中天火箭(003009) 申购代码003009 申购日期9.15

发行概览：公司拟首次向社会公众公开发行人民币A股普通股不超过3884.81万股，预计扣除发行费用后募集资金总额约为44，600万元。本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：军民两用火箭生产能力建设项目、军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）、测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目、研发中心项目、偿还银行贷款、补充主营业务发展所需营运资金。

基本面介绍：公司自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。

核心竞争力：公司核心业务发展源于航天科技集团航天四院下属多个研究所的相关业务板块，经改制和重组，逐步形成了目前以小型固体火箭技术应用为核心的综合业务体系。公司的核心研发团队掌握了国内领先的小型固体火箭总体设计能力和部分分系统研制能力，并不断将固体火箭技术积累沉淀后应用于民用领域，形成了一批具有市场影响力的优秀产品。凭借着强大的研发实力、突出的技术转化能力以及固体火箭行业高度集中等有利因素，公司在小型固体火箭相关军品及民品业务领域具有较强的核心竞争力。

公司是国内较早开展小型固体火箭业务的单位，凭借着管理团队敏锐的市场洞察力，较早布局和整合了相关产业资源。公司目前拥有多个國内首创的小型固体火箭类产品，巩固了市场份额，提高了企业声誉。公司凭借高品质的小型固体火箭相关产品，与各个细分领域内的重要客户建立了长期友好的合作关系，保证了公司未来的竞争能力。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目，是公司在资本市场上开辟拓宽融资渠道解决公司发展所遇到的资金瓶颈问题，充分调动社会各方面力量参与我国国防建设事业，进一步推进跨越式发展的重要举措，以满足公司为国家做出更大贡献的迫切需求。本次募集资金投入将有利于提升公司小型固体火箭系列产品的研发能力和产业化能力，更有力地确保军品科研生产任务的顺利完成及产品的保质保量交付，进一步扩展公司军品市场领域和空间，发展壮大军品业务，形成公司新的经济增长点和支柱产业;将有利于显著提升公司现有的工艺技术和生产装备水平，巩固现有民品业务的生产经营能力。

风险因素：技术风险、资质风险、经营风险、财务风险、募投风险、军工特有风险。

（数据截至9月11日）