2013年国内废钢市场回顾及2014年前景分析

2014-05-08 07:43林加冲
再生资源与循环经济 2014年2期
关键词:废钢铁炉料钢产量

林加冲

(浙江省再生资源有限公司,浙江杭州310052)

2013年国内废钢市场回顾及2014年前景分析

林加冲

(浙江省再生资源有限公司,浙江杭州310052)

简要概括我国2013年钢铁行业生产经营状况,详细分析了2013年我国废钢作为炼钢炉料的使用情况和废钢市场的价格走势,并对我国2014年废钢市场的前景进行展望。

钢铁行业;废钢市场;回顾;展望

1 2013年我国钢铁生产经营概况

据国家统计局报道:2013年我国生铁、粗钢、钢材、焦炭、铁合金产量分别为70787万t,77904万t,106762万t,47636万t和3776万t,比2012年分别增长6.2%,7.4%,11.40%,8.1%和14.7%。2013年我国粗钢产量占全球总产量的49.3%左右。

2013年我国进口钢材1408万t;进口铁矿石81941万t,比2012年增长10.2%;出口钢材6234万t,全年净出口各类钢材4830万t;加上机电设备出口部分,全年预计粗钢外销近亿吨。

中国钢铁工业协会(以下简称钢协)透露:2013年前11个月,纳入钢协财务统计的会员企业合计产钢4.77亿t(占80%),同比增长7.7%;实现销售收入3.34万亿元,同比增长3.23%;实现利润161.8亿元(2012年同期为亏损7.46亿元);销售利润率为0.48%;钢企钢铁主营业务利润只有48亿元,吨钢盈利仅4.2元,行业亏损面仍达27.9%。

2014年1月12日,在钢协年度工作会议上徐乐江会长说到:2013年国内钢材均价比2012年同期下跌323元/吨,跌幅8.46%;会员企业资产负债率上升,银行借贷、产成品资金占用比2012年同期分别增长11%和10.4%;应收应付账款同比增长9.9%和6.7%;行业集中度不升反降,钢铁行业微利经营的局面将呈长期性。

2 2013年国内废钢使用情况

废钢铁主要用于炼钢、翻砂铸造、小五金、中小农具、轻工等领域。以下着重讨论废钢作为炼钢炉料的消费使用情况。

2.1 以钢协统计数据分析国内废钢使用概况

2.1.1 重点钢企废钢使用量

2013年重点钢企钢产量约为6.3亿t(占年度钢产量的80%左右),生铁产量在6.12亿t(由铁钢比计算获得)左右。

2013年1—11月,重点钢企累计生产回收废钢铁1870.221万t(全年回收量约为2040万t);国内采购废钢铁1899.14万t(全年采购量预计为2072万t);进口废钢46.14万t(全年约60万t);与2012年同期比较分别减少96.32万t、增加147万t和减少78.16万t。即同比下降4.9%、增加8.39%和下降48.19%。2013年重点钢企在生产回收、国内采购和进口废钢3项合计约为4200~4300万t。

2.1.2 其他钢企废钢使用量

2013年,未列入统计钢企粗钢产量在1.4亿t(约占年度钢产量的20%),其他钢企年度废钢使用量约3400~3700万t(以历史数据判定),约占国内废钢使用量的40%。这类钢企以电炉、中频炉炼钢居多,废钢使用量相对多一些。

2.1.3 废钢使用量再趋下降

2013年,重点钢企和其他钢企合计使用废钢8000万t左右,全年进口废钢约为440万t(含重点钢企60万t)。宏观上看:国内炼钢废钢使用量低于2012年度8400万t的消耗水平,废钢使用量再次下降。

2011年,首钢、鞍钢、宝钢、沙钢、舞阳、武钢六大钢企废钢采购量和消耗量达1006.94万t和1736.27万t;而2012年六大钢企废钢采购量和消耗量下降至673.87万t和1349.92万t。2012年与2011年比较,六大钢企废钢采购量下降33.08%,废钢消耗量下降22.24%。

常州中天钢铁2011年月度平均采购废钢9~10万t,2013年月度采购废钢下降为2~3万t;无锡锡兴特钢有限公司由2011年月均采购废钢4~6万t降至2013年的数千吨;钢企减少和压缩废钢使用量是普遍现象,这样的叠加效应必然导致我国废钢需求量和使用量的整体下降。

2.2 按炼钢工艺探析废钢使用量

电炉炼钢需大量消耗废钢,转炉炼钢废钢消耗量远低于前者。据中国废钢铁应用协会报道:2013年1—9月份纳入统计范围的重点钢铁企业消耗废钢总量约为3200万t,比2012年同期减少160万t,降幅为4.8%;炼钢废钢铁综合单耗89kg/t,比2012年同期下降4.4kg/t。其中转炉平均单耗68kg/t,比2012年同期下降3kg/t;电炉平均单耗389kg/t,比2012年同期下降8kg/t,是历史最低水平。若按以上消耗指标作为测算年度废钢使用量的依据,同时设定我国电炉钢产量占比在10%,通过计算可获得以下数据:

(1)电炉炼钢使用废钢为3100万t;

(2)转炉炼钢使用废钢为4768万t。

将上述两项数值相加:2013年我国炼钢消耗废钢约为7900万t,与2012年相比废钢使用量下降约400万t,降幅约为6%。

2.3 以废钢产生方式测算年度废钢资源量

我国废钢界习惯以自产废钢、社会废钢和进口废钢来分析研判年度废钢资源量构成。

2.3.1 自产废钢

由2012年钢产量及当年自产废钢实绩数可计算求得冶金企业在生产加工、装备维修、技改中的废钢生成率为4.042%,并将其沿用至2013年,即可求得2013钢企自产废钢为3930万t。

2.3.2 社会废钢

影响社会废钢回收、加工的因素众多。如国际国内经济景气度、进口铁矿石及冶金炉料(生铁、钢坯等)的价格行情走势、房地产政策、钢材销路等。以2009—2012年社会废钢生成系数均值乘以2013年粗钢产量,得到的社会废钢数据为4940万t;若采用2012年社会废钢生成系数演算得到的结果为4466万t。而2012年有关部门则完全套用2011年数据,总之我国废钢年度数据的确定仍存在众多人为因素。

2.3.3 进口废钢

2013年1—11月合计进口废钢414万t(重点钢企之废钢进口量只占全部进口量的14%),预计全年进口废钢达440万t。

将自产废钢、社会废钢和进口废钢相加,2013年我国废钢资源量在9800~10000万t。

通过2.1和2.2两节分析显示:2013年我国炼钢使用废钢总量在7900~8000万t。与2012年相比使用量下降约400万t,降幅在6%左右。

2.3节测算获得的年度废钢资源量为 9800~10000万t,废钢资源量大于实际使用量,符合事物内在变化规律(见表1)。

表1 2010—2013年我国钢产量、 万t电炉钢产量及废钢产出和消耗量

3 2013年国内废钢市场回眸

3.1 废钢跌势凶猛,市场行情极为脆弱

2013年一季度,国内废钢市场阴跌不止,市场行情脆弱。价格高位时沙钢炉料废钢在2900~3000元/t,陶庄精炉料2400~2600元/t(不含税),其间曾有过40~140元的震荡回落。钢材、钢坯年度最高价也出现在2013年元月初—2月底,但高价位维持时间并不长(见表2、表3)。

表2 2013年2月初国内主要钢厂废钢采购价格 元/t

表3 2013年4月8日国内主要钢厂废钢采购价格 元/t

2013年3月底—4月中下旬,沙钢炉料废钢从2880元/t下跌至2730元/t,降幅达4.2%(见表4);4月底—6月中下旬,市场价格继续走低,沙钢一月之内降价220元/t。表3显示:沙钢废钢由3月底的2880元/t降至6月24日的2420元/t,累计降价460元/t,降幅达16%;嘉善陶庄精炉料从2600元/t降至2200元/t(不含税),累计降价400元/t,废钢市场甚是惨淡。

表4 2012年12月—2014年1月国内钢材、冶金炉料价格行情表 元/t

3.2 盘整回升,重归跌势,废钢前景依然暗淡

2013年二季度—三季度末,国内废钢行情缓慢回升,8月底回升至2700元/t。9月中旬起,国内废钢市场再次进入降价通道。2014年春节前夕,华东废钢持续阴跌。2013年元月23日,沙钢炉料废钢重新跌回2480元/t(兴澄特钢2470元/t、西城2400元/t、马钢2420元/t、武钢2390元/t、锡兴2100元/t、苏钢2160元/t、杭钢1984(不含税)、杭州中强2110元/t、镇江鸿泰2160元/t),陶庄精炉料2140~2200元/t(不含税)。上海富宝咨询分析:春节前后,国内废钢行情已接近底部,但2014年国内废钢回暖之路依然崎岖。

4 2014年废钢市场前景分析

2014年我国GDP增长率在7.4%左右,粗钢产量预计达8.1亿t,全年废钢需求量在8300~8400万t,比2013年有所增加。

4.1 废钢资源量

自产废钢约为4000~4100万t;社会废钢约为4400~4600万t;进口废钢约400万t。三项废钢资源合计在1.02亿t,比2013年略有增加。

4.2 2014年废钢使用量分析

2014年,我国粗钢产量预计达8.1亿t,电炉钢产量以10%计,以平均使用废钢400kg/t钢计,电炉炼钢需消耗废钢约3240万t;转炉钢以平均消耗废钢70kg/t钢计,需使用废钢4100万t;年度炼钢合计使用废钢8340万t,比2013年增长4%左右。

从以上分析得知:2014年国内废钢资源量大于废钢使用量,年度废钢平均综合单耗仍徘徊在100~110kg/t钢,废钢应用水平仍难以提高。造成这种局面的主要原因如下。

(1)钢铁产能过剩严重,钢材供过于求局面难以改变,钢铁企业微利经营局面仍将继续;

(2)“国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见”,明确未来4年内将压缩8000万t钢铁产能;

(3)雾霾影响民生,环保重拳整治钢铁业(“大气污染防治行动计划”要求2017年排污强度比2012年下降30%以上);

(4)铁矿石替代废钢成潮流,钢厂排挤打压废钢使用;

(4)国家推行“废钢加工行业准入条件”,大力促进废钢加工行业集中度提升;

(6)废钢铁回收、加工行业税负沉重,不利于废钢产业转型升级。

2014年国内废钢行情依然偏弱,全年震荡运行的基本格局不变。

Reviewofdomesticironscrapmarket in2013andforecastof2014

LINJiachong
(ZhejiangResourceDevelopmentCo.,Ltd.,Hangzhou310009,China)

Itsummarizedtheproductionandoperationofironandsteelindustryin2013,andanalyzedtheconsumptionofironscrapassteelmakingfurnacecharge,aswellasthepricetrendinironscrapmarket.Finallyitmadeaforecastontheironscrapmarketin2014.

ironandsteelindustry;ironscrapmarket;review;forecast

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林加冲(1940-),男,大学学历,高级经济师,长期从事再生资源回收管理工作。

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