饲料业发展形势分析及预测

○中国农业科学院饲料所 王征南

上半年饲料业发展形势

今年上半年我国饲料行业在宏观环境方面，受到金融危机、寒潮冰雪灾害和能源资源的影响；在饲料行业自身方面，受到大范围恶劣气候持续出现和口蹄疫疫情的影响，受到生猪价格长期低迷、养殖效益下滑、原料价格波动变化、饲料产能过剩造成的无序竞争等不利因素影响，但随着国家畜牧业扶持政策的进一步落实，畜禽规模养殖加快推进等，今年上半年国内饲料行业发展情况却好于2009年同期，国内商品饲料产量继续增长，发展形势总体向好，但增长速度放缓。

一、基本生产情况

据农业部数据，2010年上半年，全国商品饲料总产量为6630万吨，同比增长4.6%。其中，配合饲料5289万吨，同比增长6.7%；浓缩饲料1100万吨，同比下降10.6%；添加剂预混合饲料243万吨，同比下降9.3%。由此可见，2010年上半年国内饲料结构明显变化，配合饲料稳步增长，浓缩饲料与添加剂预混合饲料同比下降。

从不同品种饲料产量看，上半年，猪饲料总产量2366万吨，同比增长18.7%；蛋禽饲料1295万吨，同比增长2.7%；肉禽饲料2108万吨，同比增长5.3%；水产饲料463万吨，同比下降25.2%；反刍饲料291万吨，同比增长24.2%；其他饲料108万吨，同比增长9.6%。

表1 166家饲料企业按四大经济带划分饲料产量情况 万吨

二、不同规模企业情况

根据农业部重点跟踪的166家不同规模饲料企业数据显示，1～6月，月产万吨以上的饲料企业产量同比增长11.3%，月产万吨以下的企业饲料产量同比下降12.5%。

6月饲料企业产量环比中，月产量0.5万吨以下的企业饲料产量环比增长0.2%，月产0.5～1万吨和月产1～2万吨的企业产量环比分别下降3.5%和3.8%，月产2～10万吨和月产10万吨以上的企业产量环比分别增长8.1%和0.6%。企业产量同比中，月产0.5万吨以下的企业和月产0.5～1万吨企业产量同比分别下降36.5%和24.4%，其他规模的企业产量同比都有不同幅度的增长。总体看，规模产量基础高的企业发展形势较好。

三、不同区域情况

从不同区域看，1～6月，饲料总产量同比增幅较高的地区为我国饲料生产的重点区域——中部6省和东部10省地区，同比分别增长21.2%和9.5%。6月，西部12省和中部6省饲料产量均呈上升走势，环比分别增长6.7%和2.6%，而东北3省和东部10省饲料产量环比分别下降了5.3%和3.2%，见表1、图1。

四、饲料原料价格情况

6月，玉米采购均价为2.04元/千克，环比增长1.0%，同比增长19.3%；豆粕采购均价为2.99元/千克，环比下跌5.1%，与年初相比下降0.63元/千克，跌幅达17.4%；棉粕采购均价为2.56元/千克，环比下跌4.1%，同比增长8.0%；菜粕采购均价为2.22元/千克，环比下跌4.3%，同比增长13.3%；麦麸采购均价为1.59元/千克，环比下跌4.2%，同比增长1.3%；鱼粉采购均价为11.24元/千克，环比下跌1.8%，同比增长50.9%；磷酸氢钙采购均价为1.87元/千克，环比下跌6.0%，同比下降7.9%；赖氨酸和蛋氨酸价格略有上涨。

五、饲料产品价格情况

6月，国内饲料产品价格总体平稳，各品种饲料价格环比只在很小的范围内波动，其中，配合饲料价格受玉米、鱼粉价格的影响，同比上涨比较明显。浓缩饲料价格因受豆粕价格下降的影响而呈现下跌趋势。

六、主要影响因素分析

2010年上半年饲料行业开局平稳，与去年同期相比，突出表现为商品饲料量增价升，产品结构变化明显，配合饲料比重增加，水产饲料前期量低，规模企业效益尚好。主要是受以下因素影响：

▲图1 2008—2010年四大经济带饲料产量走势图

1.国际金融危机影响。去年上半年经济形势处于最低谷，畜产品消费减少，养殖效益低迷。商品饲料产销基数低。随着经济形势逐步转好，畜牧业生产快速恢复和发展，今年上半年主要畜禽存栏同比增加。

2.标准化规模化养殖助推商品饲料。随着标准化规模养殖的稳步推进，散养户逐步退出，适度规模养殖户增加，商品饲料需求持续增加。

3.养殖户选择配合饲料、放弃自配料成趋势。由于生猪养殖长期处于亏损状态，玉米、鱼粉等饲料原料的价格持续走高且供应紧张，越来越多的养殖户选择配合饲料而放弃自配饲料，浓缩饲料和添加剂预混合饲料产量同比下降十分明显。此外，动物疫情加快了生产市场规模化进程，淘汰了散养户，使浓缩饲料和添加剂预混合饲料需求减少。以上因素，推动配合饲料产量大幅度提高，主导了上半年饲料总量的增长行情，同时也使得商品饲料生产结构出现调整，浓缩饲料和添加剂预混合饲料总产量同比下降。

4.气候影响水产养殖。由于今年我国气温一直偏低以及6月洪涝灾害天气给水产养殖业造成严重损失，今年6月水产饲料生产尚未进入高峰。水产饲料产量同比仍然大幅下降15.1%。

5.大型饲料企业规模优势凸显。一是大型企业采购优势凸显：大型饲料企业的原料采购优势明显，与小企业形成天壤之别，质量、成本差异十分显著。二是大型企业科技投入，带来利润与市场竞争优势：原料成本合理替代、先进技术和先进产品的应用，其技术研发投入与人才引进的力度和规模，小型企业与其无法相比。

下半年饲料行业形势预测

一、面临形势

2010年是“十一五”规划的最后一年，也是畜牧业、饲料业在克服重重困难之后，由波动发展进人持续均衡发展的重大转折年。

目前，全国经济大环境趋好,国家扶持养殖业政策正得以加强，作用得以显现。为促进畜牧业生产方式转变，政府将加快推动畜禽标准化规模养殖。针对重大疫病防控严峻形势，农业部要求切实抓好防疫，努力确保不发生区域性重大动物疫情。

1.市场潜力巨大。城镇化建设、城乡居民收入不断增加，城乡消费水平不断提高，提高了畜产品消费需求，有专家预计，全国年新增肉类消费量80万吨以上。这将进一步加大养殖业的发展。

2.畜产品价格逐步回升，提高了养殖户的生产积极性。下半年畜牧业将迎来恢复性生产，养殖业的发展必将促进饲料业的发展。

2010年，随着养殖业结构调整步伐加快，饲料行业也进入了加速转型期，大中型饲料企业将会获得更多的发展机会，产业化运作趋势将更加明显，而小型饲料企业将面临更加激烈的竞争局面，优胜劣汰的行业发展趋势仍将继续。

二、饲料产量将保持稳定增长

在6月“缓慢提升”的饲料发展形势下，预计下半年畜产品市场有望好转，下半年饲料产量将稳定增长。

三、各品种饲料发展

1.生猪饲料市场谨慎乐观。由于上半年政府出台对生猪行业补贴政策，起到短暂、区域性的效果，根据上半年重点跟踪企业上报数据分析，猪配合饲料同比增长幅度达35%，而猪用浓缩饲料和猪添加剂预混合饲料同比均下降8%左右。近期，猪价开始慢慢复苏，随着将出现的新的出栏高峰，还有中秋、国庆节日的拉动，肉食品消费上升，饲料需求增长。因此，后期的猪饲料市场将比较乐观。

2.禽类饲料需求平稳。由于禽肉和禽蛋价格略好于上年同期水平，所以，蛋禽、肉禽饲料需求平稳。

3.反刍动物饲料呈恢复性增长。奶价同比大幅上涨，奶牛饲料产量大幅增长，销售行情看好。

4.水产饲料继续增长。第三季度仍是水产养殖旺季，饲料需求将同步增长。