国内外顺丁橡胶生产及市场分析

◆邵志华◆

国内外顺丁橡胶生产及市场分析

◆邵志华◆

顺丁橡胶是顺式1，4-聚丁二烯橡胶的简称，其分子式为（C4H6）n，属混合物，国际通用代号为BR，根据顺丁橡胶顺式结构的含量分为高顺丁橡胶（顺式结构占97%～99%）、中顺丁橡胶（顺式结构占90%～95%）和低顺丁橡胶（顺式结构占32%～40%）三种。1956年美国首先合成高顺式丁二烯橡胶，我国于1967年实现顺丁橡胶的工业化生产。

顺丁橡胶具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好、生热低、滞后损失小、耐屈扰、抗龟裂及动态性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用，在轮胎、抗冲击改性胶带、胶管以及胶鞋等橡胶制品的生产中具有广泛的应用。

1 顺丁橡胶的生产技术简介

顺丁橡胶是以丁二烯为单体在催化剂作用下，经溶液聚合而成。催化剂类型的选择与配制是顺丁橡胶生产的关键，它决定工艺过程、聚合速度、聚合物的微观结构和橡胶的性能等。目前生产采用的催化剂主要有镍系、钛系、钴系、稀土钕系等。不同催化体系顺丁橡胶的生产工艺各有特点，但大体相似，以连续溶液聚合为主，主要工序有：①催化剂的计量与配制；②聚合；③凝聚；④后处理；⑤溶剂回收与精制。

2 全球顺丁橡胶生产、消费及需求预测

2.1 生产现状及发展趋势

2008年，世界顺丁橡胶装置产能为343.3万t，朗盛公司是世界上最大的顺丁橡胶生产商，2008年的生产能力达 44.1万 t/a，约占世界总产能的12.8%，其在美国、法国和德国有5套生产装置；中国石化集团公司是第二大生产商，总产能34.3万t/a，约占世界总产能的10.0%，拥有5套生产装置；美国米其林公司是第三大生产商，总产能为27.5万t/a，约占世界产能的8.0%。2008年世界主要顺丁橡胶生产企业产能见表1：

表1 2008年世界主要顺丁橡胶生产企业产能

2.2 消费及需求预测

2008年，世界顺丁橡胶装置产能为343.3万t，产量296.1万t，消费量为284.8万t，各大洲的供需现状见表2。

据石化市场年度分析报告预计，2008～2013年世界顺丁橡胶生产能力、产量及需求都有所增长，但需求增长与供应增速基本持平，开工率变化不大。到2013年，世界顺丁橡胶装置生产能力达到391万t/a，产量约为293万t，需求量324万t。届时，北美仍是顺丁橡胶主要净出口地区，西欧仍是顺丁橡胶主要净进口地区。预计到2018年，生产能力为414万t/a，产量约为358万t，需求量358万t，供需基本平衡。

表2 2008年世界顺丁橡胶供需现状

从消费结构看，2008年全球顺丁橡胶消费量为284.8万t，其中196.8万t用于轮胎及其制品，占总消费量的69.1%；其次是用于高抗冲聚苯乙烯（GP/HIPS）生产为34万t，占11.9%；用于生产ABS占3.8%，还有15.2%顺丁橡胶用于其他领域。

3 国内顺丁橡胶生产、消费和需求预测

3.1 生产现状

顺丁橡胶（BR）是目前仅次于丁苯橡胶（SBR）的世界上第二大通用合成橡胶。其他主要合成橡胶还有氯丁橡胶（CR）、丁腈橡胶（NBR）、乙丙橡胶（EPDM）、丁基橡胶（IIR）、异戊橡胶等。

至2008年，我国共有8家顺丁橡胶生产企业，总产能为51.3万t/a（包括低顺式丁二烯橡胶）。其中：2005年大庆石化将5万t/a装置扩建到8万t/a；2006年高桥石化新建一套SSBR/LCBR（溶聚丁苯橡胶/低顺式丁二烯橡胶）多功能装置，可生产3.3万t/a LCBR，原9.6万t/a顺丁装置扩建到12万t/a。2008年，我国顺丁橡胶产量为44万t，2009年为50万t。

2009年3月，由台橡股份有限公司、日本宇部兴产株式会社和日本丸红株式会社共同投资8 000万美元在南通经济技术开发区设立台橡宇部（南通）化学工业有限公司，建成了顺丁橡胶生产装置，一期为5万t/a，2011年将扩建至7.2万t/a。产品型号为BR0150、BR0150L、BR015H（钴系），产品都用于轮胎、塑料改性方面。

2009年9月，独山子石化10万t/a的溶聚丁苯/低顺新装置投产，一线低顺，一线溶聚，一线低顺/溶聚相互切换，共三条生产线，此处低顺橡胶产能为3万t/a，其原有一套3万t/a高顺装置。因此，至2009年底，我国顺丁橡胶总产能已达到59.3万t/a，其中：中石化为35.3万t/a，占总的60%；中石油为19万t/a，占总的32%；其他为5万t/a，占总8%。高桥石化是我国最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力为15.3万t/a年。茂名石化、高桥石化低顺式聚丁二烯橡胶生产装置采用比利时Fina公司和日本三井化学公司的技术，其余采用国内生产工艺（合资企业除外）。目前我国顺丁橡胶主要企业见表3。

表3 2009年我国顺丁橡胶主要生产企业 万t/a

目前，我国还有多套装置正在建设中，山东玉皇化工5万t/a（2010年2月投产）、福建湄洲湾氯碱工业公司5万t/a、中石油四川乙烯项目中15万t/a装置预计在2010～2012年中相继建成；据称齐鲁石化拟建5万t/a稀土顺丁橡胶、燕山石化欲扩建顺丁橡胶产能。预计，未来我国将新增30万t/a～35万t/a顺丁橡胶产能，届时我国总产能将达到90～95万t/a。3.2 消费、进出口及需求预测

随着下游行业的需求拉动，特别是汽车行业消费需求的快速增长，我国顺丁橡胶消费逐年增长，2009年表观消费量为65.5万t，较2008年的52.4万t增长25%。2004～2009年消费年均增长率为8.2%。近几年我国顺丁橡胶消费见表4。

我国每年都有一定数量的顺丁橡胶进口，2009年我国进口顺丁橡胶16.9万t，较2008年增长60%，2004～2009年平均进口增长率为16%；2009年出口1.4万t，较2008年略有减少，减少40%，2004～2009年年均出口增长率为-18%。2009年主要进口的国家是韩国（5.5万t）、中国香港（3.4万t）、泰国（2.1万t）、中国台湾（1.9万t）和日本（1.7万t），占进口总量的86%。

表6 近几年我国顺丁橡胶消费平衡表 万t

我国顺丁橡胶的主要应用领域是轮胎、制鞋、胶带和胶管、塑料改性等。（1）轮胎行业是主要消费领域，占总消费量的71.7%，主要作为轮胎的胎侧胶、载重斜交胎导向轮胎胎面胶、冬用轮胎胎面胶、子午胎胎圈护胶等。（2）制鞋业是第二大消耗领域，约占总的9.6%。（3）塑料改性所占比例约为8.3%，主要用于高抗冲聚苯乙烯（HIPS）和ABS的改性，在HIPS中的添加量为5%～8%，在ABS中添加量约为10%～20%。（4）力车胎消费所占比例为6.7%，目前力车胎主要用天然橡胶，但合成橡胶的应用比例逐年上升。（5）其他占3.7%。

4 价格趋势

2008年之前国内市场的合成橡胶产量一直处于供不应求阶段，顺丁橡胶价格也随之一路走高。同时，顺丁橡胶的价格走势和天然橡胶的相关度很高。价格从15 000元/吨稳步攀升至接近2008年的27 000元/吨高点，之后随着国内外经济形势的急剧变化，从2008年下半年，价格开始大幅下跌，短短半年时间跌去70%左右，价格降至8 800元/吨。从2009年年初价格触底反弹，到2010年4月份回升至25 000元/吨的高位，从低位反弹幅度超过180%。截止到目前，价格在19 000元/吨左右。

5 未来发展趋势

顺丁橡胶是我国主要的合成橡胶之一，目前仍以镍系（Ni）顺丁橡胶为主，低顺、充油及稀土橡胶相对不足，因此未来将发展充油和改性多种牌号产品，开发专用化、系列化产品，加快发展锂系、钕系顺丁橡胶的开发，适应高性能节能轮胎及塑料抗冲改性等应用领域的需求。

从发展趋势看：目前我国产能为59.3万t/a，加上正在建设的新增产能30～35万t/a，预计至2015年，我国顺丁橡胶的总产能将达到90万t/a～95万t/a。2009年我顺丁橡胶产量为50万t，净进口量为15.5万t，消费量约为65.5万t，预计未来其增长按6%～7%的增长率计算，至2015年其需求量将达到98万t，供需基本平衡。

从历史经验来看，合成橡胶的价格走势跟随着经济大环境变化，属于强周期性产品，合成橡胶（包括顺丁胶）的走势与天然橡胶的关联度很高。从基本面分析，顺丁橡胶的价格出现深幅调整的可能性也不大，原因在于生产原料成本的高企，封杀了产品深度下跌的空间。但是如果下游需求不能持续释放，两头挤压，顺丁胶企业的生存和发展可能会比较艰难。

目前为止，新一轮合成橡胶生产装置已经开始投入建设。未来几年内，我国在建的合成橡胶项目将陆续投产，产能将进一步扩大。结合目前经济回升后生产企业补库存进程接近尾声的情况，同时经济面临调整结构，增长速率二次探底的风险，预计2010年之后，合成橡胶供过于求的态势很难改变，价格反弹后继续保持震荡下行的可能性较大。因此，顺丁橡胶价格触底反弹，在今年上半年到达高点后，有继续下滑的可能。

（本栏目编辑：黄云燕）