中国光伏企业新兴海外市场分析

■ 阮晓东

过度依赖欧美市场，缺乏对新兴市场的培育和开拓是中国光伏企业的一个重大弊端。欧洲市场进一步萎缩，中国光伏企业开始转战南美、东南亚、非洲等新兴市场。细细梳理一下最近发布的光伏企业在海外发展的信息，可以发现光伏企业努力在争取欧洲以外的市场。这种趋势已经越来越反映出中国光伏企业期望“走出去”以寻求行业的突破口。

2012年9月4日，晶科能源宣布，将与合作伙伴Solea Renewables共同为南非林波波省的铬矿提供1MW离网光伏系统。这是南非首个电站规模的离网光伏发电项目，该项目的年生产能力约为1.8 GWh，可在未来的20～30年里有效降低矿区对传统能源的依赖。该项目将采用4170块晶科能源高效多晶组件，由Solea Renewables完成系统设计安装。9月9日，汉能控股集团在宜家家居位于英国米尔顿凯恩斯的门店举行推介会，通过宜家的零售渠道向英国家庭推出汉能的小型太阳能光伏发电系统解决方案。9月12日，开昂科技在北京与保利新能源签署合作备忘录共同合作开拓非洲太阳能应用市场。开昂太阳能杀虫灯与太阳能路灯及光伏农业大棚等产品成为首选，价值上亿元首批订单包括1000套太阳能杀虫灯、5000个太阳能路灯及600个光伏蔬菜大棚将近期发往北苏丹。此外，数十家企业都在进行海外市场的开拓，一些重要的信息如表1所示。

表1 2012年9月光伏企业海外项目信息整理

目前中国光伏企业已经在持续关注的新兴海外市场主要包括印度，非洲和南美洲。以下分别介绍这三大地区的特点和光伏企业的市场机会。

印度

印度位于南亚次大陆，整个国家的太阳能热系统储量非常高，估计太阳能热系统储量为20MW/km2，目前有14000万m2的藏量。在过去的5年里，虽然印度的平均经济增长速度均保持在8%以上，但随着其经济规模的不断扩大以及自身过于庞大的人口基数，印度对能源的需求也与日俱增。由于自身能源匮乏，印度每年需大量进口石油和天然气。能源问题已成为制约印度经济发展的最大瓶颈。目前印度拥有的11亿人口中依然有56%没有用上电。2012年7月30、31日，印度北部地区接连发生两次大停电事故，超过22个邦受到影响，其中第一次停电事故14个邦受到影响，而第二次事故则多达20个。该事故也是历史上最大规模的停电，超过6亿人的日常生活受到影响。为了解决巨额的电力缺口，政府只好寻求发展可再生能源和加大基础设施建设等多渠道办法，以满足本国农业生产和工业生产经济活动的稳定。鉴于印度具有丰富的辐射水平，太阳能发电很快将成为未来一个可行的选择。另外，政府补贴是目前推动装机量增长的主要原因。印度目前也是世界唯一有专业新能源部门的国家。

印度从中央到地方的光伏应用(并网和离网)发展潜力巨大，新能源发展的需求也很强烈。该国在接下来的几年必将成为光伏市场重要的角色。2011年年初，印度装机量仅为22MW(所有PV)，但到年底由于各项政策推动，并网发电装机量已达到250MW。国家太阳能计划、古吉拉特邦太阳能补贴政策和各项优惠政策的推出带动了总装机量的增长。“国家太阳能计划”认为：如果成功完成2020年的太阳能发展目标，印度的二氧化碳排放量将因此而减少约4200万吨。但是印度的本土太阳能制造业并不发达，其国内的光伏市场很大程度上依赖于进口，其主要的进口国家是中国以及欧洲。2011年全年中国出口到印度的光伏电池组件量为346MW，出口额约16亿元人民币。虽然2011年全年印度光伏组件的安装量为480MW，仅占全球安装量的2%，但这块市场仍然被中国的厂商所重视。在去年安装的480 MW光伏组件中，有62%(346 MW)的份额来自中国进口。

印度国家太阳能发展计划中，政府定下了3个阶段的目标，涉及离网及并网的装机量、平价上网、产业发展、技术转移等。从2013年起，项目运营商必须采购其国内生产的光伏电池。然而由于印度的光伏制造业不发达，很多项目仍需要中国的电池产品。目前，中国的产品已经在印度得到广泛应用，比如力诺集团的光伏、光热太阳能产品成为印度市场比较受欢迎的产品。

印度除德里国家首都辖区外，全国分为28个邦和6个联合属地。各个邦也颁布了各自的太阳能政策，为太阳能发电项目提供了包括上网电价在内的多种激励措施。如古吉拉特邦在推广光伏发电方面进展最大。该邦已经开始实施明确的可再生能源政策，并且发布了具有前瞻性的规划。在邦太阳能补贴规划的指导下，古吉拉特邦已与一些太阳能项目开发商签署购电协议。2011年11月，古吉拉特邦电力监管委员会提出光伏项目的上网电价新补贴率，从10.27卢比/kWh(约合21美分)至13.14卢比/kWh (约合26.8美分)不等，并适用于所有地面支架、屋顶和聚光太阳能(CSP)系统，实行期限从2012年1月29日至2015年3月31日。在拉贾斯坦邦，由于该邦太阳辐射特别适合光伏产业发展，政府已经将大片尚未使用的沙漠土地出售给太阳能开发商。当大型项目进入下一阶段之时，该邦可再生能源政策有望于2012年底推出。拉贾斯坦邦到2012年7月已与49家开发商签署协议，光伏项目发电量高达1524MW。据该邦的太阳能政策草案建议，未来10～12年内光伏装机量达10～12GW；未来2～3年内的装机量达500MW。北方邦人口1亿9960万(2011年)，是印度人口最多的邦，也是当今世界上人口最多的省级行政单位。该邦经济以农业为主，工业不发达，经常出现停电现象。北方邦的家庭都需备有柴油发电机或铅酸存储设备。因此该邦对光伏发电需求旺盛。2012年，政府以4.75卢比/kWh(0.11美元)对100MW光伏项目进行招标，寻求采购100MW的光伏组件以满足邦政府设立的清洁能源目标。马哈拉施特拉邦是印度经济最好的邦，2011年该邦GDP为印度各邦最高。马哈拉施特拉邦通过出台新激励政策促进新能源的发展，并促进规模逾5MW的大型太阳能电站的建造发展。为了鼓励邦内太阳能光伏项目的发展，马哈拉施特拉邦政府准备出台相关政策，以推进发电量5MW及以上的光伏电站发展。

非洲

非洲是巨大的新兴市场，光伏产业在当地发展也具有天时地利的优越条件。根据一份来自国际可再生能源署的报告，在未来20年里，非洲对电力的需求将扩大10倍，其中非洲能源需求中一个重要的来源是可再生能源。根据市场预测，可再生能源将在2030年占到非洲发电量的一半。其中水电、风力发电、太阳能和生物能所占的比重分别为17%、14%、14%和5%。预计到2050年，可再生能源将成为非洲的最主要能源，而化石燃料的比重将从现在的84%下降到23%。由于可再生能源分布在非洲具有不均性，报告认为太阳能和风能应在北非地区重点发展，东非和部分南部非洲应该发展风能和水力发电，中非和西非地区应重点发展水力发电。

非洲最大的问题是缺电，电网覆盖率只有5%～10%。目前非洲特别需要小型太阳能光伏系统来解决边远、贫困地区的供电问题。也正因为如此，在2012年举行的南非能源展上，中国光伏产业派出了强大阵容，约有一半的展位是来自中国的光伏企业，这表明越来越多的中国企业开始重视整个非洲市场。但目前必须看到，非洲市场面临的机遇和挑战都非常大，而且市场分布极端地不平衡。

目前非洲进行的光伏工程大多是小型离网发电系统以及像太阳能路灯道路亮化工程这样的项目。其中小型离网发电系统主要供应的是小社区、小村庄，这主要是由于非洲多数国家农村人口的比例超过了80%，而恰恰是这些地区最需要小型发电系统。此外，部分小型离网发电系统供应矿产开采企业。开矿企业遭遇的停电现象较多，很多矿都是晚上开，甚至自己发电，因为怕停电而受到影响。前面提到的晶科能源与Solea Renewables共同开发的项目即是为南非林波波省的铬矿提供离网光伏系统。目前，在非洲国家中出台发展可再生能源政策和法规的国家已经有很多，其中南非政府有关部门、企业家、劳工组织和社区组织已经签署了《绿色经济协议(Green Economy Accord)》。协议规定，到2014年，南非将在私人住宅安装100万个太阳能热水器；到2016年，南非的可再生能源利用量将达到3725MW。

摩洛哥王国已经制定了一项太阳能生产的远大计划。摩洛哥太阳能计划拥有90亿美元的投资，其中包括设备、工业、研发和培训。根据该计划，2020年将要达到2000MW太阳能发电能力，即42%的能源来自清洁能源。

也正因为上述原因，中国政府和企业开始关注非洲的光伏市场。以下是最近几年中国企业开拓非洲光伏市场的一些标志性事件：

·2007年，中国19家光伏企业高管和REDP项目办公室项目经理组团去非洲考察光伏市场，在参加“第十届肯尼亚国际贸易展览会”时，深圳能联电子的便携式太阳能系统、北京计科公司的控制器、京合绿能的太阳辐照计、阳光能源的逆变器、中兴光源的直流荧光灯和北星光电的直流荧光灯受到极大欢迎。

·2009年6月，由中国政府和联合国工业发展组织、国际太阳能中心牵头，中国和肯尼亚合作研发适用于肯尼亚高温高湿地域条件的小型太阳能光伏系统和热水系统，并示范推广到整个非洲地区，共同开发非洲太阳能产品市场。

·2009年11月，中国国务院总理温家宝在埃及出席中非合作论坛第四届部长级会议时承诺，援助非洲国家小型清洁能源项目。

·2011年6月，中国第一批援助非洲太阳能项目考察组前往非洲，40个太阳能援助项目正式启动，随着2011年7月南苏丹共和国独立出来后，将更新为41个太阳能援助项目。

·2011年8月，第二批考察组考察人员前往非洲进行二期考察。

·2011年2月，创益太阳能宣布，公司已成功在非洲的肯尼亚成立了办公室，半年期间员工数已增加至15人，并将市场拓展到肯尼亚、埃塞俄比亚、南苏丹、加纳、尼日利亚等国。

·2012年5月，阿特斯阳光电力科技有限公司的电池板产品，经检验合格后顺利发往非洲毛里塔尼亚。

·2012年8月，尚德电力控股有限公司与南非方面签署协议，将在南非建设产能为100MW的太阳能发电厂，总投资预计可达3.5～4亿美元，这将是迄今为止中国新能源企业在南非所进行的最大项目。

目前，中国援助非洲的41个太阳能项目正在启动的过程中。这些项目被业内认为是中国政府在针对前期欧洲调整光伏补贴影响下而采取的救市之举。虽然不比欧美光伏项目巨大，但通过此种方式进驻非洲市场，对企业未来非洲市场的开拓意义深远。据悉，这些项目中每个援助金额约在1000万～2000万元人民币左右，2011年以太阳能路灯项目为主，2012年后太阳能光伏电站项目将登场，一些比较大的企业将会参与到非洲太阳能光伏电站的建设中。另外，非洲地区由于经济发展有限，光伏产品的价格也是当地采购过程中要考虑的问题。所以一些成本较低的企业产品会在非洲市场更有优势。

目前，非洲北部国家、中东部和南部国家都开始制定光伏政策以开发太阳能。从2012年6月开始，摩洛哥政府计划建立5个太阳能基地。摩洛哥对于外国投资发展太阳能有很明显的依赖。突尼斯政府从2010年开始实施太阳能计划，该计划历时6年即2010～2016年，计划中共计7类40个项目，预计总投资为36亿第纳尔。2012年6月，埃及电力部门宣布开始制定太阳能光伏发电的15年计划，目标是将埃及的太阳能光伏发电能力在2027年提高到总电力需求的20%左右。与此同时，中国的光伏企业也开始在非洲布局。从2011年开始，天华新能源为阿尔及利亚首家光伏企业Condor Electronics公司提供技术培训。天华新能源为了满足其个性化的晶体硅组件生产要求，为其提供了厂房解决方案、生产线解决方案、人力资源解决方案、原材料解决方案、工艺技术支持方案等。由上海晶亨光电科技有限公司承接的肯尼亚世行贷款项目光伏并网电站，于2012年8月底在肯尼亚曼德拉顺利安装完工。该电站项目是目前东非最大的并网示范项目。

虽然非洲市场也面临着非洲经济和政治局势不稳定，文化差异和非洲市场消费力相对较小的问题。但市场的培育不是一朝一夕的事，中国光伏企业对非洲市场的投入需要采取谨慎的法则，多和政府沟通与合作，以期扩大中国产品的份额。

南美

南美洲包括13个国家，其中巴西、阿根廷已建立了比较完备的国民经济体系，两国国内生产总值约占全洲2/3。委内瑞拉、哥伦比亚、智利、秘鲁经济也较发达。最近十年里，南美洲依托采矿业和制造业获得了快速发展，经济结构发生显著变化，电力需求也快速增长。这些新兴经济体的光伏电力开发也得到了重视。

巴西是整个南美洲最重要的市场。一方面，由于巴西作为拉丁美洲最大的经济体，其人口(1.91亿)，土地面积(851.49万km2)和排名全球第六的GDP(2.475亿美元，2011)都驱使巴西寻求成本最低的、更加清洁的能源。而巴西总统迪尔玛·罗塞夫曾承诺：巴西能源发展的很大比重将以清洁能源作为基础。他的承诺给巴西的光伏行业发展带来很好的提振作用，近期巴西的光伏市场也可谓蓬勃发展。巴西电力管理局ANEEL在2012年5月宣布，为刺激巴西的光伏市场需求，巴西计划实施两项新的光伏新政策：第一项政策的内容是减免大型光伏电站发电税收的80%，从而刺激光伏市场在公用事业领域的发展；第二项政策是在小型民用和商用光伏系统发电领域建立净电量计量法规，以此来促进小型光伏发电项目的发展。目前中国众多的企业已经积极开拓巴西的光伏市场。其中2012年7月4日，航天机电与必维国际检验集团紧密合作，在通过必维集团的厂检和文件审核之后，获得巴西市场准入认证。该认证是巴西国家计量、质量与技术协会(Inmetro)的光伏系统认证，为航天机电拓展南美市场提供了有力的条件。同时，航天机电的光伏组件也顺利通过了光伏组件盐雾腐蚀认证(IEC61701)。2012年6月，中国东营光伏宣布其CNPV光伏发电系统已经获得巴西国家计量科学研究院的批准及质量与技术(国家计量标准化与工业质量协会)认证，这将促使该公司进一步渗透入南美市场。

此外，光伏发电技术在墨西哥和智力也得到重视。墨西哥太阳辐射量排名世界前五位。科学家估计，仅仅开发墨西哥北部奇瓦瓦或索诺兰沙漠0.06%的土地建设太阳能发电设施，就可以提供墨西哥全国所需要的电力。迄今为止，墨西哥太阳能以小型离网光伏装置为主，并以此来专注于为郊区提供电力。

墨西哥2012～2026年能源发展计划的目标之一就是发展包括太阳能在内的多种能源。并且计划到2026年，清洁能源的发电能力在墨西哥的能源比重将比现在提高35%，并将继续推动可再生能源的发展。目前多国已经开始角逐墨西哥市场。2012年9月，韩国电子巨头LG Electronics计划在墨西哥州索诺拉省开发一座100MW的光伏电站。同样在9月，总部设在葡萄牙的Martifer Solar公司和Consorcio Integrador Sonora80M拟议在墨西哥建设20MW光伏电站，并应用Martifer Solar的灵巧追踪系统技术。2011年的11月，中国的东方日升公司与墨西哥杜兰戈州政府就在杜兰戈分期建设200MW太阳能发电站项目达成初步合作意向，并签订了合作意向书，进一步拓展了公司在美洲市场的业务范围。

智利东北部的阿塔卡马沙漠是世界上最干的沙漠，也是太阳辐射最高的地区之一。智利建设的光伏电站基本都集中在这一地区。目前智利太阳能市场正处于直线上升的边缘，据在线环境授权收据库SEIS资料表明：智利太阳能开发商在2012年前8个月向智利政府递交了32份项目申请进行环境评估，总装机容量为2455.25MW。2012年8月，智利最大的光伏发电厂Calama Solar已竣工。该电厂装机容量为1.4MW，智利计划在未来几年将其扩容至25MW。2012年9月初，智利批准在安托法加斯塔省建造四座光伏电站，装机总量达506.5MW，总投资额高达12亿美元。这四座电站项目分别是76.7MW的Laberinto Este、69.8MW的Oeste电站以及均为180MW的Encuentro和Crucero光伏电站。智利的太阳能光伏市场处于发展初期阶段，也需要大量的组件供应和配套设施。目前，中国在智力推广业务的主要有天合太阳能、天华阳光等。其中2012年7月，天华阳光、中国国家开发银行与智利Sigdo Koppers集团计划斥资9亿美元建造光伏电站，这也是中国光伏企业在智利的最大一笔投资。

总体来说，南美地区的光伏市场需求在未来数年里将强劲增长。NPDSolarbuzz预测2012年的南美光伏市场将较上一年增长超过350%，并可能直到2014年都将保持3位数的增长。该地区不断利好的政策也将加快该地区的光伏市场发展。中国的光伏组件制造和国际系统集成商在该地区也有很好的发展潜力。