浅析地铁投标文件的编制（商务部分）

李琳 王席珍

摘 要：地铁工程的投标工作从项目跟踪、资格审查到编制标书、投标等，每一步都至关重要。而最后的标书制作无疑是投标成功的必要条件。本文以广州地铁、厦门地铁为背景，根据广州、厦门地区招标文件及当地招标特点，进行投标阶段商务部分注意事项的分析，为以后同类项目的投标相关事项提供参考。

关键词：地铁 投标工作 商务

1.引言

在地铁工程项目投标过程中，投标文件常常是由商务、报价、技术三部分组成（本文主要讨论商务这部分）。通常，商务部分往往是投标单位向业主方展示企业自身能力的部分；也是否决性条款要求最多的所在。因此，做好投标文件中的商务部分在投标过程中起着举足轻重的作用，如何编制一本造价合理、工期适当、质量可靠、方案可行的投标文件是我们的最终目标。如何做好地铁工程项目投标过程中的商务部分正是本文所讨论的问题。

2.商务部分的编制原则及注意事项

在编制商务部分过程中，它的的编制原则就是完全响应业主的招标文件，响应招标文件要求的内容，响应招标文件的格式。

商务部分应严格按照招标文件给定的格式和要求填写，防止漏填、错填，对招标文件中提出的要求和要求承诺的内容，在标书中必须作出相应的回应。人员、机械的配备要坚持“科学、适用、经济”的原则来进行编写，既不能不足也不能过度；配置不足会导致满足不了施工要求，而配置如果过度的话，评委在评标过程也会对这些配备到场的真实性产生怀疑。投标保证金、人员社保证明、业主及设计单位的已完（在建）业绩证明、授权委托书、证照原件等需要公司其他部门配合办理的，在拿到招标文件的第一时间确定并汇总，交由公司相关部门及时办理，之后澄清补遗有变化的，要第一时间交由相关部门处理。

对招标文件中涉及到有意思表达不清晰，产生歧义的要求时，必须在招标文件中“投标人提出问题的截止时间”前提交书面问题给业主单位，让业主单位及时消除歧义。重点关注业主发放的补遗澄清文件，并根据补遗澄清文件及时修改调整投标文件。在规定答疑时间过了之后，如仍有疑问，需及时向编标负责人反映，通过各种渠道与业主进行联系，沟通澄清。必须杜绝“想当然、我认为”的情况发生。

针对招标文件中否决性条款和详细审查评分标准的要求逐条审核对比，满足招标文件的各条款要求，坚决杜绝废标，达到满分条件，做好标书编制工作。

商务人员与技术、报价人员要保持常态沟通，确保标书中人员、机械配置是否合理，质量、安全、工期、环保、文明施工等目标是否一致，投标函中报价、工期等与技术、报价有关内容是否保持一致并相互检查确认以确保符合招标文件要求。

下面以广州、厦门两地的地铁项目在投标实际过程中发生的问题为例，简要说明一些容易忽略及犯错的地方。

（1）以“我认为”的想法修改招标文件内容格式，险些造成废标。

①招标文件中的“法定代表人证明书”正文内容格式如下：

————先生/女士，现任我单位董事长 职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期至 本投标有效期结束之日止 。

②商务人员办理的“法定代表人证明书” 正文内容格式如下：

XXX 先生，现任我单位 董事长职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期至 本投标有效期结束之日止 。

（2）不响应招标文件要求。

投标人基本情况表中“注：本表应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、项目管理体系认证证书（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。”

这个要求中最容易出错的地方是“安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）”，商务人员使用的复印件往往只包含证件中有文字内容的部分，而忽略了全本的要求，没有附证件空白页部分。还有的不注意正副本区别，直接使用正本（正本的全本只有一页）。

（3）招标文件中没有相关事项的详细说明甚至连相关说明都没有。只有深入了解掌握当地公共资源交易中心的交投标要求才能避免发生废标的情况。

①招标文件中未详细说明的情况——投标保证金

招標文件“投标人须知”中有如下规定：

a.收取方式：由XXX公共资源交易中心代收。

b.投标保证金： 80万元 ；（在招标过程中不可调整）。

c.缴纳时间：在投标文件递交截止日之前。

汇款或转账的银行及账号：

户名：XXX公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行XXX路支行

银行账号：XXXXXXXXX

咨询电话：XXXXXXXXX

注：投标保证金必须由投标单位的银行基本账户转出，缴费的操作详见XXX公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》，保证金到账截止时间为投标文件递交截止日前一日16：00前。

d.联合体参与本项目投标的，由联合体牵头方递交投标保证金。

商务人员也很细致的看了XXX公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》，没有发现特殊要求，汇款凭证复印件放进标书，此项工作完成。可是，有个隐性要求并没有掌握，需要拿汇款凭证到交易中心打印保证金确认回执，并将此回执附在标书投标保证金一章中才算递交有效。

②招标文件中没有说明的情况——项目经理本人持证件（一级建造师注册证、高级工程师证、安全生产考核合格证书B证、身份证）出席开标会并现场核验。

招标文件条款中对开标要求只有：“1.3 投标人代表未准时出席商务标、技术标开标会或未按要求签到的；1.4 在投标截止期前，法定代表人提交投标文件，未同时提交本人身份证和法定代表人证明书原件或委托代理人提交投标文件，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的，或人证不符的。”未提及项目经理开标要到现场。

如果交标前没有发现这两个错误，辛辛苦苦编制的标书在交标的同时也就变成了一堆废纸。

（4）招标文件全面、细致阅读；与技术、报价组建立沟通联动机制。

投标过程中，我们往往“各司其职”，招标文件选择性阅读，只看与自己业务有关的部分，其余部分都忽略不看，从而导致一些不必要的失误。投标文件的商务、报价、技术是一个完整的整体，编制的内容要综合考虑，而不能顾此失彼。

XXX市地铁招标，各组人员按部就班的编制自己负责部分标书，直到交标前的一周，技术组的某位编标人员无意说起看到专用技术条件中的某条款，才发现这个“陷阱”。具体如图1标记。

“投标人”文字的出现确定了这部分内容必须放进标书，经过咨询业主，要求自拟格式放进商务标书“第十章其他材料”中。

编制商务标书过程中，我们一定要对招标文件的全文仔细阅读，认真研究判断；深入了解当地公共资源交易中心招投标办法细则，躲避陷阱，才能做出完美的标书，才能在此基础上期望实现中标。

3.总结

地铁工程项目投标过程中，否决性条款主要集中在商务部分，投标工作往往都非常的紧张辛苦，如果由于商务上的失误造成废标，就很可惜。所以，工程单位如果要想中标，必须要重视商务部分的编制，重视培养商务人员的工匠精神，让他们在激烈的竞争市场环境下做好商务标书。

参考文献：

[1]钟汉华等.建设工程招标与投标[J].华中科技大学出版社，2013，8.