经济增长持缓 发展任重道远2015年塔吉克斯坦经济形势分析

□文/随书婉　李金叶



经济增长持缓发展任重道远2015年塔吉克斯坦经济形势分析

□文/随书婉李金叶

在世界经济增长乏力，不同经济体政策分化，国际市场波动明显的大背景下塔吉克斯坦承接2014年经济发展颓势2015年经济进一步放缓。塔主要合作伙伴俄罗斯的政治经济局势动荡，主要出口商品铝、棉花等的国际市场价格疲软，塔自俄罗斯劳务汇款减少，国内消费需求减弱及国家财政预算收入减少是塔经济下滑的主要原因。2015年，塔汇率受俄影响出现较大波动，外债压力大，劳动移民问题愈发突出，经济发展任重而道远。

经济发展概况

2015年，塔经济进一步放缓，国内生产总值（GDP）为484亿多索莫尼（约合71亿美元），同比增长6%。其中，农业、狩猎业、林业、渔业共占GDP的21.9%；贸易、汽车服务业、商品零售业、酒店服务业共占14.2%；工业和能源占12.8%；税务占12.3%；建筑业占11.8%。塔GDP总量和人均GDP在中亚垫底。

外汇市场波动剧烈

截至2015年11月底，索莫尼对美元官方汇率下降37.5%，从2015年年初的5.31:1下降为7.3:1。塔本币汇率下跌，索莫尼大幅贬值，主要是受俄罗斯经济等外部因素影响，此外，国内实体经济不景气，外贸逆差严重也是重要原因。

外债占塔GDP比重大幅提高

塔外债压力增大。虽然2015年塔全部偿还对乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的外债，其中，塔对乌债务为800万美元，对哈债务为1220万美元。但据国际货币基金组织预测，由于索莫尼对美元汇率显著下跌，2015年年底塔外债占GDP比重将达30%，较2014年同期增长了7.4个百分点。据塔财政部消息，截至2015年10月初，塔外债总额为20.5多亿美元。

目前，对塔提供贷款的主要机构是中国进出口银行、世界银行、亚洲开发银行和伊斯兰发展银行。中国仍然是塔第一大债权国，占塔外债总额的43.1%；世行占塔外债总额的15.6%；亚行占13.3%。如塔进一步实施能源、交通、工业等领域的项目，塔对中国债务将超过塔外债余额的50%。

劳务移民问题愈演愈烈

劳务移民汇款大幅减少。劳动移民汇款对于中亚地区的许多家庭来说至关重要。据联合国开发计划署（UNDP）最新发布的关于中亚地区的劳动移民、汇款及人力发展报告称，流入贫困中亚国家的汇款在全球占比很高，其中塔自2011年起占比一直最高，排名全球第一。劳动力流动并非仅仅支持经济发展，还使得成千上万的人脱离了贫困。报告还显示，2014年劳务移民及其汇款减少的主要原因是俄罗斯经济下滑和实施了更加严格的移民政策。2015年，塔劳动移民汇款降幅愈发迅猛，下降40%。这些趋势将持续，并会产生更大的影响。

劳务移民回归是塔目前不能回避的问题。据塔劳动、移民及就业部资料统计，2014年，返回塔的劳务移民共45.4万人。2015年1月1日，俄罗斯实施新移民法，这些非法劳务移民被迫离开俄罗斯返塔，而塔国内由于经济发展就业形势严峻，导致塔失业人口增加，收入下降，导致贫困人口增加。2015年1～2月，塔居民收入总额为37亿索莫尼(约合6.1亿美元)，同比减少6%。

各行业发展状况

塔农业基础较好，但是由于资金和技术支持缺乏，且农业生产以经济作物为主，使得一些粮食产品仍严重依赖进口；塔工业基础也较好，拥有丰富的矿产资源，但偏重于重工业，惠及民众生活的轻工业极不发达，致使人们生活用品长期依赖进口；作为衡量国家经济现代化重要指标的服务业在塔国内生产总值的比重很小。从2015年全年来看，塔农业发展滞后，工业发展相对较好，服务业发展缓慢，但金融业与旅游业呈现出新的增长点，交通运输业也面临良好的发展机遇。

农业增长缓慢

2015年1～9月，塔农业生产总值达146亿索莫尼（约合22亿美元），同比增长5%。其中，农作物产量增长5.3%，畜牧业增长4.3%，粮食增长8.4%，土豆增长13.5%。

但塔粮食生产不能满足本国需求，主要从哈萨克斯坦进口；塔每年土豆收成约50万吨，为了满足本国市场需求，土豆还需要进口，主要进口国是巴基斯坦。据世界粮食政策研究院和国际人道主义组织“救济世界饥饿”和“关注世界”最新联合公布的《2015年度世界饥饿指数》报告中称，塔目前仍是中亚地区饥饿问题最严重的国家，2015年，塔因饥饿导致营养不良的人口比例为30.3%。塔10%的农民（约50万人）长期在挨饿，他们的口粮甚至达不到最低规定量。塔大部分的居民在食品上的花费超过了个人收入的50%。有20%～27%的居民在食品上的花费甚至占个人收入的70%～80%。

对此，塔不断加大力度改善农业生产条件，提高农民收入。2015年1～10月，塔进口1200台农业机械。新的农业机械设备主要从白俄罗斯进口。2015年10月14～16日，塔首都杜尚别举行第三届国际农产品展览会，主要展品有：农业机械、食品加工机械、种子、肉蛋奶产品、蔬菜、水果、饮料等。

工业增势良好

塔工业主要包括有色冶金、能源工业、建材工业、机械加工和制造业等，铝制品生产是塔国民经济支柱产业。2015年塔工业生产保持较快增长，工业生产总值逾121亿索莫尼，同比增长11.2%。塔工业结构中，采掘业占比为11%，加工制造业占比为62.7%，能源工业（电力、天然气和水产值）占比为26.3%。

2015年1～10月，塔采煤量为88.5万吨，同比增加26%。塔煤产量增加主要是由于本国大型工业企业加大使用煤炭代替天然气作为生产燃料，且目前塔全国仅依靠煤炭运行的企业已超过200家。2015年1～9月，塔黄金产量同比增加一倍，贵金属、半宝石及金属的进出口量大幅增涨。2015年1～9月塔非金属矿物制品产值为9.11亿索莫尼（约合1.39亿美元），同比增长了42.6%。其中，水泥同比增长了50%，建筑用砖28.1%，建筑石灰26.2%，大理石板4.5%。目前，在塔共有10家水泥生产企业。塔计划于近两年内新建并投产6个水泥厂。塔国内水泥年需求量为350万吨，且每年以20%的速度递增。

塔年产棉花十余万吨，但当地企业加工能力仅占产量的8%～10%，绝大部分都出口国外，主要原因是企业缺少流动资金、市场销路不畅以及工艺设备老化等。

服务业发展现新亮点

塔服务业发展薄弱，但2015年金融业与旅游业取得可喜发展。

金融领域新突破。塔成立第一家证券交易所。金融部门改革是经济稳定增长的关键，金融部门改革为其他部门提供发展机会，证券交易所可改善塔的金融服务渠道，促进塔经济增长。

旅游业发展态势强劲。目前塔有90家旅行社，其中60家从事境外游业务，30家从事境内游业务。2015年上半年赴塔旅游的外国游客有14.7万人，来自69个国家，同比增长1倍。

交通运输业逢新机遇

塔93%国土面积为山地，铁路建设不完善，主要依靠汽运。2015年1～9月，塔运输货物5800多万吨，同比增加2.8%。其中，汽运5360多万吨，占总量的92%，同比增长3.9%；铁路运输440多万吨，占总量的8%，同比降低9%。

2015年，塔开启铁路建设的新时代，交通运输业面临新的发展机遇。2015年4月30日，由中国铁建承建的瓦赫达特—亚万铁路正式开工建设，预期2016年9月建成。瓦赫达特—亚万铁路项目是连接塔国中北部经济发达区和南部资源重地的重要铁路，铁路建成后，塔有望向南通过库尔干秋别修通连接下喷赤市的铁路。

下喷赤市临近阿富汗边界，与阿富汗北部城市昆都士直线距离不到60公里。瓦赫达特—亚万铁路的建成，将优化和完善塔国地区间的路网结构，大大缩短运距，大幅提升塔国的整体运输能力，对塔铁路网络和沿线经济的发展意义重大。这是中国铁路施工企业首次进入中亚铁路市场，也是中国在塔“一带一路”建设的重点项目，其建成意义非凡。

对外经济合作情况

营商环境年度排名大幅上升

据2015年世界营商环境报告，哈萨克斯坦排名第41位，吉尔吉斯斯坦排名第67位，乌兹别克斯坦排名第87位，塔排名132位，可见塔营商环境在中亚五国中排名最差。但2015年塔营商环境有所改善，较2014年（166位）上升了34位。排名上升的主要原因是塔采取了一些税收及国际贸易调控改善措施，以及使用电子报关等便利化措施。2015年8月7日，塔首都杜尚别举行了投资环境改善会议。

广受国际援助

2015年上半年，塔接受外国援助2110万美元，重量共计8600吨，主要有面粉、植物油、药品等。对塔主要援助国家及其占比有：德国39.8%，荷兰12.4%，丹麦8.7%，阿富汗4%。

2002～2014年的13年，塔吉克斯坦共计收到外国捐助27亿多美元。中国是塔主要援助国之一。2002～2014年，对塔金融资金援助累计10.4亿美元，中国占塔双边援助总额的38%，占比最高。其次是欧盟国家，超过3.5亿美元，占比为12.8%，其中在欧盟成员国当中，德国援助最多，约2.7亿美元，占欧盟对塔援助总额的77.1%。美国、日本和俄罗斯也是塔重要的援助国，2002～2014年，援助总额分别为3.4亿美元、2.72亿美元和0.16亿美元，占比分别达12.4%、10%和5.8%。

国际贸易合作趋缓

2015年，塔吉克斯坦对外贸易额为43亿美元，同比下降了18%，全年贸易逆差约25亿美元。出口总额为8.9亿美元，同比减少8.9%；进口总额达34亿美元，同比减少了20.1%，其中，石油产品和面粉进口各下降了21.3%和35.2%。塔进口石油产品90%左右来自俄罗斯，其他国家所占份额很少，其中哈萨克斯坦占8.4%，土库曼斯坦占2.8%。

前三季度塔吉克斯坦与其他上合组织成员国之间贸易额为19亿美元，俄罗斯、中国、哈萨克斯坦为塔主要贸易伙伴，塔与三个国家贸易额为18.79亿美元，其中，塔俄贸易额为8.42亿美元，中塔贸易额为5.3亿美元，塔哈贸易额为5.06亿美元。

2015年1～10月,中塔双边贸易总额为14.6亿美元，同比下降28.14%，其中，中国对塔出口14.19亿美元，同比下降28.76%；中国自塔进口4149万美元，同比增长1.66%。中国对塔出口主要商品有机械设备、纺织品、电机电器、鞋类、车辆及零备件等；中国自塔进口主要商品有矿砂矿渣、棉花、生皮及皮革、食用水果及坚果等。

2015年，与塔吉克斯坦开展对外贸易的有88个国家，其中，主要贸易伙伴国与塔贸易额分别是俄罗斯11亿美元，中国7.93亿美元，哈萨克斯坦7.02亿美元。

经济发展预测

总体来看，2015年塔经济发展缓慢，且有持续减缓的态势。塔总统拉赫蒙在2016年1月20日举行的政府扩大会议上指出，2016年对全世界特别是对独联体国家将是艰难的一年。据世界银行2016年1月期《全球经济展望》显示，随着能源价格不断下跌，预计2016年俄罗斯的经济继2015年萎缩3.8%之后将会进一步下降0.7%。

此外，据中国科学院预测科学研究中心发布的《2016年中国经济预测报告》称，2016年，在全球经济复苏疲弱、美元小幅升值的基准情景下，2016年全球大宗商品价格预计将维持低位震荡走势。虽然塔国内有新的经济增长点，营商环境也大幅提升，但由于塔经济规模相对较小，其发展对国际社会尤其是俄罗斯的依赖甚重，所以结合塔总统意见及上述权威机构预测，笔者认为2016年塔经济发展前景不容乐观，将继续2015年疲软态势，预计GDP增速在4%左右。