云计算 云计算已成为互联网巨头的核心业务

2018年4月23日，长亮科技发布公告，公司股东王长春等拟向深圳市腾讯信息技术有限公司转让长亮科技21，370，000股A股股票，占总股本7.14%。5月14日，东华软件发布公告，公司控股股东正在与腾讯相关公司商议资本合作事宜。这是继2014年之后，互联网巨头再度与A股计算机公司展开资本合作。

以Amazon、Google、Microsoft等海外互联网巨头为代表推动的云计算持续高增长，传统行业云化成为新浪潮。中国互联网巨头在B端行业云化大战或将开启，将成为未来5-10年最具看点的行业趋势。

云計算成为互联网巨头入股A股计算机公司的新逻辑。从互联网+时代到云计算时代，竞争仍然由阿里和腾讯主导，这种竞争格局将会继续传导到A股计算机公司之中。腾讯入股长亮科技不是个例，这反映了互联网巨头在云计算时代对A股计算机公司的重新定位。A股计算机龙头公司仍然是互联网巨头的最佳选择。

投资建议：云计算已成为阿里、腾讯等的核心业务，巨头的争夺已经展开。2018年是中国云计算的拐点，业务合作、资本合作将层出不穷。与云计算巨头深度合作，并且自身具备较强竞争力的计算机细分行业龙头需给予以高度重视，或将迎来价值重估的机会。根据上市公司在所处行业的竞争地位，以及与云计算巨头合作的深入程度，我们重点推荐广联达、千方科技、大华股份、天源迪科、常山北明、华宇软件、超图软件和汉得信息。 （安信证券）