生活用纸行业市场状况与趋势

文 曹振雷

核心提示：目前，生活用纸行业产能过剩、竞争十分激烈。中国造纸学会理事长曹振雷博士撰文分析了目前生活用纸行业的整体现状及存在的主要问题，并对行业的下一步发展进行了预测与展望。

1 总体概况

1.1 中国生活用纸行业总规模

在2020 年时，中国生活用纸行业总体情况较好，但开机率不足七成，产能1600 多万t，产量却只有1100 多万t。中国是卫生纸净出口国，净出口量不到100 万t，进口量很小，从规模看还是可以的，这几年稳定增长。特别是新冠疫情爆发以来，生活用纸用量和种类都大幅增长，人们生活习惯的改变更为生活用纸的未来提供了发展空间。

1.2 产能过剩，市场竞争激烈

当然生活用纸行业目前最大的困境就是产能过剩，产能增速非常快，从2014 年统计数据来看，每年新增产能几乎不低于120 万t，2021 年前8 个月已经投产的新产能是178.2 万t，还没有包括未宣布的产能。后面这4 个月可能会放缓一点儿，但是仍然会有不少新产能释放。2022 年及以后还有800 万t 新产能在规划中，建议大家一定要慎重投资，目前确实是产能严重过剩。现在保定地区生活用纸总产能已经超过300 万t/a，开机率不到三成，形势非常严峻。

1.3 行业装备水平提高

我国生活用纸已经没有落后产能了，幅宽2.8 m 以上纸机的产能占总产能比例已超过93.3%。另外一个趋势，是2020 年的新纸机中，国产纸机开始占据主流，2020 年新投产的国产纸机产能占年度新增总产能的90%。但在全国生活用纸1600 万t/a 总产能中，进口大纸机总产能占53%。由于进口纸机都是大纸机，所以大纸机（的产能）仍占主导地位。

另外一个新现象是这两年领头的企业都在为产品高端化努力，多年来大家非常头疼或者不愿意碰的超柔软纸，如TAD 纸，2021 年已经面世了，可能在有些地方也已经投入市场了。维达和恒安也在努力，这种纸会改变我们的使用习惯。

2 生产企业及分布情况

2.1 企业数量及分布情况

河北省生活用纸生产企业数量居全国首位，生产卫生纸的企业有280 家，加工企业有几千家，产品众多。广西居第二位，厂家数量多少不能说明主要问题。生活用纸的主要产能还是在沿海地区，河北满城是以家户为主的，但是也基本上没有小型的老圆网纸机了，能耗问题使这些小型圆网纸机退出了历史舞台，旧的圆网纸机的吨纸汽耗约为4 t，更换成新纸机后，吨纸汽耗略超过2 t，现在蒸汽价格为120～200 元/t，那么吨纸蒸汽成本即可节省200～400 元。

2.2 行业产能分布情况

从企业产能分布情况来看，大厂越来越多。现在产 能超过100 万t/a 的企业有3 家，即维达、恒安和清风。50 万～100 万t/a 的有3 家，中顺、东顺和理文，理文是以生产大轴纸为主。这6 家企业产能都超过50 万t/a，这里说的是原纸，不是成品纸。成品纸排序可能不同。

3 产品及原料价格

最近生活用纸企业都很艰苦，纸浆价格大幅上涨，有自制浆的企业挣钱就快一些，与纸浆供应商有长期协议的，上半年利润很丰厚；没有长期协议的，像河北的大部分企业，靠采购纸浆现货，就很难维持了。

4 原料结构

全球商品浆的40%用在生活用纸领域。在中国，这一数字也不低于40%。中国的进口商品浆约有一半用于生活用纸。生活用纸的增速是每年50 万t，仅生活用纸就有50万t商品浆的新需求。2020年生活用纸原料中，商品浆比例又有所提高，已接近85%，即生活用纸行业消耗的1100 万t 纸浆中，85%都是进口商品浆。现在生活用纸领域使用废纸浆已经非常少了，只有在擦拭纸方面还有一些应用空间。目前，中国生活用纸产能快速增长，2021 年大约有180 万的新产能，如果有50 万t产能开机，就意味着新增50 万t 的商品浆需求。

5 前景预测

5.1 行业仍有增长空间，但增速明显放缓

关于行业前景，个人认为生活用纸无论是中国还是美国都处于增长态势，美国人均消费量已超过30 kg，但依然在增长，因为生活用纸的使用范围在不断扩大。生活用纸中的擦拭纸在中国有非常好的发展前景。

因此，在这样的关键时刻和转型时期，生活用纸行业应通过技术创新，从一开始就把那些以无纺布、化石原料以及不可降解材料等为原材料的产品，引导到不占主流的地位，否则会很被动，行业的发展可能要走弯路，企业的发展也会走弯路。因为企业是要投资的，既要低头拉车更要抬头看路。现在的路就是“双碳”。“双碳”是我们的总目标，在开发新的生活用纸纸种时一定要考虑其未来发展方向，应该以植物纤维基为主。

中国现在生活用纸人均消费量为7 点几公斤，比世界人均水平（平均约为6 kg）略高，和周边生活水平差不多的亚洲国家相比，我们的消费水平依然较低。东南亚国家中，生活用纸人均消费量有12 kg 的，日本为15～18 kg，因此，我国的增长空间巨大。实际上生活用纸消费不能仅谈传统的，还要谈未来，因为在很多领域现在还没有应用。生活用纸消费量增加是全世界范围的，比如在美国，其他纸和纸板消费下降的同 时，生活用纸却以1%～2%的速度增长。生活用纸使我们的生活更方便，生活质量更高，也更加环保和低碳。

目前我国生活用纸产能过剩，其中最严重的问题是同质化的产能过剩。同质化的产能过剩使得大家只有一把刀，就是价格。价格这把刀要砍到自己腰上还 行，要砍到脖子上就完了。总的来讲，全世界每新增 2 t 生活用纸产能，其中1 t 就在中国。

5.2 竞争更加激烈，中小企业面临淘汰风险，行业向高质量发展转型

如此激烈的竞争使很多企业受伤，在这一轮的浆价巨幅变革中，河北的生活用纸企业，以及其他地区很多小纸厂都深受伤害。正如专家们所言，生活用纸的价格传导能力太差，提高生活用纸售价是很难的，为什么呢？大家都知道高端生活用纸毛利很高，传到下游需要很长时间。可是低端生活用纸毛利很低，在这种情况下，小企业面临的压力非常大，当然这其中也有很多上市公司，这些公司上半年报表的变化也很大，最重要的原因还是产品同质化，2021 年汇率变化的影响不是很大，主要影响还是由价格变化造成的。擦拭纸是最近几年大家关注较多的新方向，擦拭纸的范围很广，可能会是生活用纸下一个腾飞的领域。

5.3 新冠疫情对行业的影响

新冠疫情对生活用纸行业也有影响，居家外的用途少了，但在中国这种影响并不明显，好像应用还有增加。比如每家超市电梯扶手附近都放一盒擦手纸，公众健康意识和卫生意识增强，能够促进生活用纸行业整体水平的提高。另外办公自动化也使得销售模式发生了很大变化。这四、五年来，生活用纸某些品种在电商或是网上的销售量可能超过了大卖场，成为未来主流的发展方向。

5.4 双碳目标对行业的影响

关于这个问题，比较赞同一位专家的观点，第一，目前我们的很多投资都是在国内，不如到国外投 资，把当地关闭的机械浆厂重新开起来，当地有很好的针叶木材资源，如果加工成高得率浆，补充到国内的高端包装纸领域，这是一个非常好的机会，又安全又环保。因为当地全部是水电类的能源。魁北克浆厂的水电自用后一般还会有富余，并向外输送，这是绿色能源，碳足迹方面会有优势。第二，卫生纸为什么不能用BCTMP？以前因为卫生纸的包装都用透明的塑料薄膜，过一段时间后，卫生纸就容易变黄发脆。但如果其外包装改成纸质包装，不透光，一般就不会有返黄、老化的情况了。添加化机浆可以降低成本，而且更加环保，更加友好。这里分享一个建议，即添加商品废纸浆，但到目前还没有厂家使用。无论如何还是要减少化石资源消耗，同时也要尽可能通过一些技术手段使我们的生活既舒适又美好，并减少碳排放，为双碳目标做贡献。

5.5 对企业的建议

企业应找好自己的定位，大企业有大企业定位，小企业有小企业定位。要以自己产品的差异化来占领市场，同质化是没有发展出路的。如胜达纸业有一个产品是平张厕纸，这一产品以前是非常低端的，但现在胜达把它做成了中高端产品。因为这一代人更习惯使用平张纸，质量很好，利润也很可观。也就是说，只要利用好细分市场的兴奋点，做好产品，企业就能健康稳定地发展。

据相关机构预测，生活用纸年增长率会维持在7%或以上。个人认为可能会更高一些，这取决于其他种类品种的增长速度。