伊拉克油田地面工程EPC项目投标风险应对策略

□ 文/夏正华 甘露 李昊 丛强 周志强

伊拉克作为世界主要油气资源国之一，战后石油工业虽取得进展，但依旧百废待兴，各国石油企业竞相投资其油田开发项目。随着一带一路的推进，我国石油工程企业也积极参与伊各大型油田的工程建设及技术服务项目。目前，中国石油工程建设有限公司在伊参与投标项目的油田主要有西古尔纳-1油田、祖拜尔油田、西古尔纳-2油田、鲁迈拉油田、马季努油田、艾哈代布油田、哈法亚油田、格拉芙油田、B9区块等，涉及业主和作业者有美国埃克森美孚ExxonMobil、意大利埃尼ENI、俄罗斯卢克Lukoil、英国BP、伊拉克巴士拉石油BOC和巴士拉天然气BGC、美国KBR、中油国际Petrochina、马来西亚Petrona、科威特能源等10多家。

除需面对EPC模式风险和投标工作复杂性风险外，伊油田地面工程EPC项目的投标工作还要应对业主及合同模式多样化风险，承包商必须做好市场调研、前期风险分析及应对策略，发挥自身项目管理优势，才能实现项目预期收益目标。

一、伊拉克油田地面工程EPC项目投标风险

国际EPC项目运作周期长，投资资金大，受到国际地缘政治和所在国经济环境等外部因素制约，同时对承包商在技术、资金、人才、管理和项目执行经验等方面的要求很高。伊油田地面工程EPC项目开发、执行，除受以上因素影响外，其投标阶段还面临着以下风险。

一是项目外部环境风险。伊油田地面工程EPC项目有着特定的市场环境，该国政治经济形势不稳定、风险等级较高，项目进度和费用影响发生的概率较大；同时当地政策法制不健全，石油工程建设项目相关法律法规风险不可忽视。伊油田不同业主资金充裕程度、筹资能力和付款方式及信用各不相同；此外总承包商还要面临在项目执行阶段，由于通货膨胀导致的设备、材料、劳动力价格上涨，项目成本增加，汇率波动等成本因素。

二是项目E/P/C各阶段风险。伊油田地面工程EPC项目投标过程中面临着设计、采购、施工各阶段风险。设计管理风险主要包括项目技术方案、地质勘查深度、业主要求的标准规范、工作内容和范围界定等，投标过程中的工程量预估准确度存在一定风险；投标阶段面临的采购询价风险主要包括询价文件深度不够、不规范导致供应商理解偏差，报价准确度受影响，此外单一来源、关键设备采购和运输方案均对工期和价格产生影响；油田地面工程的施工则受项目所在社区安全形势、用工当地化、气候及习俗等因素影响。

三是项目投标风险。伊油田地面工程EPC项目投标时需考虑以上外部环境风险和EPC项目自身风险因素，还需结合项目所在区域着重考虑竞争对手、工期、安全和当地用工的风险问题。伊油田地面工程市场国际总承包商竞争激烈，形成了巨大的成本压力；项目工期罚款一般为总合同额的10%，对总承包商的工期管理、长线设备采购、施工组织、进度计划管理等方面提出了较高要求；同时伊政治、经济、社会环境和安全形势给项目执行带来各种不确定风险；对于当地用工风险，近年招标项目中业主和伊石油部均明显提高了当地化率要求，更有施工项目要求当地化率不低于50%。

二、伊拉克油田EPC项目投标风险的应对办法

面对伊油田地面工程EPC项目投标的风险问题，承包商应加强投标项目各方面信息分析的深度和广度，积极进行风险因素识别评价，并结合以下具体应对办法管控项目投标风险。

一是健全组织风险管控机制。承包商在伊油田地面工程进行项目投标时，一定要严格履行市场开发和投标审批程序，建立健全组织级风险管控机制。不同组织层面进行风险管控，结合集团公司层面的风险评价规范、公司层面的内控与风险管理办法和地区公司管控方案及“地区公司-项目部”两级投标管理模式，形成全方位系统性的风险管控机制；投标各阶段持续进行风险分析应对，通过“是否投标决策”“投标策略建议报告”“商务报价建议报告”三个关键决策阶段，根据项目规模和权限，全周期深化投标项目风险应对。

二是细化投标项目E/P/C。根据项目及业主特点，选择不同的设计支持单位，整合国际知名设计公司和系统内设计单位的技术资源，加强设计文件校核，着力优化设计方案，加深工程量梳理深度和准度，防止漏项缺项，通过询价文件和主要工程量管控做好工程量精度控制；细化采购询价策略，针对不同类型的项目和业主，采用不同的询价策略，确保采购报价的准确性和竞争力；关键设备须完成技术评标报告，通过标前协议形式锁定关键设备价格，消除涨价风险的同时满足项目工期要求；施工成本进行内部自行测算，将技术难度较低的土建和安装工程向当地分包商进行询价、澄清和价格谈判，提高用工当地化；同时充分考虑不同业主对现场的管控差异，在报价中体现项目执行进度和成本影响。

三是投标工作风险管理。①招标文件评审。组织各相关部门全面评审招标文件，进一步识别评价项目投标需注意的风险因素。针对重点项目，形成“公司-地区公司-项目部”三级评审，注重工作范围、报价要求及合同条款等疑义内容的标前澄清，对技术方案缺陷和承包商权责利不等方面提出偏离，为后续合同谈判和项目执行争取有利条件。②现场考察。积极参与现场考察，对工程所在地情况、市场供给现状、资源价格信息等进行深入了解，着重考察项目现场的临建设施、生活营地、供水、供电情况。同时，也关注施工机械设备租赁、大宗材料来源，并且勘察大型设备运输路线，提前识别项目执行风险因素，做好风险分析和应对。③投标策略。根据不同业主和竞争对手情况，区分新老、内外市场，进行有针对性的差异化投标，必要时与竞争对手组成联合体，消灭对手、降低竞争压力。投标阶段做好用工当地化方案，确保项目可行性、投标报价竞争力的基础上，合理提高当地化率，化解政策风险的同时减小安全风险。土方、道路、小型设备基础等土建工程分包直接当地化，部分安装工程通过分包或联合体的形式实现当地化。伊属于集团公司规定的高风险I类及以上国家，除了备案时提交项目安全评估方案外，石油工程建设公司还须严格按照业主及集团的安保标准进行实施和管理，制定完善的动态安保方案及专项应急预案，降低安全风险。④工期管理。投标过程中分阶段确认投标项目工期，防止项目工期风险发生。收到招标文件后，首先进行初步关键路径分析；投标过程中，工期计划编制达到3级，以提高工期计划准确度；标书提交前，根据设计单位确认的设计周期、关键设备的交货期、清关运输周期、施工单位确认的施工周期进行工期计划最终确认。⑤报价建议。细化项目整体人力计划，安保需求人力/设施计划和营地住宿人员计划等测算依据，贴近项目执行实际进行成本测算，以应对成本风险。在报价中考虑可能带来成本上升、工期延误等已知风险影响，并增设可不预见费。适当采用不平衡报价策略，合理设置付款里程碑，争取有利的付款方式，有利于项目执行阶段资金周转，实现正现金流，从而降低承包商财务风险。

表1 伊拉克五轮合同招标油田规模统计

表2 伊拉克油田五轮技术服务合同评标公式及影响因素

三、结语

国际EPC项目的投标阶段是风险管理成本相对较小阶段，同时也是识别风险与制订风险应对策略的最佳时机。受新冠疫情及油价震荡双重影响，伊油田地面工程市场外部竞争越发激烈，带来较大成本压力。承包商应加强投标阶段的风险管理，持续提高投标人员的综合素质和专业能力，继续完善组织过程资产和数据库建设，平衡好项目获取和项目执行风险。