2015年上半年，半挂车市场同比下滑4.8%

中国汽车技术研究中心 宝鹤鹏

半挂车市场整体环境分析

1.宏观经济环境

当前中国经济正处于三期叠加的新常态时期，新动力短期内难以弥补传统动力的消退所带来的负面影响，造成经济增长动能不足，增速呈现明显回落态势。具体而言，供给层面受制于制造业产能过剩影响，工业生产低迷；需求层面，投资、出口持续减速，消费增长明显偏弱；政策层面，为缓解经济下行压力，刺激政策频繁出台，但由于政策发挥效应存在时滞性，下行压力缓解有限。固定资产投资显著放缓，2015年1～5月同比仅增长11.4%，已接近2009年低点。

2.挂车行业市场环境

1～5月，我国公路货运总量132.9亿t，同比增长6.4%，增速连续三个月维持在7%以下；公路货运周转量24 116.4亿t·km，同比增长6.6%，增速创出三年来新低。制造业持续低迷，尤其是采矿、钢铁等重工业严重萎缩，导致货源大幅减少。从物流总额及物流业增加值的变化趋势可以看出，随着经济的放缓，近几年物流业发展呈现放缓趋势（如图1、2）。

半挂车市场分析

1.半挂车整体市场状况分析

2015年上半年，半挂车总体产量11.5万辆，同比下滑4.8%。从历年产量走势来看，半挂车产量呈现波动变化趋势，自2012年以来波动幅度明显收窄，表明半挂车市场需求趋于稳定。受到总体环境影响，2015年上半年半挂车产量开始呈现总体下滑趋势（如图3）。

从上半年各月产量走势来看，同样表现为波动变化趋势。与2014年相比，今年春节假期推迟到2月份，导致1、2月份产量同比增幅产生较大差别。从3月开始，半挂车产量状况基本回归正常状态，但是受到整体市场低迷状况的影响，产量增速持续在低位运行。进入6月后，在国家各项稳定经济政策推动下，半挂车产量表现出较大幅度的正增长（如图4）。

2.半挂车细分市场状况

从半挂车用途分类来看，仓栅半挂车、集装箱半挂车和下灰半挂车分别排在半挂车市场前三位，市场份额超过50%，仅仓栅半挂车产量占总产量的30%以上。从产量同比来看，专用类半挂车产量同比增加明显，传统半挂车产量同比多数呈现下滑趋势（如图5）。

从过去一年各月半挂车用途结构来看，受到专业化运输发展方向影响，以危险品运输半挂车为代表的专用化运输挂车市场份额呈现明显放大趋势，而仓栅半挂车等传统挂车市场份额则在逐渐缩减（如图6）。

从半挂车长度分类来看，在12.1～13 m范围内半挂车占主要部分，其份额接近60%，但同时其产量同比降幅也最大。13 m以上半挂车产量同比翻番式增长，表明半挂车有向长体车方向发展趋势（如图7）。

从最近一年各月份半挂车车长比例分布来看，12.1～13 m一直是半挂车市场主力，份额保持在50%以上。10～11.6 m范围半挂车份额呈现增长趋势。

1.区域销量分析

2015年1～5月，半挂车全国销量70 735辆，同比下滑22.3%。从全国销量区域分布来看，根据我国物流分布特点，主要分布在华北和华中地区。其中，河北、山东两省以煤炭运输及日用消费品运输为主要运输形式，销量均在万辆以上。而西北、西南地区等物流相对落后地区，半挂车销量则在1 000辆以下（如图9）。

2.半挂车市场竞争格局分析

2015年上半年，实际生产半挂车企业共计350家，其中产量超过2 000辆企业共计9家，产量超过1 000辆企业共计25家，而产量低于500辆企业共计286家，产量低于100辆企业共计197家。平均每家半挂车企业产量不到400辆，可见半挂车行业呈现出生产企业规模大、生产规模小、产能分散的特征。

2015年上半年，半挂车生产企业产量前10名份额共计29.7%，与2014年同期相比提高9.6个百分点，市场集中度有所提升。产量前10名企业中，中集车辆（集团）有限公司产量同比下滑严重，排名也相应跌至第二位。驻马店中集华骏车辆有限公司产量同比增长17.8%，排名上升至第一位（见表1）。

表1 半挂车企业产量及份额

半挂车市场展望

1.甩挂运输将带来巨大的发展空间

我国甩挂运输起步较晚，发展缓慢。现阶段除了东部沿海主要港口的集装箱用于疏运、渤海湾滚装运输和少数零担快运转线外，在其他领域甩挂运输基本没有开展，道路货物运输仍然以普通单体货车为主。目前我国发展甩挂运输主要面临制度性障碍未完全消除、设施设备条件不足、物流企业专业化欠缺等实际问题。但是，发展甩挂运输已经上升为国家节能减排的重要战略任务之一。交通运输部近两年也一直将促进甩挂运输发展列为行业节能减排工作的中心任务之一。

针对上述问题，国务院法制办、发改委、公安部、商务部、保监会、海关总署等部门，正在研究解决的措施和办法。主要从破解法规制度瓶颈，加快场站设施建设、完善配套设施，加快完善技术标准体系，扶持培育专业物流企业，做好试点工作等几个方面，大力推动甩挂运输的发展。

随着国家队甩挂运输的大力扶持，半挂车市场将成为直接受益者，这也将进一步刺激半挂车市场的发展和扩充。

2.甩挂车行业环境有望转好

宏观经济层面来看，政府现在全力以赴提升经济。最近召开的三个会议即中央经济工作会议、国务院常务会议、政治局常委会议，全部都把稳增长作为头等大事。5月的经济数据显示下半年经济增速有望会回升，基建投资更是有望恢复正常水平：5月份工业生产和社会消费品零售总额同比增长有所加快，商品房销售明显回暖，5月广义货币M2增长10.8%，较4月有所反弹；5月官方制造业PMI为50.2%，较上月小幅上升0.1个百分点，保持在荣枯线之上，表明制造业略微扩张。这都将成为下半年半挂车市场利好因素。

从产品层面来看，伴随我国工业化进程不断加快，社会分工进一步细化，相应的专业物流需求不断增长，专用半挂车市场将得到进一步释放。高端化、专业化成为未来物流主要发展方向，对半挂车高端化、专用化要求进一步增加，为未来性能优秀的高端半挂车的发展奠定基础。

基于以上分析，预计未来半挂车有望回归增长态势，同时专用类半挂车市场需求将进一步增加，市场份额将有所增长。