财务实施顾问的“战斗”生涯

从业者：南星

从业年限：2年

从业地点：上海市

一句话感受：每天都觉得自己斗志昂扬

对口专业：会计学、财务管理、计算机科学与技术等专业

从业门槛：大专及以上

能力要求：基础的学习能力、良好的沟通能力、百折不挠的抗压能力

晋升路径：财务实施顾问→项目经理→项目负责人

薪资水平：15万—35万元/年（每年根据项目完成度和个人能力涨薪，浮动范围较大）

入职提醒：甲方客户的性格迥异，保持积极乐观的心态很重要

财务实施顾问，顾名思义，工作内容由财务和实施两部分组成，这就意味着从业人员必须掌握财务知识和一些计算机软件的基本知识。不过这里的计算机软件不是编程软件，而是财会类专业学生非常熟知的ERP软件。ERP软件是一种综合性的企业管理软件，它集成了各个部门的信息流，帮助企业实现高效的资源利用和全面的管理。

具体来说，财务实施顾问是从事ERP软件安装、维护、咨询、培训的相关从业人员。我们得作为乙方人员去甲方公司驻场工作。由于财务项目通常周期较长，财务实施顾问一般需要驻场甲方公司半年以上。因此，我们几乎没有可能认清本公司的同事。

与甲方客户斗智斗勇

通常一个财务项目会分为立项阶段、需求阶段、实施阶段、测试阶段和上线阶段，其中需要财务实施顾问集中参与的是需求阶段、实施阶段和测试阶段。在这3个阶段中，财务实施顾问需要面对形形色色的甲方客户，每个人的性格都不同，可得好好“伺候”。

在需求阶段，我们每天要和甲方相关部门的负责人，比如部门总监、经理等级别的人员开讨论会。乍一听这些级别很唬人，但你不要紧张，他们大部分都是来撑场面的，财务实施顾问真正要联络的是他们手下的业务人员。业务人员会讲解业务流程，我们倾听时需要保持全程专注，遇到不理解的地方及时询问对方。这时候记录就显得尤为重要，以防有遗漏的信息。第一种记录方法是录音，每一场重要会议都要录音；第二种记录方法是写会议纪要，对外会议结束后我们要发邮件给参会人员并抄送领导。上述两种方法不仅仅是为了记录，更是为了保留工作痕迹和掌握主动权。

在实施阶段，财务实施顾问需要面對的一般只有甲方财务部，需要对接的客户也不多，只有财务经理和相关财务项目的业务人员。可别觉得这样就代表轻松，财会类专业学生都知道，做好财务工作需要具备一丝不苟的品质，只是这样的品质用在软件类项目上就显得有些吹毛求疵了。客户有时候会要求表格的长度一致；或者觉得统一样式不美观，要求单独做个页面。每当遇到这种情况，财务实施顾问都要坚定自己，小问题可以改，大的改动要坚决说“不”。每个财务项目都有严格的阶段时间安排，我们不能因照顾部分人员的需求而耽误进度。懂得项目进度管理的财务实施顾问才能成长为一个好的项目经理。当不知道该怎么拒绝甲方业务人员的要求的时候，我们会找到甲方公司的管理人员，以顾全大局为由，让他替我们解决问题。

经过一系列实施工作，测试系统终于可以上线了，这时才进入“战斗”的白热化阶段。我们迎来了真正的难题——需求阶段和测试阶段的对接人员不是同一个人。一方面，财务项目的周期较长，部门里发生了人员变动。另一方面，参与需求阶段会议的往往是甲方公司的管理人员，他们不需要直接参与填报工作，大部分都是由下面的业务人员填报的。

身经百战的我们早有应对之法，那就是给所有测试人员都准备一份内容详尽的用户操作手册。如果碰上责任心强、学习能力好的甲方客户，我们就会开开心心地在该部门的测试方框内打上一个大大的勾。如果碰上有疑问的甲方客户，我们会提供现场指导和网上答疑，双管齐下一般都能顺利完成测试。有时候我们也会碰上令人头疼的甲方客户，比如一些对电脑操作很不熟练的人员，我们就需要手把手教学。那些故意刁难的甲方客户则更令人头疼，但我们也不能主动起冲突，只能在心里反复默念“不生气”。

一个人的“战斗”

财务实施顾问的工作内容不只是和甲方客户斗智斗勇，很多时候也需要一个人“战斗”。

在知晓甲方客户的需求后，我们就得立刻开始整理工作。我们化身为建造“摩天大厦”的建筑师，从部门架构的整理到ERP软件的开放权限，从后台框架的搭建到前端操作界面的样式设计，从多表联动的实现到数据公式的验证，每一步都需要大胆设计、小心求证。

在设计实施方案的过程中，我们也经常会遇到问题，但这个时候能够依靠的只有自己。因为公司资源有限，除了大型项目配备有专门的资深顾问，其余项目都只能由财务实施顾问单打独斗。倒不是公司不重视小项目，而是ERP软件的基础功能完全能覆盖一般的项目，不需要开发新功能。

没有别人的协助，我们能做的只有学习优秀项目的设计方案和多多思考，比如研究手头项目和优秀项目的共同点和不同点，实践不同行业和不同公司能否设置一样的职能架构，细究数据联动和业务背景是否有关联，思考优秀项目的设计方案是否是最优解……每一次思考和验证都有收获，不断突破自我才能成长为一个好的项目经理。因此，每一个优秀的项目经理都经历过一段摸爬滚打的时光，那些下班路上与星辰为伴的日子，那些苦思冥想后顿悟的时刻，都成了我“战斗”生涯中不可磨灭的回忆。

学习不止，“战斗”不止

因为财务政策不断更新和ERP软件迭代升级，财务实施顾问免不了要持续不断地学习。

财务政策易变动，就意味着我们至少得知晓每年的新变化，不强求掌握得非常全面，至少要有所了解。这样才能在回答客户的疑问时保持专业性，“顾问”二字的身份可不能丢。

随着财务政策的变动，软件模块必然得同步升级。如果是一些小的变动，我们可以通过查看最新版的操作手册进行学习。如果是全面升级，单凭一本小小的操作手册远远不够，文字能传达的信息终究是有限的。这个时候，我们可以通过多种方法来提高自己的工作能力：一是积极参加公司组织的线下学习活动，学习先进经验；二是利用空闲时间学习线上课程，那里有来自世界各地的优秀讲师的案例分析；三是直接参与软件最新的实施项目，“纸上得来终觉浅”，在实践中提升自我更有效果。

另外，如果财务实施顾问想长期实施某个行业的项目，那么必须努力成为这个行业的专家，自发地学习该行业的业务知识。

做财务实施顾问这两年，胸腔中那颗热血沸腾的心无时无刻不在提醒我：学习不止，“战斗”不止。