从阿里内外透视马云回国

姜奇平

3月27日，马云私下里回到中国。为什么说是“私下”？因为不见诸《人民日报》、新华社等官媒，也不见诸新浪等网媒，而是由网友在路边向车内“偷拍”后证实的。结果，这一消息引起业内轰动，以至引起相关股价上涨。这是从阿里之外视角看到的事情。从马云身上解读出某种与互联网预期有关的信号。3月28日，公开的信息从阿里渠道传出，一是马云现身杭州云谷学校，二是张勇启动新一轮公司治理变革。这是从阿里之内视角看到的事情。从不同视角看同一事情，可能发现有所不同。

首先从阿里之外的视角看马云回国。有网友解读说：“马云的归国意味着他让我们很多民营企业家们吃下了定心丸，意味着民营企业更被社会所承认，意味着民营企业拥有光明美好的明天。”甚至在标题中猜测：“私企的春天即将到来？”这恐怕是过度解读，附会到当前政策调整上来。只能说明，一些互联网企业的心理已变得极度脆弱，脆弱到要把预期建立在某种心理暗示上。这种心理暗示，顶多对短期股价产生点作用，而真正稳定企业预期，恐怕不是心理暗示能解决的。因为这一代企业家与上一代不同，上一代炒瓜子，没什么本钱，下得快，上得也快；这一代投互联网，动辄投入亿万，自己不心痛，投资人也会在意，会担心经济形势一好，又变回去。

提振信心，要从建立基本信任开始，形成系统与环境深层次的相互适应与相互认同。这不是一件简单的事，需要一个过程。单靠马云到云谷学校转一圈，能解决的问题有限。

其次从阿里之内的视角看马云回国，事情就简单多了。

须知，把马云与阿里完全画等号的时代已经过了。从2015年后，张勇已接过了马云交给的担子。这么多年来，旧阿里与新阿里已完全不同了，原来的三大板块业务，增加了一倍，变成阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱六大板块。员工从四万余名，增加了四倍，已达二十万之多。

因此，3月28日发生的事，才更像计划中的：张勇在这边宣布新规划，马云在那边背书。既在显示张勇对马云的尊重，又显示了马云对张勇的信任。这是阿里自家的事。

从阿里发展看，不考虑政策环境变化，单就产业发展来说，新的挑战还是很大的。最主要的，阿里现在已难称电商的老大，对手不光是京东一个，而是拼多多、抖音等一群，所谓垄断，早已物是人非。而主要的突破方向（电商+社交）是难以突围的，这与阿里基因有关，在这点上，张勇与马云是同一类人，要像当年腾讯那样改基因也难。再看次要突破方向，阿里云现在很强，但应对人工智能现在的挑战，强得还不够，恐怕需要另辟蹊径。马云在云谷谈人工智能，所有暗指是需要重视的。谷歌、微软一直看不起阿里这种与应用联系过于紧密的云，但可能这正是阿里发挥中国市场优势的真正发展方向。相信张勇也会有自己成熟的判断。

至于张勇此次宣布的内部“分拆”，更是阿里内部事务。阿里的管理，从高标准看实在不敢恭维。主要是马云在时，就没有关于防治大企业病的真正跟上潮流的思路，现在摊子大了，张勇不面对也得面对，但方法还是常规的，属于萧规曹随。《互联网周刊》的建议是：阿里当年关于生态与范围经济的初心很好，但要沿著这个方向把路真的走出来，否则活不到102岁。