中澳液化天然气合作趋势与拓展澳大利亚LNG市场的对策

汪巍

摘 要：澳大利亚LNG产量的增长和中国的强劲需求，为中澳LNG合作奠定了基础。中资企业正全面参与，扩大澳大利亚LNG市场占有率。如何在迎接挑战中拓展澳大利亚LNG市场，文章针对性地提出了对策。

关键词：中澳 液化天然气 合作 机遇 挑战 对策

中图分类号：F74 文献标识码：A

文章编号：1004-4914（2016）01-121-03

2000年至2014年间，全球LNG（液化天然气）产量翻了一番多，当前全球在建新增LNG产能中，澳大利亚占了一半以上。据预测，未来十年澳大利亚LNG产量将增长3倍，到2018年澳大利亚有望超越卡塔尔，成为世界头号LNG出口国。在本世纪第二个十年，中国对LNG的需求增长迅猛，近几年中国的LNG进口量保持在每年1500万吨以上。澳大利亚LNG产量的增长和中国的强劲需求，为中澳LNG合作奠定了基础。澳大利亚地理位置靠近中国，运输成本优势明显。根据中澳自由贸易协定，到2019年，中国从澳大利亚进口总额93%的商品实行零关税。{1}目前中国LNG进口关税税率为20%，如果未来中国从澳大利亚进口LNG能实行零关税，则LNG进口量有望进一步增加。

澳大利亚拥有丰富的天然气资源，已查明资源量为392万亿立方英尺，澳大利亚的常规天然气资源主要分布在西海岸的布劳斯（Browse）盆地等三大含油气盆地。澳大利亚煤层气主要分布在昆士兰州和新南威尔士州，其中昆士兰州拥有14.3Tcf的经济可采储量，新南威尔士州拥有0.8Tcf的经济可采储量。近年在昆士兰州出现了多个煤层气制LNG项目，目前规划中的澳大利亚煤层气制LNG的产能已超过5000万吨/年，占澳大利亚所有规划LNG产能的40%。

一、携手打造大型LNG生产基地

澳大利亚目前有一批LNG项目处于建设或开发阶段，总规划产能为1.2亿吨/年。其中8個是煤层气制LNG项目。

柯蒂斯项目位于澳大利亚昆士兰州，是全球首个以煤层气为气源的大型LNG项目。该项目上游的煤层气来自昆士兰州苏拉特盆地（Surat Basin），经过长输管道输送至柯蒂斯岛（Curtis Island）LNG厂液化处理后，销往中国等亚太国家。{2}

中国海油旗下气电集团（CNOOC Gas & Power Group）于2010年3月和2013年5月，两次与英国天然气集团（BG集团）签署了该项目资产转让及LNG购销一揽子协议，累计获得BG集团在该项目上游资产25%权益和中游液化厂第一条LNG生产线50%的权益，成为第二大项目投资方。柯蒂斯LNG项目建设期间遇到诸多困难和挑战，一是2011年初全面开工建设即遭遇昆士兰州百年一遇的大洪水，严重影响项目施工进展；二是煤层气生产过程中会产生大量高含盐的废水，通常对废水的处理方法是集中注入蒸发池。而当地2010年5月19日通过的《2010东南昆士兰水及其它相关修正法案》（South-East Queensland Water（ Distribution and Retail Restructuring） and Other Legislation Amendment Act 2010）对此作了严格规定：蒸发池不能继续作为处理废水的主要手段，并规定煤层气开采企业必须将废水处理到符合商业使用标准。此间澳大利亚还出台了煤层气资源开发液化的其它环保政策和标准，柯蒂斯项目环评报告附带1500余个前提条件需在项目实施过程中逐项落实；三是由专业团队并投资2500万美元对煤层气开发进行大量科学论证并在当地广泛宣传，获准征地和许可进入现场作业。

面对上述挑战，合作各方以合作共赢为原则，密切配合，坚持质量、安全、环保的高标准，圆满完成了项目一期工作。

2014年11月习近平主席访问澳大利亚后，中澳能源合作步入加速发展的新阶段。2014年12月28日，6万吨零下162摄氏度的LNG注入柯蒂斯岛液化厂码头停泊的Methane Rita Andrea号LNG运输船，该船经过12天航行，抵达中国天津LNG接收站。此举标志着中国海外首个大型LNG生产基地-柯蒂斯项目成功试产。2015年5月，柯蒂斯项目建成投产，已向中方交付16船LNG，这是中国油企首次参与海外LNG项目上、中、下游全产业链。

柯蒂斯项目产生了共赢效应，有关各方合作愉快。一是煤层气制LNG项目的成功实践，为柯蒂斯项目的全面建设奠定了基础。二是该项目带动了LNG出口业务，使当地煤层气储量和产量大幅增长，为昆士兰州发电厂提供了充足的燃料，促进了当地经济及相关产业的发展。预计至2021年柯蒂斯项目为昆士兰州经济贡献将达320亿美元，提供数千个工作岗位。三是项目投入大量资金用于净化煤层气生产过程中排出的地层水，为项目所在地区每年供应高达3000—4000万吨的清洁水源，扭转了当地干旱缺水的局面，促进了农、牧、渔业的可持续发展。

二、依靠创新驱动促进澳大利亚LNG项目开发

浮式液化天然气（FLNG）技术作为边际气田和近海气田开发的新技术，近年来在澳大利亚得到快速发展。布劳斯项目（Browse Project）是其中有代表性的项目，该项目涉及待开发气田3个：Torosa、Brecknock、calliance，水深500-750米。该项目有7个保留租赁区块，其中5个属于联邦政府，2个属于西澳大利亚州政府。2013年6月，必和必拓（BHP Billiton Petroleum）宣布已向中国石油天然气集团公司（CNPC）出售布劳斯项目股权，包括西布劳斯20%和东布劳斯8.33%的股权。{3}这部分股权在布劳斯项目中总体权益为10.2%，其它几家股东包括伍德赛能源公司（Woodside Energy Ltd）、壳牌、英国石油公司等，伍德赛能源公司为作业者。布劳斯项目约有15.9Tcf天然气和4.36亿桶凝析油可采储量，计划建设1200万吨以上的LNG产能规模。2013年8月，布劳斯股东一致同意采用壳牌FLNG技术作为项目的下游方案。布劳斯项目于2013年9月2日正式进入满足FLNG上游开发方案的基础设计阶段，计划于2021年投产。

浮式液化天然气（FLNG）装置集液化天然气的生产、储存与卸载于一身，整个装置是一座浮动的LNG生产、出口终端，直接泊于气田上方进行作业，不需要先期进行海底及陆上输气管道、LNG工厂和配套码头的建设，简化了海上气田的开发过程，具有投资低、投产快的优点。{4}

在未来的5～10年内，澳大利亚有12个大型LNG项目将陆续建成投产，这给当地劳工市场带来巨大压力，工会的劳工保护和严格的境外劳工引进政策，更加剧了澳大利亚本土技工和专业管理人员的短缺，使得当地劳动力成本不断上升。澳大利亚能源行业工人的工资普遍在15万美元/年左右，高于欧洲人工成本最贵的挪威。相比而言，FLNG装置建设采用模块化技术，各模块可以分开独立加工、建造，然后总体组装即可，从而大大缩短建设周期，加快投产进度，提高劳动生产率，减少用工数量，降低成本。在适合应用浮式液化天然气技术的前提下，与类似规模的岸上液化天然气工厂相比，FLNG项目总投资可减少20%，建设工期可缩短25%。另外，FLNG装置远离人口密集区，对环境影响较小，有效避免了陆上LNG工厂建设可能造成的环境污染问题。

目前，LNG贸易大多采用长期供销合同，合同周期长达20年以上，交易风险大部分由卖方转移给买方。陆地型LNG装置有巨大的储罐，为LNG装置稳定生产提供足够的缓冲容积，FLNG装置除了聚集生产工艺所需要的装置外，还有生产所需要的动力系统和船舶动力系统，因此储罐规模要比陆地型LNG储罐小得多，导致FLNG装置生产操作的弹性相对较小；而海上作业的特点对供销合同中运输船的规格、数量、大小、往返时间等有诸多限制，条款更为苛刻，以上多种因素为FLNG长期供销合同的签订带来了困难。

三、中资企业全面参与，扩大澳大利亚LNG市场占有率

中国自2006年开始进口LNG以来，到2013年进口量已达1800万吨，随着中国对清洁能源需求的增长，LNG进口量将逐步上升，预计到2020年，中國天然气对外依存度将升至40-50%。中国在推进中俄、中亚天然气管道建设和开发国内非常规天然气的同时，也在亚太地区开辟新的LNG进口来源地，中石油、中海油、中石化均参股澳大利亚LNG项目，澳大利亚成为中国LNG第二大进口国。{5}

西澳大利亚州的西北大陆架项目（North West Shelf Project）是澳大利亚第一个LNG项目，其第一条LNG生产线于1989年建成投产，2008年第5条生产线投产后，该项目总产能达年产1630万吨。该项目作业者为伍德赛能源公司，合作伙伴是必和必拓、雪佛龙公司（Chevron Australia Pty Ltd）、日本三菱三井合资公司（Japan Australia LNG（MIMI））Pty Ltd）。2004年，中海油以3.48亿美元收购了西北大陆架项目5.3%的股份。中海油还结合西北大陆架项目签署了25年的照付不议合同，每年从该项目进口330万吨LNG。

Australia Pacific LNG（以下简称APLNG） 项目为中石化在澳大利亚投资的唯一一个LNG项目，该项目位于昆士兰州的柯蒂斯岛，原料气为煤层气，Origin公司负责上游气源和输气管道的建设和运行，康菲公司负责LNG厂的建设、运行、管理。项目初期计划修建两条液化生产线，液化技术采用康菲公司的流程，每条生产线产能为年产450万吨。未来计划再修建两条液化生产线，最终达到年产1800万吨LNG。2011年4月，中石化收购APLNG股份的15%，参股该项目，并与APLNG签署为期20年、每年进口430万吨LNG的购买协议。2012年7月，中石化斥资11亿美元增持APLNG股份至25%。此外，中石化承诺从2016年起每年从APLNG增加进口330万吨LNG，达到每年进口760万吨LNG。

中石油在澳大利亚的LNG项目，也包括渔夫项目（Fishman’s Landing Project）。渔夫项目隶属于LNG Limited公司，2011年，中石油寰球工程公司收购其19.89%的股份并成为最大股东。该项目位于昆士兰州的渔夫港口，初步计划建设两条年产150万吨LNG的液化生产线，寰球公司为EPC合同承包商。2014年寰球公司出售股权，向美国及澳大利亚多位机构投资人出售4325万份股票，所持LNG公司股票降至1000万股，股份降为2.17%。

澳大利亚天然气资源丰富，政局稳定，政府重视LNG项目发展，吸引了众多大石油公司的强强联合，壳牌石油公司在澳大利亚LNG项目中投入了上百亿美元，美国的雪佛龙公司、埃克森—美孚公司、法国的道达尔公司在澳大利亚LNG市场已捷足先登；在另一方面，投资超预算、工期推迟的现象已成为澳大利亚陆上LNG项目面临的普遍问题，在此情况下，中资企业海陆并举，介入澳大利亚LNG市场，以收购股权的方式，参股的项目越来越多，且以小股东方式运作，不仅可利用拥有丰富LNG行业经验的大型国际石油公司克服液化厂的技术障碍，也有利于规避经营风险。

四、在澳大利亚开展LNG项目面临的挑战

1.澳大利亚专业人员、技术工人短缺。自2010年起，一批LNG项目在澳大利亚东西海岸陆续上马，截至2014年底，共有4个LNG项目在产，一批项目在建设中。由于澳大利亚人口只有2000多万，技术工人和专业人员短缺，造成劳动力成本不断上升。由于澳大利亚对于自身劳动力市场的保护，中国石油企业很难将企业的乙方队伍带入澳大利亚。

2.产成本较高。西澳大利亚州拥有澳大利亚92%的天然气资源。为了缓解民众对于天然气价格一路走高的担心，2006年西澳大利亚州政府宣布了天然气保留政策，旨在保障西澳大利亚州天然气供应和价格平稳。具体政策包括：西澳大利亚州每个LNG项目需要保证15%的天然气供应西澳大利亚州本地消费。这对于目前受到高成本困扰的西澳大利亚州LNG项目是一个巨大的挑战。由于澳大利亚国内的天然气价格较低，15%国内供气政策会进一步增加LNG项目成本，侵蚀项目的利润。同时这对于目前正在计划采用FLNG技术来发展海上气田的公司也是一个挑战，FLNG装置距离陆地往往在几百公里以上，若要求FLNG项目承担15%的国内供气义务，无论是修建LNG接收站，还是铺设海底管道将天然气输送到陆地，都将增加巨额成本，从而影响FLNG项目的经济效益。

3.项目环评名目繁多。在柯蒂斯岛建设LNG项目，环评均为有条件通过，一个项目就有多达1200项条件附加于其项目实施的环境保护计划中。建设、生产所需的各项政府许可申请多达300种，申请时间最长的需要14个月到2年的时间。其中环境许可重点关注：项目所在的敏感地区，如农田牧场、河道、场地硫酸盐土壤的管理，毗邻的世界文化遗产大堡礁的保护，生产装置的噪音和光亮的控制，海洋生物的保护等等，同时还要考虑众多的利益相关方要求，涉及土著人权益保护、与土地所有者的谈判、土地使用许可等复杂的问题。这使得项目在各类许可申报、批准上所花费的时间和成本攀升，也给项目的按期实施带来了不确定性。

五、拓展澳大利亚LNG市场的对策

1.全方位开发人力资源。澳大利亚政府为解决大型资源类项目在建设高峰时出现本土技工不足的问题，于2011年5月10日宣布了一项“企业劳工临时移民协议（Enterprise Migration Agreements，EMA）”，允许雇主与政府签订EMA协议，从国外引进项目急需的技工，以满足项目建设需要。该协议要求项目投资不低于20亿澳元，并且高峰用工人数不少于1500人时方可申请，并对培训当地学徒工数量有一定的要求。为此，中资企业要充分研究、吃透政策要求，利用好该政策，通过劳务输出提高劳动生产率。

2.探讨风险共担，逐步化解风险。中资企业要充分分析项目的非技术风险可能带来的工期延误、投资增加、法律纠纷等，制定出业主和承包商风险共担的EPC合同条款，制定合理的总价与不确定价相结合、风险共担、利益共享的合同模式，减少投资成本。

中资企业在澳大利亚已与BG、壳牌等外国公司建立良好的合作关系，中外能源企业要联合起来与当地政府建立定期沟通机制，通过产业论坛等方式及时反映企业的声音，在当地政府编制修订行业相关法规标准时，提出科学合理的行业要求，以科学的实验数据和行业规范得到当地政府的理解和支持，避免不合理的、过高的环保标准或法规人为造成投资运营成本的不合理增加。

3.充分行使股东权益。中国石油企业在澳大利亚投资，多数属于以非作业者参股的小股东项目。对于以小股东参股的LNG项目，中资企业应争取在LNG项目中获得足够的信息，满足自身需求，保证股东的利益不受损害，并在项目中发挥一定的话语权；在股东众多的LNG项目中寻找利益共同点，和其他股东联合诉求，达到既有利于推动项目，又寻求中方最大利益的目的。

4.共同創造良好的投资环境。中资企业对在发达国家开展公益活动宣传不多，公益事业投资缺乏长期规划，再加上中资企业信奉少说多做的原则，中资企业虽然每年投入巨资进行公益活动，但并未获得应有的效果，甚至还招至当地公众的误解。在此情况下，中资企业应改变以往的公益活动策略，在发达国家多进行宣传，赢得政府和公众的信任，为企业营造和谐的经营氛围，从而更有利于推动项目进展。

注释：

{1}徐伟.中澳自贸协定谈判顺利收官.中国经济时报，2014.11.19

{2}谢治国，马胜利.澳大利亚煤层气制LNG项目开发及其面临的挑战.国际石油经济.2010（7）

{3}中石油入股西澳LNG项目.东方早报网.2012.12.14

{4}姚震，赵月峰，王新红，刘欣颖.澳大利亚浮式液化天然气项目现状及发展前景.国际石油经济.2013（11）

{5}姚震.中澳液化天然气项目合作现状与挑战.中外能源，2015（4）

（作者单位：中国国际问题研究院 北京 100005）

（责编：李雪）