伟时电子(605218) 申购代码707218 申购日期9.16

发行概览：公司本次公开发行新股募集资金（扣除发行费用后）拟投资于以下项目：背光源扩建及装饰板新建项目、生产线自动化技改项目、研发中心建设项目。

基本面介绍：公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组等产品研发、生产、销售，公司产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示等领域。此外，公司还研发、生产、销售触摸屏、橡胶件、五金件、汽车装饰板等产品。公司深耕背光显示模组领域，通过持续不断的技术创新、不断加深的一体化生产能力，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一，与夏普、JDI、深天马、京瓷、松下、三菱等全球知名的液晶显示器生产商建立了长期稳定的合作关系，终端应用车厂包括福特、奔驰、马自达、日产、奥迪、沃尔沃、丰田、戴姆勒、克莱斯勒、奇瑞、捷豹、路虎、宝马、大众、本田、通用、吉利等。

核心竞争力：公司的核心竞争优势是由公司技术研发实力、生产经验积累、快速响应能力、质量管理能力及一体化产业链等因素构成的整体优势。突出的研发实力能快速响应客户的新产品研发需求、形成深厚的技术储备并不断优化生产工艺，丰富的生产经验、先进的生产工艺、不断一体化的产业链、完善的质量管理体系，保证公司可高质量、高良率、低成本、快速地完成产品生产并交付客户，提升了客户满意度，建立长期合作关系。产品口碑、技术优势、生产能力和响应速度优势，使得公司在原有客户的维系、新客户、新产品的开发等方面具备可持续性，因此得以不断优化产品结构、积累客户资源，形成良性循环。

募投项目匹配性：本次募集资金运用围绕公司主营业务进行，并适度進行了延伸和拓展。募投项目的实施符合公司发展战略，有利于突破目前的产能和效率瓶颈，并使公司产业链进一步延伸、产品品种进一步丰富，满足未来快速增长的市场需求;进一步提高公司研发实力和技术水平，增强公司核心竞争力;进一步增强公司综合实力，巩固和提高行业优势地位，降低市场风险、经营风险，推动公司持续稳步发展，为投资者带来更丰厚的回报。

风险因素：下游客户较为集中的风险、公司产品外销的风险、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险、日本显示器集团经营严重困难导致公司损失的风险、市场风险、经营风险、OLED显示面板与液晶显示面板竞争的风险、厂房租赁风险、技术风险、财务风险、所得税优惠政策变化的风险、出口退税政策变化的风险、实际控制人控制风险、产品质量控制风险、募投资金投向风险。

（数据截至9月11日）