我国智慧家庭多媒体发展现状与趋势

金 桦，陈 才

（工业和信息化部电信研究院，北京 100191）

1 智慧家庭多媒体发展概况

随着我国物联网、信息技术的不断发展，以及智慧城市建设如火如荼地开展，数字家庭正逐步向智慧家庭方向演进。一般来讲，智慧家庭是指以物联网、宽带网络为基础，依托移动互联网、云计算等新一代信息化技术，构建安全、舒适、便利、智能、温馨的居家环境，实现服务的智能化提供、人与家庭设施的双向智能互动。智慧家庭可以看作是智慧城市理念在家庭层面的体现，是信息化技术在家庭环境的应用落地。

1.1 智慧家庭呈现广阔市场前景

根据日前由工业和信息化部电信研究院主办的《智慧家庭无线多媒体应用研讨会》公布的数据显示，到2016年全球智慧家庭收入将达到2 358亿美元，中国市场将占据1 200亿元。从业务角度来看，智慧家庭应用可以划分为以下4个领域：多媒体娱乐、安全监控、智能家电和医疗照护。其中，以音视频播放、游戏、SNS内容分享等构成的多媒体娱乐产业市场份额将接近700亿美元；由影像监控、生物识别等所构成的安全监控产业到2016年市场份额将突破1 100亿美元；以电器智能化为代表的智能家电产业也将达到350亿美元；而刚刚兴起的远程家庭医疗、体征监护等家庭医疗照护产业，其市场份额约为100亿美元。基于如此广阔的产业前景，智慧家庭已被认为是下一个蓝海市场。

1.2 国家政策创造智慧家庭发展空间

近两年国家在宏观层面上出台了一系列与智慧城市有关的政策措施，许多政策直接或间接地推动了智慧家庭的进一步发展。如国务院2013年8月出台的《“宽带中国”战略及实施方案》中明确提出了到2015年和2020年家庭宽带网络的发展目标，推动了智慧家庭的网络升级。《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中[1]，明确提出“支持数字家庭智能终端研发及产业化，大力推进数字家庭示范应用和数字家庭产业基地建设”。此外，工信部也出台了《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》专项[2]，推动我国数字家庭产业发展。从上述政策可以看出，我国正从国家层面推动数字家庭/智慧家庭的建设，并将数字家庭建设作为提高人民群众生活水平、改善人民生活环境、使人民享受优质服务的一项重要举措。

1.3 多媒体娱乐需求旺盛，成为我国智慧家庭重要切入点

从全球范围来看，北美智慧家庭业务聚焦于安防监控和智能家电，主要因为以美国为代表的北美国家存在枪支合法私有化现象，且家庭住宅相对独立，智能家电数量较多。欧盟在以低碳经济为战略目标的导向下，智慧家庭发展注重智能家居的绿色节能和能耗管理。我国仍处在社会主义初级阶段和信息化加速发展时期，一方面安防监控业务仍属于小众高端群体需求，家居医疗保健与家电智能化方兴未艾，刚刚起步；另一方面多媒体娱乐被大众群体较早接受，成本费用门槛较低，在智能化技术推动下市场需求巨大，成为当前智慧家庭普及推广的突破点。

1.4 智能终端快速发展奠定良好产业基础

截至2013年中旬，我国智能终端出货量已超过7亿台，远远领先欧美市场，我国智能终端设备普及率不断提升。此外，乐视、小米等互联网企业生产制造的智能电视、机顶盒等多媒体娱乐终端通过低价销售策略，不断加强对城市家庭消费市场的渗透。根据最新数据统计，2013年度我国智能电视出货量已占平板电视出货量的30%，阿里云OS机顶盒目前出货量超过300万台，天猫魔盒2014年上旬出货量超过100万台，小米盒子出货量也已超过60万台。可以看出，智能终端的广泛渗透为多媒体娱乐业务奠定了良好的应用基础。

2 智慧家庭体系架构

智慧家庭体系架构从技术角度可分为4层，即终端层、网络层、平台层和业务层，其中业务层又大致可划分为影音娱乐、智能家居、安全监控和医疗照护四个领域，如图1所示。

图1 智慧家庭技术体系架构

终端层主要由各种智能手机、平板电脑、家用计算机、智能电视、智能机顶盒、智能网关、智能路由等硬件设备构成，是多媒体业务的呈现端与交互端。其中智能路由器、智能机顶盒等设备虽归为终端层，但其起到了连接终端层与网络层的桥梁作用。网络层主要由各种有线宽带网络和无线通信技术构成，包括WiFi，Bluetooth、ZigBee等，是智慧家庭各类设备通信的基础。平台层是智慧家庭业务承载与控制的核心。由于智慧家庭发展时间尚短，因此现有的智慧家庭平台大多是针对某一类业务所开发，尚未形成统一、标准、开放的平台架构。业务层是各类智慧家庭应用的聚合，其宗旨是为用户提供各种便捷、舒适的智能化家庭服务。事实上，大多数的智慧家庭应用都会涉及到平台、网络与终端的联动，并共同构成一个完整的业务体系。

2.1 终端设备成为多媒体业务入口的主要争夺点

智能终端大致可划分为有屏终端与无屏终端两类，有屏终端主要包括智能电视、平板电脑等交互式娱乐设备，无屏终端则包括智能路由、智能机顶盒、智能网关等设备。

有屏终端多屏互动需求迫切。日常生活中超过90%的多媒体业务是基于有屏终端交互，多屏互动已成发展趋势。根据美国NPD公司2013年4月的一项调查显示，约有87%的娱乐消费群体在观看电视的同时使用包括手机、平板电脑在内的第二屏设备。此外，思科公司指出，2012年亚太地区平均每个家庭拥有的联网设备已达到3.98个，而这一数字到2017 年将会上升至 6.33。随着终端设备的不断增加，家庭生活、娱乐应用场景下同时使用多个设备将成为用户的使用习惯，多屏互动蕴含着巨大需求。

多屏交互技术亟待提升突破。目前业界主流的多屏互动技术主要分为两种：内容共享（Content Shar-ing）和屏幕共享（Mirror）。内容共享技术主要实现将媒体内容传输给播放设备，如网络视频观看、本地媒体播放等。该技术对发送端设备的性能配置要求较低，但要求接收端能够支持多种媒体格式。屏幕共享技术则是将移动终端屏幕同步传输至大屏设备，同步内容包括音视频、图片、游戏等。该技术要求发送端具备实时多媒体编码能力，但对接收端的媒体兼容性要求较低。目前大多数的多屏融合类应用仍处于探索发展初期，多屏交互融合技术仍待提升。

运营商积极布局多屏市场。2013年，市场调研公司Infonetics在针对全球（主要为欧洲、北美和亚太地区）19家运营商调研后，发布数据显示目前运营商已经开始在除电视之外的多种类型终端设备上支持节目观看、远程控制和媒体分享等功能。到2015年约有80%的运营商将支持多屏互动功能，而目前仅有约45%的运营商支持多屏互动。我国运营商也在积极应对这一转变，以中国移动为例，早在4年前中国移动就开始布局多屏互动技术，2010年发布了自主研发的多屏互动规范 WiMo1.0，随后陆续发布了 WiMo2.0 和 WiMo3.0，并基于此开发了SDK、客户端、终端等多种类型产品，取得了较好的业界反响。

2.2 无线W iFi传输技术构建家庭多媒体娱乐通信基础

WiFi通信技术契合多媒体娱乐需求。在目前智慧家庭的组网方案中，WiFi、ZigBee和蓝牙是设备之间无线通信的主要技术。其中ZigBee由于主要面向工业和工程，在智慧家庭多媒体娱乐中少有应用。蓝牙作为一种点对点的通信方式，受传输速率、传输距离、抗干扰能力的限制，目前在多媒体娱乐终端中的应用也相对较少。当前智慧家庭多媒体娱乐主要由影音、游戏、上网、虚拟社交等构成，业务数据传输量大，实时性较强，可靠性要求较高。WiFi技术数据流传输的高速性、远距离传输能力以及智能终端设备的广泛支持，使得WiFi成为家庭内部娱乐应用无线通信的首选技术。

尽管如此，WiFi技术在目前智慧家庭多媒体应用场景中的表现仍难以完全满足业务需求。一方面是由于目前智能终端所支持的WiFi传输协议主要为IEEE802.11n，该协议在高清视频等业务上难以满足高速率、大码流的数据传输需求。但根据ABIResearch公司的预测，2014年将有超过40%的智能手机支持传输速率更高的IEEE802.11ac协议，可为未来的多媒体应用提供良好的高速无线通信基础。另一方面，家用智能路由设备仍存在性能瓶颈，当WiFi设备连接数量过多时（超过8～10个设备），路由器的稳定性会下降。总体来讲，WiFi技术在产业和组织的推动下正不断提升与发展，以满足未来各种应用的需求。

2.3 多媒体业务平台格局林立尚未统一

平台在智慧家庭体系架构中处于核心地位，对上支撑各类家庭应用，对下统一管理各种智能家居设备及终端，既是未来智慧家庭业务的统一入口，又是多方合作的接入平台。多媒体业务平台作为智慧家庭平台的一部分，从目前产业的发展来看，其建设可以总结为两种主要发展路径。

一种是以运营商为代表的大平台建设路径。运营商、大型互联网企业自身具有充裕的资金与人才储备，业务涉及面广阔，除多媒体娱乐外还涉足民生服务、安防监控、办公应用等多个领域，同时掌握着大量传输管道、应用内容等资源，因此其在智慧家庭平台建设方面具有全面、开放的特点。全面是指平台要能够支撑自身现有的各类智慧家庭服务，多媒体娱乐仅是业务领域之一。开放是指通过开放系统及平台接口，吸引第三方公司合作，为第三方智慧家庭应用提供运营平台等统一支撑服务。

另一种则是以中等规模互联网企业为代表的小型专业平台建设路径，如乐视TV、小米、家联网等。该类企业以多媒体娱乐为切入点，以智能电视为实体，依托内置于智能电视中的操作系统和业务平台打造自身的生态系统。此类平台以满足自身业务支撑为首要目标，通过业务不断扩展平台功能，逐渐形成从应用到平台再到终端的全生态系统。以乐视TV为例，公司在应用层不断加强视频内容引进和自有视频创作；后台依托云计算技术建设基础云平台以及数据云，为超级电视提供平台与内容的支撑；终端层则不断推出乐视盒子、乐视UI，改善用户交互体验。乐视以超级电视为载体，以平台为核心，实现其生态系统的建立。

标准缺乏成为阻碍平台与业务结合的重要因素。一方面，底层设备标准不统一，各设备厂商按照不同的接口标准与协议生产设备，不仅导致设备互通困难，而且导致平台对设备管理难以统一，设备与上层业务融合性、兼容性较差。另一方面，平台标准与业务标准不统一，第三方厂商开发的独立性使得业务难以迅速在平台部署及推广。虽然运营商、互联网企业正不断开放其智慧家庭平台标准，积极寻求与第三方的合作，但由于在合作方式、商业模式、业务主导等方面仍不明朗，因此进展缓慢。

2.4 视听服务与数字内容是家庭多媒体业务争夺关键

当前游戏、社交等多媒体业务还未完全发展至家庭普及应用阶段，基于互联网智能终端的音视频业务作为家庭传统娱乐节目的进一步延伸与拓展，成为众多厂家在智慧家庭多媒体娱乐业务竞争中的关键。

对于运营商而言，以IPTV为代表的音视频服务是智慧家庭多媒体业务的主流产品。据统计，截至2013年上半年，全国IPTV用户数量已接近2 500万。根据中国电信对其IPTV业务的分析显示，上海IPTV月活跃用户稳定在80%左右，而成都IPTV月活跃用户中，观看IPTV时间超过15天的用户比例达到了41%。这些都说明运营商通过多年的努力，在部分地区已逐渐培养出用户的IPTV习惯，用户活跃度较高，业务具有粘性。

对于跨界服务的互联网厂商而言，以丰富的数字内容提升软性服务，以智能终端和多屏互动构建硬件环境，通过“软硬”双轮驱动，成为其扩大用户规模、提升多媒体服务竞争力的关键。乐视、小米等互联网企业结合其内容源优势与应用平台系统，强势推出其智能电视。有数据显示，乐视TV的超级电视上市首月便超过海信、创维等老牌电视制造企业，成为月度销量冠军。此外，互联网企业还不断加强自身音视频内容源的引进工作，并与其智能电视进行捆绑，牢固锁定家庭用户对音视频业务的选择。以乐视TV为例，其后台内容库目前存储有超过100 000集电视剧，每年对一线卫视电视剧的覆盖率超过80%，并通过收购影视企业打造自制剧目。

3 智慧家庭多媒体产业未来发展趋势

3.1 互联网企业与运营商竞合日益深化

在多媒体娱乐业务层面互联网企业与运营商未来仍将竞争。这种竞争体现在两个方面，一是业务应用的竞争，二是用户群体的竞争。智慧家庭多媒体应用巨大的潜在市场，以及娱乐应用较低的技术门槛，使得运营商与互联网企业在家庭多媒体娱乐应用方面产生了同质化竞争。而基于电视屏幕的影音视频业务作为智慧家庭的核心应用，运营商和互联网企业均围绕此展开了用户争夺。用户争夺激烈程度通过IPTV业务的大力促销以及各种智能电视盒子价格战便可见一斑。

在构建以多媒体娱乐为核心的产业链上双方存在广阔的合作领域。从互联网企业的角度来看，企业在依托某一具体应用打造业务生态体系的过程中，其后端平台、底层传输等领域仍需要借助运营商力量，既可以利用运营商在硬件支撑上的资源与技术优势，同时又能将企业有限的资源集中在用户体验及服务提供的提升上。从运营商角度来看，应用集成与融合是其在智慧家庭领域的一个重要定位。运营商一方面会进一步提升自己在管道传输方面的智能化水平，另一方面在业务领域也将继续寻求与互联网企业的深度合作，尤其是在核心技术、音视频内容源引入等方面。由此可以看出，运营商与互联网企业在智慧家庭多媒体业务生态体系的构建以及整个智慧家庭产业链条的构建上，存在广阔的合作空间。

3.2 家庭入口争夺将更为激烈

家庭入口大致可分为智能电视的TV屏幕入口，手机、Pad等移动智能终端入口，智能机顶盒等内嵌应用入口和宽带光纤等网络入口几种类型。其中，智能电视和智能机顶盒与多媒体业务具有较强的耦合关系，即该类终端设备中早已内置了业务应用，实现硬件与服务捆绑销售。由于运营商之间网络互联互通不畅，运营商依托自有网络能够为用户提供更好的业务体验，宽带光纤网络在某种程度上实现了家庭与运营商服务的绑定。手机、Pad等移动终端设备本身与多媒体业务具有较低的耦合性。但家庭中以TV屏为核心的多屏互动技术使得手机、Pad等设备，与智能电视及其之上承载的多媒体应用产生了较为紧密的关联关系。由此可以看出，家庭入口在很大程度上将影响用户对多媒体业务的选择，家庭入口将是未来多媒体业务竞争的焦点。

3.3 标准化制定工作将进一步加快

从整个智慧家庭产业的发展来看，标准缺乏以及不统一已成为制约产业发展的一个重要因素。目前，工信部正着力推进“智慧家庭”标准化工作，推动“智慧家庭”标准化试点及产业联盟的建设，在不久的将来便可出台国家层面的智慧家庭标准规范。产业界则是在应用中推进标准化进程。如中国移动多屏互动WiMo技术，在兼容Miracast、DLNA等国际标准的同时，向业界开放其自身标准，以吸引合作伙伴，推动标准化进程。三星公司则与SDO（Standard Development Organization）组织在无线传输、通信等领域开展标准化合作，推动智慧家庭互联互通标准化工作的进展。整体来看，国家、联盟、产业各个方面都在积极推动智慧家庭的标准化制定工作，多媒体娱乐作为智慧家庭产业的一部分，必将从中受益，开拓更加广阔的市场。

[1] 国务院印发关于促进信息消费扩大内需的若干意见[EB/OL].[2014-03-20].http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-08/14/c_116946275.htm.

[2] 数字电视与数字家庭产业“十二五”规划[EB/OL].[2014-03-20].http://tv.ea3w.com/131/1310463.htm l.