中国催化转化器市场发展现状

陈瑞青

（中国汽车技术研究中心）

近年来随着全国性雾霾持续加重，汽车尾气的治理日益受到重视。为改善城市大气质量，世界各国都在制定和实施更为严格的汽车尾气排放标准。自20世纪90年代以来，铂、钯、铑三元汽车尾气净化及催化转化器得到了广泛的应用，催化转化器在汽车尾气净化领域的用量大为增加。在汽油机领域，北京在2013年2月1日率先实施国Ⅴ排放标准，2018年1月1日将全国实施国Ⅴ排放标准。柴油机领域，我国于2015年1月1日实行国Ⅳ排放标准。与此同时，我国重型柴油车国Ⅵ排放标准已经正式启动，计划在2016年年底完成，届时，所有国Ⅵ的排放控制内容将整合到同一个标准中。国家的法规升级和监管严格，为汽车尾气催化转化器的发展提供了良好机遇，将会进一步释放市场需求。此外，国内对汽车尾气排放标准的日趋严格将带动汽车加装尾气催化转化器数量不断增长。据CATARC调研，催化转化器的产量逐年稳步增长。国内生产商虽然主要配套于自主品牌，但是有进入合资品牌供应体系的趋势。

1 分系别市场构成：欧系挤占其余系别市场份额

首先研究分系别的配套市场构成，由于日韩系的零部件配套主要以内部配套为主，所以其配套量主要集中在日韩系整车企业内部，随着日系市场的萎缩，市场占有率呈现下滑趋势。反观以佛吉亚为主的欧系配套商，占据了近4成的市场份额，借助欧系整车市场占比的提升份额持续攀升。

中国方面，北京市、上海市分别于2013年3月、2014年4月领先于全国率先导入以乘用车为对象的国Ⅴ排放标准，在此背景下，符合该标准的催化转化器的订单争夺战再次掀起。持有最大市场份额的佛吉亚不断强化符合国Ⅴ排放标准的催化转化器的市场营销，故今后其市场份额势必会进一步扩大。图1示出分系列催化转化器的市场份额。

2 分企业市场构成佛吉亚市场份额稳定扩大

研究分企业市场构成，从统计在列的企业来看，仅佛吉亚、天纳克和长安市场份额保持了持续增长，其中长安得益于自主品牌的良好发展势头。而佛吉亚则得益于广泛的配套体系（为欧系、美系、中系配套）和欧系整车的良好销售势头，份额由2012年的29.8%急速扩大至2014年的37.1%。

根据中国环境保护部公布的符合国Ⅲ、国Ⅳ、国Ⅴ排放标准的轻型汽油车（包括乘用车）目录，符合国Ⅴ排放标准的车辆中搭载佛吉亚所产催化转化器的车型数量为1 851辆，占整体的15.1%，较国Ⅳ的构成比5.4%相比，大幅上升，故随着排放法规趋严，催化器技术难度越来越大，市场集中度会进一步提高，而以弗吉亚为首的掌握核心技术的外资企业今后的市场份额有望进一步扩大。

除佛吉亚外，欧系厂商中本特勒虽然2014年的份额较2013年相比略有下滑，但其符合国Ⅴ排放标准的搭载车型数量达到149辆，以较快增速扩大，预计将逐步发展成为主流供应商。与此相对，三五、丰技研等的日系、威孚高科等的中国系供应商由于日系及自主品牌销量疲软、份额长期下滑而身陷困境。图2示出分供应商催化转化器的市场份额。

3 随着排放标准升级国内厂家将越来越依赖外资催化剂及载体供应商

对于中国国内的数10家催化转化器制造商来说，由于市场占有率低，故预计今后在业界将面临更加激烈的优胜劣汰。此外，由于中国催化剂市场超过80%的市场份额掌握在以巴斯夫、庄信万丰、优美科为代表的外资系催化剂供应商，未来随着排放法规的加强，中国催化剂厂商对外资催化剂供应商及以康宁、NGK等为代表的外资系载体制造商的依赖程度将会越来越高。图3示出国内外催化转化器制造商在中国的市场份额。

催化剂领域方面，外资系汽车制造商多采用巴斯夫、庄信万丰、优美科、科特拉、N.E.Chemcat等外资供应商生产的产品，与此相对，中国系汽车制造商则采用同时向外资系供应商以及威孚高科、昆明贵研催化剂等中国系供应商采购的政策。

载体领域方面，由康宁和NGK两大世界巨头垄断，中国系宜兴王子制陶面向入选国Ⅴ排放标准车型汽油车目录的北汽、华晨、力帆3家制造商配套。

4 随着排放法规趋严技术难度增大集中度升高外资化趋于明显

从整个配套车型总量上来看，随着排放法规的不断加强，市场集中度将进一步加强。外资系的佛吉亚、三五、天纳克在国外市场已经积累了成熟的技术，而国内厂商的开发成本及难度远大于外资系龙头企业，所以外资系在市场和车型占比中都具有较大增幅，但是随着国Ⅴ市场问题解决，技术难度下降，自主厂商借助成本优势，有可能夺回部分市场份额。

未来汽车尾气处理装置中催化剂和载体将会主要依附于外资品牌，而自主生产商基本集中于封装等劳动密集型工序，但是也有如威孚高科和昆明贵研这种具备催化剂和催化器总成生产能力的国产厂商，其中威孚高科在国Ⅴ配套车型数量中超过了佛吉亚，但是由于佛吉亚主要配套于优质合资品牌，而威孚高科主要配套于自主品牌，品牌单车型配套量差距甚大，所以在总配套量上佛吉亚远大于威孚高科。图4示出分排放标准主流企业配套车型占比。

5 我国某些企业制造催化转化器意愿高

从自主品牌整车企业来看，绝大多数中国系制造商采取外部采购、系列外购，但是长安、比亚迪、奇瑞却呈现出不同的特征，即：其在催化转化器领域的内部生产率极高，其中比亚迪属于高度垂直融合，整车配套的内部供应较为普遍。

但是从汽车企业综合发展来看，全产业链布局有利于支撑企业早期崛起，可以通过掌握全产业链技术，实现创新产品的持续推出。但是随着企业规模扩大，企业必须逐步开放供应链体系，借助行业先进生产力，实现全产业链资源的最优化配置。因此，未来自主品牌企业内部生产非核心零部件的比例会越来越低，如催化器封装这类劳动密集型产业，必将是以外包为主。

6 结语

通过以上分析可以看出，随着我国排放法规要求的趋严，企业分化严重，由于欧美排放标准实施早于我国，所以外资企业对排放趋严拥有成熟的应对经验，具有较大优势，在国Ⅴ车型的配套率上领先优势较为明显。同时我们也要看到，由于国Ⅴ排放标准距离全国范围内实施还有一段时间，而这段时间肯定是以技术较为落后的自主品牌车型推出为主，自主系配套份额有可能上升，未来市场份额也会产生相应变化。

但是，归根结底，国内催化器生产集中在封装的低端层面，而封装的低利润导致具体生产在对整车厂配套工艺调整及产品研发方面不可能投入太多资源，从而导致了配套比例的流失。因此专家建议，未来国内催化器生产厂商可以加强与贵研铂业、威孚高科的合作，共同开发产品以适配整车厂，提高综合竞争力。