世界邮轮旅游市场变化的主要趋势

赵善梅，陈曼真，陈扬乐

世界邮轮旅游业始于19世纪中后期，二战后尤其是20世纪90年代以来，呈现持续、强劲的发展势头。[1]1980-2009年，有1.76亿人次曾参与过2天以上的邮轮旅游活动。[2]邮轮旅游的发展，不仅给滨海国家和地区的旅游业带来了新的动力，也为游客提供了全新的旅游消费体验，引发了社会公众全新的旅游消费理念。进入20世纪后期以来，世界邮轮旅游市场快速发展，垄断势力不断增强，发展重心逐步向亚太地区转移。

一、世界邮轮旅游市场快速成长

21世纪的邮轮旅游市场呈现快速增长的趋势，[3]主要表现在以下四个方面：

首先，世界邮轮游客规模快速扩大。1990-2009年，邮轮接待的游客数量年均增长7.2％，2002-2011年，全球邮轮游客年均增长速度为 7.07％。2010年全球邮轮游客规模为1 600万人次，而据国际邮轮协会（CLIA）预测，2020年，全球邮轮游客将达到2 000万人次。

其次，世界邮轮接待能力迅速提高。全世界的邮轮数量、邮轮床位数和邮轮平均接待能力分别从1995年222艘、16万张和721人/艘，提高到2010年的303艘、40.86万张和1 348人/艘（据CLIA官方数据及2010年邮轮运力投入情况等整理所得），分别提高了36.5％、155.4％和87.0％（见表1）。

表1 1995-2009年世界邮轮平均接待能力变化[4]

再次，新邮轮不断投入运营。2010年12月1日，目前世界上最大的邮轮“海洋魅力”号（Allure of the Seas，22.5万吨）进行了首航。2011年1月22日，玛丽娜（Marina）号邮轮进行了从巴塞罗那至迈阿密的首航[5]。

第四，邮轮订单庞大。据Sea trade （2010）邮轮订单统计，2011-2014年，全球将有21艘新邮轮陆续投放市场，总注册吨数超过221.37万吨，总造价达到132.96亿美元，总床位数达到53 070张（表2）。其中新增总床位数约相当于2010年实有邮轮床位数的12.3％。

表2 2011-2014年邮轮订单列表[6]

二、世界邮轮旅游市场潜力巨大

首先，世界旅游客源市场规模持续扩张。全球国际旅游者从1990年的4.59亿人次增长到2010年的9.35亿人次；国际旅游消费总额从1990年的2 647.14亿美元增长到2010年的9 190亿美元。客源市场规模的扩张与旅游消费能力的提高为邮轮旅游的发展提供了雄厚的市场基础。

其次，邮轮旅游具有较强的市场吸引力。每一艘邮轮都包含着一种新的市场理念，在持续有效的营销努力下，它能够创造市场需求。邮轮旅游具有明显的全球化特征，且市场需求高度多样化，顾客的需求偏好非常广泛，这就意味着潜在客源市场将不断增长。

再次，邮轮旅游的市场渗透率还有很大的提升空间。据 Clarkson（2007）统计，北美的邮轮市场渗透率为 3％，即北美地区每100人中就有3人乘用过邮轮；欧洲的邮轮市场渗透率为 1％，其中英国的邮轮市场渗透率为 2％；亚洲的邮轮旅游市场渗透率仅为0.05％。可见，邮轮旅游的市场渗透率在全世界范围内还有很大的提升空间。

三、世界邮轮旅游市场的垄断势力日趋强大

由图1可见，1996年，嘉年华（Carnival Corp.）、半岛东方（P＆O）等四大邮轮公司的总注册吨数合计占世界邮轮市场的50％，床位数占45.8％；图2表明，2008年，嘉年华、皇家加勒比、丽星及 MSC等四大邮轮公司的总注册吨数及床位数合计分别占世界的 84.3％和83％。[7]也就是说，前四位的邮轮公司所占市场份额在短短的12年内提高了35-38个百分点，反映邮轮旅游市场垄断态势的快速增强。

图1 1996年世界前四大邮轮公司的GRT占世界的份额

图2 2008年世界前四大邮轮公司的GRT占世界的份额[4]

为定量分析世界邮轮市场的垄断程度，引用赫芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl -Hirschman Index，简称HHI）。HHI是一种测量产业集中度的综合指数，是一个行业中各市场竞争主体占行业总收入或总资产百分比的平方和，计算公式如下：

HHI值界于0与10 000之间，HHI越大，表示市场集中度越高，垄断势力越强。美国司法部曾利用HHI评估某一产业的集中度，并制定了表3所示的标准。

表3 美国司法部以HHI值为基准的市场结构分类标准

根据以上公式，以总注册吨数为参数进行计算的结果显示，前四大邮轮公司的 HHI指数从1996年的756.74提高到2008年的2 913.33，根据表3的标准判断，世界邮轮旅游市场的市场格局从1996年的“竞争I型”演变成2008年的“高寡II型”，且直逼“高寡I型”。

四、世界邮轮旅游市场从高端化向大众化发展

20世纪60年代中期以来，旅游活动逐步成为人们现代生活方式的重要组成部分。据统计，目前发达国家人均每年外出旅游6次；我国作为发展中国家，2009年人均外出旅游次数也达到了1.5次，可见旅游活动的大众化特点非常明显。

与整体旅游市场相类似，现代邮轮旅游市场也逐步向大众化发展，邮轮游客从少数特殊人群逐步发展成为大众化群体。这不仅表现在邮轮游客的规模持续扩大，也表现在邮轮游客与非邮轮游客的年龄趋于一致。从表4可见，邮轮度假游客的年龄与非邮轮游客的年龄越来越接近，邮轮游客与非邮轮游客的平均年龄之差从2004年的4岁降低到2011年的3岁，而年龄中位数之差从2004年的5岁降低到2011年的2岁。

表4 2002-2011年邮轮游客与非邮轮游客的年龄及收入对比[8]

邮轮旅游大众化趋势的首要原因在于邮轮旅游供给能力的提高：邮轮平均接待量从1996年的721人增加到2010年的1 348人，增加了86.96％；10万吨级以上的巨型邮轮不断增多，2011-2014年将投入使用的21艘邮轮中，10万吨级以上的邮轮有13艘（见表2）。邮轮平均接待量的提高体现了邮轮规模经济的要求，也在客观上促进了邮轮旅游的大众化。其次在于短程邮轮航线（尤其是3-4天的航线）的开通。相比长线邮轮旅游，短程航线价格相对较低，因此年龄较小、收入较低的青年人群也有实力参与邮轮度假体验。第三在于滨海国家政府非常重视邮轮旅游的发展，并不断加强旅游景区等旅游设施建设，如丽星邮轮在短短的几年内发展成为世界第三大邮轮公司，从而增加了邮轮旅游供给，对降低邮轮旅游价格和促进邮轮旅游市场的大众化具有促进作用。第四，全球社会政治环境总体安定，经济发展迅速，人们收入水平不断提高，闲暇时间不断延长，生活节奏加快，工作压力增强，为人们外出进行邮轮旅游创造了良好的物质条件和较强的动机，也推动了邮轮旅游的大众化。

五、世界邮轮旅游市场重心向亚太地区转移

歌诗达的数据显示，亚洲接待的邮轮游客仅占全球邮轮市场的5％，然而近几年来，国际邮轮公司对亚洲市场投放的运力快速增大。2007年7月，皇家加勒比邮轮公司成立了亚洲分公司，实行其在亚太地区的扩张计划。作为“亚太地区的领导船队”，成立于1993年的丽星邮轮公司以推动亚太地区的国际邮轮旅游发展为目标，在17年时间内发展成为了世界第三大联盟邮轮公司，极大地拓展亚太邮轮旅游业务，使亚太地区的邮轮旅游在国际市场的份额不断提高，国际影响力不断提升，并成为继北美、欧洲之后的世界邮轮旅游发展的新兴市场和发展重心。

中国在承接世界邮轮旅游发展重心向亚太地区转移过程中发挥着重要作用。据中国交通运输协会邮轮游艇分会（CCYIA）的不完全统计，2010年以我国沿海港口为出发港的邮轮共95个航次，外籍到访邮轮共128个航次，分别比2008年增长了50.8％和161.2％（见表5）。2010年中国大陆出入境邮轮游客达79万人次。

表5 2009-2010年中国大陆接待国际邮轮情况（CCYIA）[9]

世界邮轮公司对中国市场的开拓非常重视，目前，意大利歌诗达邮轮公司、皇家加勒比邮轮有限公司和香港丽星邮轮公司分别以中国内地港口为母港开展业务，如皇家加勒比国际邮轮“海洋神话号”（载客量1 804人）、“歌诗达经典号”（载客量1680人）等。2011年11月起，丽星邮轮“宝瓶星号”（载客量1529人）运营三亚母港航线，另外，在中国内地通过成立合资公司和代理销售模式运营“FLY-CRUISE”业务的国际邮轮公司还有地中海邮轮、公主邮轮、荷美邮轮、水晶邮轮、银海邮轮等公司。由第六届中国邮轮产业发展大会暨2011中国国际邮轮博览会发布的相关信息得知，2012年，皇家加勒比、歌诗达两家公司将加大中国及亚太区运力部署，歌诗达“维多利亚号”（载客量2394人）和皇家加勒比“海洋航行者号”（载客量3114人）将进驻中国市场，运营母港航线。

[1] Ferry de Goey.Cruising with Holland America Line –tourism, corporate identity and corporate history[R].Paper for EBHA Conference 2005 in Frankfurt am Main, Germany, Sep.1-3, 2005.

[2] 2010 CLIA Cruise Market Overview—Statistical Cruise Industry Data Through 2009[R].2010：2-3.

[3] Dingle D.Cruising in the 21st Century —New development[R].Paper presented at the Cruise and Ferry Conference 2003, Earls Court London.

[4] Doris Peručić.The Motives of Cruise Companies for Going Multinational [J].Economic Research, Vol.22, No.3, September 2009：127-137.

[5] 2011-2014 order book [EB/OL].（2010-11-09）[2012-02-19].http：//www.cruisecommunity.com/index.php？option=com_wrapper ＆ view =wrapper＆Itemid =79.

[6] Oceania is counting down to Marina’s maiden voyage [EB/OL].（2011-01-09）[2012-02-19].http：//www.cruisecommunity.com/ind ex.php？option=com.cont- ent ＆view=article＆id= 4761＆catid= 910＆Itemid =69.

[7] Shipping Statistics and Market Review 2008 [R].Institute of Shipping Economics and Logistics （ISL）, Bremen, 52（8）：12.

[8] Cruise Lines International Association 2011 Cruise Market Profile Study[R].2011：111-112.

[9] 中国交通运输协会邮轮游艇分会，上海国际航运研究中心.2010-2011中国邮轮发展报告[EB/OL].http：//wenku.baidu.com/view/9f09ba9c51e79b8968022681.html.