英国航天局发布《2018航天工业规模与健康状况》报告

孙红俊 李浩悦 张利艳（中国航天系统科学与工程研究院）

2019年1月30日，英国航天局（UKSA）发布《2018航天工业规模与健康状况》报告。该报告基于对948家位于英国的航天机构的调查，从工业规模、健康状况、工业布局、供应链影响等方面，对2016/2017年英国航天工业发展状况进行了评估。主要内容如下。

1 航天工业规模

收入

英国航天工业2016/2017年总收入为148亿英镑，年增长率3.3%，占全球航天经济总量的5.1%。其中，上游收入24亿英镑；而下游收入为124亿英镑，占绝对优势。①按活动维度划分：航天应用收入103亿英镑，占总收入的69%，大部分收入来源于直播到户（DTH）广播电视收入（71亿英镑）；航天运营、航天制造业和附加服务领域收入占比分别为15%、13%和3%。②按能力维度划分：卫星广播电视收入76亿英镑，占航天工业总收入的51%，比2014/2015年下降5%；卫星通信，导航、定位与授时，以及遥感领域收入占比分别为19%、12%和3%；而国防领域收入占比已从2014/2015年的2%上涨到8%。③按用户类型划分：2016/2017年，商业用户收入122亿英镑，占航天工业总收入的82%；而政府用户收入占比18%。总体看来，英国航天工业收入呈集中化发展态势，4家机构收入之和达到总收入的2/3，7家机构收入之和超过总收入的3/4。

出口

英国航天工业2016/2017年出口收入为55亿英镑，约占总收入的37.4%，其中35%来自直播到户广播电视领域。航天工业出口收入占总收入份额是英国工业部门出口收入占总收入份额的1.3倍。欧洲其他国家和地区是其最重要的出口市场，所创造的收入为航天工业出口收入的54%，为航天工业总收入的20%；来自美国市场的收入为航天工业总收入的9%；来自亚洲和大洋洲市场、中东和非洲市场的收入均为航天工业总收入的3%。

就业

英国航天工业目前设置948家机构，就业岗位已从2014/2015年的3.85万个增加到2016/2017年的4.19万个，相当于英国总就业岗位的0.13%，年劳动生产率为13.5万英镑/人，是国内平均水平的2.6倍。其中，上、下游就业岗位分别为0.89万个和3.3万个；航天应用领域就业岗位占比68%，特别是直播到户广播电视领域占比48%；此外，航天制造业、航天运营和附加服务领域就业岗位占比分别为17%、9%和6%。

对国内生产总值的贡献

英国航天工业2016/2017年对国内生产总值（GDP）的直接贡献（总增加值）为57亿英镑，等同于航天工业总收入的38%，占GDP的0.29%。在对GDP的直接贡献中，航天工业下游占比80%（45亿英镑）；航天应用、航天制造业、航天运营和附加服务领域占比分别为67%、18%、12%和3%。

劳动生产率

英国航天工业2016/2017年劳动生产率为13.51万英镑/人，略高于2014/2015年，是国内平均水平的2.6倍（5.26万英镑/人）。透过高劳动生产率可以看出，英国航天工业部门已形成一支高素质的人才队伍，其中，获得学士学位的占比75%；持有职业资格证书的占比13%；其他占比11%。

研发

英国航天工业2016/2017年研发投入5.66亿英镑，研发投入强度（研发投入/总收入）为3.8%，是国内平均水平的6倍，重点投向航天制造业和航天应用领域，投入额度分别为2.55亿英镑和2.52亿英镑。然而，英国航天工业各领域研发投入强度差异较大，其中，航天制造业领域研发投入强度最高，且14%的收入再次投资于研发；航天应用和航天运营领域研发投入强度分别为3%和1%。充分表明，研发密集型的上游形成的能力由下游部门进行商业化；航天制造业和附加服务领域通过外部投入维持其研发强度，53%和63%的研发资金分别来自外部投入；而航天运营和航天应用领域主要依赖内部研发投入。

2 航天工业健康状况

英国航天工业2016/2017年机构数量、总收入及就业岗位总体呈现上涨态势。

机构增长状况

与2012年公布数据相比，英国从事航天活动的机构已从234家增加到2016/2017年的948家，呈持续上涨态势；年平均新增企业数量2012年前为22家，2012－2016年期间增加到39家。

收入增长状况

英国航天工业2016/2017年总收入持续上涨，年平均增长率为3.3%，与1999/2000年的8.5%相比明显放缓，但仍超过英国经济总体增速（2.0%）。其中，航天制造业收入是航天工业收入的重要引擎，年平均增长率高达27%；附加服务和航天运营领域分别为7%和2%；航天应用领域保持不变；而航天零部件和材料、科学工程支持2个领域年平均增长率分别达到45%和42%，对地观测领域达到25%。此外，呈现负增长的领域主要包括科学仪器、法律和金融服务，以及直播到户广播电视领域，年平均增长率分别下滑37%、58%和1%。

就业岗位增长状况

英国航天工业2016/2017年就业岗位达到4.19万个，与2014/2015年相比，年平均增长率为4.3%，是英国劳动力年平均增长率的3倍多（1.4%）。其中，下游就业岗位3.3万个，年平均增长率5.0%；上游就业岗位0.89万个，年平均增长率2.1%。此外，直播到户广播电视领域就业岗位排名第一，占航天工业就业岗位的48%。除2010/2011年出现小幅下滑外，自2003/2004年以来，航天工业下游就业岗位总体呈现上涨态势；而上游就业岗位变化较大，特别是少数大型企业就业岗位的变化决定了上游的整体变化。

英国航天工业2009/2010－2017/2018年收入增长状况

英国航天工业2016/2017年收入分布

英国航天工业2016/2017年就业岗位分布

对GDP的贡献状况

英国航天工业2016/2017年 对GDP的贡献达到57亿英镑，与2014/2015相比，年平均增长率为4.4%。其中，航天工业上游贡献较大，年平均增长率高达26%，所占份额已从2014/2015的14%上涨到20%；而下游年平均增长率仅为0.7%。与2014/2015相比，英国航天工业2016/2017年对GDP的贡献呈现上涨态势，占GDP的比例达到0.29%。

英国航天工业2009/2010－2017/2018年就业岗位增长状况

工业结构状况

英国航天工业覆盖各种规模水平的机构，如收入规模较小的初创企业，以及收入高达上千万英镑的大型跨国集团。目前，英国航天工业由13家大型机构主导，这些机构的收入总和达到航天工业总收入的83%；而其他935家机构收入之和仅占航天工业总收入的17%；仅有108家机构的收入超过500万英镑。

3 航天工业布局

英国航天工业主要分布在13个区域，包括英格兰的9个地区，以及苏格兰、威尔士、北爱尔兰和英国皇家属地。

机构分布

英国航天工业机构及其下属部门主要集中在英格兰南部和东部，其中，东南区域368个、伦敦218个、西南区域173个、东部区域146个；而苏格兰、威尔士、北爱尔兰、英国皇家属地分别为132个、47个、26个和4个。

收入分布

英国航天工业机构总部所分布的13个区域收入情况差异较大。伦敦作为首都已成为英国航天机构总部的聚集地，英国航天工业2016/2017年大部分收入（95亿英镑，占64%）来源于伦敦。此外，英格兰南部和东部收入也较为强劲，这3个地区的收入占总收入的94%。尽管在收入方面与第一名差距较大，但英国东南部（24亿英镑，占16%）是迄今为止机构总部数量最多的地区（269个），伦敦排名第二（172个）。

从业人员分布

英国航天工业从业人员分布相较于收入分布更为分散。伦敦和英国东南部从业人员占比51%，而苏格兰和英格兰东部紧随其后，占比分别为18%和10%。直播到户广播电视呼叫中心位于苏格兰，从而使卫星应用从业人员主要集中在这一区域。英国劳动力的0.13%来自航天工业部门，而苏格兰、伦敦和英国东南部航天工业从业人员占当地劳动力的比例分别达到0.29%、0.24%和0.21%。

4 航天工业供应链影响

为全面分析英国航天工业对经济发展的影响，不仅要考虑其直接影响，还需要兼顾间接和潜在影响。

对直接、间接和潜在GDP贡献进行综合分析得出，英国航天工业2016/2017年对GDP的贡献值为2.3，表明航天工业为GDP直接贡献1英镑，相应的航天工业供应链和所支撑行业为GDP贡献1.3英镑。具体为：英国航天工业2016/2017年对GDP的贡献为130亿英镑，其中，直接贡献57亿英镑，间接和潜在贡献分别为31和43亿英镑。

对直接、间接和潜在就业岗位进行综合分析得出，英国航天工业2016/2017年就业岗位值为2.79，表明100名雇员从事航天工业活动，相应的得到179名供应商和其他行业雇员支持。具体为：英国航天工业2016/2017年相关就业岗位11.7万个，其中，直接就业岗位4.19万个，间接和潜在就业岗位7.51万个。

5 卫星应用服务对GDP的贡献

根据2016年数据，英国航天和卫星应用服务支撑行业复合销售收入至少为6980亿英镑，为GDP贡献了3020亿英镑（15.3%）。卫星应用服务各领域所产生的经济价值具体为：定位、导航与授时服务支撑行业销售收入为6250亿英镑，为GDP贡献2640亿英镑（13.4%）；气象卫星服务支撑行业销售收入为3740亿英镑，为GDP贡献1590亿英镑（8.1%）；卫星通信服务支撑行业销售收入为2500亿英镑，为GDP贡献1170亿英镑（5.9%）；对地观测服务支撑行业销售收入为2290亿英镑，为GDP贡献920亿英镑（4.7%）。透过上述数据可以看出，卫星应用服务对GDP的贡献至少为1390亿英镑，卫星应用服务支撑行业对GDP的贡献为1630亿英镑，充分显示了英国航天工业健康发展对经济发展的重要意义。

6 未来发展展望

报告对2017/2018年及2030年英国航天工业发展趋势进行了预测。2017/2018年，英国航天工业总收入将增长4.8%至155亿英镑，占全球航天经济总量的比例增加到5.6%；直播到户广播电视收入占航天工业总收入的比例下降到45%，英国航天工业继续呈现多样化发展态势；就业岗位将增长2.3%至4.29万个；航天工业对GDP的直接贡献将增长10.6%至63亿英镑；劳动生产率将增长8%至14.6万英镑/人。预计到2030年，英国航天经济总量占全球总量的比例将由2016/2017年的5.1%上升到10%；航天工业出口收入占总收入的比例将由2016/2017年的37.4%增加到60%；就业岗位将由2016/2017年的4.19万个增加到10万个。