电力勘测设计企业售电业务运营模式调研报告

马 雪，吕海儒，刘晓彤，倪 兵

(1.西南电力设计院有限公司，四川 成都 610021；2.中国电力工程顾问集团有限公司，北京 100102；3.新疆电力设计院有限公司，新疆 乌鲁木齐 830002)

1 概述

2015年3月，中共中央、国务院“中发9号文”的出台，正式拉开了我国新一轮电力体制改革的序幕。此轮改革的要点和路径是：在“厂网分离”、“主辅分开”的基础上，根据“放开两头、管住中间”的整体架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。

本轮电力体制改革将孕育出新的市场，为各电力设计企业开拓新兴业务、进入售电业务领域，提供了极大的市场空间和历史机遇。为抓住本次“售电侧”改革给电力设计企业带来的发展机遇和应对所面临的挑战，对广东、深圳地区售电公司运营情况及售电侧改革政策进行调研。

2 售电侧改革政策要点与市场现状

2.1 国家售电侧改革政策要点与市场现状

2.1.1 国家售电侧改革政策要点

中发9号文和国家发展改革委员会、财政部在2015年发布的电力体制改革系列文件，以及国家发展改革委、国家能源局关于印发《电力体制改革配套文件的通知》(发改经体〔2015〕2752号)、关于印发《售电公司准入与退出管理办法》和《有序放开配电网业务管理办法》的通知(发改经体〔2016〕2120号)、关于印发《电力中长期市场交易基本规则(暂行)》的通知(发改能源〔2016〕2784号)等文件，囊括了电价改革、电力交易体制改革、发用电计划改革、售电侧改革、用户侧分布式电源市场改革等方面。

2.1.2 售电侧改革市场现状

(1)售电市场现状

根据国家电力监管委员会数据测算，全国平均销售电价约为0.492元/kWh，2016年全年我国全社会用电量约为5.9万亿kWh，剔除国家声明受到电价保护的第一产业及城乡居民用电(共计0.9129万亿kWh)，售电市场容量约为2.45万亿元。巨大的售电市场容量和中央频出的售电侧利好政策，既引起了各路资本的关注和追逐，纷纷进入售电市场，成立售电公司；也使得各类发电企业、新能源企业、微电网企业、节能服务企业、电力环保企业、电力工程企业等都纷纷进入售电市场，成立售电公司。

截止于2017年7月底，国家电网公司以全资子公司和股份制模式成立北京电力交易中心(国家级)和27家省级电力交易中心，南方电网公司以股份制模式成立了广州电力交易中心(国家级)和5家省级电力交易中心，目前广东、云南、贵州、山西、江苏等地均已开展售电侧市场交易。

(2)售电公司成立概况

截止2017年6月底，全国售电侧改革已在全国范围内全面启动电力体制改革综合试点、售电侧改革试点和专项试点工作，根据不完全统计，全国工商注册售电公司已成立9016家售电公司，已有19个省市公示了1827家售电公司(见图1)全国售电公司分布见图2；从2016年6月至2017年6月，全国售电量都维持在4000 TWh上下，见图3。

图1 各省市经公示的售电公司(截止2017年6月底)

图2 全国售电公司分布情况(截止2017年6月底)

图3 全国月度供、售电量指标统计情况(2016.6－2017.6)

2.2 广东省售电侧改革政策要点与市场概况

2.2.1 广东省售电侧改革政策要点

(1)电力交易市场准入条件

发电侧准入条件：广东省内30万kW及以上等级燃煤机组。

用户侧准入条件：年用电量800万kWh及以上，且属于省级大型骨干工业、战略性新兴产业或位于国家级经济开发区、高新技术园区以及省级产业转移园内企业；年用电量在8000万kWh及以上的大型工业企业；年用电量在5000万kWh的商业企业；试点产业转移园内的企业。

售电公司准入条件：资产总额不低于5千万元，可以从事年售电量不超过15亿kWh的售电业务；资产每增加1千万元，售电量可增加3亿kWh；资产总额在2亿元以上的，不限制售电量；以及其他专业人员、经营场所要求等。

(2)电力市场交易规则

纵观广东省电力市场交易情况，其交易规则在2016年和2017年变化较大。2016年广东省电力市场交易规则为：第一，在交易种类上，分为批发交易和零售交易，前者是指与发电企业开展年度双边协商交易，直接参与月度集中竞争交易；后者是指全部电量在同一时期内原则上通过一家售电公司购电。即年度双边协商交易(图4)和月度集中竞争交易(图5)。第二，在交易价格的确定上，分为“输配电价核定前的‘价差传导方式’计价”和“输配电价核定后的‘价格累加方式’计价”。第三，实行基数电量制度和偏差结算制度等。

图4 广东电力市场交易模式(年度长协)

图5 广东电力市场交易模式(月度竞价)

2017年广东省电力市场交易新规主要表现在：第一，用户全部电量参与市场交易，目录电价不再兜底；第二，采用月结月清方式进行结算，不再进行滚动累加；第三，采用统一出清价差进行结算；第四，实行严格的正负偏差电量惩罚机制和市场考核结算机制。

2.2.2 广东省售电市场概况

(1)交易电量持续走高，售电公司成交电量占比高。2016年广东省全年参与直接交易电量440亿kWh，占上年发电量的11%，其中年度双边协商交易电量每月28亿kWh，月度集中竞争交易电量每月在10～40亿kWh。据广东电力交易中心的数据，2017年市场化交易电量预计将达到1000亿kWh，2017年共有60家发电企业、82家售电企业、6家大用户参与年度双边协商交易，成交电量837.05亿kWh，同比提升199%。此外，年度双边协商交易中售电公司成交电量达745.05亿kWh，占总成交电量比例接近90%，占据明显优势。

(2)售电公司数量增长迅猛，电力交易市场竞争激烈。根据广东电力交易中心数据显示，截止2017年6月21日，广东省经济和信息化委员会对售电公司企业名单目录公示，已经完成第九批次，进入广东省售电公司目录的企业达到了322家，同比增长118%，并且未来还会继续增长。随着越来越多的售电公司参与电力市场交易，未来竞争将越来越激烈。广东省2017年长协前19位售电公司市场占比情况，如图7。

图6 广东省直接交易电量(2014－2017)

图7 2017年长协前19位售电公司市场占比

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017－2022年中国售电公司发展模式与投资战略规划分析报告》。

3 广东省售电公司调研

3.1 深圳某售电公司运营模式

深圳某售电公司，成立于2015年1月30日，是第一批获准开展售电业务13家第三方售电公司之一，无论是年度双边协商交易，还是月度集中竞争交易，业绩都名列前茅。

(1)公司准确理解和掌握售电侧改革政策，把握电力交易市场改革机遇。该售电公司的主要人员是由电网公司和证券市场从业人员组成，对于政策动向的敏锐度极强，并有广东省售电侧改革政策起草人担任公司政策顾问。

(2)依托用电大户，通过“抢抓眼前、着眼长远”的战略进行客户资源聚合。该售电公司的股东包括两个大型企业(售电业务基础保障)，并把广东省境内的各产业园区作为其市场开拓重点，签订长期战略合作协议以稳固此类超级大客户。

(3)采取各种方式，不断强化研究分析、负荷预测、增值服务、交易操盘和市场开拓等核心竞争能力。该售电公司极其重视对于售电侧改革各项政策文件的理解和掌握，提前做好市场布局；强调负荷预测为王，电量偏差成功控制在0.2%以内；坚持以客户为中心，转变服务观念，力争锁定和黏住客户；高度重视熟悉电力市场人才的吸纳和培养，收购了一家小型电力设计院作为用户用电设备维护的技术支撑。

(4)公司业务未来发展方向是集电力设计、施工、新能源开发、售电等一体化运营的综合能源服务商。

3.2 广东某电力设计企业售电业务运营模式

广东省某电力设计企业是广东省第二批获准开展售电业务的第三方售电公司，并已取得了相应业绩。

(1)该电力设计企业在认真研究国家售电侧改革相关政策文件和广东省售电侧改革相关政策文件后，通过修改公司章程，增加营业范围(售电业务)，在取得广东省经济和信息化委员会的核准，经公示完成，获得售电公司资质。

(2)在售电公司的具体运营上，由该电力设计企业下属网信分公司(调度自动化)组建专门团队具体负责售电业务运营，对于售电业务的市场开拓，实行特殊的激励政策。

(3)在售电业务核心能力培育上，采取自行开发售电业务管理信息技术集成平台增强电力负荷预测和电力交易竞价操盘能力，降低偏差考核风险，充分利用设计院的专业技术优势提供综合专业服务和多种增值服务，同时不断夯实政策研究分析能力、注重售电业务人才培养和发电、用户等资源的聚合。

4 电力设计企业售电业务运营模式

4.1 电力设计企业开展售电业务优势分析

电力设计企业往往都是深耕电力行业多年的电力技术服务型企业，背靠大型企业集团，具有丰富的市场管理经验，开展售电业务的主要优势包括：

(1)把握售电侧改革政策先机。电力设计企业在作为电力工业领域的行业权威咨询机构，长期为政府相关部门、发电企业、电网企业等提供全国性、区域性电力和能源规划咨询服务，积极参与各项电力体制改革相关文件编写，为各地区电力交易中心提供相关政策文件制定咨询服务，能优先掌握国家能源发展、电力体制改革的政策动向，准确把握电力行业发展趋势。

(2)技术人才实力雄厚。电力设计企业在电力系统基础技术、电能管理、节能管理、智慧能源管理等方面优势明显且工作经验丰富，能为电力市场交易、附加增值服务和电力营销服务提供坚实的技术和人力支持。

(3)电力交易客户资源丰富。无论是传统电力工业还是多能互补规划、智慧能源管理、能源互联网运用等新型电力业务，电力设计企业项目建设和管理经验多，客户资源丰富。

(4)良好企业品牌和口碑。电力设计企业往往都存在比较成熟稳定的企业运营模式，并且极其注重质量、安全管理，建立了比较科学、实用、完整的管理体系，多项国家、省部、行业工程设计咨询奖、科技奖和技术发明专利，树立了影响比较深远的企业品牌和口碑，能为进入售电业务市场提供极大的帮助。

4.2 电力设计企业开展售电业务的组织模式

(1)电力设计企业进入售电市场的方式

电力设计企业主要通过新设法人主体(售电公司)和增加原法人主体营业范围(增加售电业务)两种方式开展售电业务，其中新设法人主体，又分为独资和合资设立两种方式。本次调研的广东省某电力设计企业就是采用“增加原法人主体营业范围(增加售电业务)”，此种模式进入门槛低、经营比较灵活，一方面手续办理较为便捷，能够比较快速的获得售电业务相关资质，快速进入售电业务市场，并利用原法人主体的相关人员、资产、办公等现成条件，迅速开展售电业务；另一方面该法人主体的原有主营业务不会因同时开展售电业务而受到影响，若售电业务开展不顺，则可以迅速撤出并不会影响该法人主体的正常经营。因此，此种模式“进可攻、退可守”，是电力设计企业独立开展售电业务比较普遍采用的模式。

(2)电力设计企业开展售电业务的组织模式选择

在具体组织模式上，由于电力设计企业持续经营多年的详细专业分工运营模式，以及售电业务开展初期等因素，多采用“职能组织模式”或者“直线组织模式”，但是这两种模式都存在比较大的缺陷，尤其是“职能组织模式”容易造成多头领导、权责不明、衔接不足等局面，而“直线组织模式”只适合于售电业务开展初期。随着电力设计企业开展售电业务逐步发展，“事业部组织模式”应为最佳选择，一方面考虑到大多设计企业都是采取“增加原法人主体营业范围(增加售电业务)”开展售电业务；另一方面，该模式在规避风险、培育人才、专业管理、内部竞争与协作、内部控制方面都有着极大的优势。

4.3 电力设计企业开展售电业务的经营模式

在“多买多卖”的市场竞争格局下，电力设计企业必须在充分考虑自身优势，选择灵活的经营模式，提高竞争能力。

(1)设立售电市场开发部门和运营部门，市场开发部门负责开发用电客户市场和客户服务，运营部门按照电力交易规则开展买售电业务。也可以与发电企业、电网企业、大客户等开展合作，优势互补，共享利益。

(2)在购售电交易业务之外，开展个性化的电力定制服务、能源管理服务和节能管理服务等。

(3)争取成为拥有配网经营权的售电公司。随着售电市场的趋于稳定，拥有配网经营权的售电公司或将在市场上有更大的话语权。凭借配网资源，售电公司亦可通过集约化管理，进一步降低成本，提高市场竞争力。另外其电能质量、供电安全更有保障，并且可以延伸服务，获得更高的经济收益。

5 电力设计企业售电业务发展趋势

5.1 用能服务综合化和个性化并举

从长远的角度来看，购售电交易(购售电价差)明显不足以支撑售电公司做大做强，多种创新的增值服务必然是售电公司发展壮大的重要路径，一方面要充分利用智能互联技术，结合售电公司自身特点和优势，大力发展能源互联网、能源大数据和智慧能源管理业务；另一方面要根据电力用户的用能差异化需求、所处行业情况和国家能源管控政策等，为用户提供购售、咨询、维护、优化等个性化的“一站式”综合用能管理服务。另外，电力设计企业进入售电业务市场，既要注重借助原有品牌和口碑深度挖掘各合作方开展售电业务的潜能，又要高度重视培育新的售电业务市场品牌，发展新的合作伙伴，维系好客户关系。

5.2 积极参与各类标准规范编制

根据我们的调研显示，目前售电侧改革重点主要集中在政策文件指引和交易规则制定，售电平台建设、售电业务指引等标准规范尚未出台。随着全国电力体制改革试点工作的不断推进，配售电业务的放开，售电市场交易量的增加、增量配电网试点项目推进，对于配售电业务的运营模式、技术标准、准入要求等方面的各项标准、规程规范的呼声越来越强烈。电力设计企业可以利用在标准、规范编制方面的优势，总结配售电业务实际运营经验，积极争取增量配电网和售电市场方面的相关标准、规程规范的指定，为进行高端综合能源管理咨询服务、智慧能源服务做好技术储备，掌握技术主导权，为争取更大的售电业务市场份额提供技术支撑。

5.3 “发配售”一体化的综合能源服务商

随着售电公司竞争的不断加剧，大浪淘沙是市场竞争的必然结局，预计能够在激烈的售电业务市场竞争中，能够突围的售电公司包括：(1)围绕电力用户提供全方位的综合性用能服务售电公司；(2)有稳固且较大的电力用户(大型工业园区、产业园区)为基础的售电公司；(3)有较强的电力资产实力或电源资源的售电公司。对于电力设计企业而言，须不断增强附加增值服务能力，提高电力用户粘性；存在新设售电公司的，可以发展较大的电力用户为售电公司股东，以稳固电力大用户；择机增加电网资产配置和电源资产投资。因此，电力设计企业做大做强售电业务的重要路径之一，加大发电和电网资产配置，打造“发配售”一体化的综合能源服务商。

6 结论

国家新一轮电力体制改革，尤其是售电侧改革的大力推行，为电力设计企业拓展新兴业务提供了极大的市场空间和良好的发展机遇。电力设计企业充分利用雄厚的技术人才储备、丰富的市场管理经验，以及良好的企业品牌和口碑积累，积极抢占售电侧改革政策先机，探索符合自身实际的售电业务运营模式，积极开展负荷预测、需求侧管理、合同能源管理、电能质量管理等购售电业务和相关附加增值服务，寻找新的利润增长点，为客户提供综合能源服务，实现电力设计企业转型发展。

参与本课题调研的还有：李亚周、李鹏(西北电力设计院有限公司)；何赞峰(华北电力设计院有限公司)；程浩(华东电力设计院有限公司)；余平(广东省电力设计研究院有限公司)；顾宇(国核电力规划设计研究院有限公司)；田玉环(山东电力工程咨询院有限公司)；周军、刘伟(深圳新能电力开发设计院有限公司)；姚志伟(湖州电力设计院有限公司)；黄若伟(宜昌电力勘测设计院有限公司)。

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