关于山东省重点领域化工产业投资项目发展分析与对策建议

文/李洋 孙树强 王鹏飞 左晓宁

一、山东省化工产业发展现状

山东省化工产业综合实力全国领先，化工产业经济总量连续29年位居全国首位。以2020年为例，全省化工行业规模以上化工企业实现主营业务收入1.9万亿元，占全国比重17.1%，实现利润814.9亿元，占全国比重19%，同比增长36.5%，增幅高于全国平均水平。

从产品门类来看，山东省产品门类齐全，国家重点统计的化工产品山东省均有分布，是我国第一大汽油、柴油、原盐、烧碱生产省份，第二大纯碱、农药原药生产省份，第三大塑料生产省份，第五大原油生产省份，并且形成了炼化、化肥、无机化工、有机化工、橡胶材料、精细化工、合成材料“七大板块”的产业体系。

从产业集聚来看，山东省拥有化工园区200余家，其中国家认定的化工园区75家、专业化工园区10家，全国排名第一。

从龙头企业来看，根据2019年石油和化学工业联合会发布的化工企业500强名单，山东省104家企业入选，占全国的21%，全国排名第一。

二、山东省重点领域化工产业投资项目分析

根据山东省投资项目在线审批监管平台公开信息，本文对2018-2020三年内省内企业备案的化工投资项目进行数据整理，按照项目主要产品分类对新上化工项目进行数据分析，分析内容主要集中在山东省发展具有较强比较优势的精炼石油产品、化学合成材料、食品及饲料添加剂三大领域，使用大数据方法对备案投资项目的产品、产能、投资额、项目数量等信息进行归纳汇总并开展相关定量分析。

（一）精炼石油产品

精炼石油产品指“从天然原油、人造原油中提炼液态或气态燃料，以及石油制品生产的行业”，以燃料油、沥青、润滑油脂等精加工产品为主。我国是全球最大的精炼石油产品生产国之一，2020年产量突破3.67亿吨。目前我国基本石油产品已经面临产能严重过剩的挑战，单纯的炼油企业正在慢慢减少，这将倒逼炼油行业从原有的燃料型向炼化一体转型。

从全省情况看，2018-2020三年新上精炼石油产品项目739个，占全部化工项目的5.8%，投资额1435.2亿元，占全部化工项目投资额的8.7%，项目平均投资额1.94亿元，较全省化工项目平均投资额高0.65亿元；新上各类产品（含中间体）产能8030万吨，占地面积5.22万亩。

从新上项目数量看，近三年新上项目数量年均增速76%，较全省项目数量平均增速高39.3个百分点，其中石油沥青、润滑油脂、石油产品添加剂三大类占比最高，约为全部项目总数的80%；从新上项目投资额看，近三年新上项目投资额年均增速100%，较全省项目投资平均增速高23.3个百分点，其中润滑油脂、石油沥青、石油产品添加剂、燃料油四大类占比最高，超过全部化工项目投资额的75%。

整体来看，山东省精炼石油产品行业近年来发展呈现出“过于注重规模而忽视质量”的特点，规模扩大极其迅速，远超化工产业项目水平。

（二）化学合成材料

化学合成材料一般指人工合成的高分子有机化合物，通常包括合成塑料、合成橡胶、合成纤维三大类。化学合成材料具有比重小、性能好、易加工的特点，因此正越来越多地取代金属，成为现代社会使用的重要材料。

2020年我国三大合成材料产量达到1.64亿吨，位居全球第一。目前我国三大合成材料均处于产能过剩状态，据统计2020年产能利用率约为78.8%，且我国产品主要以低端产品为主，高端合成材料产能严重不足，其中2/3依赖进口，未来绿色化、高端化的新材料产品将成为发展重点。

从全省情况看，2018-2020三年新上化学合成材料项目5387个，占全部化工项目的42.3%，投资额3778.0亿元，占全部化工项目投资额的22.9%，项目平均投资额0.70亿元，较全省化工项目平均投资额低0.59亿元；新上各类产品（含中间体）产能5665.8万吨，占地面积16.4万亩。

从新上项目数量看，近三年新上项目数量年均增速13.1%，较全省项目数量平均增速低23.6个百分点，主要集中在塑料制品领域，约为全部化工项目总数的78.8%；从新上项目投资额看，近三年新上项目投资额年均增速40.9%，较全省项目投资平均增速低35.8个百分点，其中塑料制品领域项目依然占据主导，超过全部化工项目投资额的78.9%。

整体来看，山东省化学合成材料行业近年来发展呈现出“低端产品项目小而多、高端产品项目大而少”的特点，产业发展结构有待优化。

（三）食品及饲料添加剂

食品及饲料添加剂主要包括食品添加剂和饲料添加剂，按原料不同可分为人工合成添加剂与天然提取添加剂。2020年我国食品及饲料添加剂产量高达2448万吨，全球排名第二，仅次于美国。

近年来，随着人们对生活质量和绿色健康需求的不断提高，食品及饲料添加剂正逐步向绿色化、天然化和高端定制化发展，特别是食品添加剂。据统计，目前天然食品添加剂占比已经接近50%，这将进一步倒逼以化工原料为主的食品及饲料添加剂行业转型升级。

从全省情况看，2018-2020三年新上食品及饲料添加剂项目804个，占全部化工项目的6.3%，投资额1428.6亿元，占全部化工项目投资额的8.7%，项目平均投资额1.78亿元，较全省化工项目平均投资额高0.49亿元；新上各类产品（含中间体）产能2689万吨，占地面积6.5万亩。

从新上项目数量看，近三年新上项目数量年均增速42.3%，较全省项目数量平均增速高5.6个百分点，食品添加剂类项目占据绝对主导，约为全部项目总数的75.9%；从新上项目投资额看，近三年新上项目投资额年均增速54.6%，较全省项目投资平均增速低22.1个百分点，其中食品添加剂类项目占全部项目总数的88.3%。

整体来看，山东省饲料及食品添剂行业发展较为迅速，且新上项目平均投资额较大，作为全国食品及饲料添加剂生产大省，整体发展态势良好。

三、山东省重点领域化工产业发展问题

综合近三年山东省化工新增项目概况可以得出，精炼石油产品、有机原料等产业链前端领域新上项目较多，是山东省化工产业链的强项；化学合成材料、食品及饲料添加剂等产业链后端产品相对较为薄弱，说明山东省现在“油头大化尾小”的发展趋势尚未改变。存在的问题具体如下：

（一）产品类别较为单一、行业领域细分不足

从新上项目数据看，近年来山东省化工产业产品结构与以往变化不大，主要集中在传统初级加工领域，细分领域的专精产品产能较少。如精炼石油产品领域，新上项目主要集中在石油及沥青、润滑油脂、石油产品添加剂三大领域，三类项目的数量占比分别为35.1%、30.4%和13.9%；三类项目的投资占比分别为18.2%、19.4%和19.0%；在化学合成材料领域，新上项目主要集中在塑料制品、橡胶制品、化学纤维三大领域，三类项目的数量占比分别为78.8%、3.4%和12.2%；三类项目的投资占比分别为78.9%、5.7%和7.9%。

主要化工加工产品种类较单一，且主要集中在产业链前端领域，重点产品下沉细分程度不高，一方面会导致产品结构不佳、附加值不高、效益较差；另一方面则体现在抵抗市场冲击能力不强，产业发展韧性较低。

（二）低端生产小而多、高端生产大而少

近年来山东省新上化工项目速度较快，但整体质量较低，特别表现出低端生产项目小而多，高端生产项目大而少的现象。如精炼石油产品领域中，超过65%的为档次较低的沥青及润滑油脂项目，其平均投资额仅为精炼石油产品行业的42%，真空油、绝缘油等高端产品新上项目占比不足10%；合成材料领域中，中低端产品数量占比为87%，平均投资额1.07亿元，高端产品数量占比约为5%，平均投资额高达3.93万元。

低端产品小而多，表明中小型生产企业各自为战，低端领域的同质化竞争较为严重；高端产品大而少，说明产业链集聚发展水平不高，高端化产品的规模化效应不明显，龙头企业的带动和辐射效果有待加强。

（三）新上项目分布不均、同质化竞争较为严重

根据《山东省高端化工产业发展规划（2018-2022）》（鲁政字〔2018〕140号）布局要求，精炼石油制品主要集中在烟台、潍坊、东营、滨州等地，化学合成材料主要集中在烟台、威海等地。从新上项目数据分析看，精炼石油制品项目主要集中在潍坊、德州、济宁、东营四市，新上项目数量和投资占比分别达45.6%和60.1%；化学合成材料项目主要集中在青岛、滨州、潍坊、临沂、淄博、东营等地，六市新上项目数量和投资占比分别达60.0%和56.5%。整体来看，实际项目布局与规划布局差距较大，以精炼石油制品为发展重点的烟台、滨州近三年新上项目数量及投资额占比均不足10%；以化学合成材料为发展重点的烟台、威海新上项目也较为落后。此外，潍坊、临沂、东营等地近年来新上项目涵盖领域较广、横向跨度较大，不利于全省统筹布局、集中发展的战略要求，容易加重城市间同质竞争的现象。

四、发展建议

（一）完善石油化工产业链结构

一是围绕产业链部署创新链，突破一批高端功能材料、专用化学品、功能化学品等方面的关键技术和成套装备，着力配套烯烃、芳烃下游高端化工新材料和专用化学品产业，以延链补链项目加快打造“油头化身高化尾”产业链，实现石化高端差异化发展。

二是合理利用海外轻烃资源，采用轻烃、凝析油、甲醇为原料制烯烃等路线，适度发展大型轻烃裂解项目，缓解烯烃原料不足的矛盾，为延伸发展化工新材料、专用化学品和精细化工产品提供丰富的基础原材料。

三是重点发展六大产业链条，即“乙烯—聚烯烃/合成树脂—终端应用”“丙烯—聚丙烯/工程塑料及改性材料”“丁烯—碳四合成材料—橡塑制品”“甲苯—异氰酸酯—高性能聚氨酯—终端产品”“苯—聚酰胺—尼龙新材料—纺织和工程材料”“PX-PTA-聚酯”产业链条。

（二）优化提升煤化工产业链

一是以煤基精细化为方向，围绕焦炉煤气（氢气）综合高效利用、煤焦油深度加工、粗苯精制等技术路径，拓展延伸产业链条，提高精细煤化工产业比重。继续淘汰间歇式常压固定床气化炉，加快实施洁净煤气化技术，控制化肥产能总量，推进减“肥”增效。

二是以洁净煤气化为平台，实施合成气产品多元化，补强延伸产业链，向下游发展醋酸酯、己二腈等深加工产品，以及聚甲醛、乙烯法聚氯乙烯、聚碳酸酯、尼龙6、尼龙66等煤基新材料。

三是提高产品附加值和精细化程度，加快形成煤基含氧化学品、煤基化工中间体和煤基化工新材料三大门类为骨干的煤基化学品产业体系。

（三）打造化工新材料产业链

一是围绕先进基础材料、前沿新材料和关键战略材料三大方向，强化提升现有化工新材料的产品牌号和性能，重点突破一批“卡脖子”关键技术和重大成套装备，实现多品种、系列化发展。

二是提升聚碳酸酯、聚酰胺、聚甲醛、聚苯醚等通用工程塑料，以及聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚酰亚胺、聚砜等为代表的特种工程塑料等高端产品的生产比例和水平，突破高碳α-烯烃、聚烯烃弹性体（POE）、乙烯-乙烯醇共聚物等高端聚烯烃材料生产技术，开发聚苯醚、热塑性聚酯（PBT）等通用及特种工程塑料。

三是突破特种橡胶生产关键技术，扩大溴化丁基橡胶、丁腈胶乳、氢化丁腈橡胶等特种橡胶规模，开发汽车、高铁、电子等领域耐高温、耐油、耐强氧化剂等苛刻条件下用的氟硅橡胶、氢化丁腈橡胶、丙烯酸酯橡胶、液体橡胶及胶乳、集成橡胶（SIBR）等系列产品。

四是重点发展高端功能化学品产业链、氟材料产业链、硅材料产业链。

五、结束语

山东省化工产业产品门类齐全，几乎涉及所有化工产业链条，但从近年来新上化工投资项目数据分析看，仍然存在产品精细化程度低、产业发展档次弱、布局集中度低等问题，建议进一步优化产业链结构、提升产品档次、统筹项目布局，以项目为抓手提升化工产业链整体水平和核心竞争力。