中国面板之困

肖隆平

产业链配套依然是亟需解决的问题。

来自中国台湾的调研机构DIGITIMES Research数据预测，2016年中国大陆的薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD，下称液晶面板）产能占全球比例可能将由2011年的6.5%增加至2016年的23.7%，与韩国、台湾地区形成全球3大面板生产重心。

奥维云网智能显示与数字娱乐事业群总经理董敏对《财经国家周刊》记者表示，中国面板（即显示器）业就像一个“雪球”，经过初期有敏锐商业和产业发展意识的企业家的正确判断，积累了一个小“雪球”，在中国政府政策、资金以及市场优势的“斜坡”上已经越滚越大，“并且在未来几年内有很大希望成为世界第一”。

不过，滚雪球的进程却是一段曲折的，受制于人的历史，并且至今仍然深受产业链配套能力薄弱的影响。

由弱变强的面板史

从显像管（CRT）时代到正处于鼎盛的液晶（LCD）显示时代，中国面板企业由“受制于人”的“弱者”向“追随者”身份转换。“追随者”身份也正在发生微妙变化。

见证中国面板产业第一次努力的是吉林北方彩晶集团有限公司。1998年9月，北方彩晶从日本DTI（东芝和IBM的合资企业）引进了一条第1代液晶面板生产线，这还是一条DTI淘汰的老旧生产线。一年后，北方彩晶生产出了“华夏第一屏”。

不过，由于缺少产业技术基础，项目建成后一直无法克服良率不高的瓶颈。北方彩晶的显示器仅局限于16.1英寸和10.4英寸两个缺少市场的产品，导致整个项目无法最终量产。中国面板业的第一次尝试宣告失败。

第二次尝试发生在2002年4月，上海广电集团投资近100亿元，从日本电气股份有限公司（NEC）引进一条第5代液晶面板生产线。一年半后，双方进一步合作，成立了合资公司上海广电NEC液晶显示器公司，上海广电占股75%，合资公司负责从NEC购买相关专利和技术。

但真正的技术并没有输送给上海广电，上海广电5代线随即因巨额专利费丧失产品竞争力，遭遇亏损，运营不到三年即宣布破产重组。

到2003年，京东方科技集团股份有限公司以3.8亿美元的价格并购了韩国现代电子的液晶面板业务，涵盖2.5代、3代和3.5代三条生产线以及全部液晶面板专利技术、全球营销网络，一举成为全球第九大液晶面板制造商。京东方走上的这条“海外收购、国内建设、带动配套”道路为中国面板业的发展带来转机。

但好景不长，2008年开始的全球金融危机，让京东方等中国面板业陷入了危机。对京东方来说，再次陷入了亏损境地。而对于中国彩电企业来说，面板进口幅度再进一步提升。

海关数据显示，2008年中国面板业贸易逆差达到历史最高峰的1487.96亿元（按照2008年底汇率计算）。

经此一劫，中国政府开始密集出台政策扶持面板产业的发展。比如，2009年4月，国务院办公厅印发《电子信息产业调整和振兴规划》。2010年9月，国务院常务会议审议通过《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，均明确了面板产业在国家产业发展中的重要地位。

大投资带动大产业

在密集的政策扶持之下，以京东方为代表的中国面板企业也加速布局液晶面板生产线。截至目前，京东方拥有北京、成都和福州等7个城市10条已投产或将要投产的生产线，成为中国大陆唯一能够自主研发、生产和制造1.5英寸?110英寸全系列面板产品的企业。

此外，面板上游也在政策鼓励下诞生了一批新的或转行加入的企业。液晶面板由偏光片、玻璃基板和背光源等8个部分组成，每一个部分都有相应公司应运而生。

公开报道资料显示，2009年?2010年，我国面板相关产业配套的总投资规划超过2000亿元，面板产业链建设迎来了历史性突破。

北京群智营销咨询有限公司副总经理李亚琴告诉《财经国家周刊》记者，目前国内面板零部件本土化率到50%?65%，原材料供应国产化率也达到了30%左右的水平，并且基本形成了环渤海、华东、成渝、珠三角四大产业集群。这进一步为京东方、华星光电投资兴建高世代线奠定了良好的基础。

超越仍需时日

奥维云网智能显示与数字娱乐事业群总经理董敏表示，未来五年，在液晶面板上，中国将掌握最大的话语权，成为行业的引领者。以京东方为例，从4K、8K到10K液晶面板全部实现全球首发，110英寸4K、110英寸8K和82英寸10K等面板均创尺寸及分辨率之最，从而成为业界高清面板潮流引领者。

李亚琴进一步解释，2014年?2020年是中国面板企业在液晶面板领域的赶超阶段。这个阶段有较好的技术平台，良好的产业环境基础，因此不仅产能扩充快速，盈利能力也会得到较大提升。“2020年左右会成为全球第一”。

不过，工信部电子信息司电子基础处副处长金磊表示，中国面板的产业链配套能力仍然相对薄弱，高世代面板大部分设备、材料基本上还是依赖进口。

“这主要是因为国内面板业发展较为滞后以及日韩、中国台湾企业对中国大陆的技术封锁。”李亚琴表示，因此中国大陆面板上游企业仍然相对弱小，盈利能力依然不够强。

同时，显示技术正处于从液晶面板向下一代OLED显示技术的过渡期。董敏表示，虽然中国企业将在OLED时代成为最有力的追赶者，逐渐追赶上韩系厂商，但中国企业对OLED尚处于资本和市场单方面驱动的阶段，未达到资本和市场驱动技术，技术再驱动资本和市场的良性循环水平。

产业链配套则依然是亟需解决的问题。中国电子视像行业协会副秘书长彭健峰对《财经国家周刊》记者表示，从目前来看，OLED是下一代显示技术中唯一已经生产出商品的技术，面板产业链依然被日韩企业所封锁

如果装备国产化无法取得突破，新型显示产业的发展将始终受制于人，采购价格、后期的维修成本都将在很大程度上影响面板企业的盈利能力提升。国内面板企业要想进入OLED领域则需要走一个较长的摸索期。

可行的解决方案或许是，“整合现有产业格局，形成一两家全产业链企业，避免国内企业相互内耗”，东旭广电董事长李兆廷对此表示。

此外，中国电子商会副秘书长陆刃波对《财经国家周刊》记者表示，如果中国企业想在OLED时代改变“跟随者”身份，就必须加强研发能力建设和未来战略规划能力建设。

基于此，总部位于英国伦敦的咨询机构HIS预测，投资OLED已有十年之久的三星显示和LGD仍将保持市场领先优势，全球霸主地位还能维持大约5年。