基于SCP框架的我国童装产业研究

赵隽鸽 钟晓玲 李厦 卢安 朱光好

基金项目：北京市教育委员会市属高校创新能力提升计划项目：京津冀协同发展下北京服装产业结构优化路径研究（项目编号：TJSHS201510012002）；北京服装学院研究生创新项目（项目编号：120301990122/007）

摘 要：本文基于SCP框架、用贝恩型市场结构划分标准分析我国的童装产业的市场结构，并且通过对童装市场的行为和绩效的分析，验证市场结构、市场行为和市场绩效之间的关系。数据显示，我国童装产业市场集中度较低，属于竞争型市场结构。我国童装产业有待升级，童装市场有待进一步成熟。

关键词：SCP；集中度；童装产业

SCP理论是由美国经济学家贝恩提出的用以认识和分析产业组织的重要工具，是经典的产业组织理论。该理论将市场结构（Structure）--市场行为（Conduct）--市场绩效（Performance）作为一个完整的框架体系（简称SCP分析框架）来考虑，分析三者之间的关系和影响。以下是本文基于该框架对童装市场做出的分析。

一、我国童装市场结构的判定

1.我国童装市场概况

近几年，童装市场规模迅速扩大，2016年已经达到了1450.11亿元规模，其增长率约为10%。从2005年-2015年我国儿童人口的数量，特别是在二胎政策放开之后，我国儿童人口也在逐渐上升。根据以往的数据预测，2017年童装市场将会继续扩大，预计其规模将会超过1500亿元。

2.市场结构的判别方法

对于我国童装市场结构的划分，本文以贝恩型市场分类方法作为判定依据，如下表所示。

市场集中度是指某一市场中前四位、或者前八位企业的产量或销量与该产业中所有企业产量或销量之和的比率。

资料来源：[美]J.S.贝恩：《产业组织》，丸善1981年版，第141-148页。

3.我国童装市场集中度的判定

2015年中国前四位童装品牌的市场占有率为14.48%，前八位市场集中度为21.98%。根據贝恩的市场结构分类标准，我国无论是前四位还是前八位的童装企业，其市场占有率之和与寡占市场集中度指数还有很大距离。中小企业在童装市场中占大多数，企业之间的竞争比较激烈，因此我国童装市场属于竞争型市场结构。

二、我国童装市场结构的验证

根据以上分析，我国童装市场是竞争型市场结构。以下是本文从市场行为和市场绩效角度出发，对我国童装市场结构进行的验证。

1.童装市场行为

童装产业市场行为是从童装产业的中观层面来考察业内的一般性市场行为，而不只是考察某单个企业的市场行为。在竞争型市场结构中，童装企业开始纷纷采取价格行为、非价格行为或组织调整行为，以寻找新的业绩增长点。

（1）产品差异程度小

大部分的国内童装品质、价格等都非常相近，并且都偏于时尚型。而国外品牌的童装偏于功能型。除了功能性较强的童装（例如Adidas偏向运动型、CAMKIDS偏向户外型）外，其余的童装市场定位不够明确。另外，我国童装市场上的童装主要分为0-3岁和4-14岁两类，产品细分比较粗放，这也从另外一方面说明我国童装市场同质化程度较大。

（2）非价格行为也成为竞争的重要手段

由于“全面两孩”政策的出台和“80后”父母逐渐成为消费主体，消费者对儿童服饰品质的追求不断提升，童装行业开始进入由低端向中高端消费转移的成长阶段。一方面，童装品牌企业加大广告力度以增加知名度。另一方面，一些成人服装品牌也进行了童装的品牌的产品延伸，并利用原有的品牌影响力在童装市场上取得竞争优势。在2016年国内就有森马、美邦、南极人及太平鸟等八大知名服装品牌涉足童装产业，这是企业根据市场结构调整的战略选择。另外，有的企业开始选择合作方式，互补共赢。2016年初，由亿瑞制衣与派克兰帝合作生产的首批童装通过国家质检中心检测，进军中高端市场，亿瑞制衣借助派克兰帝公司的研发设计和销售能力，推进童装产品迈向中高端市场。

（3）进退市场壁垒较低

总体来看，我国童装产业属于劳动密集型产业，规模经济不明显，进入童装产业的资本障碍较低；生产资源也能容易取得，资源壁垒不高。目前，我国从事童装生产加工的企业都规模较小，经常会有企业破产重组。所以现阶段的童装企业退出市场不存在太多障碍。

2.童装产业市场绩效

童装产业市场绩效是指在一定的市场结构下，通过企业市场行为导致童装产业形成的资源配置和利益分配状态。衡量市场绩效的指标主要是资源配置效率、产业规模和技术进步，以下就是从这三个指标入手对市场绩效的分析。

（1）资源配置效率

资源配置效率是衡量市场绩效的主要标准之一，而利润率是衡量资源配置效率的主要指标。因此，本文用童装行业的利润率衡量我国童装产业的资源配置效率。由于缺乏整个童装行业利润率的具体数据，因此，本文用整个服装产业的数据为参考。2015年，服装行业业务收入总额约为220679428万元，同比增加5.63%；利润总额约为189014490万元，同比增长3.96%；利润率为5.93%，因此我们认为，童装产业的利润率不会偏离服装行业整体利润太大。

（2）产业规模

虽然我国童装行业起步较晚，但随着我国家庭收入水平的提升以及对童装消费习惯的改变，童装支出所占比重和金额在逐步攀升。近几年来我国童装消费规模保持着平均9%的年增长率，所以未来童装产业规模还有较大的成长空间。

我国前十位童装品牌平均企业规模为34.62亿元，整个行业企业规模达到千亿。但是童装企业进行垂直联合的并不多，未形成完整的产业发展体系，也没有形成明显的规模经济。这说明我国童装市场绩效较低，符合竞争型市场的特征。

（3）技术进步

童装的技术进步主要体现在面料上。与成人面料相比，童装面料手感更舒适，而且在安全环保方面的要求也更高，并且还添加了一些其他功能性指标，如透气、排汗等。另外，成人装中使用的很多工艺及荧光色系面料也都不适用婴幼儿服装。

以童装企业派克兰帝为例，他们除了对面料进行严格把关外，还对应用在产品上的所有辅料进行质量把控，确保每一种产品符合国家标准。对于秋冬服饰中易起静电的面料，企业会做防静电处理，从各方面保证儿童的安全。因此，技术进步的现状也符合我国童装市场竞争型结构类型的特征。

三、结语

本文依据SCP框架对市场集中进行了估算，研究结果显示我国童装市场的市场结构属于竞争型市场。并且从市场行为和绩效的角度对市场结构进行了验证，我国童装市场行为和市场绩效符合市场结构的特征。大部分童装差异程度小，在价格上的竞争比较激烈；市场规模增长较快，但規模效益不高。为了提高童装的安全性和舒适度，2016年6月1日我国开始正式实施《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》。未来我国童装市场可能更注重产品的差异化和品牌效应，另外技术规范和技术进步会促使我国童装市场更加成熟。

参考文献：

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作者简介：赵隽鸽，男，北京服装学院商学院，硕士研究生在读，研究方向：服装企业跨国投资与经营；通讯作者：朱光好，男，北京第二外国语学院，教授