我国成品油消费增速放缓

□ 文/肃宁 杨一帆

我国成品油消费增速放缓

□ 文/肃宁 杨一帆

2016年，随着我国石油消费增速放缓，国内原油产量出现负增长，导致石油对外依存度大幅提至65.4%。国内原油加工量平稳增长，成品油市场供过于求，净出口猛增；成品油消费首次出现萎缩，汽油和煤油消费增速显著放缓，柴油消费继续不振，国内成品油过剩加剧。未来几年，我国成品油消费增长区间将继续下移，供需宽松程度不断扩大。

成品油消费首次出现萎缩，产量平稳增长，供需缺口进一步扩大

受供应侧改革效果显现、投资增速总体放缓、经济转型升级，以及高铁、新能源汽车快速发展等因素的共同作用，我国成品油消费增长区间下移。预计全年成品油表观消费3.13亿吨，较上年增长-1.0%，增速较2015年回落6.2个百分点。分季度看，一季度，由于上年同期柴油消费基数较大，导致其增速大幅下滑，但汽油、煤油消费平稳，减少了国内成品油消费跌幅，总体微幅下降。二、三季度假日较多，汽油、煤油消费稳中有升，而柴油终端消费仍无起色，柴油增速继续下行，成品油增速总体呈深度下探态势。四季度，国内大宗商品价格和消费均有所改善，物流运输总体向好，预计柴油消费增速有所回暖，成品油消费增速止跌回升。

而2016年，我国成品油产量平稳增长，预计3.45亿吨，比上年增长2.4%，使市场供需更加宽松。其中，受经济增速下滑、柴油基本面需求疲软等影响，柴油产量出现负增长，估计全年生产柴汽比为1.39，同比降低0.1。

汽油消费增速显著回落，柴油消费首次出现负增长，煤油消费增速保持高位

2016年，我国汽油表观消费量预计1.18亿吨，增速较2015年下降7.8个百分点。

2016年1-11月，我国汽油表观消费量1.08亿吨，同比增长2.8%，增速较上年同期下降9.1个百分点；汽油产量为1.17亿吨，同比增长6%，产大于需853万吨。在2015年低基数效应及小排量乘用车实施购置税减半影响下，2016年我国乘用车市场走强。2016年1-11月，我国乘用车产销分别完成2167万辆和2162万辆，同比分别增长15.7%和15.8%。2016年，乘用车市场呈现出“前低中高后稳”走势特征。目前，我国乘用车市场发展势头良好，且仍处于汽车消费普及阶段，将继续支撑汽油消费刚性平稳增长。估计2016年我国汽油表观消费为1.18亿吨，比上年增长3.1%，但增速较2015年下降7.8个百分点。而2016年我国汽油产量预计1.28亿吨，比上年增长5.7%，产大于需910万吨。

2016年，我国柴油表观消费预计1.63亿吨，增速较上年降低5.7个百分点。我国柴油表观消费量首次下降，出现负增长。估计全年柴油表观消费量为1.63亿吨，比上年下降5.6%，增速较上年降低5.7个百分点。而预计2016年我国柴油产量为1.77亿吨，比上年降低1.2%，增速较上年降低3个百分点，全年柴油供大于需1429万吨，较上年增加755万吨。去年，我国柴油增长的主要动力来自中部。东部地区柴油消费下降主要是因产业转型升级和经济结构调整；中部地区受产业向内地转移影响，柴油消费呈正增长；西部地区受内蒙古、山西等资源输出省区经济下滑严重，以及天然气和电力替代较大共同影响，消费下降。东部11省区柴油消费平均增速为-5.2%，中部8省区柴油消费平均增速为1.1%，西部12省区（含重庆、贵州、四川、甘肃、陕西、宁夏等省市区）柴油消费平均增速为-5.3%。从区域消费比重看，东部11省区仍是柴油消费主体，占全国比重43%，中部8省区和西部12省区占比分别为28%和29%。

2016年，我国煤油表观消费量预计3058万吨，比上年增长10.4%，增速较2015年回落6.8个百分点，全年煤油产量3974万吨，供大于需916万吨，与2015年持平。作为航煤的主力消费行业，中国民航主要运输指标保持稳中较快增长，其平稳增长支撑航煤表观消费量保持向上势头。1-10月，我国民航总周转量完成794.4亿吨千米，同比增长12.7%。但高铁的快速发展，对航煤消费产生一定抑制作用。根据国家发改委发布《中长期铁路网规划》，“十三五”期间，全国新建铁路不低于2.3万千米，总投资不低于2.8万亿元人民币。

此外，地炼崛起将使我国石油市场格局发生重大转变。2016年，地炼“两权”继续放开，资源量、加工量、开工率、市场份额等都发生了巨大的变化，让石油市场呈现“四增四降一加剧”特征。地炼的“四增”：一是地炼消除原料瓶颈，1-11月进口原油由2015年同期的110万吨猛增至3894万吨，增量占全国原油进口增量的73.9%；二是1-11月地炼原油加工量达9126万吨，占国内原油加工总量的18.5%，较上年同期增加3.3个百分点；三是地炼开工率为51.8%，较上年同期大幅增长10.7个百分点，创历史高位；四是地炼气、柴油产量的绝对数量和相对占比均大幅增加，其中1-11月气、柴油产量增加1369万吨，达6627万吨，其市场份额占比增加4.4个百分点，达23.6%。

与之相反，国有石油企业受到地炼冲击，体现为“四降”：一是主营单位原油进口占比由99.6%下降至88.2%；二是1-11月原油加工量为4.02亿吨，同比下降0.5%；三是开工率为82.9%，较上年同期下降3.3个百分点；四是汽、柴油产量同比下降3.2%。

未来成品油供需将进一步宽松，消费将进入中低速发展新常态

未来几年，我国经济增速延续缓中趋稳，结构调整加快，传统产业深度调整，成品油需求对经济增长的弹性总体下行，加之替代能源快速发展，成品油需求缓慢增长。但是考虑到2017年汽、煤油刚性需求继续增加，“十三五”一些重大项目开始全面展开，PPP（公私合营模式）项目将迎来落地高峰期等，综合预计2017年我国成品油需求增长区间较上年将有所上移，汽、柴煤油需求表现继续分化。预计2017年国家统计局口径成品油需求量逾3.19亿吨，较2016年增长2.2%。

预计未来几年，我国炼油能力将由前两年的减少和略增转变为较快增长，净增能力3600万吨/年。预计2017年我国原油加工量为5.57亿吨，比去年增长3.3%；成品油产量3.6亿吨，比去年增长4.3%，高出需求4043万吨。国内炼油能力过剩问题仍然严重。虽然成品油出口退税政策将利好出口，炼厂开工率或将有所提高，但若出口因海外竞争加剧而不畅受阻，国内成品油市场的过剩还将明显加重，国内成品油供需将进一步宽松。

2017年，地区成品油需求增速各异，汽油由东向西梯次增大，柴油中部高东西部低。以国家统计局统计的分省汽、柴油表观消费量历史数据为基础，并根据成品油市场信息中心检测的主要用油行业汽、柴油消费量变化做适当调整，综合考虑GDP、车辆保有量等因素，通过模型测算得出2017年分省汽、柴油表观消费量增速。预测结果显示，除个别省份外，2017年我国大部分省份汽油需求仍将平稳增长，增长由东向西梯次加快的格局仍将延续。相比而言，2017年我国大部分省份柴油需求总体低迷，处于负增长区间，随着“一带一路”国家战略的不断推进，利好其沿线省份，西北、西南部地区总体用油需求将有所上升。

从汽油需求方面看，2017年，我国汽油表观需求量预计1.25亿吨，比上年增长5.3%。乘用车销量的持续较快增长仍将刚性拉动汽油需求持续增长。但我国大气治理力度不断加大、汽车节能减排工作不断深入、新能源汽车产销规模快速扩张及汽油车轻量化发展，均对汽油需求有所抑制。2016年，受部分地区限购限行、非标调和油冲击市场资源等影响，汽油消费基数较低。2017年随着监管政策落实，非标调和油和走私油的情况或将有所缓解，汽油需求将逐渐恢复正常刚性增长。从柴油需求方面看，2017年，我国柴油表观需求量预计1.60亿吨，比上年下降1.5%。分行业来看，以往支撑柴油需求的制造业、采掘业等主要行业的柴油需求增速均大幅下行。未来如果国家不出台大力发展柴油汽车的计划，柴油需求总体将呈缓慢下行的态势。总体判断，柴油需求峰值已经到来。

从煤油需求方面看，2017年，我国煤油表观需求量估达3361万吨，比上年增长9.9%。

随着我国机场建设稳步快速推进、居民收入稳步提升，航空出行逐渐增多，预计未来几年我国民用航空客运量仍将保持较快增长，带动航空煤油需求较快增长。但受高铁交通圈影响，增速稳中有降。

作者单位：中新社国际部