中东北非地区可再生能源市场分析

中东地区上千年的宗教、种族、民族问题，加上近期的政治，反恐问题，各方上下求索而无解，使得区域内纷争不断，动荡不安，但这几年来，尤其是经历了石油危机之后，区域各国似乎在一件事上终于取得了共识-就是政府对于发展可再生能源的态度，不约而同地将可再生能源作为国家发展的重点方向，来满足日益增长的国内能源需求，摆脱对传统石化能源的依赖。经济增长和人口增加推动了人民生活水平的提高，人民对于美好生活的追求又推升了对汽车，空调，水等物质基础和基础设施的需求，而这些又反过来使得电力需求的增加，据估计，整个区域的电力需求年增速预计会达到平均6%-8%。

特别是在GCC海湾国家，拥有世界上最大的原油和天然气储量，似乎对能源需求的增长不太敏感。因为政府习惯于使用廉价的自产能源来提供现代化的设施和服务，海湾地区的人民也有着天然的优越感，能源浪费情况已经到了“作死”的程度，GCC国家的人均能耗排名也证明了这一。但事实上，这些国家是一直在利用补贴保持能源供给的超低价。汽油以低于生产成本的价格进行销售，用补贴后的低价天然气和重油用来发电或者海水淡化，保持公共品的超低价（水，电，汽油）。然而，随着人口的不断增长，当地对能源的需求也跟着水涨船高，比如沙特，作为世界第七的天然气生产国，这几年几乎要成为天然气进口国，事实证明，原先的能源补贴模式是不可持续的。面对这种压力，GCC国家纷纷启动能源补贴的改革计划，沙特和阿联酋都提涨了电价和汽油价，取消了部分补贴，但改革遇到的阻力很大，能源补贴估计还要持续相当一段时间。

其实各国已经充分意识到，如果能够建立大规模的可再生能源供应，来替代原先的化石能源供应，不仅可以减少碳排放，降低污染，还可以将原来用于消耗的能源用于出口，增加外汇收入，一举两得。

中东北非区域新能源发展的特点-全领域发展

中东和北非地区的新能源发展的特点首先是全领域发展，包括风力发电，太阳能（PV，CSP），水电（主要集中在埃及，约旦，摩洛哥，叙利亚）。

由于中东北非地区拥有充足的阳光，因此对于新能源尝试的大部分都集中在太阳能技术上。一些地区，尤其是北非地区，也有稳定的风力（摩洛哥，沙特，约旦），风力发电也是中东北非各个国家发展的重要方向。

核能虽然也是清洁能源的选项之一，但由于政治敏感性，技术获取的难度不小，目前区域内除了伊朗早在运行的1GW的核电站外，唯一明显进展的是阿联酋，其Barakah核电站正在建设中。此外沙特，埃及，约旦虽然也有相关核能的规划，目前都只能停留在纸面上。

算起来，海湾地区在可再生能源项目方面的发展时间非常长，但在发电方面的运用却远远不足。对于可再生能源的重视程度也是近年才开始，对于石油和天然气生产商而言，尤其是当各国的当家们开始意识到每年6-8%的电力需求增长正在侵蚀其主要出口商品-原油和天然气的出口收入。

以沙特为例，有报告称，鉴于国内燃料消耗呈指数增长，沙特阿拉伯将在2030年成为石油进口国。这些警告虽有些夸大。事实上，由于天然气发电量的增加加上相应的定价和补贴改革，当地能源使用率的增长率近年来出现了下降的趋势。

在沙特阿拉伯，国内原油需求已回落至2013年的水平。沙特阿拉伯王国石油产量为1000万桶/日，除炼油外，670万桶/日用于出口，70万桶/日的原油用于发电。另外，还有约100万桶/天的精炼原油（汽油，柴油或石脑油）出口。沙特政府如果能大规模地建设可再生能源，剩下的能源即可以用于直接出口，也可以进行炼化后在出口高价值的石化产品，实现利润的最大化，确实是一招好棋。

过去十年中，阿拉伯国家都纷纷宣布了可再生能源發展的战略目标。各国政府都希望增加可再生能源在其电力结构中的份额。即使是石油出口国，依然出现了天然气的短缺问题，对石油的需求日益增长，也同样增加了对能源多样化的紧迫性，另外，环境问题也是另一个重要的因素。令人欣喜的看到，可再生能源价格近几年不断地走低不仅增强了新能源项目的竞争力，也更加增强了各国政府发展可再生能源的决心。

摩洛哥，约旦和阿联酋——新能源的先锋

由于国内缺乏化石燃料的生产，基本依靠进口能源来满足国内需求。不断增加的进口费用，促使摩洛哥和约旦实现能源多样化上下了大力气。这两个国家在该地区的可再生能源发展方面处于领先地位，并得到欧洲和国际发展组织的大力支持。在摩洛哥，到2020年政府的2GW太阳能和2GW风电的目标正在按计划进行，风电容量已超过800MW。该国风能行业取得了令人瞩目的进展：已经获得了总计850MW的五个风电项目，创纪录的报价为25-30美分/千瓦时。至于太阳能方面，Noor光热太阳能发电（CSP）项目第一期，二期，三期已分别于2016年和2018年投入商用，发电总容量510MW，成为世界上成功运营的最大的CSP项目。这个耗资数十亿美元的项目由欧洲投资银行（EIB）和非洲开发银行（AFDB）等国际发展机构提供资金。另外摩洛哥还计划在中部地区的Midelt开发一个1GW混合太阳能项目，结合PV和CSP技术。

与摩洛哥一样，约旦近年来在可再生能源领域取得了令人瞩目的进步。该国在2015年下半年投产的117MW Tafila风力发电项目是一个里程碑。该项目估计耗资2.87亿美元，由国际金融公司（IFC），欧洲投资银行和其他国际机构提供资金。该国还计划再建两个项目。由韩国出口信贷机构和日本瑞穗Mizuho资助的韩国Kepco 89.1MW Fujeij风力发电项目将于2018年投入运营。第二个项目是位于Maan的86MW Al Rajef风力发电项目，由欧洲复兴开发银行出资（预计将于2019年投入使用）。两个项目都在建设，BOO模式下运作，约旦政府提供20年的电力采购协议PPA保障。至于光伏发电方面，约旦将在2020年之前将其初始目标600MW增加到1GW。今年将在约旦南部建设103MW Quweira光伏电站- 由阿联酋的Enviromena和西班牙的TSK牵头。目前正在开发几个小型太阳能发电厂（每个发电厂的容量约为50兆瓦），由国际机构和银行提供资金。目前为止，约旦有约700兆瓦的太阳能和风能项目正在开发中或计划到2020年能够运行。

阿联酋在开发太阳能方面投入了大量的资金。2014年首个太阳能项目是位于阿布扎比的100兆瓦Shams CSP电站项目。迪拜太阳能工业园二期光伏项目200MW接踵而至，在2017年的中标价为5.84美分/千瓦时，创下当时的世界最低报价。随后迪拜太阳能工业园三期光伏项目再次报出2.99美分/千瓦时的低价（Masdar牵头的联合体中标）。迪拜太阳能园区第四期700MW光热太阳能项目CSP，中标价为7.3美分/千瓦时，也是打破了世界纪录。

2017年阿布扎比的Sweihan光伏项目更是打破了迪拜太阳能公园800MW第三期的价格记录，中标的日本Marubeni和中国晶科能源给出了最低价2.42美分/千瓦时。

埃及的前景更为乐观——新能源的集大成者

埃及宣布计划到2020年开发2.5GW风电，1.7GW PV和100MW CSP容量，该计划已经付诸于实施。埃及目前的风电容量约为800MW，2018年有两个项目上线，增加480MW。2017年底最新项目是250MW风电场，由法国Engie，日本Tsusho和埃及Orascom组成的联合体以BOO模式开发。该项目预计耗资4亿美元，将由日本国际合作银行和法兴银行等多家国际银行提供资金。

埃及的太阳能项目进展相对缓慢，但该国正在推进其在BENBAN开发1.8GW太阳能园区的计划。令人注意的消息是，欧洲复兴开发银行和国际金融公司IFC承诺向埃及全国27个太阳能项目提供16亿美元贷款。埃及光伏项目发展已经出现大提速的局面。

虽然埃及市场前景很大，但也存在不少风险，包括外汇储备较少，造成资金汇出的困难，埃镑汇率浮动频繁，增加了汇率风险以及埃及政府规定，合同纠纷仲裁必须为埃及本地法院，这些都是国际投资者关注的主要问题。最近有好消息传来了，电费支付问题和政府坚持在埃及法院解决争端的问题终于得到了解决，给后续的新项目提供了良好的示范。但是融资难的问题仍然是政府面临的最大障碍，但国际金融公司IFC和欧洲复兴开发银行等国际银行越来越多的参与正在帮助埃及政府吸引外资进入新能源领域。

沙特阿拉伯——富国的跟进

沙特终于启动了其雄心勃勃的可再生能源计划，目标是到2023年实现3.5GW的可再生能源，到2030年实现10GW。目前存在的问题是缺乏可再生能源计划的支持性政策法律框架。但很高兴的看到这个问题正在得到解决。沙特新成立的能源，工业和矿产资源部将负责沙特总体的可再生能源开发规划。新成立的可再生能源项目开发办公室（Repdo）将作为监督开再生能源计划执行的专门单位，直接向可再生能源指导委员会报告，一系列改革的消息相信会不断传来。

第一次招标遭遇几次延迟之后，第一个公用事业规模以上的太阳能项目-300兆瓦的Sakaka光伏项目最终成功授标给了ACWA Power，并创造了2.342美分/千瓦时的世界最低价格纪录。但要注意到ACWA Power出价只是招标的第二低价，最低价是由阿联酋Masdar和法电EDF提交的1.79美分/ kWh，他们的方案因不符合某些标准而被取消了资格。但这个结果让人嗅出了光伏电站在当地的价格走势，结果细思极恐。

至于风电方面，虽然进展速度比太阳能慢，但进展依旧明显。沙特政府的第一个风电项目Al-Jawf 400MW风电场项目已经成功授标。四家竞标，最后中标的是阿联酋Masdar和法电EDF的联合体（看看上段中的光伏项目最低报价方），中标价格为2.13美分/千瓦时。

随着一些国家在可再生能源领域发展的提速，相关的监管措施也在快速推进中。约旦和埃及最初的政府支持机制是通过上网电价进行新能源补贴政策FIT。在约旦，2013年的第一轮招标在12个项目中采购200MW光伏能源，其中11个获得10美分/千瓦时的补贴电价，52.5兆瓦的Shams Maan项目是14.9美分/千瓦时的电价。第二轮招标在2015年结束，结果额外采购了200MW的光伏电能。四个发电厂的报价分别为61.3美分/千瓦时，64.9美分/千瓦时，69.1美分/千瓦时和76.7美分/千瓦时，比上一轮招标中提供的FiT低约50%。约旦政府在第一轮提供的FiT优惠价格的目的是吸引外国投资。随着项目成本的不断下探，各国的新能源发展策略也相应发生了变化，由FiT政策转为竞争性招标，以得到更低的价格。其中埃及政府在2019年更是直接建议各个光伏项目开发商的报价不要超过2.5美元分/千瓦时的上限。

PPP模式大行其道，目前私人部门领域已经深深地参与到地区内的新能源项目市场，而私人开发商的主要关注点在于项目融资必须有的政府背书（主权担保）的长期购电协议PPA，并根据该购电协议，国家公用事业部门能否保证以“照付不议”（take or pay）的方式购买电站产生的所有电力。除此以外，还有其他的经济刺激政策包括税收减免，上网电价和上网补助等等，希望能吸引外资。最重要的是，各国政府已经表现出强烈的政治意愿，将可再生能源纳入国家电力结构，这将是中东北非区域新能源项目市场最大利好消息。

成本继续下降——机遇的真正到来

可再生能源的成功源于成本竞争力在短时间内的快速提升。根据国际能源机构IEA的数据，2010年至2015年间，太阳能光伏发电的平均成本下降了70%，全球风能成本下降了30%。预计2017年至22年间将分别再下降25%和15%。节约成本主要归功于技术进步和亚洲制造业（特别是中国强大的光伏产业）带来的规模效应。而相信持续的投资及额外产能的采购会进一步地降低成本。

过去几年中，可再生能源价格的最低世界纪录在中东北非地区犹如雨后的春笋，到处冒尖。2016年，摩洛哥五个风电项目的平均出价为3美分/千瓦时，迪拜太阳能工业园三期的800MW最低报价为2.99美分/千瓦时，双双打破了2015年的记录。2017年阿布扎比的1.18GW Sweihan光伏项目再次打破太阳能光伏价格记录，中国产商晶科报出了2.42美分/千瓦时的价格，而沙特的光伏项目随后进一步刷新记录，ACWA Power提交了2.342美分/千瓦時的报价。这种趋势也体现在光热太阳能项目CSP上，其中迪拜太阳能工业园四期700MW光热太阳能 CSP项目的中标报价达到7.3美分/千瓦时，打破了自2013年以来摩洛哥Noor 1项目的全球CSP最低报价记录19美分/千瓦时。

虽然舆论上还普遍认为可再生能源不具备成本竞争力，加上间断供应的缺点，还包括可靠性上仍然不能和传统能源相比，但目前太阳能光伏和陆上风电在区域内的成功应用，已经足以对传统能源提出了严峻的挑战。

科威特，卡塔尔，阿尔及利亚的迟疑——仍有待解决的问题

在其他能源净出口国正在努力实施他们的新能源战略的同时，巨大的石油和天然气储量以及廉价的开采成本使科威特、卡塔爾和阿尔及利亚等国家产生了惰性，政策的不确定性以及缺乏合适的法律监管框架使得新能源领域在上述国家的发展相对滞后。

科威特不久前才宣布了15%的可再生能源目标，但目前只有50MW的Al-Shagaya CSP电站在开发中。而阿曼政府近期才开展其第一个公用事业规模级的光伏发电站的招标。

在其他地方，卡塔尔和巴林对可再生能源的投资也相对保守，预计短期内也不会有大幅的增加。在阿尔及利亚，政府曾宣布计划通过三次招标（每次1.35GW）开发大约4GW的光伏发电，但到目前为止，进展不大。

尽管许多专家将这种情况归咎于各个国家仍然坚持的能源补贴，宣称唯有公平竞争，才能使可再生能源发挥其巨大的发展潜力，但阿拉伯能源投资公司APICORD的报告则有着不同的意见，认为补贴的问题只是因素之一，但不是最重要的因此，还有其他的更深次的因素——电力市场结构。

目前，所有国家的电力系统几乎都是国有垄断。电厂的上网电价和消费者的消费电价都是由政府决定的。如果政府不管是出于什么动机（政治，经济等）坚持为最终消费者提供低价的公共品（水，电，燃料），这类的补贴就不会消失。考虑到绝大多数国家电网为独家单一买家市场，而该市场模式恰恰是电力项目融资成功的最关键要素，因为由政府背书的购电协议当然比私人公司的信用要更高。因此，这里就产生了一个矛盾——电力市场充分的自由化，国家一旦不为项目提供背书（或者担保），是否仍然能够吸引外资进入，再者，当前电力市场结构中的主要参与者（即国家电力公司）作为政府机构（国有企业）对可再生能源的部署缺乏积极性，尤其是考虑到新能源产业的推进会破坏他们原有的商业模式，影响个人收入，甚至可能导致系统性失业，可以预见，增加独立发电厂IPP和可再生能源在国家电力供给组合的比例势必会造成一定程度的利益冲突，这些还需要由政府进行结构性电力市场改革来彻底的解决，目前情况看，进展非常缓慢。

结语

虽然目前为止，可再生能源和传统能源相比仍然有一些需要克服的短板（可靠性低，供应间断，价格高等），但笔者对MENA地区可再生能源的未来持非常乐观的态度，因为这里的太阳能资源有着其他高纬度国家和地区不能比拟的天然优势。相信随着技术的进步和市场的发展（新的更高效率的光伏电池，储能领域技术的突破，智能电网的普及以及市场规模效益带来生产成本上进一步的降低），项目融资领域进一步的成熟，以及各国的监管和法律框架进一步完善，可再生能源在MENA地区的前途势必一片光明。

作者简介：

叶凯，男，1976年9月，汉族，广东，工程师，工科学士，工程及项目管理