我国陶瓷砖/板行业发展趋势分析

2022-12-05 07:52黄惠宁
佛山陶瓷 2022年10期

黄惠宁

佛山市陶瓷学会,佛 山 528000

1 前言

目前我国陶瓷砖/板行业正处于转型升级发展阶段,2022年上半年(1-6月)企业经营压力倍增,停产与库存增加,形势严峻,笔者参加“陶瓷行业新锐榜”考察几十个企业,阅读行业新闻报道,有针对性的拜访多个陶企,结合近几年对行业发展观察分析以及业内多个专家观点,经系统思考与总结,写成此文。陶瓷砖行业未来发展趋势如何?我们该采取什么样的措施?

本文进行初步探讨与分析,仅供业内同仁参考,不对之处,请批评指正!

2 陶瓷行业大趋势

陶瓷砖行业由高速发展转向中低速发展,由追求产量转向质量,做精品是大趋势。

陶瓷砖行业由供不应求到供求平衡再到供过于求,市场正发生巨大变化,企业竞争加大是趋势。

中国的陶瓷砖/板行业由小到大、由弱到强、由内到外、由低端向高端、由低附加值到高附加值,是发展的大趋势。

2.1 陶瓷岩板

产能上升势头减弱,企业加强应用落地研究,产品品质改善,材料与品牌化共存,共享产能增加,终端建设加强,服务体系不断完善,岩板的品牌化是趋势。

2.2 节能与“双碳”

各企业逐渐重视,节能改造加强,燃料结构及节能技术研究增加,煤、煤制气、水煤浆→天然气→天然气+电→天然气+氢,绿色发展与减碳是趋势,努力实现碳中和是目标。

2.3 产品减薄

逐渐在行业中形成共识,节省原料,节能明显,运输方便,使用方便,保证产品使用性能前提下,砖/板减薄是趋势。

2.4 广东产区开窑率不足

据不完全统计1-6月广东企业(陶瓷)开窑率50-60%,影响因素较多,“停窑裁员”企业增加,“降薪”成为不少陶瓷企业的措施,陶企用工制度改革将是趋势。

2.5 疫情与全国防控

影响市场需求,全国陶瓷市场冷清,购买力下降,疫情影响经济明显,陶企应对突发事件应成为常态化。

2.6 “三个展会”齐开

广州陶瓷工业展,佛山陶博会,佛山潭洲陶瓷展,都希望陶瓷行业发展,会展促企业,高安与泉州、淄博陶瓷会展积极向上,陶瓷展会产区化成为趋势。

2.7 RCEP实施

广东陶瓷产业转型升级迎来新机遇,瓷砖出口可能增长,区域经济发展合作是趋势。

2.8 标准化工作重视

各种陶瓷团体标准制定明显增长,企业标准化工作加强是趋势。

2.9 数字化智能化

政府引导,企业重视,设备及生产线进行改造升级增长,淘汰落后产能提速,减员增效是趋势。

2.10 天然气价格上升

政府出面协调,帮助陶瓷企业克服天然气供应及价格问题(俄乌战争对天然气的影响),长期看天然气供应偏紧,能源短缺是趋势。

2.11 “房地产触雷”

多个大中型陶瓷企业受影响,工程渠道与房地产公司合作受影响,“又爱又恨”,合作谨慎化,“拥抱”有条件,合作双赢是关键。

2.12 品牌化工作重视

OEM比例下降,逼迫企业自创品牌及渠道,品牌化是趋势。

2.13 中国陶企全球化进程加快

非洲陶瓷企业效益好,市场看好,瓷砖生产本地化成趋势,中国陶企海外建厂增加,KEDA非洲陶瓷一枝独秀,陶企走出去是趋势,世界瓷砖本地生产,就近消费已成为趋势。

2.14 专利工作受重视

各大中型陶瓷企业近年专利申请数量明显上升,质量也在提升,陶企今后更看重专利的实用性,专利能为陶企产生价值才重要。

2.15 设计价值上升

色彩设计、产品设计、展厅设计、专卖店设计、展会设计、应用设计、工业设计正在受到陶企重视,设计成为陶企重要的生产力将成为趋势。

2.16 “大角鹿”品牌现象

抓重点,渠道下沉,提升产品质量,以耐磨性为抓手促销量,以品牌宣传为抓手,“鹿顶”红遍市场,后来者居上也许成趋势。

2.17 部分陶企跨行转“锂电”

效益及市场欠佳的一些高安陶企转加工“锂电”材料(据介绍有6→14→21家陶企),锂电前景诱人。近年有多个陶瓷砖企业投资建设发泡陶瓷墙体材料生产线,进行了有益的探索,陶业转行也许成为趋势。

2.18 包装及检选设备

自动化与智能化明显提升,包装机械手/机器人应用普及,智能化检选设备普及率快速上升,事半功倍是趋势。

2.19 原料制备“干法制粉”

受到关注,全抛釉产品采用干法制粉工艺与设备获得成功,干粉技术推广任重道远,原料车间节能是趋势。

2.20 上市大中型陶瓷企业利润下降

成本上升,毛利及纯利下降,成为上市陶瓷企业普遍问题,赚大钱赚快钱不易,利润合理化是趋势。

2.21 筹备上市的陶瓷企业

正在增加,目的各不相同,但都是为了资金,为了理想更多陶企在努力,陶企上市是趋势。

2.22 陶瓷线上(数字化)营销迅速发展

受疫情防控的影响,各陶企纷纷发展线上营销、微信、抖音、小红书、直播、网店、网红带货、快手等,营销模式百花齐放,营销方法多样化是趋势。

2.23 高安陶瓷产区多家企业逆势增长

上半年有陶瓷企业销售额超13.5亿元,同比增长35%,高安陶瓷产区迅速崛起,中部大发展是趋势。

2.24 泛高安产区有15条生产线技改和扩建

主要是800mm×800mm,600mm×600mm的抛釉砖生产线技改做中板(400mm×800mm,600mm×1200mm)以及750mm×1500mm产品,“中板”成为众陶企追捧的明星,合适的才最好。

2.25 部分大中型陶瓷企业产品调价

受成本上升的影响,部分陶企产品价格上调,价格随市场调整成趋势。

2.26 国产陶瓷大板/岩板辊压设备进入生产

KEDA制造在该领域技术上有一定的创新,中意将展开正面的竞争,又合作又竞争是趋势。

2.27 陶瓷岩板成套深加工生产线开展推入市场

岩板的加工自动化水平提升,设备配套完善,加工厂建设一站式服务,成套供应是趋势。

2.28 连续式球磨机工艺设备

新建企业普遍重视并采用,设备与技术不可一刀切,原料车间技术改造是趋势。

2.29 陶瓷企业上屋顶太阳能光伏发电项目迅速上升

技术成熟,第三方投资,建设周期短,陶企受益,“光伏发电”节能减碳是趋势。

2.30 去产能

总产量将持续下降100亿平方米,90亿平方米,80亿平方米,70亿平方米,60亿平方米......,兼并重组、停产转产陶企将增加,降产量将成为今后5-10年的大趋势,这是中国陶瓷砖/板由大到强的必由之路。

2.31 行业集中度会适当提升

大企业,上市公司积极扩张和兼并,目的是抢占市场,但产生寡头企业仍十分困难,多品牌、区域化发展是趋势。

2.32 年青化

产品年青化、市场年青化、设备年青化、厂房年青化、管理年青化、老板年青化,陶企焕发青春活力。

2.33 专、精、特、新

政府与企业形成共识,是陶瓷企业一种好的发展模式。

2.34 进出口

我国瓷砖行业由于受世界各地反倾销影响,瓷砖出口下降明显,近几年国内瓷砖生产成本上升,竞争优势下降,如果欧美国家再征收碳关税,我国的瓷砖出口占世界瓷砖贸易的份额将进一步下降。从近年进口数据分析,瓷砖进口将出现逐年增长的趋势。

2.35 原料标准化不断加强

陶瓷行业加强基础工作成为趋势。

2.36 创新人才受重视

上市陶企、大中型企业纷纷投资建设研究院,大量招聘博士、硕士从事创新基础研究,企业与政府对职称重视,各种人才奖励制度出台,创新人才增值是趋势。

2.37 党建工作加强

上市公司陶瓷企业均已建立党支部、党总支、党委,党建的工作在民营企业中发挥重要的作用,陶瓷行业企业目前均为民营企业,党组织的建设在加强这是趋势。

2.38 陶瓷砖/板行业民营化

陶瓷砖/板行业是充分的市场化经营,这一领域基本上没有国有企业,民营经济将持续化是趋势。

3 陶瓷产品流行趋势

(1)750mm×1500mm生产线猛增,据统计该规格产能全国已超过500万平方米/日广东产区保守估计不少于150条,山东、江西、福建、广西等产区大量生产,750mm×1500mm已成为国内主流产品趋势,价格竞争激烈,持续走低,利润下降。

(2)900mm×1800mm产品在2022年将成为一些陶瓷企业主推产品(北方有10条以上新增生产线)。

(3)“中板”取代“瓷片”已成大局,据统计目前全国中板生产线>180条,而瓷片生产线已<250条,瓷片吸水率>10%,中板吸水率<0.5%(0.5%-3%),中板的品质优于瓷片,中板主要规格300mm×600mm,400mm×800mm,600mm×1200mm,厚度7-8mm(400mm×800mm占比高)。

(4)400mm×800mm/600mm×1200mm上墙铺贴,750mm×1500mm铺地,效果良好,得到市场接受。

(5)750mm×1500mm生产线日产量增大,2万㎡/d单线发展到3-4万平方米/日单线。

(6)地铺石生产线增加,产量上升——据初步统计福建有>100条地铺石生产线,其他省(四川,重庆,广东,江西,山东,湖北,贵州,云南,广西,河南)有40条左右地铺石生产线,生产线可以生产厚砖/景观砖,也可以生产普通地砖。

(7)江西中板产量快速上升——据初步统计江西中板生产线多达55条,日产能超过130万平方米,占全国30%左右。

(8)陶瓷大板/岩板生产线增速下降——目前全国大约100条左右生产线,2022年上半年开工不足,停产的大板/岩板生产线不少,库存较大。

(9)陶瓷砖/中板产品厚度减薄成为大趋势,从12.0-13.5mm减到10.0-12.0mm,减到8.0-10.0mm,减到7.0-8.0mm,地铺石则根据应用确定厚度,陶瓷大板/薄板厚度从2.5、3、6、9、12、15、18、20mm都有,根据用途选择即可。

(10)产品光泽度呈下降趋势——高光泽产品生产与销售逐渐下降,低光泽/无光泽类产品的生产与销售正在逐渐上升。

(11)产品规格由“正方形”800mm×800 mm/600mm×600mm/900mm×900mm为主,逐步向“长方形”400mm×800mm/300 mm×600mm/600 mm×1200mm/750 mm×1500mm/900mm×1800mm为主转变,视觉效果更好,规格增大是总趋势。

(12)产品由纯平面向凹凸面方向发展,不同肌理结合图案及色彩产生更好的质感效果。

(13)产品风格多样化,总体方向:由动转静,由艳转淡,由亮转暗,由平转凹凸、由奢转素、由单一转复合。

(14)产品关键词:诧寂风,奶油风,原木风,素色风,莫兰迪风。

(15)产品关键词:微光砖,蜡光砖,金属砖,星钻面,精雕面,通体砖,微水泥砖,水磨石砖。

(16)产品关键词:肌肤砖、柔光砖、干粒面、哑光砖、模具砖、数码砖、复合轻纹砖。

(17)产品关键词:奢华/朴素;经典/现代,自然/都市,美学/艺术,科技/功能,远观/触摸,高光/哑光。

(18)陶瓷岩板

对纹设计、连纹铺贴、密缝铺贴、一体化施工、一片到顶、热弯技术与弧形岩板,挑战厚度(3.5mm,3.0mm,2.5mm,2.0mm,1.0mm),一次烧结晶釉岩板、定位结晶岩板、大晶花岩板,超白岩板、超黑岩板、超薄岩板、电气岩板,抗菌岩板,吸音岩板,吊顶岩板,整装家居、岩板背景、通体、数码模具、高仿真、奢石再生、珍品复活、高韧性、高强度、复合化、功能化、艺术化、易加工、跨界。

(19)与产品相关的技术与材料:

1)防滑性要求提升,防滑釉技术研发加强;

2)防污性指标收严,防污性技术研发加强;

3)耐磨性要求提升,耐磨釉技术研发加强;

4)抗菌性要求提升,抗菌材料/釉研发加强;

5)哑光釉应用上升,哑光釉光泽分类标准将推出;

6)釉下闪光材料与结晶釉技术突破,应用量上升;

7)荧光材料技术改善,应用也会增长;

8)随着安全性指标要求提高,对Pb,Cd,Cr金属含量控制也加强。

4 “现代仿古砖”/“现代砖”发展趋势

“仿古砖”源于意大利,”现代仿古砖“实际上也源于意大利。

意大利与西班牙陶瓷砖产品发展的历程看,有釉砖多于无釉砖,不抛多于抛,符合环保理念。

中国抛光砖产量曾经巨大,但被“全抛釉产品”基本上取代了,这是巨大的进步。

中国瓷片产量曾经巨大,但现在也被“中板“打败了,这同样也是巨大的进步。

经典仿古砖,在规格上一般在600mm×600mm以下小规格为主,色彩以黄、棕、红、暖色系为主,风格以怀旧、仿古、田园、休闲为主,产品具有很强的生命力,使用一般还需要配件组合应用、艺术感高(产品一般不抛)。

现代仿古砖/现代砖,在规格上一般600mm×1200mm,800mm×800mm,750mm×1500mm等为主,色彩以浅灰,中灰,灰黑,冷色彩为主,风格以时尚,现代,都市为主。产品不需要配件,可直接铺贴应用,有时辅助切割配件,搭配也很好,现代仿古砖产品可以不抛,也可以半抛(柔抛),釉面材料与光泽多样化,产品现代感强。

可以预测“现代仿古砖”/“现代砖”市场份额会逐渐扩大,取代部分抛光的“全抛釉”产品,这也将是巨大的进步。

因此,我们可以说“现代仿古砖”/“现代砖”也是具有很强的生命力,其产品寿命会很长。

马可波罗瓷砖早期以“经典仿古砖”为主,后推出“e-石代”磨边600mm×600mm瓷质有釉砖,实际为“现代砖”,应是国内最早的。

长谷陶瓷,早期台资企业,也是经典仿古砖。

鹰牌Eagle2086早期推出900mm×900mm瓷质有釉砖,也是“现代砖”的有益探索。

芒果瓷砖,现在坚持也很好。

金意陶在国内较早推广“现代仿古砖”600mm×600mm/600mm×1200mm/750mm×1500mm产品,也有良好的市场份额。

箭牌瓷砖系列新品“复合轻纹砖”也很好。

欧文莱陶瓷对“现代仿古砖”/”现代砖“的理解也很到位,其产品也得到市场的欢迎。

90+与费罗娜表现也很不错。

“现代仿古砖”/”现代砖“在国内的路还很长,“现代仿古砖”/”现代砖“将有可能取代一半以上“全抛釉”产品。

“现代仿古”都优于“经典仿古”,在风格上、色彩上、图案上、质感上、触感上、美感上表现手法都更加丰富。今后市场“经典仿古”会略有上升,但仍将以“现代仿古”/”现代砖“为主流。

5 建议与措施

(1)严格控制产能过快增长,放慢脚步。

(2)按政策要求进行“数字化智能化”改造。

(3)进一步加强“节能减排”,重视“双碳与双控”。

(4)促进产品下乡,开拓农村市场。

(5)加快品牌经营,培养区域品牌,全国性品牌以及世界品牌。

(6)加强“线上数字化”营销。

(7)逐步实现“柔性化”生产,积极推广新技术新设备。

(8)从以“产定销”快速转向以“销定产”。

(9)加强东南亚陶瓷市场出口,利用好RCEP(“10+6”)优惠措施。

(10)按“专、精、特、新”模式规划企业,企业精细化管理加强。

(11)从追求“规模+成本”型转向“质量+效益”型的发展模式。

(12)加强陶瓷岩板应用设计研究与施工技术。

(13)加强企业内控标准的制定,鼓励企业标准领跑。

(14)加大研发投入,提高有价值的专利数量。

(15)继续慎重与房地产合作,进军或收购整装公司。

(16)精准拓展设计师销售渠道,循序渐进发展成品交付市场,工厂展厅设计简约化。

(17)进一步发挥经销商作用,精心组织定制业务。

(18)沉下心来,精工细作,把产品做好。

6 结语

中国陶瓷砖市场已发展到供过于求阶段,竞争加剧,中国陶瓷砖行业将由大变强,由内向外发展,中国陶瓷砖行业把富余的产能转移到“第三世界”发展中国家,到非洲去、到中东去、到南美去、到中亚去、到西亚去、到“一带一路”沿线国家去,中国陶瓷走出去,将有另一番风景。中国陶瓷砖/板行业应该实现“由大变强”的发展模式,为全球陶瓷发展贡献中国的模式,中国陶瓷应该对世界有更大贡献。