中国建筑陶瓷与卫生洁具行业进出口分析



行业动态

中国建筑陶瓷与卫生洁具行业进出口分析

数据是市场的晴雨表，数据是帮助经营决策的方向盘，数据科学研判未来发展依据，2016年开局如何?下面用数据分析2016年中国建筑陶瓷和卫生洁具行业究竟面临何种局面？

2015年，世界经济增速放缓，外需低迷、能源和资源产品的价格下跌、贸易保护和货币竞争以及地缘政治风险都超出预期，全球复苏之路崎岖艰辛。2015年全球经济形势主要表现为：经济增长增速放缓，业绩分化，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，美国、欧元区和日本三大主要发达经济体增速有所上升，其他发达经济体增速显著下降;发展中与转型中的经济体正处于2008～2009年全球金融危机以来的最疲弱状态，鉴于普遍预期的中国经济增长放缓，加上其他大型新兴经济体的经济表现持续疲弱，特别是俄罗斯与巴西，全球经济增长的重心再度部分转向发达经济体;国际贸易需求萎缩，量价齐跌，2015年在世界经济增速放缓、外需不振的情况下，全球性的产能过剩导致国际贸易收缩，大宗商品价格断崖式下降;不断上升的地缘政治紧张局势和自然灾变亦对世界经济运行与绩效带来负面干扰。

2015年步入经济新常态的中国经济，在国际形势复杂多变的背景下，我国宏观经济运行遭遇诸多挑战，经济下行压力持续加大。从宏观上看，经济增速下滑，地方财政收支也不乐观;从微观上看，传统工业企业生产经营状况不仅没有得到好转，反而继续承压;以房地产为代表的实体去库存化也面临诸多艰难挑战。但是，中国仍是世界经济增长的重要贡献者，即使在被广受担忧的2015年，中国经济仍取得了6.9%的成绩，为灰暗的世界经济增添了来之不易的亮色。据此，中国以占全球约14%的GDP总量创造了约占全球30%的经济增量，继续释放推动世界经济增长的最强劲动力，对世界经济有超过自身经济实力的超额贡献。

12015年全行业总体出口情况

2015年，世界经济增速放缓，外需低迷、内需放缓、价格下跌、要素成本持续快速上升等多种因素叠加影响，我国外贸形势复杂严峻，下行压力大。据商务部发布的数据：2015年，我国进出口3.96万亿美元，同比下降8%，其中出口2.28万亿美元，下降2.8%，进口16 820.7亿美元，下降14.1%，这也是我国外贸增速连续第四年未达既定目标，依旧处在增速的换档期和结构调整的转型期。即便如此，在国际、国内形势复杂严峻的大背景下，我国出口增速仍好于全球和主要经济体，外贸结构调整、动力转换加快，国际市场份额增加，外贸的质量效益提高。2015年欧美日等发达国家经济逐渐步入复苏，尤其是美国市场复苏势头较为强劲，我国建筑陶瓷与卫生洁具行业的出口态势好于2014年，全行业各类建筑陶瓷与卫生洁具产品累计出口金额超过207亿美元，增长7.25%，比上年回落0.75%。其主要原因是：

1)受通货膨胀、人民币货币贬值、原材料及劳动力等生产要素成本攀升等导致出口产品比较优势下降，低附加值低成本的出口产品已经没有生存空间，面临发展中国家的竞争越来越大，中国出口产品的价格普遍上扬;

2)世界各地持续不断地反倾销等贸易保护主义愈演愈烈，中国在这场世界范围内贸易保护战中成为众矢之的;

3)过去我国建筑陶瓷与卫生洁具产品主要出口市场是新兴经济体以及发展中和转型中的经济体，而这些国家普遍经济增长乏力、进口需求疲软、购买力下降，2016年全行业出口态势依旧保持相对平稳，完全得益于全球经济增长的重心再度部分转向发达经济体，特别是美国市场强劲的复苏势头，弥补了我们出口新兴经济体丢失的市场份额;

4)部分国家和地区局势动荡、地缘政治风险加大、自然灾变、货币大幅贬值、购买力下降等也超出预期，影响了我国20%的出口市场。

2015年我国建筑陶瓷与卫生洁具产品对外贸易情况呈现以下几个特点：

1)得益于2015年欧美日等发达国家经济逐渐步入复苏，尤其是美国市场较为强劲的复苏势头，成为拉动我国建筑陶瓷与卫生洁具行业出口保持稳定增长的新引擎，建筑陶瓷类产品出口92.76亿美元，增长6.75%，提高4.24%;卫生洁具类产品出口114.5亿美元，增长11.59%,各回落3.13%;其中：建筑卫生陶瓷类产品出口增长15.75%，而五金塑料洁具产品出口不仅没有增长，反而下降1.74%，水嘴(水龙头)、淋浴房两类产品的出口小幅度的下降;

2)陶瓷砖、卫生陶瓷、坐便器圈盖和其他建筑陶瓷产品出口额均创历史新高，其中卫生陶瓷产品出口额继续大幅度增长;

3)出口流向地区总体分额格局没有大的变动，出口陶瓷砖中约八成流向发展中国家，出口卫生洁具产品中约六成流向发达国家;

4)出口产品除水龙头，淋浴房及色釉料外，其他陶瓷类和五金塑料类产品的单价均有不同幅度提高，我国建筑陶瓷与卫生洁具出口产品的价格优势越来越弱;

5)在全球经济疲软、内需放缓、失业率总体偏高的情况下,一些国家为了维护本国产业的市场份额, 仍在实行各种形式的贸易保护主义,不仅发达地区国家层层设置贸易壁垒, 甚至一些发展中国家也频频出台新的贸易限制措施,国际贸易争端和贸易保护风险增大，我国出口产品频遭反倾销调查，遭遇的贸易保护壁垒越来越多;

6)进口产品中，除陶瓷砖产品需求略有小幅增长，其他陶瓷类产品需求依旧保持下降趋势，其他五金塑料类产品除水龙头，淋浴房和水箱配件外，其他产品的进口量和进口额均呈下降趋势。

纵然2015年世界经济增速放缓，外需低迷，贸易保护和货币竞争的风险加大，但中国出口陶瓷砖仍旧占据国际市场贸易量的一半以上，卫生洁具产品占全球贸易量的4成以上，产品出口到全世界200多个国家和地区，中国产品的质量与高性价受到国外消费者的青睐度未减，出口产品主要流向国家或地区及所占份额基本保持稳定。2015年，建筑陶瓷类产品出口额约92.76亿美元，同比增长6.75%;全年出口陶瓷色釉料26.4万t，同比增长为-1.03%，出口额为3.08亿美元，增幅为-10.56%，单位产品平均单价为1.17美元/kg，同比降低9.63%;全国卫生陶瓷出口约7975万件，同比增长3.83%，出口额为44.95亿美元，同比增长40.25%，平均单价为56.36美元/件，比2014年提高35.08%，是所有产品出口中出口额与平均单价增幅最大的品种。

22015年全国建筑陶瓷类商品出口量及金额

2015年中国陶瓷砖的出口态势要好于2014年。回顾2014年，中国陶瓷砖出口量和出口额同时出现下滑，且第一次出现负增长，2015年，出口量和出口额的增长率双双回归到正值，出口陶瓷砖约11.4亿m2，同比增长0.4%，出口额为83.3亿美元，同比增长6.6%，出口平均价格为7.31美元/m2，同比增长5.57%，目前在世界主要瓷砖出口国中，我国陶瓷砖出口的平均单价仅低于意大利与西班牙。 2015年中国向欧、美、日等发达国家和地区出口陶瓷砖的比重基本与2014年持平，其中，向欧盟出口量及出口额均呈现大幅下降趋势，同比分别下降为33.54%和36.23%。向前十个主要国家或地区的出口占陶瓷砖总出口量的43.14%。

向前十个主要国家或地区出口陶瓷砖排名

广东省陶瓷砖出口量和出口额依然独霸一方，与去年同期相比，出口量占比下降了14%，为63%，但出口额占比为74%，较2014年提高了8.73%;位列第二、三位的福建和山东，其出口量占比均有不同程度的提高，分别为15% 和11%;江西省名列第四，出口量占比为3%，比2014年略有下浮下降。

主要省市陶瓷砖出口量和出口额在全国总量占比排名

2)2015年，卫生陶瓷出口量占全国总产量的36.49%，中国卫生陶瓷出口依旧保持占全球贸易量三分之一以上的市场份额。全国卫生陶瓷出口约7975万件，同比增长3.83%，出口额为44.95亿美元，增长40.25%，平均单价为56.36美元/件，提高35.08%，是所有产品出口中出口额与平均单价增幅最大的品种。卫生陶瓷约二分之一流向欧、美、日等发达国家和地区。向前十个主要国家或地区的出口占卫生陶瓷总出口量的63.37%，其中向前5个国家或地区的出口量占总量的48.6%。

向前十个主要国家或地区出口卫生陶瓷砖排名

全国主要省市卫生陶瓷出口和出口额占比排名基本与往年相同，广东省继续一领风骚，河北、福建、山东依次排序，河南连续4年进入前五强排名。

2.1主要省市卫生陶瓷出口量和出口额在全国总量占比排名

2015年陶瓷色釉料产品出口量较2014年略有下浮下降，全国出口总量为26.36万t，同比增长为负1.01%，出口额3.08亿美元，比2013年下降了10.56%。出口到亚洲国家或地区的陶瓷色釉料类产品约占出口额的75.25%，前十个主要出口流向国家或地区占出口额的75.99%。

向前十个主要国家或地区出口陶瓷色釉料产品排名

2.22011～2015年陶瓷色釉料产品出口平均单价比较

山东、广东、江苏等地区出口的陶瓷色釉料产品占全国总量的85%，山东再次蝉联第一，广东和江苏位列第二和第三名;山东省的出口平均价格为0.34美元/kg，仅为全国平均出口价格的29%。

2.3主要省市色釉料类产品出口量和出口额在全国总量占比排名

2015年，水嘴类洁具产品的出口量为64 919万套，同比增长6.05%，但出口额为424 536万美元，较2014年略有小幅下降，为负3.13%。

2.42011～2015年水嘴类洁具产品出口平均单价比较

中国出口到欧美等发达国家或地区的水嘴类洁具产品只占出口量的约四成，但所占金额比重超过60%。向前十个主要国家(或地区)的出口占总额的52.71%。

2.5向前十个主要国家或地区出口水嘴类洁具产品排名

浙江、广东和福建3个地区是我国水嘴等五金洁具的主要产区，其中浙江省中小型企业数量最多，出口量和出口额均占据霸主的地位，出口量占全国出口总量的65.4%, 出口额占全国出口总额的近四成。

2.6主要省市水嘴类洁具产品出口量和出口额在全国总量占比排名

2015年全国出口浴缸类产品8.01万t，同比增长-4.32%，出口额33 548万美元，同比增长2.88%，出口欧美等发达国家或地区比重超过五成，向前十个主要国家(或地区)的出口占总额的58.43%。

向前十个主要国家或地区出口浴缸类产品排名

2.72011～2015年浴缸类产品出口平均单价比较

广东、浙江和上海等地区是我国浴缸产品的主要产区，浙江省出口量和出口额分别占全国的35%和36%，较2014年出口量和出口额占比均有不同程度的提高;广东省位居第二分别为26%和36%;上海位居第三，分别为19%和15%。

2.8主要省市浴缸类产品出口量和出口额在全国总量占比排名

2015年全国出口淋浴房78.92万吨，同比增长0.61%，出口额为17.92亿美元，同比下降8.57%。出口欧美等发达国家或地区的比重为三成，较2014年下降了二成，出口亚洲国家或地区的比重超过了四成，较2014年提高了近两成。向前十个主要国家或地区的出口占总额的36.36%。

向前十个主要国家或地区出口淋浴房产品排名

2.92011～2015年淋浴房产品出口平均单价比较

浙江、广东、江苏等地区是我国淋浴房的主要产区，浙江省出口量继续位居全国第一，分别占全国的29.03%和27.45%，同比2014年占比均有不同程度的下滑;广东省位居第二分别为18.80%和30.78%;江苏位居第三，分别为11.11%和9.47%。