浅析我国国际货运代理企业面临的问题及发展对策

摘 要：本文通过引入波特五力模型对当前新形势下我国国际货运代理企业的行业发展现状进行了简要分析研究，并针对其存在的问题提出相应发展对策。

关键词：国际货运代理企业;波特五力模型

近年来，“一带一路”战略为我国国际贸易的发展营造了良好的外部环境，有效拓展了沿线国家贸易业务发展空间。受益于“一带一路”战略的利好，中国对外进出口贸易量增多，中国对外进出口贸易量增多，带动国际货运代理业务需求上升，国际货运代理市场规模得以迅速扩大，国际货运代理企业之间的竞争更加激烈。

本文旨在结合目前国际货运代理企业的业务特点和发展现状，分析其存在的问题及发展对策，探讨企业未来的发展方向。

一、国际货运代理企业发展现状分析

国际货运代理行业，是指以代理人身份接受货主的货物国际运输委托，处于货主与实际承运人之间，通过国际海运、国际空运、国际陆运及国际多式联运等运输途径提供货物进出口运输服务的行业，其业务范围包括装箱、订舱、转运、报关、报检、办理相关保险手续等。

为全面了解目前国际货运代理企业的行业发展现状，本文通过引入波特五力模型，对新形势下我国国际货运代理企业的供应商讨价还价能力、客户讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力以及行业内竞争激烈程度进行了5个维度分析，深入探讨了货代企业面临的发展问题。

（一）、供应方议价能力分析

基于中间服务商的角色定位，我国国际代理企业往往都是轻资产运营，在为实际开展业务时，往往需要借助于有实际运输资源的供应商。如海运需要通过集装箱班轮公司、件杂货船公司、滚装船公司;国际陆运需要借助国内及国际各个铁路班列运营公司;国际空运则需借助国际航司来提供国际货运服务。而这些船公司、国际班列公司及国际航司往往为寡头垄断，运输资源的供应方有很强的议价谈判能力，我司国际货运代理企业议价能力较弱。

（二）、客户的议价能力分析

我国外贸企业的普遍现状为数量多、规模小、对汇率乃至国际运价敏感度较高，这就从根本上限制了以中小型外贸企业的为目标客户群体的国际货运代理企业净利润的发展水平。

而海外对外承包工程及行业大客户在进行国际货运代理企业定商时，则往往采用公开招标且最低价中标或相互竞价的模式，使国际货运代理企业的利润空间严重压缩。

（三）、潜在竞争者进入的能力分析

2005年3月7日，商务部发布了《商务部令2005年第9号 国际货运代理企业备案（暂行）办法》。我国国际货运代理企业由此前的核准制变为要求更为宽松的备案制，无需进行经营资格审批，我国国际货运代理企业的大门全面打开。

自2014年3月1日起，除27类指定行业外，根据《中华人民共和国公司法》企业注册资本实缴登记制改为认缴登记制，进一步降低了国际货运代理企业的市场运营门槛。

自此，潜在竞争者只要有特定资源和一定资金支持即可进入国际货代业务领域，行业进入壁垒较低。

（四）、替代品的替代能力分析

2017年12月13日全球最大的集装箱航运公司MAERSK LINE于12月初正式推出全新在线订舱平台ship.maerskline.com，旨在让客户在快节奏、短期运价波动的市场上能够寻求“安心”的订舱方案。通过该网站，MAERSK LINE为客户提供端到端的订舱服务，即时确认订舱信息、运费报价，通过在线聊天工具Live chat即时更改订舱信息并提供有吸引力的产品服务。

2021年1月14日，阿里巴巴旗下菜鸟推出航空和海运集装箱订舱服务，承诺接到下单后2个工作日内完成订舱，货物如果错过离港时间将获得赔付。菜鸟网络表示，该服务将覆盖50个国家的200多个港口，其跨境港到港运费将比市场平均水平低30%至40%。

随着国际航运公司订舱平台化、电子化，以及新兴电商公司的跨界延伸，传统国际货运代理企业的生存空间进一步被压缩。

（五）、同业竞争者的竞争程度

根据新版《中国货代企业名录大全》显示，我国的国际货运代理企业除了经过商务部审批或在商务部备案的1万多家较有规模的货代企业以外，还有众多中小企业和挂靠在其他企業的货代。业内人士估计总数约在3-4万家。

在招投标过程中经常出现6-15家国际货运代理同时竞标，不同类型国际国运代理企业跨行竞争。同时，随着竞争的加剧，集装箱单箱利润由2013年的USD 800/40HQ逐年下降至USD 50/40HQ的水平。

从五力竞争模型角度分析，目前，我国国际货代行业竞争者数量较多，市场集中度较高行业现有竞争者之间的竞争较为激烈;国际货代行业受“一带一路”战略的带动对潜在进入者的吸引力较强，但行业壁垒较低，行业潜在进入者的威胁一般。

二、我国国际货运代理企业发展对策分析

（一）以专业化物流为依托，强化自身核心竞争力

我国国际货物运输代理行业正处在一个变革转型期，专业化物流国际货运代理的转型发展方向，越来越多的企业在提升代理人的服务功能的同时，更加注重在物流设施、物流装备、物流技术、物流网络、物流信息和物流团队等实体投入和人才开发的研发、投资和使用。

规模较大的企业可以利用互联网+、大数据引入供应链管理思维推行线上线下一体化服务，提升多式联运、项目物流、冷链、LNG等专业物流等全程运输的能力，并正朝着以核心客户为目标，通过集成流程管理、服务能力管理、客户价值管理和服务绩效管理实现新的服务生态系统。

中小型国际货运代理企业则可以从“专、精、特”的差异化服务方向发展，依托其专有技术、专有设备、专业人才参与国际供应链的分工合作。国际货运代理行业通过对货运服务的组织提升全程服务的能力，货运服务物流化成为行业发展的整体趋势。

（二）、实施战略联盟，提升双向议价能力

规模化经营是我国国际货运代理企业合理配置其现有资源，取得竞争优势的必经之路，而战略联盟可以帮助我国货运代理企业较快的实现规模化经营。

我国货运代理企业可以通过与国际船公司、国际班列公司、国际航司乃至同行之间，以资产重组、资源共享、合资公司等形式實施战略联盟。打破自身地域、行业、企业的限制，以控货能力为核心，提升与客户之间、与供应商之间的双向议价能力。

（三）积极对接海关AEO高级认证，打造企业护城河

AEO是指经认证的经营者（Authorized Economic Operator）的简称。根据在世界海关组织（WCO）制定的《全球贸易安全与便利标准框架》中规定：以任何一种方式参与货物国际流通，并被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应链安全标准的一方，包括生产商、进口商、出口商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营者、综合经营者、仓储业经营者和分销商”。均可向当地海关提出申请，进行复核世界海关组织或相关供应链安全标准的认证---即为AEO认证。通过AEO认证的企业，即为“AEO企业”。

通过AEO高级认证的外贸企业，可以享受到海关信用管理所释放的红利：通关待遇得到提升，通关时间缩短，通关成本降低。根据中国海关总署企业管理和稽查司披露的数据，截至2021年8月底，中国海关已经与新加坡、韩国、欧盟等20个经济体46个国家或地区签署了“经认证的经营者” （AEO）互认安排（协定），互认国家或地区数量居世界首位。其中，包括19个“一带一路”沿线国家，5个RCEP成员国和13个中东欧国家。中国AEO企业（高级认证企业）对AEO互认国家或地区进出口额占到其进出口总额的约60%。

需要指出的是，外贸企业申请AEO高级认证很重要的一点是需采取全流程闭环管理，即是要求企业全业务流程合作伙伴均需具备AEO管理体系或取得相关认证。

因此，我国国际货运代理企业积极对接海关AEO高级认证，有利于提升企业竞争力，打造国际货运代理企业护城河。

（四）业务流程标准化提升企业管理水平

国际货运代理企业的业务流程从最简单的港到港：报价、接受客户委托、订舱、录入资料、安排装箱、报关报检，缮制提单、收费费用、发放提单等环节。到复杂的门到门及国际多式联运。业务及操作人员需要不断的跟进与客户及供应商的沟通与联系。

在业务流程中包含了单据流、现金流及数据流的三者结合，企业的服务水平和效率直接决定了国际货运代理企业的盈利水平。因此国际货运代理企业实施流程标准化显得十分重要。

我国国际货运代理企业可以在梳理目前流程的基础上，对每个环节进行研究、分析、改善，按照质量管理体系及内控要求结合自身公司的实际情况，指定响应的标准化流程、程序指引及作业指导书。在工作岗位上，因岗设人，根据标准化业务流程的实施具体的工作岗位，并设定相应的工作职责。将国际货运代理企业的业务流程固化和标准化，提升自身企业管理水平。

（五）信息化建设，打造智慧物流

智慧物流是指通过对国际货运代理企业中的要素、资源与市场的重新组合、高效对接、消除信息不对称、完善物流体系、完善物流基础设施等，推动物流业链条的裂变，推动着物流格局的深刻分化与战略性重组。我国国际货运代理企业可以从客户需求出发，对国际物流相关资源要素进行重构和组合，将数字化手段附加到与客户的连接、交互、内容及服务，科技内化成为产品属性，全面提升客户体验，打造更加有市场竞争力的数字化产品，形成全场景的数字化产品能力。

打通国际物流全程价值链，破除信息孤岛，实现低耦合的数据逻辑集成，连接物流服务上下游，所有涉及到企业内部价值链、客户、供应商、合作伙伴、金融保险机构、数据服务商乃至物流装备，都通过数字化手段整合起来，持续提供产业增值服务。

此外，还可以通过大数据AI决策，业务数据集中沉淀入数据湖，根据不同的算法进行清洗、过滤、合并或萃取，成为数据资产，提供多层次多样化的可视化实时分析，提升日常运营管控水平，并以大数据驱动经营决策和运营管理转型及模式创新。

总之，我国国际货运代理企业正面临前所未有的机遇与挑战，我国国际货代企业应不断调整经营策略，强化自己的核心竞争力，打造企业护城河，谋求自己的生存和发展之道。

作者简介：

周蒙，天津财经大学在职研究生，企业管理专业，从事国际货运代理工作9年。