我国银行卡产业的市场结构分析

易　锐　何　晖

摘 要 按照产业组织理论的市场结构(S)—市场行为(C)—市场绩效(P)分析框架,本文主要分析了我国银行卡业的市场结构状况,以多个指标计算了中国银行卡产业的市场集中度, 认为中国银行卡市场属于寡头垄断型市场。同时,对银行卡业的其他市场结构组成因素如产品差异、进入壁垒、规模经济与范围经济等进行分析,得出我国银行卡的市场结构内容,并为其发展和改善给出一些建议。

关键词 市场结构 市场集中度 产品差异 进入壁垒 规模经济与范围经济

中图分类号:F835文献标识码:A

一、银行卡产业概述

“刷卡” 消费、ATM取款、转账支付……银行卡作为一种新兴的电子支付工具, 在改变人们支付习惯和支付方式的同时, 正带动着一个新兴产业的崛起, 这就是集电子信息技术和现代金融服务于一身的银行卡产业。

银行卡作为一种集电子信息技术和现代金融服务于一体的新型金融产品,由于其具有多种功能,既给人们生活带来了诸多便利,也给发卡银行带来丰厚的收益。因此,国内外银行都把银行卡业务的发展作为新的经济增长点。近几年来,我国境内银行卡市场也得到了快速发展。截至2007年底,我国银行卡发卡总量为15亿张,较上年同期增长32.6%。其中,借记卡发卡量为14.1亿张,较上年同期增长30.4%;信用卡发卡量为9026万张,较上年同期增长82%。2007年,银行卡消费额占同期社会商品零售总额的比重达21.9%,比2006年提高4.9个百分点。从发展趋势、客户需求、社会供给和政策支持等方面看,银行卡产业开始作为独立的产业在我国社会经济生活中发挥越来越大的作用。

按照产业组织理论的市场结构—市场行为—市场绩效分析框架(SCP)。市场结构指产业内企业间市场关系的表现和形式,是决定产业组织竞争性质的重要方面。银行是典型的多产品厂家,某些产品和服务可以认为已构成了经济学上的“产业”。

二、我国银行卡产业的市场结构分析

(一)市场集中度。

市场集中度是衡量产业组织市场结构常用指标, 对市场结构测度的方法有很多种,其中绝对集中度—市场集中率和相对集中度—赫希曼- 赫芬达尔指数得到了广泛应用。

市场集中率CR指某一特定行业中规模最大的前几家企业的市场占有份额之和,公式为:,其中,n为前几位大企业数目,Xi为居于市场第i位企业的某指标数值, X为市场中所有企业的某指标数值,即Xi/X表示第i家企业的市场占有份额。显然,0

本文对我国银行卡市场的分析以人民币借记卡为主。利用市场集中度指标,著名学者贝恩比较具体的划分了市场结构的类型,他依据产业内前4位或前8位企业绝对集中度指标,对不同垄断竞争程度产业的市场结构作了分类。

贝恩将CR4在75%以上划分为寡占Ⅰ型, 65%85%划分为寡占型, CR8<40%才划为竞争型。我国银行卡市场上述指标中CR8最低的85.3%,CR8 最高的达97.9%, 重要指标卡交易金额CR8达到了92.9%, 无疑是寡头垄断。

从表可以看出四大银行的银行卡发卡量总计约达到整个市场的三分之二,占有大部分银行卡市场。市场份额本身并不一定使得银行具有支配地位,但却使其在市场上具有优势。

(二)产品差别化。

差异化战略是目前企业用得最多也是最有效的竞争战略,产品差异化是企业差异化战略的一个很重要的部分,差异化的产品和服务必然会促进企业经济绩效的增长,所以一般来说,产品差异化水平越高,其利润水平也就越高。

但是银行业相对与其它行业来说,其差异化是比较小的,例如银行卡,各大银行基本上都是人民币卡、国际卡,差别很小,在其它金融产品和服务上差别也很小,这可能主要是因为银行的产品和服务主要都是与资金融通相关的,而资金在物理性质、功能等上又没有很大区别。但在一些比较小的方面,各大银行之间还是有一定差别的。

银行业的差异化主要指的是在建立客户关系和清偿方面,这主要包括分支机构的设立和ATM机的分布。我国各大银行的存款清偿都是由国家担保的,但是在分支机构的扩张和ATM机的分布上,国有商业银行要远远超过非国有的商业银行,国有银行分支机构的网络优势非常明显,这也是金融创新上国有商业银行能够形成寡头垄断的一个原因。

(三)规模经济与范围经济。

规模经济的含义是, 在给定固定成本支出的前提下,随着资产规模的扩大, 企业生产某种产品或进行某种服务的平均成本随之下降,平均收益随之增加的现象。因此,对于银行业,从理论上来说,拥有分支机构越多的银行越有可能实现规模经济,但由于受地域、营业时间、资金投入等的限制,分支机构越多也可能导致成本的上升。特别是随着计算机和信息技术的快速发展,使得传统的银行组织结构向着虚拟的形态变化,分支机构的多少不再是评价银行规模经济的唯一指标,信息技术的发展将会弱化规模经济的进入壁垒,这无疑会给中小商业银行提供一个重新确立自己的地位的机会。

范围经济是指企业通过扩大经营范围,增加产品种类,生产两种或两种以上的产品而引起的单位成本的降低。与规模经济不同,它通常是企业或生产单位从生产或提供某种系列产品(与大量生产同一产品不同)的单位成本中获得节省。而这种节约来自分销、研究与开发和服务中心(像财会、公关)等部门。范围经济一般成为企业采取多样化经营战略的理论依据。所以相对于中小银行,大型的国有商业银行在信息渠道、研发和服务上有明显的优势。

(四)进入壁垒。

银行进入信用卡产业往往相当困难。《银行卡业务管理办法》对开办银行卡业务的机构规定了较高的资产负债比例监控指标,内部管理机构、管理人员和技术人员、管理制度和安全制度电信设备和营业场所等要求也须达到一定,属于进入壁垒高的行业。在存在此种障碍时,具有市场优势的银行很可能被认为具有支配地位,处于对市场造成反竞争的影响的较优越的地位。

进入壁垒是指新企业进入某一产业所遇到的各类不利因素和限制条件,规模经济、绝对成本、产品差异、政策法律等都可以成为企业进入某一产业的壁垒。它是任何行业阻挡其它潜在竞争者进入行业的最有效的方法,如果壁垒比较大、进入门槛就会很高,在加入WTO以前,我国银行的政策性壁垒还是比较多的,这一方面可以极大地保护国资银行,另一方面也可能是银行业集中度高、效率低的原因,但在加入WTO后,国家放宽了进入壁垒,金融业已逐渐向私人和外资开放,政策性的壁垒将会越来越少,银行业的竞争也会越来越激烈。

三、发展对策和建议

从上面的分析,我们知道我国银行卡业务市场结构属于极高的寡占型, 虽然发展比较迅速, 但资源配置不尽合理,几大国有商业银行占据了极为重要的位置,中小银行发展受到限制,市场空间比较小,所以应对我国的银行整体结构进行调整和优化。

(一)推进银行业改革。

随着我国银行业的全面开放,和外资银行的真正较量实际上才刚刚开始。 凭借近年来卓有成效的改革成果,人们对中国银行业的竞争实力有了充分的信心,但是对于监管部门和金融机构而言,他们不敢有丝毫的松懈。正如中国银监会副主席唐双宁所言,我国银行业改革将进入梯次推进阶段,具有更为广阔的创新和发展空间,并会进一步加大对经济社会协调发展的支持,提高金融监管的有效性。另外国家要积极地支持各中小商业银行的发展,提供良好的金融环境和宏观调控政策。

(二)降低政策性壁垒。

随着我国加入WTO,金融市场也逐渐对外开放,开放和宽松的政策可以合理的降低银行也的进入壁垒,使得寡头垄断的市场进入新的竞争者,从而改变寡头垄断的格局,加大各大银行间的良性竞争,促进银行业的快速发展。在开放的过程中,特别是对外开放的过程中,我国的相关部门也要加大对开放的时机、方式、范围的监管力度,尽量使得金融风险达到最低。因为许多大的跨国银行有着超强的实力,如果不掌握好时机和方式,可能使得国有商业银行和其它的中小银行出现危机。

(三)服务创新和经营模式创新。

一方面要充分发挥信息技术的优势,不断地进行服务创新和业务模式的创新,推动网上银行、电话银行、手机银行的发展, 为广大居民提供方便、快捷的支付服务;积极探索银行IC卡在交通、医疗、养老保险、通讯、水电费等支付领域的应用;另一方面也要不断地发展和完善银行卡风险防范体制,发卡银行对银行卡的安全性要加强, 比如进行安全技术开发, 堵塞持卡人密码、资金、卡号被盗的漏洞, 开展各种用卡安全知识宣传活动, 利用各种媒体向持卡人公布诈骗分子常用的手段, 提醒持卡人及时防范。

(四)完善风险管理体系。

银行卡的发放是有很大风险的,特别是信用卡的发放,现在国内各大银行盲目的追求发卡数量的“圈地运动”,而没有充分考虑信用卡持有者的信用度,没有很好的考虑信用卡发放后的还款风险。对于以银行业来说,只有加强风险防范,才能降低风险,甚至控制风险,提高银行的真实收益。

对于信用卡业务而言, 客户的各类信息,包括基本资料、用卡记录、信用评级等都是电子化的,所以银行可以根据信用卡客户的基本信息和历史数据进行客户的分类,进行信用的等级评定,运用风险管理的规则测算出客户的违约概率和违约损失率,从而在过程中控制银行的风险;另外, 要加强风险管理信息系统、风险作业系统的建设, 尽快使风险管理向“计量标准化、作业自动化、预警智能化、分析制度化”的模式转化。加强对客户特征和行为的定量分析, 挖掘目标客户, 分析提炼其消费习惯、消费场所、还款记录等行为数据, 建立健全风险政策的形成机制和风险计量标准。

(作者:易锐,湘潭大学商学院讲师;何晖,湘潭大学旅游管理学院)

参考文献:

[1]易宪容.国内银行业改革的进展与问题.河南金融管理干部学院学报, 2005.

[2]卜紫洲,胡坚.我国银行卡业的产业结构.研究河南社会科学,2006.

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[4]刘廷焕,万建华.中国银行卡产业发展报告(2005)(第1 版).上海文化出版社,2006.

[5]王雪萍,张成虎.我国银行卡产业市场结构与绩效的实证研究.山西财经大学学报,2007.