2021年前11月新能源重卡终端市场：同比暴涨

任诗发 文

当下，传统重卡市场正在“跌跌不休、江河日下”；而新能源重卡却“连连大涨、如入中天”，这引起了行业的高度关注。

根据终端上牌数据，2021年11月新能源重卡销售1852辆，环比增长45%，同比暴涨668%；创年内单月销量新高，呈现了“蒸蒸日上、欣欣向荣”的发展态势；2021年1-11月新能源重卡销售7 442辆，同比大涨222.4%，也呈现了强劲的发展势头。那么2021年前11月新能源重卡终端市场有哪些主要特点？下面进行扼要总结分析。

特点一：11月新能源重卡终端销量创年内单月新高

根据终端上牌信息，2021年1-11月各月新能源重卡销量及占比情况见表1。

如表1所示，2021年11月新能源重卡终端销售1 852辆，是2021年1-11月中销量最高的月份，占2021年前11月总销量近25%的市场份额，比第2高的10月还多出573辆，也是从2021年4月开始销量持续升高的第7个月份。

表1 2021年1-11月各月新能源重卡销量及占比

特点二：1-11月新能源重卡跑赢新能源卡车大盘，在新能源卡车销量中的权重同比提高

根据终端上牌信息，2021年1-11月新能源专用车(含新能源专用汽车和新能源物流车，下同)销售13.39万辆，同比增长137%，其中新能源卡车(含重卡、中卡、轻卡、微卡等，下同)销售36 153辆。2021年1-11月新能源重卡占据新能源卡车的权重统计见表2。

表2显示，2021年1-11月新能源重卡销量同比增长222.4%，远高于1-11月新能源卡车同比155.4%的增幅；从占比看，1-11月新能源重卡在新能源卡车中的权重为20.6%，比2020年1-11月的16.3%提高了4.3百分点，提高幅度也不小。

表2 2021年1-11月各月新能源重卡销量及占比

为什么当前新能源重卡的增长势头能如此强劲呢？据调研分析有如下几个方面原因：

一是国家“双碳”战略强力推动。伴随着能源与环境问题的突出矛盾，具有节能、环保等优势的新能源汽车将成为我国未来汽车产业发展的必然趋势。由于重卡是汽车领域污染物排放量最多的车型(公开数据显示，1辆柴油重卡的污染排放量相当于300辆左右轿车的污染排放量，目前我国市场重卡保有量约为850万辆，重卡的污染排放量占商用车总排放量的近6成)，要实现商用车新能源化，重点是提高重卡领域的新能源渗透率。可见，要实现国家“双碳”战略目标，提高重卡的新能源化率是当前及今后商用车发展的重头戏。

二是换电模式的推广应用助推新能源重卡大涨。由于普通纯电动重卡，存在整车价格高、充电时间长、运营效率低效、续航里程焦虑等硬伤，导致近年来发展一直不温不火；换电重卡可以实现5分钟快速换电，在重载、低速的短倒场景(如港口、矿山、电厂等)，换电重卡既能满足工作效率要求，也能够进一步节省费用，而且也不需担心续航里程，加上换电站建设占地面积小、投入成本不高等优势，导致换电重卡成了当下电动重卡市场的新增长点。

2021年以来国家和各地出台了一系列政策鼓励发展换电模式，特别是在前不久工信部《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》发布后，换电重卡更成为推动当前新能源重卡的“生力军”。

三是氢能重卡增长迅速，为新能源重卡增长起到了添砖加瓦的作用。根据终端上牌数据显示，2021年1-11月氢能重卡销售583辆，同比暴涨33.29倍。可见氢能重卡的暴涨为2021年1-11月新能源重卡的增长起到了添砖加瓦的作用。

特点三：纯电动(含换电式和普通纯电动)重卡销量占比超9成，但占比同比下降最多；氢能重卡销量次之，但占比同比增加最多；混合动力重卡销量占比最小，占比同比下降第2大

按技术路线划分，2021年1-11月不同类别新能源重卡销量、占比和同比情况见表3。

表3显示，按技术路线划分，2021年1-11月不同类别新能源重卡销量及占比呈现以下特征：

表3 2021年1-11月不同类别新能源重卡销量、占比和同比情况

(1)纯电动重卡(含换电和普通电动)销售6 840辆，占比超9成(91.91%)，占据绝对优势地位(其中换电模式重卡销量2 488辆，占比33.43%，普通纯电动重卡销量4 352辆，占比58.48%)，占比同比减少6.66百分点，说明纯电动重卡在新能源重卡中的主体地位有所减弱。这主要是因为纯电动技术相对成熟，且可以完全摆脱对燃油的依赖；但续航里程是其短板。不过随着换电技术的推广应用，在港口、电厂、城市渣土车等封闭场景中的倒短运输中，续航里程不足的烦恼可以消除。

(2)燃料电池重卡销售583辆，占比7.83%，居第2，且占比同比增加7.09百分点，占比同比增加最多，说明燃料电池重卡在新能源重卡中的地位在增强，主要是南京金龙等车企燃料电池重卡增长较大所致(具体见表4)。燃料电池具有续航里程长、加氢时间短、低温下容易启动等优势，但成本过高及加氢站不足是目前的硬伤。

根据终端上牌信息，2021年1-11月部分车企氢能重卡(编者注：根据现阶段技术发展水平和产品应用情况，燃料电池重卡基本指氢能重卡)销量及同比情况见表4。

表4 2021年1-11月部分车企氢能重卡销量及同比情况

(3)混合动力重卡销量只有19辆，占比0.26%，为最小，且占比同比减少0.43百分点。主要是因为混合动力不能完全摆脱对燃油的依赖，且排放不能为零，只有在充电不方便的场景中才得到应用，目前不是新能源重卡推广的重点车型。但由于其没有续航里程担忧，仍然会在一定范围内存在。

特点四：新能源重卡中牵引车同比增长最猛，是推动前11月新能源重卡增长的最大“功臣”

根据终端上牌信息，按目标市场划分，2021年1-11月不同类别新能源重卡销量、同比及占比情况见表5。

表5可见，在2021年前11月新能源重卡各细分市场中，新能源牵引车销量3 798辆，同比暴涨5.38倍，占比超半壁江山(51.03%)，占比同比增加25.25百分点，是新能源重卡中销量同比增幅、占比及占比同比增加最大的细分车型。新能源牵引车是拉动2021年前11月新能源重卡市场大涨的最大“功臣”，主要是因为：

表5 2021年1-11月不同类别新能源重卡销量、同比及占比情况

一是牵引车是重卡市场的第一大细分市场。牵引车用途比较广泛，而新能源牵引车可以应用于大型电厂、钢厂、矿山、港口运输、内线倒短等比较封闭的运输场景，在这种特定的运输场景中，充电和续航里程等问题相对比较容易解决，因此2021年前11月纯电动牵引车集团大单比较多。

二是随着2021年7月1日起，国Ⅵ排放标准全面切换。受此影响最大的就是排放水平在国Ⅴ及其以下标准的牵引车(以6×4牵引车为最多)，而国Ⅵ柴油牵引车普遍比国Ⅴ要高3万元左右，这时在特殊场景下应用新能源牵引车更为合算(使用成本更低，而且还有补贴)，因此新能源牵引车自然会优先成为市场端选择的对象。

三是2021年前11月换电式纯电动重卡及燃料电池牵引车市场同比增长幅度较大，助推了新能源牵引车市场的大涨。

特点五：三一汽车、汉马科技及东风汽车分居前3名

根据终端上牌信息，2021年1-11月新能源重卡销量TOP10企业销量及市场份额情况见表6。

表6 2021年1-11月新能源重卡销量TOP10企业销量及市场份额情况

表6显示，2021年前11月新能源重卡主流车企销量TOP10中，三一汽车销量1 193辆，也是行业唯一销量过千辆的车企，市场占比16.03%，称雄新能源重卡行业；汉马科技位居第2，东风汽车位居第3。

特点六：流向唐山最多，郑州第2，邯郸第3

根据终端上牌数据，2021年1-11月新能源重卡终端销量TOP10城市销量及份额情况见表7。

表7显示，2021年前11月新能源重卡流向最多的城市是河北唐山，销量达到1 644辆，也是唯一销量超过1 000辆的城市，占比超2成(22.1%)，以绝对碾压优势位居第1。主要是因为唐山是钢铁企业较多的城市，污染比较严重，为了实现降碳目标，政府大力推广新能源重卡。据悉三一汽车、汉马科技、徐工汽车、上汽红岩、北奔重汽、一汽解放、东风汽车、福田汽车等重卡大佬都有批量新能源重卡产品销售到唐山市场。根据了解，汉马科技和徐工汽车、一汽解放、北奔重汽主要销售的是换电式牵引车；三一汽车主要销售的是半挂纯电动牵引车；而上汽红岩主要销售的是换电式自卸车和换电式自卸车；东风汽车销售的主要是纯电动牵引车。

表7 2021年1-11月新能源重卡终端销量TOP10城市销量及份额情况

TOP10城市合计销售4 852辆新能源重卡，合计占比65.2%。可见，2021年前11月新能源重卡的区域分布很不均衡，主要集中在港口或污染比较严重的城市，这点与传统重卡的市场流向特征不太相同。