工大科雅(301197) 申购代码301197 申购日期7.27

经公司第二届董事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过3013.50万股人民币普通股，实际募集资金扣除发行费用后的净额将按照轻重缓急顺序全部投资于与主营业务相关的以下项目：智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目、研发中心建设项目、营销及运维服务网络体系升级建设项目、补充流动资金项目。

公司专业从事供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用，是一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商。公司主营业务属于大数据与物联网等新一代信息技术与传统供热运行技术的交叉融合应用领域，具体包括智慧供热解决方案和智慧供热服务两大方向。

公司创始人、实际控制人、董事长齐承英教授是智慧供热领域的国内知名专家，具有深厚的理论基础和丰富的管理经验，在行业内具有较大影响力。自公司设立以来，在齐承英教授的带领下，公司经营管理团队长期从事供热节能领域的营销和管理工作，能够在深刻理解相关领域的业务特点与客户需求的基础上开展智慧供热全面解决方案的研发、推广和应用工作，公司管理层已在市场营销、技术服务、现代企业管理等方面积累了丰富的经验。

公司将北方供暖地区按照地域范围划分为5个业务大区，成立了16个省级事业部，并逐步完善市场开拓网络和本地化服务团队，初步形成了覆盖北方采暖区15个省份，以及湖北省北部、安徽省南部等非集中供暖区域的营销及运维服务网络。同时，各地方事业部技术服务团队与热力企业客户密切合作，建立了规范化的客户信息收集、数据分析、项目管理、售后服务的协同机制。另外，依托自建的智慧供热远程服务数据中心，公司总部专家团队可与跨地区提供远程指导和技术支持，促进智慧供热解决方案全面落地的同时，也增强了客户黏性，强化了公司作为智慧供热业务信息系统集成服务商的服务体系优势。

本次发行的募集资金投资项目均与现有主营业务密切相关，是对公司现有主营业务的巩固和发展。智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目建成后可为公司增加多条自动化生产线，提高各类系统集成产品及关键配件的生产能力和生产效率，保障公司在销售旺季时供应的及时性和产品质量的稳定性;研发中心建设项目将通过购置研发设备、引进研发人才、增加研发项目等方式增强公司自主创新能力，并对各类系统集成产品进行技术升级和迭代，保持公司產品的技术先进性，进一步巩固公司核心竞争力。

创新风险、技术风险、经营风险、管理及内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至7月22日）