基于比较优势的江西稀土产业可持续发展分析

牟小刚+夏宏雅

摘要： 江西作为全球离子型稀土储量最丰富的地区，长期以来却无法真正发挥稀土资源优势，这已经严重影响到了江西稀土产业的可持续发展。据此，首先从理论角度分析了江西稀土产业的比较优势；其次阐述了目前江西稀土产业发展所面临的一系列问题：资源过度开采、行业集中度低、环境破坏严重、产业链发展不协调；最后提出了江西稀土产业可持续发展的建议：合理开发、重视保护，加快资源整合，建立稀土矿山生态补偿机制，打造产业集群。

关键词：比较优势；稀土；可持续发展

中图分类号：F2文献标识码：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2016.14.007

1引言

稀土根据其在物理、化学性质上的差异，分为轻稀土（镧、铈、镨、钕、钐、铕）和重稀土（钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇、钪）两个元素组。我国稀土资源储量丰富，总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区（图1），形成北、南、东、西的分布格局，并具有“北轻南重”的分布特点。江西因拥有全国30%的离子型重稀土被誉为“稀土王国”且出产的离子吸附型稀土品味高、配分全、易提取、放射性低、并且富含钇、铒、钆、钐、镝、铽和镧等金属元素，这些比较优势为江西稀土产业的可持续发展提供了最基本的资源保证。

稀土作为不可再生的战略性矿产资源，不仅在传统产业的转型升级，而且在新兴产业的创新发展中都发挥着重要的作用，尤其在国防军工、航空航天、高端装备制造、电子信息等行业起着不可替代的作用。在20世纪80年代储量曾占全世界的71.1%，经过多年国内稀土资源的过度无序开采和低价出口，目前我国稀土储量比例已经大大减少了，尤其是南方的离子型稀土矿开采期不超过20年就会完全枯竭。这种过度开采和低价出口已经使我国拥有绝对优势的战略性矿产资源稀土储量不断减少，而且也使得我国丧失了从稀土贸易中获得应有的贸易利益及定价权，更为严重的是稀土资源的开采和分离冶炼对生态环境所造成的污染和破坏已经严重危害到公众的生命健康。

资料来源：中国产业信息网。2理论分析

大卫·李嘉图（David Ricardo），于1817年在其代表著作《政治经济学及赋税原理》中提出了按比较优势进行分工和参与市场的理论。该理论认为每个国家或地区不一定要集中所有要素来生产消费者所需的所有产品，而应该集中力量生产那些利益较大或具有比较优势的产品，然后通过市场交换，在投入要素不变的情况下，生产总量将增加。

如图2所示，纵轴代表江西相对劣势产品（Y）生产，横轴代表比较优势产品（稀土，R）生产，在江西稀土产业没有参与国际市场分工前，生产和消费同时位于S点，产量为R，此时，整个稀土产业的福利效应位于无差异曲线U1上；由于江西在离子型稀土储量、原矿品位上具有无可比拟的优势，按照李嘉图比较优势理论，应该大力发展稀土产业并扩大产品的生产，这样在参与国际市场分工后，稀土生产由原来的S点移动到S1点，产量由原来的R扩大的R1，此时整个产业的福利效应位于无差异曲线U2上；由于无差异曲线U2所处的位置高于U1，所以整个产业的福利效应得到了提高。但比较优势的发挥必须注重整个产业链的协调发展，要处理好产品供给量和价格之间的平衡，尤其要根据不同的发展阶段，及时进行产业优化升级，否则很可能陷入“比较优势陷进”和贫困化增长困境。

3.1资源过度开采

江西离子型重稀土资源储量丰富，占全国离子型重稀土比重达到30%，现保有稀土资源储量87万吨，其中离子型稀土57万吨，但资源具有稀缺性，相对于人类无限的需求来说，储量再丰富的资源也是有限的。江西稀土矿目前总体生产能力达1000吨（REO），原地浸矿规模生产能力为100吨/年-500吨/年，稀土资源利用率为75%，池浸矿规模生产能力为10吨/年-100吨/年，稀土资源利用率仅为26%，资源利用效率显然偏低，并且造成过多宝贵资源的浪费。更为严重的是，由于江西稀土资源开采冶炼主体多为民营企业，在巨额利润的驱使下，不惜铤而走险、私挖滥采、出口走私。经过几十年的过度开采、采易弃难、采富弃贫，目前保有的储量已大幅下降，如果再不从总量上加以控制，以目前的开采速度仅够使用15年左右。

3.2行业集中度低

行业集中度是指该行业内规模最大的几家企业所占市场份额的总和，它代表了该行业中少数几家企业的市场势力大小。行业集中度越高，市场结构就越趋向垄断，影响力和定价权就越大；反之，市场结构就越趋向竞争，影响力和定价权就越小。目前离子型稀土产品CR4仅为23.2%，属于典型的竞争型产业市场结构，这与江西在离子型稀土资源上拥有的绝对优势显然是不相符的；之所以出现这样的局面，主要是由于开采和冶炼企业众多且规模偏小，企业为了追求短期利益，不断加大产能扩张和重复投资，最终导致中游冶炼分离产能严重过剩，产品价格持续低迷。如图3所示，2012年一季度，氧化镝和氧化铽的市场均价分别为每千克5488元和8233元，而2015年二季度，两者的市场均价分别下跌到每千克1632元和3642元，降幅分别达到70.3%和55.8%，这样的价格跌幅已经使得很多正规生产企业处于微利或亏损状态，这显然不利于江西稀土产业的持续健康发展。

市场均价

数据来源：根据《稀土信息》相关数据整理。3.3环境破坏严重

离子型稀土矿山，由于稀土矿含量较低，加之众多开采企业规模较小，缺乏足够的投资，生产工艺设备落后，采矿方法仍然是沿用易地池浸法，这不仅造成资源的浪费，而且严重破坏生态环境。据相关资料显示，每开采10吨稀土氧化物要剥离表面和出池尾沙1000～1600立方米，破坏大量地表植被，加上个体采矿点乱采滥挖屡禁不止，弃贫采富，造成水土大面积流失和严重污染水源。目前江西稀土矿的开采冶炼使赣南地区约有1500万亩的地表植被遭到破坏，4000多万立方米尾沙未得到妥善处理。同时，在稀土冶炼分离过程中会产生大量的有害废水、废渣和废气污染以及粉尘颗粒物，这些不仅严重污染了地下水资源，而且已经危害到公众的生命健康安全。根据曾先峰（2012），稀土精矿的环境外部成本测算，以12.5吨原矿石生产1吨稀土精矿所产生的废弃物和环境外部成本（表1），再以稀土精矿为原料生产1吨碳酸稀土所产生的环境外部成本为3442.03；所以生产1吨碳酸稀土成品产生的总的环境外部成本为74425.13元。而截至2015年底国内碳酸稀土平均成交价格24500元/吨，这远远低于环境外部成本，这充分说明稀土开采给环境造成的破坏已经远远超过了资源本身的价值。

3.4产业链发展不协调

稀土资源的价值不在于原矿开采和分离冶炼，而在于利用其自身特性生产出新能源、新材料、新产品。经过多年发展，江西稀土产业链发展已经基本达到完整，目前江西稀土正规生产企业大致在58家左右，其中上游原矿采矿企业7家，占比12.1%，中游分离冶炼及废料回收企业33家，占比56.9%，下游一般功能材料生产企业18家，占比31.0%，产业链整体呈现出前端产能过剩，后端发展不足的特点。由于江西多数稀土企业属于民营企业，整体生产规模偏小，技术工艺不先进，缺乏核心竞争优势和创新能力，即使有31.0%比例的深加工企业，也仅限于生产初级稀土功能材料，而高端应用材料、器件、终端产品发展严重滞后，整个行业拥有资源优势、数量优势而非质量优势，难以真正将离子型稀土的资源优势转化成产业优势、经济优势。据统计，目前江西稀土产业的初级原料和加工产品约占稀土产品总量的90%左右，而高附加值的深度加工和应用产品仅占10%左右。

4实现江西稀土产业可持续发展的建议

4.1合理开发、重视保护资源

稀土作为不可再生的战略性矿产资源，不仅在传统产业的转型升级，而且在新兴产业的创新发展中都发挥着不可替代的作用。长期以来，在人们的认识中总是认为稀土资源一直是我国的资源禀赋，储量全球第一，尤其是离子型稀土资源拥有绝对优势，殊不知我国稀土资源经过多年的无序开采，目前储量已经从上世纪80年代占全球储量的70%下降到目前的23%，但仍然供应着全球市场86%的产量，这种错误的观念已经严重地制约了我国稀土产业的可持续发展。因此，必须转变观念，正确认识我国稀土产业发展面临的困境，从源头上采取有效措施严格控制年度总量开采计划，严厉打击乱采滥挖现象，避免资源浪费和环境污染，合理开发、重视保护。同时，针对2014年8月“稀土案”的败诉，要及时调整出口管理政策，实施出口许可证管理，充分发挥稀土矿原矿资源税的调节作用。

4.2加快资源整合、提高行业集中度

江西拥有离子型稀土资源的绝地优势，但却没能掌握市场垄断优势，以至于出现了产量不断扩大、价格不断下跌、行业效益不断下降的被动局面。为此，必须以资源和资产为纽带，加快行业内企业之间的并购重组。目前在江西稀土市场上除了有以五矿、中铝为代表的中央企业，也有以江铜、江钨集团和赣州稀土矿业集团为带来的地方国企，这些企业不仅具有规模优势也具有管理优势、技术优势；因此，可以以这些大型企业集团为核心，以资源和资产为纽带，制定准入门槛，按照市场化原则，根据各自特色，各自优势，组成相对分工而又合作的稀土产业战略联盟，提高行业集中度，从而形成优势明显、特色鲜明的江西稀土产业发展战略，进而形成有利于江西稀土行业可持续发展的战略环境。

4.3积极探索建立政府主导、企业和社会参与的稀土矿山生态补偿机制

根据《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》提出的“落实矿山生态环境保护与治理恢复保证金制度，严格企业生态环境保护与治理恢复的经济责任”的要求，在稀土开采过程中要处理好开采与环境保护之间的关系。积极探索建立政府主导、企业和社会参与的稀土矿山生态补偿机制，严格企业生态环境保护与治理恢复的经济责任，加快推进稀土生态环境保护与治理恢复保证金制度，把稀土矿山开发的生态环境治理恢复成本纳入企业开发的全成本中。严格落实企业责任，稀土开采企业必须依据矿山生态保护与治理恢复方案，按照不低于矿山生态保护与治理恢复费用的原则，全面征收和提高保证金标准。从而促进稀土开采和生态环境保护的双向良性互动，达到经济效益和社会效益的有机结合。

4.4以应用端为核心，打造产业集群

稀土资源对整个产业的价值主要体现在高端材料、终端产品的应用上，即产业链后端，根据离子型稀土资源的自然属性和价值用途，构建起以应用端为核心，相关产业为支撑的产业集群，如图4所示。

注重原矿开采和分离冶炼的总量控制，通过资源税和环境税倒闭企业提高生产工艺水平，以减少资源的浪费和对环境造成的污染；在应用环节，注重转型升级和结构优化，以新能源汽车、高端装备制造、航空航天等产业为引导，通过设立稀土产业创新基金，引导中游加工企业增强自主创新能力，企业转型升级，产品结构优化，从而促使整个稀土产业链迈向中高端制造阶段。通过以上产业链及产业集群的有效融合，不断拓宽稀土产业链的应用环节，尽快实现江西稀土产业从生产初级产品到高端应用转化，真正实现可持续发展。

5结语

（1）江西稀土产业凭借得天独厚的资源禀赋优势，为产业转型升级和可持续发展提供了基础的资源保障。

（2）江西稀土行业仍有许多深层次问题没有得到解决，资源的过度开采和私挖乱采，不仅使得产品价格持续低迷，而且还造成了环境的严重污染；产业链内部发展的不协调，使得上游原矿和冶炼产品产能过剩，而下游高端应用产品发展滞后。

（3）为实现江西稀土产业可持续发展，一方面要注重原矿资源的合理开发和环境保护，另一方面要注重产业链上下游之间的协调发展和转型升级。

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