世华科技(688093) 申购代码787093 申购日期9.18

发行概览：募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资于以下项目：功能性材料扩产及升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备功能性材料的核心设计合成能力，专注于为客户提供定制化功能性材料。公司可根据客户的差异化材料需求，以粘接特性（初粘力、剥离强度、保持力、内聚力、抗翘曲等）、物理特性（导热、导电、电磁屏蔽、绝缘、防水、防静电、排气、高洁净等）、化学特性（耐腐蚀、阻燃等）、耐候性等功能维度为基础，形成矩阵化功能材料体系，设计、合成出在多个功能维度同时满足客户需求的复合功能性材料。根据产品功能、应用场景差异，公司产品主要包括精密制程应用材料、电子复合功能材料和光电显示模组材料。目前，公司产品已广泛应用于苹果公司、三星公司等多家知名消费电子品牌，并与其产业链企业建立了长期稳定的合作关系。

核心竞争力：具备行业竞争力的功能涂层研发设计和定制化生产能力是世华新材核心竞争力最重要的组成部分，技术及研发设计团队则是保证研发設计能力持续提升的关键。经过多年努力，世华新材已建立了健全的研发体系、全面的人才引进制度和有吸引力的研发激励机制，为保持技术优势、研发能力提供了重要保障。

世华新材是一家高度重视技术储备及研发投入的高新技术企业，在持续性研发投入的基础上，通过公司研发人员的不懈努力，公司已成功研发出具备导电、导热、阻热、复合屏蔽、耐腐蚀等功能的功能高分子的合成技术，并拥有大量复合功能性材料配方储备、实验数据及应用经验。同时，针对未来发展方向，公司研发储备生物基、耐腐蚀材料合成技术，以备下游行业的产品迭代需求。基于公司丰富的技术积累，在下游客户提出定制化的功能性材料需求时，世华新材可以凭借丰富的配方储备，快速调配、优化、迭代、设计出满足客户要求的功能性材料。

募投项目匹配性：本次募集资金项目是对发行人现有产品和业务的延伸和扩展，为公司的可持续发展提供有力的支持。通过建设新的功能性材料生产线、增加更为精密先进的生产设备、建设专业的研发中心，能够快速实现公司复合功能性材料的扩产与量产，实现公司材料合成设计技术向产品量产的快速转化，满足消费电子、屏幕显示等行业高端功能性材料的市场需求。

风险因素：经营风险、技术风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、募集资金投向风险、摊薄即期回报风险。

（数据截至9月11日）