄出口提供了机遇,在品质相差不大的情况下,可能会对同台竞争的价格高昂的南美地区葡萄带来较大冲击。

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